TaxDome Diccionario
Hemos creado un glosario TaxDome para ayudarte a navegar por la plataforma con facilidad. Explora los términos por categorías o utiliza la búsqueda (Ctrl+F en Windows, Cmd+F en Mac) para encontrar rápidamente lo que necesitas.
Esenciales
URL del portal de empresa
La URL empresa ( o Iniciar Sesión ) es un enlace único predeterminado a tu TaxDome con el formato yourtaxdomeurl.taxdome.com (por ejemplo,general-ledger.taxdome.com), que abre Iniciar Sesión del portal.
empresa y administradores empresa pueden cambiar la URL del portal y utilizar el dominio personalizado para el white-labeling ( por ejemplo, general-ledger.online).
Panel de control de Insights
Insights es una visión general personalizable de las actividades clave empresatu empresa, incluidas las acciones pendientes de los clientes, trabajos, las tareas y la carga de trabajo del equipo. Te ayuda a realizar un seguimiento del progreso, priorizar tareas y gestionar el trabajo de manera eficiente, todo en un solo lugar.
Los propietarios y administradores de empresa pueden supervisar a todo el equipo, mientras que los miembros del equipo utilizan Insights para controlar su carga de trabajo diaria.
Inbox+
Inbox+ es tu centro neurálgico para realizar un seguimiento de updates importantes updates TaxDome. Te notifica las acciones de los clientes (por ejemplo, cargas de documentos, propuestas firmadas, mensajes nuevos), las menciones del equipo y updatesdel sistema, todo ello mostrado cronológicamente.
Un círculo verde cerca de la Inbox+ indica que hay notificaciones sin procesar. Cada miembro del equipo puede personalizar sus preferencias de notificación para no recibir las que no necesite.
El botón Nuevo
El botón Nuevo es la forma más rápida de crear cualquier TaxDome nueva TaxDome (cuentas, formularios, hilos de chat, etc.) desde cualquier página.
Aplicaciones TaxDome
TaxDome son formas adicionales de acceder a tu portal desde dispositivos móviles (Android, iOS) y computador Windows, Mac próximamente).
La aplicación móvil te permite responder rápidamente a los clientes, hacer un seguimiento updates sin entrar en el portal y escanear documentos directamente en TaxDome a través de la cámara. La app computador se conecta a TaxDome Drive, permitiéndote cargar archivos mediante arrastrar y soltar.
TaxDome Conducir
TaxDome es una función de la computador que te permite acceder a tus TaxDome y carpetas TaxDome directamente desde tu computador. Aparece como una unidad asignada (Z:) y funciona como Dropbox o Google Drive sin utilizar el espacio de almacenamiento local, lo que te permite cargar archivos cargar arrastrar y soltar, descargarlos y eliminarlos.
Portal del cliente
El portal del cliente es una interfaz web segura y protegida similar al portal web para empresas los clientes comparten documentos importantes contigo, pagan por tus servicios, consultan su historial de pagos, se mantienen al día de los plazos, formulan y responden preguntas en tiempo real y rellenan formularios fiscales. Los clientes también pueden utilizar una aplicación móvil del portal del cliente.
Constructor del sitio
El creador de sitios web es un editor web integrado e intuitivo que permite a empresa y administradores empresa crear un sitio web personalizado y publicarlo sin necesidad de tener conocimientos técnicos ni de programación, utilizando plantillas. La función de creador de sitios web está incluida en los planes Pro y Business.
CRM
Cuentas
Las cuentas ( o cuentas de clientes) son empresas, familias y personas para las que trabajas y a las que facturas. No las confundas con los contactos.
Una cuenta siempre está vinculada a uno o más contactos, dependiendo de cuántas personas la utilicen. Por ejemplo, a una cuenta individual pueden acceder los cónyuges (dos contactos vinculados), y la cuenta de la empresa puede incluir los contactos vinculados de su director, responsable operativo y secretaria.
