trabajos (Avanzado): Añadir automáticamente trabajos a través del formulario de registro de clientes
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Personalice su formulario de registro de clientes para que trabajos se añada a proyectos en función de las respuestas que los clientes proporcionen durante su registro. Los formularios de registro pueden personalizarse mediante un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Para ello, tendrás que utilizar preguntas de opción múltiple y, a continuación, vincular todas las respuestas posibles a proyectos específicos. Si un nuevo cliente, por ejemplo, responde a una pregunta seleccionando Nómina, un trabajo se añade automáticamente a la proyecto de Nómina mensual.
1. Ve a Configuración, luego a Configuración de la empresa. Abre la pestaña de Registro de Clientes, luego selecciona la casilla junto a Iniciar trabajos y activar automatizaciones basadas en las respuestas de registro de clientes.
2. Introduce la pregunta que debe aparecer en la página de registro, haz clic en el enlace Agregar respuesta y, a continuación, agrega todas las opciones de respuesta necesarias. El cliente no estará limitado a una sola respuesta, sino que podrás seleccionar todas las que correspondan.
3. Para cada respuesta que hayas introducido, selecciona el conducto correspondiente en el que debe crearse automáticamente el nuevo trabajo. Si no deseas seleccionar un proyecto específico para algunas de las respuestas, deja los campos vacíos.
4. Selecciona la plantilla para el trabajo creado automáticamente o deje los campos vacíos. Ten en cuenta que si también tienes seleccionada una plantilla de trabajo por defecto en el proyecto, se aplicará la especificada en la configuración del formulario de inscripción del cliente. Lee más sobre las plantillas de trabajo aquí.
5. ¡Ya está! Haz click en Guardar.
