CRM Lista de contactos (básica): Editar, Exportar, Buscar, Borrar

Los contactos son las personas con las que interactúas a través de TaxDome. La función de contactos no sólo te permite almacenar los datos de tus clientes y sus familiares, sino también los de tus compañeros de trabajo, posibles clientes y socios comerciales. Aquí te mostramos cómo maximizar el uso de Contactos:

• Su lista de contactos
• Editar contactos
• Exportación de listas de contactos desde TaxDome
• Imprimir la lista de contactos
• Búsqueda de contactos
• Filtrar la lista de contactos
• Vincular contactos a cuentas
• Definir el formato de los nombres de los contactos
• Aplicación masiva del formato de nombre de contacto
• Borrar contactos

Su lista de contactos

Toda la lista de contactos de un empresaestá disponible tanto para el empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para ver todos los contactos. De lo contrario, los miembros del equipo sólo pueden ver los contactos vinculados a sus cuentas asignadas.

Para ver tus contactos en TaxDome, ve a Clientes > Contactos en la barra de menú de la izquierda. Aquí puedes ver los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, nombres de empresas y etiquetas asignados a todos tus contactos.

Puedes ordenar una lista de contactos por nombre, número de teléfono o empresa: Haz clic en la flecha arriba-abajo situada a la derecha de la cabecera de la columna que quieras ordenar.

Editar contactos

To make changes to a contact’s details, go to  Clients > Contacts from the left menu bar, then click on the name of the contact in the list. Edit a contact’s details in the slide-out window and click Save. 

También puede acceder a la información del contacto abriendo la pestaña Información en el perfil de la cuenta del cliente y, a continuación, haciendo clic en el enlace del contacto en la sección Contactos .

Imprimir una lista de contactos

Para imprimir una lista de contactos, haz clic en el icono de impresión de la parte superior derecha.

Su navegador le pedirá que imprima la lista, que incluirá la fecha y hora actuales.

Búsqueda de contactos

Para buscar un contacto específico utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:

• In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the x in the search field to clear it.
• Utilice la búsqueda global en cualquier página: Haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior izquierda, escriba en el campo de búsqueda y, a continuación, elija la entidad necesaria en el resultado rápido o navegue hasta la pestaña Contactos . Haga clic en cualquier nombre de contacto para abrir y editar los detalles del contacto.

Nota No puede buscar campos personalizados del tipo siguiente: Usuario, Fecha. Más información sobre los tipos de campos personalizados.

Filtrar la lista de contactos

Los filtros te ayudan a encontrar contactos específicos dentro de tu lista de contactos en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todos los contactos con etiquetas especificado o los creados en una fecha concreta. Más información en nuestro artículo sobre filtros.

Para filtrar tu lista de contactos, haz clic en el menú desplegable + Filtro situado en la parte superior izquierda de la página Contactos y selecciona el filtro:

• etiquetas muestra sólo los contactos con etiquetas específico . Seleccione es/no es para ver/ocultar contactos con determinados etiqueta.
• Importado en le permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron los contactos. Puede seleccionar uno de los parámetros sugeridos o establecer una fecha personalizada.
• La fecha de creación muestra los contactos creados hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.
• La fecha de actualización muestra los contactos cuya información se actualizó hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

Definir el formato de los nombres de los contactos

Por defecto, tiene el formato de nombre de contactos [ Apellido] [Nombre], por ejemplo John Doe. Si quieres cambiar la forma en que se muestran los nombres de los contactos, sigue estos pasos:

1. Vaya a Ajustes > empresa Ajustes en la barra de menú de la izquierda.

2. En la sección Formato de nombre de contacto, seleccione el formato de nombre predeterminado en el desplegable:

3. Seleccione la casilla de verificación Aplicar a todos los contactos si desea generar el formato seleccionado para todos sus contactos de inmediato. O bien, déjala sin marcar para tener tus contactos actuales tal y como están por ahora.

4. 4. Haga clic en Guardar. Si ha seleccionado la casilla de verificación Aplicar a todos los contactos, también deberá hacer clic en Confirmar en la ventana emergente de confirmación ¿Actualizar el formato del nombre de contacto para todos los contactos?

Una vez hecho esto, el nuevo formato de nombre se aplicará cada vez que añada nuevos contactos utilizando el botón Nuevo, al crear cuentas o al aplicar el formato de nombre de forma masiva.

Si ha aplicado el nuevo formato de nombre predeterminado, pero no ha rellenado el nombre, apellido o segundo nombre (si es necesario) de su contacto, el formato de nombre de contacto fallará para dicho contacto. Recibirá una notificación en el mensaje Inbox+:

Aplicación masiva del formato de nombre de contacto

Puede aplicar el formato de nombre, que haya establecido como predeterminado, a sus contactos de forma masiva. Para ello, selecciona uno o varios contactos de tu lista, haz clic el enlace Actualizar formato de nombre de contacto de la parte superior y confírmalo en la ventana emergente Aplicar formato de nombre de contacto en bloque.

Borrar contactos

Para eliminar contactos, marque la casilla situada junto a los que desea eliminar, haga clic en el icono de la papelera de la barra de menús, haz clic Confirmar. Para seleccionar todos los contactos, haz clic en la casilla superior.

To remove a contact, you can also click on the trash can icon to the right of the contact’s name, then confirm by clicking Delete.

Añadir contactos

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Fusionar contactos duplicados

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