Contactos
Los contactos son personas con las que interactúas en TaxDome. Los contactos almacenan datos personales como números de teléfono, correos electrónicos y direcciones de clientes, compañeros de trabajo, clientes potenciales, socios y familiares.
Un único contacto puede estar vinculado a varias cuentas . Por ejemplo, como contacto, Adam Smith puede estar vinculado a las cuentas Smith Family, Smith Rentals LLC, Acme Corp y Adam Smith, ya que gestiona las cuatro entidades.
Perfiles de clientes
Los perfiles de clientes ( perfiles de cuentas de clientes) son entidades en las que se almacenan los datos de la cuenta y de contacto. En el perfil de cliente, puedes ver la información de la cuenta, comunicarte con el cliente y almacenar sus datos, como documentos, formularios, facturas, pagos, etc.
Configuración de contacto
La configuración de contactos (Iniciar Sesión/firmante) es la configuración que gestiona el acceso al portal de un contacto, las notificaciones por correo electrónico y la integración del correo electrónico dentro del perfil del cliente. Se puede ajustar de forma individual o masiva.
Campos personalizados
Los campos personalizados son campos definidos por el usuario para cuentas y contactos que te permiten almacenar y organizar información adicional específica del cliente. Ayudan a adaptar los perfiles de los clientes a las necesidades empresatu empresa, ya que recopilan datos como el tipo de entidad, la fuente de referencia, los plazos u otros datos relevantes que no se muestran como campos predeterminados en TaxDome.
etiquetas
etiquetas son etiquetas cortas y codificadas por colores (por ejemplo, Cliente recurrente, Urgente, Preparación de impuestos, etc . ) para un reconocimiento rápido que te ayudan a filtrar las cuentas, los contactos y los documentos de tus clientes . documentos , entradas de tiempo y tareas . etiquetas detalles sobre un elemento y etiqueta la localización de otros similares con la misma etiqueta . Puedes asignar etiquetas manualmente etiquetas mediante la automatización de proyecto a un cliente o a varios a la vez.
Apuntes contables
Las notas de cuenta son notas internas que empresa pueden añadir sobre los clientes para proporcionar información de apoyo. Ayudan a tu equipo a realizar un seguimiento de los detalles importantes, las preferencias y cualquier información relevante sobre el cliente. Es posible vincularlas a trabajos tareas para mantener al equipo alineado.
Gestión de equipos
empresa Propietario de la Empresa
empresa Propietario de la Empresa (o simplemente Propietario de la Empresa) es el miembro del equipo que registró inicialmente la empresa TaxDome tiene control total sobre todos empresa . Cadaempresa soloempresa tener un Propietario de la Empresa.
administrador
administrador es un miembro del equipo asignado por empresa Propietario de la Empresa gestionar determinadas empresa . Al igual que el Propietario de la Empresa, un administrador acceso completo a las funciones y cuentas de clientes TaxDome, excepto a la gestión de la función Propietario de la Empresa, determinados permisos de los empleados y TaxDome . Una empresa tener varios administradores.
Miembro del equipo (Empleado)
Los miembros del equipo (empleados) son miembros empresa con derechos de acceso asignados. ElPropietario de la Empresa administrador controlan las funciones y las cuentas de clientes a las que pueden acceder los miembros del equipo.
Acceso a la cuenta del cliente
El acceso a la cuenta del cliente es el derecho de un miembro del equipo a ver y editar toda la información relativa al cliente, incluidos sus documentos, hilos de mensajes, trabajos para él y mucho más. ElPropietario de la Empresa administrador siempre tienen acceso a todos los clientes.
Funciones de la cuenta
Una función de cuenta es una designación personalizable para los miembros del equipo para cuentas de clientes específicas, incluyendo preparador de impuestos, consultor, contable, etc. En lugar de asignar tareas o trabajos una persona específica, empresas asignarlos a una función de cuenta, asegurándose de que se seleccione al miembro adecuado del equipo en función del cliente. empresa y administradores empresa gestionan las funciones de las cuentas a nivel del portal.
