Fusionar contactos duplicados

Los contactos se consideran duplicados cuando tiene más de un contacto con la misma dirección de correo electrónico, número de teléfono y nombre, y no hay campos conflictivos entre ellos. Si al final tienes contactos duplicados, fusiónalos automática o manualmente. Si fusionas dos o más contactos que están vinculados a cuentas diferentes, el contacto resultante seguirá vinculado a esas cuentas.

Nota

Merging accounts is not available—you can only merge contacts.

Which contacts are flagged as duplicates

Contacts are considered duplicates when the completed fields all contain the same data. Even if one contact has fewer fields filled in, it will still be considered a duplicate as long as the existing data matches. In the example below, the two contacts are not flagged as duplicates because their data does not fully align:

En el ejemplo siguiente, los dos contactos se marcarían como duplicados porque todos sus datos disponibles coinciden, aunque el primero tenga menos.

How to best update contact information with additional imports

Si desea actualizar su información de contacto con una nueva importación, siga estas directrices:

1. Export your existing contacts from the Contacts section. For detailed instructions, see this article .

2. Add any additional columns to your spreadsheet for info you’d like to include (e.g., DOB, Address, Phone 2, or Best Time to Call). Do not modify the existing columns.

3. Import your contacts as described in this article . Map fields exactly as you did before, plus add the new ones.

4. Cuando llegues al paso de vincular cuentas, no selecciones ningún campo si no deseas vincular contactos a cuentas.

5. Once the import is completed, go to the Contacts section. Click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates.

Si los nuevos contactos son exactamente iguales a los antiguos, pero con campos adicionales, se fusionarán correctamente.

How to merge duplicate contacts automatically

To merge all duplicates at once, go to Clients, open the Contacts tab, click the three-dot menu in the top-right corner, and select Merge duplicates. The button appears only when TaxDome detects duplicates (contacts are scanned for duplicates every hour).

Para fusionarlos uno a uno:

1. Go to Clients, open the Contacts tab, then click on a contact’s name in the list. If TaxDome finds a duplicate listing for a contact, a Duplicates section is displayed on the bottom of the right sliding window.

2. Click Merge contacts to the right of the duplicate’s name to merge it. All fields from a duplicate listing are copied to the main contact, and the extra one is deleted.

   

Advertencia

Al fusionar de esta forma, los duplicados no deben tener campos conflictivos o perderás datos.

How to merge duplicate contacts manually

If your contacts have conflicting fields, but you still consider them duplicates, merge them manually. To do this:

1. Ve a Clientes, abre la pestaña Contactos y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas a la izquierda de los contactos que quieras fusionar.

2. Click Merge selected in the top menu.

3. Verás los campos para la información de contacto de la persona. Revisa cuidadosamente cada campo haciendo clic sobre él y seleccionando la información que deseas conservar.

4. Haga clic en Guardar.

   Nota:

• Si los campos coincidentes de los duplicados contienen datos diferentes, selecciona los datos que quieres conservar para el contacto resultante.

  Por ejemplo: Hay tres contactos para la misma persona. En el campo campoNombre, el primero dice "Mike"; el segundo, "Michael"; y el tercero, "M". Selecciona el primer nombre que prefieras para el contacto fusionado resultante. Cuando lo guardes, se borrarán los otros.

• Si alguno de los contactos está vinculado a una o varias cuentas de cliente, el contacto resultante seguirá vinculado. Al fusionar contactos con valores diferentes en campos personalizados desplegables multiselección, podrás seleccionar qué datos deben conservarse: el valor de una de las cuentas o la unión de todos los valores.

• Once contacts have been merged, they cannot be unmerged. However, you can always create a new contact .

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