trabajos (Avanzado): Auto-añadir trabajos a través del formulario de registro de clientes.

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Personalice su formulario de registro de clientes para que trabajos se añada a proyectos en función de las respuestas que los clientes proporcionen durante su registro. Los formularios de registro pueden personalizarse mediante un empresa Propietario de la Empresa o administrador.

Para ello, deberá utilizar preguntas de opción múltiple y, a continuación, vincular todas las respuestas posibles a proyectos. Si un nuevo cliente, por ejemplo, responde a una pregunta seleccionando Nómina, se añade automáticamente un trabajo a la Nómina mensual proyecto.

1. Vaya a Configuración > Registro de clientes en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, seleccione la casilla situada junto a Iniciar trabajos y activar automatizaciones basadas en las respuestas de registro de clientes.

2. Introduzca la pregunta que debe aparecer en la página de registro, haga clic en el enlace Añadir respuesta y, a continuación, añada todas las opciones de respuesta necesarias. El cliente no estará limitado a una sola respuesta, sino que podrá seleccionar todas las que se apliquen.

3. Para cada respuesta que haya introducido, seleccione el proyecto correspondiente en el que se creará automáticamente el nuevo trabajo . Si no desea seleccionar un proyecto específico para algunas de las respuestas, deje los campos vacíos.

4. Seleccione la plantilla para el trabajo creado automáticamente o deje los campos vacíos. Tenga en cuenta que si también tiene seleccionada una plantilla trabajo predeterminada en proyecto, se aplicará la especificada en la configuración de su formulario de registro de cliente. Lea más sobre las plantillas de trabajo aquí.

5. 5. ¡Ya está! Haz clic en Guardar.