Feed de actividad
El feed de actividad es una página en la que se puede comprobar quién ha realizado una determinada acción en el portal y cuándo. Algunos ejemplos pueden ser la exportación de datos, el cambio de derechos de acceso, el cambio de contraseñas, etc. Su objetivo principal es ayudarPropietario de la Empresa a los administradores a controlar la actividad de los miembros del equipo y garantizar la integridad de los datos del portal.
Informes
La función de informes ayuda a empresas y analizar datos clave de cuentas, trabajos, tareas, facturas, entradas de tiempo, etc. Permite a los usuarios generar informes basados en filtros y campos personalizados, lo que proporciona insights empresa y flujo de trabajo . Los informes se pueden personalizar, guardar y exportar para su posterior análisis.
flujo de trabajo y automatización
proyectos
proyectos son secuencias de etapas que completan un proyecto. Por ejemplo, pueden incluir todos los pasos necesarios para preparar una declaración de impuestos, desde la recopilación de información del cliente hasta la presentación electrónica de la declaración.
Etapas
Las etapas son pasos independientes dentro de tu proyecto. Por ejemplo, revisar documentos o presentar una declaración. trabajos curso siempre se encuentran en etapas concretas del proyecto.
trabajos
trabajos son proyectos que realizas para un cliente. En proyecto de declaración de impuestos, el trabajo la declaración de un cliente en la que estás trabajando.
Tareas
Las tareas son elementos pendientes que deben realizar los miembros del equipo. Pueden formar parte de un trabajo existir por separado. No las confundas con las tareas de los clientes (cosas por hacer).
Automatizaciones
Las automatizaciones son ajustes que se añaden a proyecto para realizar acciones automáticamente una vez que trabajos una determinada etapa. Por ejemplo, puedes enviar updates de progreso updates tus clientes, emitir facturas, recopilar datos de clientes y crear tareas para tu equipo de forma automática. También puedes añadir automatizaciones a trabajo personalizados.
autoavanzar
autoavanzar es una configuración de unaproyecto para mover trabajos del proyecto una vez que los clientes o los miembros del equipo hayan completado todas las acciones necesarias. De esta manera, por ejemplo, no tendrás que comprobar si tu cliente ha enviado un formulario pagado la factura. Una vez hecho esto, el trabajo a la siguiente etapa por sí solo y se activan otras automatizaciones.
Lógica condicional en proyectos
La lógica condicional en proyectos una función que automatiza flujo de trabajo de condiciones predefinidas. Si algunos de tus clientes tienen necesidades adicionales o si tu enfoque varía según los diferentes grupos de clientes, puedes activar determinadas etapas y automatizaciones exclusivamente para clientes con etiquetas . Por ejemplo, los clientes nuevos y los que regresan recibirán propuestas diferentes.
Personaliza los estados de trabajo
trabajo personalizados trabajo reflejan que el trabajo retrasado por algún motivo o que necesitas algo del cliente para continuar. Cuando se asigna trabajo personalizado trabajo en la misma fase trabajo pero se marca con un color y no participa en proyecto general proyecto . La mejor práctica es utilizar automatizaciones para trabajo personalizado trabajo y devolverlo al estado «Activo» una vez que se hayan realizado las acciones especificadas (por ejemplo, el cliente envía la solicitud de los documentos que faltan).
trabajo recurrencias
trabajo permiten empresas automatizar la creación trabajos repetitivos trabajos el mismo cliente a intervalos establecidos. Esto garantiza que las tareas recurrentes, como la contabilidad mensual, se programen automáticamente, lo que reduce el esfuerzo manual y evita que se incumplan los plazos.
Elementos vinculadostrabajos)
Los elementos vinculados significan asociar elementos relevantes, como documentos, notas de clientes, facturas y más, con trabajos específicos trabajos mantener toda la información relacionada organizada y fácilmente accesible desde las tarjetas trabajos. Los elementos se pueden vincular de forma manual o automática, cuando se activan las automatizaciones. Los elementos vinculados con estado pendiente actúan como elementos de acción para trabajos autoavanzar .
