Autoañadir trabajos a través del formulario de registro de clientes

Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin .

Para ello, tendrás que añadir una pregunta tipo test y luego vincular todas las respuestas posibles a proyectos concretos. Si un nuevo cliente, por ejemplo, responde a una pregunta seleccionando Nómina, se añade automáticamente un trabajo al proyecto Nómina mensual.

1. Ve a Configuración >Inscripción de clientes en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona la casilla Iniciar trabajos y activar automatizaciones en función de las respuestas de inscripción de los clientes.

2. Edita la pregunta predefinida que debe aparecer en la página de registro, haz clic en Añadir respuesta y, a continuación, añade todas las opciones de respuesta necesarias. El cliente puede seleccionar todas las que correspondan.

3. Para cada respuesta que hayas introducido, selecciona el proyecto correspondiente en el que debe crearse automáticamente el nuevo trabajo . Si no quieres seleccionar un proyecto para algunas respuestas, deja los campos vacíos.

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here .

5. Si no quieres que tus nuevos clientes omitan la pregunta, haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha, activa Obligatorio y haz clic en Aplicar. De esta forma, los usuarios no podrán registrarse sin responder a la pregunta, y siempre se crearán automáticamente trabajos para todos los clientes recién registrados.

6. ¡Eso es! Haz clic en Guardar.

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