trabajos (Avanzado): Añadir automáticamente trabajos a través del formulario de registro de clientes
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Personalice su formulario de registro de clientes para que trabajos se añada a proyectos en función de las respuestas que los clientes proporcionen durante su registro. Los formularios de registro pueden personalizarse mediante un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
Para ello, tendrás que añadir una pregunta de opción múltiple y luego vincular todas las respuestas posibles a proyectos concretos. Si un nuevo cliente, por ejemplo, responde a una pregunta seleccionando Nómina, se añade automáticamente un trabajo al proyecto Nómina mensual.
1. Ve a Configuración > Registro de clientes en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona la casilla Iniciar trabajos y activar automatizaciones en función de las respuestas de registro de clientes .
2. Introduce la pregunta que debe aparecer en la página de registro, haz clic en Añadir respuesta y, a continuación, añade todas las opciones de respuesta necesarias. El cliente puede seleccionar todas las que correspondan.
3. Para cada respuesta que hayas introducido, selecciona el proyecto correspondiente en el que debe crearse automáticamente el nuevo trabajo . Si no quieres seleccionar un proyecto para algunas respuestas, deja los campos vacíos.
4. Si es necesario, selecciona la plantilla para los trabajos creados automáticamente. Ten en cuenta que si también tienes seleccionada una plantilla de trabajo predeterminada en el proyecto, se aplicará la especificada en la configuración de tu formulario de registro de cliente. Lee más sobre las plantillas de trabajo aquí.
5. Si quieres crear trabajos para todos los nuevos clientes automáticamente, haz clic en el icono de engranaje de la parte superior derecha, activa Obligatorio y haz clic en Aplicar. De esta forma, los usuarios no podrán saltarse la pregunta de registro.
6. Ya está. Pulsa Guardar.