Estados de cara al clientetrabajos)
trabajo visibles para los clientes son etiquetas trabajo establecidas para proyecto . Son visibles para los clientes, lo que les mantiene informados sobre el progreso del trabajo de los servicios solicitados. Aportan transparencia al mostrar updates clave updates el portal del cliente. El uso trabajo visibles para los clientes es opcional.
Portal del Cliente
Documentos
documentos del cliente
documentos de los clientes documentos archivos en diferentes formatos que los clientes o empresa cargar TaxDome.
Nivel de acceso al documento (carpeta de nivel superior)
El nivel de acceso a los documentos (carpeta de nivel superior) define quién puede ver y gestionar los documentos dentro de una carpeta específica en TaxDome. Cada carpeta de nivel superior tiene una configuración de acceso predefinida: algunas solo son visibles para la empresa, mientras que otras permiten a los clientes cargar ver archivos. Estos niveles de acceso ayudan a controlar la organización y la seguridad de los documentos.
Plantillas de carpetas
Las plantillas de carpetas se utilizan para crear rápidamente un árbol de carpetas para almacenar los documentos de los clientes. Puedes crear plantillas de carpetas personalizadas o utilizar la predeterminada.
Aprobación de documentos
La aprobación de documentos es una función que te permite solicitar al cliente que confirme que está de acuerdo con el contenido del documento.
Peticiones de archivos
Las solicitudes de archivos son una función que te permite obtener los archivos que necesitas de terceros. Puedes seleccionar cualquier carpeta de la cuenta del cliente, generar un cargar y enviarlo a cualquier persona. No es necesario acceder al portal del cliente para cargar , y estos se cargado la carpeta especificada.
Lista de verificación de documentos
La lista de verificación de documentos ( o lista de verificación de documentos de admisión) es una herramienta que permite empresas crear listas personalizadas de los documentos que los clientes deben cargar la preparación de impuestos. Las listas de verificación admiten más de 42 formularios fiscales comunes (W-2, 1099, 1098, etc.) y pueden incluir descripciones personalizadas con nombres de organizaciones, instrucciones, fechas o contexto aclaratorio. Cuando se envía con un formulario, la lista de verificación se transforma en un paquete de admisión unificado con una sección de introducción, recopilación de documentos y cuestionario. Ustedes pueden hacer coincidir cargado con los elementos de la lista de verificación e indicar los motivos si los documentos no están disponibles de inmediato.
TaxDome AI
TaxDome ( empresas para empresas estadounidenses) es una herramienta de inteligencia artificial integrada en TaxDome renombra y etiquetas automáticamente etiquetas cargar tus clientes. De esta manera, recibirás todos tus documentos ya debidamente nombrados y etiquetados. Está desactivada por defecto; puedes activarla en empresa .
Juno
Juno es una plataforma basada en inteligencia artificial que se integra con TaxDome automatizar la introducción de datos fiscales. Después de enviar documentos desde TaxDome Juno, este extrae los datos, crea un borrador de declaración y te permite revisarlo y enviarlo directamente a tu software fiscal (ProConnect, Drake, Lacerte o Ultratax). Configura la integración para empezar a utilizar Juno.
Entrega de la declaración de impuestos
La entrega de declaraciones de impuestos ( empresas estadounidenses) es una función que combina la revisión de documentos, las firmas electrónicas y el pago en un único flujo guiado para el cliente con el fin de entregar las declaraciones de impuestos completadas. Los clientes siguen un proceso paso a paso para revisar documentos, firmar formularios y pagar facturas e impuestos, mientras que empresas notificaciones automáticas cuando se completan las acciones.
