Lista de contactos de CRM (básica): Editar, Exportar, Buscar, Eliminar

Los contactos son las personas con las que interactúas a través de TaxDome. La función de contactos no sólo te permite almacenar los datos de tus clientes y sus familiares, sino también los de tus compañeros de trabajo, posibles clientes y socios comerciales. Aquí te mostramos cómo maximizar el uso de Contactos:

Su lista de contactos

Toda la lista de contactos de un empresaestá disponible tanto para el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para ver todos los contactos. De lo contrario, los miembros del equipo sólo pueden ver los contactos vinculados a sus cuentas asignadas.

Para ver tus contactos en TaxDome, ve a Clientes y abre la pestaña Contactos. Aquí puedes ver los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, nombres de empresas y etiquetas asignados a todos tus contactos.

Puede filtrar una lista de contactos...

...por la fecha y hora en que se importaron los contactos. En otras palabras, filtra tus contactos por la fecha en que se añadieron. Una vez filtrada una lista, aplica acciones masivas si es necesario (como fusionar los seleccionados). Haz clic en FILTRAR en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona una opción haciendo clic en el campo Importado en.
...utilizando varios etiquetas o ningún etiquetas. Haz clic en un etiqueta para ver todos los contactos con el mismo etiqueta o utiliza el botón FILTRAR. Aquí tienes más información sobre etiquetas.

Todos los filtros son reutilizables y pueden guardarse como plantillas. Más información sobre el uso de filtros.

También puedes ordenar una lista de contactos por nombre, número de teléfono o empresa: Haz clic en la flecha arriba-abajo situada a la derecha de la cabecera de la columna que quieras ordenar.

Editar contactos

Para modificar los datos de un contacto, ve a Clientes, abre la pestaña Contactos y haz clic en el nombre del contacto en la lista. Edita los detalles de un contacto en la ventana deslizante y haz clic en Guardar.

También puede acceder a la información del contacto abriendo la pestaña Información en el perfil de la cuenta del cliente y, a continuación, haciendo clic en el enlace del contacto en la sección Contactos .

Imprimir una lista de contactos

Para imprimir una lista de contactos, haz clic en el icono de impresión de la parte superior derecha.

Por defecto, la lista de contactos muestra 25 elementos por página. Si desea imprimir más, seleccione el número de filas en el menú Filas por página, abajo a la izquierda.

Tu navegador te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora actual.

Búsqueda de contactos

Para buscar un contacto específico utilizando una palabra clave desde cualquier campo:

En la parte superior derecha de la sección Contactos, haz clic en el botón de búsqueda. En el menú desplegable, introduzca la palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Intro en el teclado. La lista de contactos se reducirá en función de tu búsqueda. Haz clic en la x del campo de búsqueda para borrarlo.
Utilice la búsqueda global en cualquier página: Haz clic en el icono de búsqueda de la barra lateral izquierda, escribe en el campo de búsqueda y ve a la pestaña Contactos . Haz clic en el nombre de cualquier contacto para abrir y editar sus detalles.

Borrar contactos

Para eliminar contactos, marque la casilla situada junto a los que desea eliminar, haga clic en el icono de la papelera de la barra de menús, haz clic CONFIRMAR. Para seleccionar todos los contactos, haz clic en la casilla superior.

Para eliminar un contacto, también puedes hacer clic en el icono de la papelera a la derecha del nombre del contacto, y luego confirmar haciendo clic en ELIMINAR.

Añadir contactos

Ve aquí.

Fusionar contactos duplicados