Trabajar con la lista de contactos

Tu lista de contactos ofrece una vista centralizada de todas las personas con las que interactúas durante tu trabajo. Aprende a ver, buscar, filtrar, editar y gestionar tu lista de contactos.

Su lista de contactos

La lista de contactos completa empresa empresa está disponible tanto paraPropietario de la Empresa, administrador cualquier empleado con derechos de acceso para ver todos los contactos . De lo contrario, los miembros del equipo solo pueden ver los contactos vinculados a sus cuentas asignadas.

Para ver tus contactos en TaxDome, ve a Clientes > Contactos en el menú lateral. Aquí podrás ver los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, nombres de empresas y etiquetas asignadas etiquetas todos tus contactos.

En la página de la lista de contactos, verás estos encabezados de columna:

• Nombre: El nombre del cliente. Haz clic en el nombre para abrir y editar los detalles del contacto.
• Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del cliente.
• Número de teléfono: El número de teléfono del cliente.
• Nombre de la empresa: El nombre de la empresa del cliente.
• etiquetas: Las etiquetas al contacto. Haz clic en una etiqueta filtrar los contactos por ella.

Imprimir lista de contactos

Para imprimir la lista de contactos, haz clic en el icono de impresión situado en la parte superior derecha. Tu navegador te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora actuales.

Por defecto, la lista de contactos muestra 25 elementos por página. Si quieres imprimir más, selecciona el número de filas en el menú desplegable Filas por página de la parte inferior izquierda.

Buscar contactos

Para buscar un contacto específico utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:

• En la parte superior derecha de la sección Contactos, haz click en botón de búsqueda. En el menú deslizable, introduce la palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro en el teclado. La lista de contactos se reducirá según tu búsqueda. Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.

• Utiliza la búsqueda global en cualquier página: Haz clic en el icono de búsqueda de la parte superior izquierda, escribe en el campo de búsqueda y, a continuación, elige la entidad necesaria en el resultado rápido o navega hasta la pestaña Contactos. Haz clic en el nombre de cualquier contacto para abrir y editar sus detalles.

Nota

No puedes buscar por campos personalizados del Fecha tipo. Más información sobre tipos de campos personalizados .

Filtrar lista de contactos

Los filtros te ayudan a encontrar contactos específicos dentro de tu lista de contactos según determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todos los contactos con etiquetas específicas etiquetas los creados en una fecha concreta. Más información en nuestro artículo sobre filtros .

Para filtrar tu lista de contactos, haz clic en el menú desplegable + Filtro en la parte superior izquierda de tu página de Contactos y selecciona el filtro:

• etiquetas muestra solo los contactos con etiquetas específicas. Selecciona «es/no es» para ver/ocultar los contactos con etiqueta determinada etiqueta.

• Importado en le permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron los contactos. Puede seleccionar uno de los parámetros sugeridos o establecer una fecha personalizada.

• La fecha de creación muestra los contactos creados hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

• La fecha de actualización muestra los contactos cuya información se actualizó hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

Ordenar la lista de contactos

Puedes ordenar la lista de contactos por nombre, número de teléfono o nombre de la empresa. Solo tienes que hacer clic en la flecha arriba-abajo situada junto al encabezado de la columna que deseas ordenar.

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