Firmas
Firmas (Firma electrónica)
Las firmas se refieren a las firmas electrónicas utilizadas para firmar documentos digitalmente. TaxDome tanto firmas electrónicas (firmas digitales legalmente vinculantes) como PDF (firmas de estilo manuscrito en las que los clientes escriben o dibujan sus nombres). Las firmas pueden incluir el sellado automático de la fecha y se utilizan para agilizar los procesos de aprobación de documentos.
Prioridad de firma
La prioridad de firma es una función que agiliza la preparación de tus documentos para su firma cuando utilizas plantillas de firma.
balance empresa
empresa es una página en la que puedes añadir fondos para funciones adicionales de pago, comoKBA,AdES y SMS.
KBA
KBA autenticación basada en el conocimiento) es un método de verificación que requiere que los firmantes respondan preguntas de seguridad basadas en datos personales antes de poder firmar documentos. Mejora la seguridad y el cumplimiento normativo, especialmente en el caso de los documentos fiscales y financieros. Para utilizar KBA, es necesario añadir fondos a tu saldo.
QES y AdES
Las firmas electrónicas cualificadas AdES QES AdES QES las firmas electrónicas avanzadas AdES son tipos de firmas digitales que cumplen con la normativa de la Unión Europea (eIDAS). AdES un mayor nivel de seguridad que las firmas electrónicas básicas, ya que garantizan la integridad y la autenticidad de un documento. QES el máximo nivel de seguridad y equivalencia legal a una firma manuscrita, y requieren la verificación de la identidad por parte de una autoridad de certificación de confianza. Para utilizar QES AdeS, debes añadir fondos a tu saldo.
Organizadores y peticiones de clientes
Organizadores
Los organizadores son cuestionarios digitales que ayudan a recopilar información estructurada sobre los clientes. Son personalizables y pueden incluir lógica condicional para mostrar preguntas relevantes en función de las respuestas.
Peticiones de los clientes
Las solicitudes de clientes son una función que te permite realizar preguntas puntuales durante un trabajo interrumpir tu flujo de trabajo. Son flexibles y ayudan a recopilar información crucial rápidamente, mejorar la comunicación y reducir los retrasos. Las solicitudes de clientes se pueden enviar a clientes o terceros sin necesidad de iniciar sesión.
Lógica condicional en formularios
La lógica condicional en formularios una función que ajusta dinámicamente formulario en función de las respuestas anteriores. Agiliza la recopilación de datos mostrando solo los campos relevantes, lo que reduce el desorden y hace que el proceso sea más eficiente para los clientes.
Comunicación
Chats con clientes
Los chats con los clientes son una función empresas comunicarse con sus clientes de forma segura y en tiempo real. Esto incluye mensajes de texto, solicitudes de archivos y tareas pendientes para los clientes, todo en un solo lugar.
Tareas del cliente (pendientes)
Las tareas de los clientes (cosas por hacer) son elementos procesables, como en las listas de verificación, asignados a los clientes dentro de los chats para solicitar acciones específicas, como cargar documentos o proporcionar información.
SMS
SMS es una TaxDome integrada en TaxDome que permite empresas enviar mensajes de texto a los clientes para enviarles updates rápidas, recordatorios y notificaciones. Los SMS enviados desde TaxDome incluir enlaces a facturas, documentos y otras acciones importantes.
Sincronización del correo electrónico
La sincronización de correo electrónico es una función que conecta cualquier cuenta de correo electrónico externa (por ejemplo, Gmail, Outlook, etc.) con TaxDome, incorporando automáticamente las comunicaciones con los clientes al sistema. Los mensajes de correo electrónico aparecen automáticamente en los perfiles de los clientes y todos los miembros del equipo que tienen acceso a la cuenta pueden acceder a ellos. Por otra parte, los correos electrónicos personales no son visibles en TaxDome, ya que solo se sincronizan los mensajes de/para los clientes.
Chats de equipo
Los chats de equipo son una función de comunicación que permite a empresa discutir asuntos internos. Los miembros del equipo pueden crear canales para diferentes temas o proyectos, como declaraciones de impuestos o asuntos internos. Estos chats son exclusivos de la empresa no son visibles para los clientes.
