Trabajar con la lista de contactos
En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de contactos. Para realizar acciones en un contacto concreto, consulta Añadir, editar y eliminar contactos.
Para ver tus contactos, ve a Clientes > Contactos en el menú lateral.
Nota
La lista completa de contactos está disponible para empresa , los administradores o los miembros del equipo con Ver todas las cuentas derecho de acceso . El resto de miembros del equipo solo verán los contactos vinculados a las cuentas que se les hayan asignado.Trabaja con la lista
La página «Contactos» te permite gestionar tu lista de contactos mediante búsquedas, filtros, ordenación y personalización de la tabla para encontrar los contactos que necesitas.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de contactos.
Buscar contactos
Para buscar un contacto concreto usando una palabra clave o el valor de un campo personalizado:
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En la parte superior derecha de la sección «Contactos», haz click en botón de búsqueda. En el menú desplegable, escribe la palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulsa Intro en el teclado. La lista de contactos se filtrará según tu búsqueda. Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarla.
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Usa la búsqueda global en cualquier página: haz clic en el icono de búsqueda situado en la parte superior izquierda, escribe en el campo de búsqueda y, a continuación, selecciona la entidad que necesites en los resultados rápidos o ve a la pestaña «Contactos ». Haz clic en el nombre de cualquier contacto para abrirlo y editar sus datos.
Nota
No puedes buscar por campos personalizados de la Fecha tipo.Filtrar lista de contactos
Los filtros te ayudan a encontrar contactos específicos en tu lista de contactos según ciertos criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todos los contactos con etiquetas concretas etiquetas los creados en una fecha determinada.
Para filtrar tu lista de contactos, haz clic en el menú desplegable «+ Filtrar» situado en la parte superior izquierda de la página «Contactos» y selecciona el filtro.
Ordenar la lista de contactos
Puedes ordenar la lista de contactos por nombre, número de teléfono o nombre de la empresa. Haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto al encabezado de la columna que quieras ordenar.
Imprimir lista de contactos
Para imprimir la lista de contactos, haz clic en el icono de impresión situado en la esquina superior derecha. Tu navegador te pedirá que imprimas la lista, que incluirá la fecha y la hora actuales.
Por defecto, la lista de contactos muestra 25 elementos por página. Si quieres imprimir más, selecciona el número de filas en el menú desplegable «Filas por página», situado en la parte inferior izquierda.
Referencia: Columnas de la lista de contactos
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | El nombre del cliente. Haz clic en el nombre para abrir y editar los datos del contacto |
| Envía un correo electrónico a | La dirección de correo electrónico del cliente |
| Número de teléfono | El número de teléfono del cliente |
| Nombre de la empresa | El nombre de la empresa del cliente |
| etiquetas | Las etiquetas al contacto. Haz clic en una etiqueta filtrar los contactos según ella |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| etiquetas | Contactos con etiquetas específicas. Selecciona «tiene» o «no tiene» para ver u ocultar los contactos con una etiqueta determinada |
| Importado en | Contactos importados en una fecha concreta o durante un periodo determinado |
| Fecha de creación | Contactos creados hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada |
| Fecha de actualización | Contactos cuya información se haya actualizado hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada |
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