Autoañadir trabajos a través del formulario de registro de clientes

Personaliza el formulario de registro de tus clientes para que trabajos añadan a proyectos de las respuestas que proporcionen durante su registro. Los formularios de registro pueden ser personalizados por la empresa Propietario de la Empresa administrador

Para ello, tendrás que añadir una pregunta tipo test y luego vincular todas las respuestas posibles a proyectos concretos. Si un nuevo cliente, por ejemplo, responde a una pregunta seleccionando Nómina, se añade automáticamente un trabajo al proyecto Nómina mensual.

1. Ve a Configuración >Inscripción de clientes en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona la casilla Iniciar trabajos y activar automatizaciones en función de las respuestas de inscripción de los clientes.

2. Edita la pregunta predefinida que debe aparecer en la página de registro, haz clic en Añadir respuesta y, a continuación, añade todas las opciones de respuesta necesarias. El cliente puede seleccionar todas las que correspondan.

3. Para cada respuesta que hayas introducido, selecciona el proyecto correspondiente en el que debe crearse automáticamente el nuevo trabajo . Si no quieres seleccionar un proyecto para algunas respuestas, deja los campos vacíos.

4. Si es necesario, selecciona la plantilla para trabajos creados automáticamente. Ten en cuenta que si también tienes seleccionada una trabajo predeterminada en el proyecto, se aplicará la especificada en la configuración del formulario de registro de clientes. Más información sobre trabajo aquí .

5. Si no quieres que tus nuevos clientes omitan la pregunta, haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha, activa Obligatorio y haz clic en Aplicar. De esta forma, los usuarios no podrán registrarse sin responder a la pregunta, y siempre se crearán automáticamente trabajos para todos los clientes recién registrados.

6. ¡Eso es! Haz clic en Guardar.

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