Facturación
Facturas únicas
Las facturas únicas son facturas independientes emitidas por un importe y un servicio específicos , que requieren un único pago por parte del cliente.
Facturas periódicas
Las facturas recurrentes son facturas generadas automáticamente que se envían a intervalos predefinidos (por ejemplo, semanalmente, mensualmente, anualmente o según una frecuencia personalizada) para agilizar la facturación continua. Las facturas recurrentes admiten pagos automáticos y, por lo tanto, pueden utilizarse para configurar una suscripción a un servicio.
Entradas de tiempo
Las entradas de tiempo son horas de trabajo registradas que pueden convertirse en facturas, lo que permite empresas facturar empresas los clientes en función del tiempo registrado. Además, las entradas de tiempo pueden utilizarse para la elaboración de informes internos y la gestión del progreso y la capacidad del equipo.
Servicios
Los servicios son elementos de facturación predefinidos con precios fijos (por elemento o por hora), lo que facilita la estandarización y optimización de la facturación. Los servicios se pueden utilizar para optimizar facturas, propuestas y entradas de tiempo.
Descuentos
Los descuentos se refieren a una reducción aplicada a una factura, ya sea como un importe fijo o un porcentaje. Los descuentos se pueden añadir manualmente al emitir una factura, lo que ayuda a empresas precios especiales o promociones a los clientes.
Crédito
El crédito es un saldo positivo en la cuenta de un cliente que puede utilizarse para pagar facturas, ya sea por parte del cliente o por parte de empresa nombre del cliente. Los clientes pueden recibir crédito por adelantos, depósitos de propuestas y notas de crédito añadidas por tu empresa.
Pagos fuera de línea
Los pagos fuera de línea son pagos registrados manualmente que se realizan fuera de TaxDome, como transferencias bancarias, cheques o efectivo. También se pueden utilizar para añadir crédito.
Propuestas
Las propuestas ( antes denominadas «contratos») son una función que permite crear cartas de compromiso en las que se describen los servicios y las tarifas, lo que permite a los clientes aprobar el trabajo y realizar los pagos sin problemas. Las propuestas pueden incluir facturas vinculadas o listas de precios basadas en los servicios.
Autoridad de firma
La autoridad para firmar es una configuración que define quién, por parte del cliente, tiene la autoridad para firmar propuestas y facturas recurrentes.
Características de todo el sistema
Plantillas
Las plantillas son entradas predefinidas que te permiten crear rápidamente nuevas entidades (por ejemplo, correos electrónicos, trabajos, tareas, facturas, propuestas, formularios y mucho más). Las plantillas son esenciales paraflujo de trabajo , ya que sin ellas no se podrían crear automatizaciones.
Marketplace
Marketplace es una biblioteca de plantillas listas para usar para correos electrónicos, formularios, trabajos, tareas, facturas y mucho más. empresas explorar, personalizar y aplicar estas plantillas para optimizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia. Todos TaxDome pueden convertirse en creadores y sugerir sus plantillas para el Marketplace.
Recordatorios
Los recordatorios son alertas automáticas o manuales que notifican a los clientes sobre tareas pendientes, facturas, firmas u otras acciones urgentes para mantener el trabajo al día.
Notificaciones
Las notificaciones son alertas del sistema enviadas a través de Inbox+, correo electrónico o aplicación móvil para informar a los usuarios (tanto a los miembros del equipo como a tus clientes) sobre las actividades de los clientes, las menciones del equipo,updates trabajo y otros eventos clave.
Shortcodes
Shortcodes are dynamic placeholders that automatically insert client-specific information (e.g., name, due date, invoice amount) into messages, job cards, organizers, emails, PDF invoices, and more, making communication personalized. Shortcodes are exremely useful when using templates or sending any info to the clients in bulk.
Integraciones
Las integraciones son conexiones con herramientas de terceros como QuickBooks , Zapier , etc., que permiten empresas sincronizar datos y automatizar procesos.
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