CRM Lista de contactos (Básica): Editar, Exportar, Buscar, Borrar

Los contactos son las personas con las que interactúas utilizando TaxDome. La función Contactos no sólo te permite almacenar los datos de tus clientes y sus familiares, sino también los de tus compañeros de trabajo, posibles clientes y socios comerciales. Aquí te mostramos cómo maximizar el uso de Contactos.

Su lista de contactos

Toda la lista de contactos de un empresaestá disponible tanto para el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para ver todos los contactos. De lo contrario, los miembros del equipo sólo pueden ver los contactos vinculados a sus cuentas asignadas.

Para ver tus contactos en TaxDome, ve a Clientes > Contactos en el menú de la barra lateral. Aquí puedes ver los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, nombres de empresas y etiquetas asignadas de todos tus contactos.

Puedes ordenar una lista de contactos por nombre, número de teléfono o empresa: Haz clic en la flecha arriba-abajo situada a la derecha de la cabecera de la columna que quieras ordenar.

Editar contactos

Para modificar los datos de un contacto, ve a Clientes > Contactos en el menú de la barra lateral, haz clic en el nombre del contacto en la lista. Edita los datos de un contacto en la ventana deslizante y haz clic en Guardar. 

También puede acceder a la información del contacto abriendo la pestaña Información en el perfil de la cuenta del cliente y, a continuación, haciendo clic en el enlace del contacto en la sección Contactos .

Imprimir una lista de contactos

Para imprimir una lista de contactos, haz clic en el icono de impresión de la parte superior derecha.

Por defecto, la lista de contactos muestra 25 elementos por página. Si quieres imprimir más, selecciona el número de filas en el desplegable Filas por página de la parte inferior izquierda.

Su navegador le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y hora actuales.

Buscar contactos

Para buscar un contacto específico utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:

• En la parte superior derecha de la sección Contactos, haz click en el botón de búsqueda. En el menú desplegable, introduce la palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulsa Intro en el teclado. La lista de contactos se reducirá en función de tu búsqueda. Pulsa la x en el campo de búsqueda para borrarlo.
• Utilice la búsqueda global en cualquier página: Haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior izquierda, escriba en el campo de búsqueda y, a continuación, elija la entidad necesaria en el resultado rápido o navegue hasta la pestaña Contactos . Haga clic en cualquier nombre de contacto para abrir y editar los detalles del contacto.

Nota No puede buscar campos personalizados del tipo siguiente: Usuario, Fecha. Más información sobre los tipos de campos personalizados.

Filtra tu lista de contactos

Los filtros te ayudan a encontrar contactos específicos dentro de tu lista de contactos en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todos los contactos con etiquetas especificado o los creados en una fecha concreta. Más información en nuestro artículo sobre filtros.

Para filtrar tu lista de contactos, haz clic en el menú desplegable + Filtro situado en la parte superior izquierda de la página Contactos y selecciona el filtro:

• etiquetas muestra sólo los contactos con etiquetas específico . Seleccione es/no es para ver/ocultar contactos con determinados etiqueta.
• Importado en le permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron los contactos. Puede seleccionar uno de los parámetros sugeridos o establecer una fecha personalizada.
• La fecha de creación muestra los contactos creados hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.
• La fecha de actualización muestra los contactos cuya información se actualizó hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

Establecer el formato del nombre del contacto

Por defecto, tiene el formato de nombre de contactos [ Apellido] [Nombre], por ejemplo John Doe. Si quieres cambiar la forma en que se muestran los nombres de los contactos, sigue estos pasos:

1. Vaya a Ajustes > empresa Ajustes en la barra de menú de la izquierda.

2. En la sección Formato de nombre de contacto, seleccione el formato de nombre predeterminado en el desplegable:

3. Seleccione la casilla de verificación Aplicar a todos los contactos si desea generar el formato seleccionado para todos sus contactos de inmediato. O bien, déjala sin marcar para tener tus contactos actuales tal y como están por ahora.

4. 4. Haga clic en Guardar. Si ha seleccionado la casilla de verificación Aplicar a todos los contactos, también deberá hacer clic en Confirmar en la ventana emergente de confirmación ¿Actualizar el formato del nombre de contacto para todos los contactos?

Una vez hecho esto, el nuevo formato de nombre se aplicará cada vez que añada nuevos contactos utilizando el botón Nuevo, al crear cuentas o al aplicar el formato de nombre de forma masiva.

Nota El cambio de formato del nombre del contacto se reflejará en la página del feed de Actividad.

Si ha aplicado el nuevo formato de nombre predeterminado, pero no ha rellenado el nombre, apellido o segundo nombre (si es necesario) de su contacto, el formato de nombre de contacto fallará para dicho contacto. Recibirá una notificación en el mensaje Inbox+:

Aplica el formato de nombre de contacto en bloque

Puedes aplicar el formato de nombre, que estableciste como predeterminado, a tus contactos de forma masiva. Para ello, selecciona uno o varios contactos de tu lista de contactos, haz clic Actualizar formato de nombre de contacto en la parte superior y confírmalo.

Borrar contactos

Para eliminar contactos, marca la casilla junto a los que quieras eliminar, haz clic en el icono de la papelera y confirma la eliminación. Para seleccionar todos los contactos, haz clic en la casilla superior.

Para eliminar un contacto, también puedes hacer clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre del contacto y confirmar la eliminación.

Añadir contactos

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Fusionar contactos duplicados

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