Gestionar equipo (Básico): Propietario de la Empresa, administrador, Funciones de los empleados
Los miembros de un equipo de empresapueden desempeñar tres funciones diferentes en TaxDome:propietario,empleado o administrador. Sólo hay un Propietario de la Empresapero puede haber varios administradores yempleados.
Cubierto aquí:
- Propietario de la Empresa papel
- administrador papel
- Función del empleado
- Establecer o modificar una función
Propietario de la Empresa papel
Sólo puede haber unpropietario. Se trata de la persona que registró inicialmente la empresa en TaxDome.
En Propietario de la Empresa puede hacer cualquiera de las siguientes cosas:
- Acceder a todas las funciones y cuentas de TaxDome, y sus derechos de acceso no pueden revocarse.
- Añadir y eliminar miembros del equipo
- Elija las funciones de los miembros del equipo (administrador o empleado)
- Seleccionar los derechos de acceso de los empleados
- Gestionar suscripciones
- Cambiar los métodos de pago
- Ver información sobre trabajos, tareas, actividad de clientes asignados para todos los empleados, así como el resumen del equipo en la páginaInsights
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administrador papel
Un administrador es una persona a la que an Propietario de la Empresa cede algunos de los derechos de gestión de empresa . Al igual que elpropietario, an administrador tiene acceso inmediato a todas las funciones y cuentas de TaxDome. También puede añadir nuevos empleados y seleccionar sus derechos de acceso.
Sin embargo, administrador no puede hacer nada de lo siguiente:
- Establecer o cambiar las funciones de los miembros del equipo (por ejemplo, cambiar un empleado a administrador o viceversa)
- Añadir y eliminar administradores
- Gestionar suscripciones
- Cambiar los métodos de pago
- Conectar TaxDome ParaQuickBooks En línea
- Edite y elimine los comentarios en trabajos dejados por el empresa Propietario de la Empresa
- Conecte el empresa al IRS
Función del empleado
En función de sus responsabilidades, los empleados tienen diferentes derechos de acceso en TaxDome. Los sitios Propietario de la Empresa y administrador eligen qué derechos de acceso deben tener los empleados durante el proceso de registro. Los derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento. Aquí tienes más información sobre los derechos de acceso de los empleados.
El uso de un empleadopermanece limitado hasta que tenga acceso a la cuenta de cliente. Al añadir un empleado, puede realizar una de las siguientes acciones:
- Darles acceso a un grupo seleccionado de cuentas de clientes
- Concédales derechos de acceso a Ver todas las cuentas (aquí encontrará una explicación de todos los derechos de acceso)
Un empleado no puede hacer nada de lo siguiente
- Modificar sus propios derechos de acceso o los de otros
- Dar acceso a otros miembros del equipo a las cuentas, a menos que se les haya concedido el derecho de acceso Asignar a compañeros de equipo
- Ver las estadísticas en el widget Resumen del equipo en la páginaInsights
- Borrar los comentarios de otros miembros del equipo en trabajos
- Borrar mensajes de chat
Establecer o modificar una función
En Propietario de la Empresa puede establecer o cambiar un rol al añadir un miembro al equipo o en cualquier momento. Para cambiar el rol de un miembro del equipo:
1. Ve a Configuración > Equipo y Planes, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en los tres puntos situados a la derecha del nombre del miembro del equipo, haz clic Editar.
2. Seleccione la nueva función para el miembro del equipo en el menú desplegable y, a continuación, confirme haciendo clic en Continuar.
3. 3. Haga clic en Guardar.
