Work with contact list

Your contact list provides a centralized view of all individuals you interact with during your work. Learn how to view, search, filter, edit, and manage your contact list.

Su lista de contactos

A firm’s entire contact list is available to both the firm owner, admin or any employee with access rights to view all contacts . Otherwise, team members can view only the contacts linked to their assigned accounts.

To see your сontacts on TaxDome, go to Clients > Contacts from the sidebar menu. Here, you can view the names, email addresses, phone numbers, company names, and assigned tags for all of your contacts.

On the contact list page, you’ll see these column headers:

• Name: The client’s name. Click the name to open and edit the contact’s details.
• Email: The client’s email address.
• Phone number: The client’s phone number.
• Company name: The client’s company name.
• Tags: The tags assigned to the contact. Click a tag to filter contacts by it.

Print contact list

To print the contact list, click the print icon on the top right. Your browser will prompt you to print the list, which will include the current date and time.

Por defecto, la lista de contactos muestra 25 elementos por página. Si quieres imprimir más, selecciona el número de filas en el menú desplegable Filas por página de la parte inferior izquierda.

Buscar contactos

Para buscar un contacto específico utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:

• In the top right of the Contacts section, click on the search button. In the slide-out, enter the keyword into the search field, then press Enter on your keyboard. The contact list is then narrowed down according to your search. Click the X in the search field to clear it.

• Utiliza la búsqueda global en cualquier página: Haz clic en el icono de búsqueda de la parte superior izquierda, escribe en el campo de búsqueda y, a continuación, elige la entidad necesaria en el resultado rápido o navega hasta la pestaña Contactos. Haz clic en el nombre de cualquier contacto para abrir y editar sus detalles.

Nota

You cannot search by custom fields of the Fecha type. Read more about custom field types .

Filter contact list

Filters help you find specific contacts within your contact list based on certain criteria. For example, you can find all contacts with specified tags or those created on a particular date. Read more in our article on filters .

Para filtrar tu lista de contactos, haz clic en el menú desplegable + Filtro en la parte superior izquierda de tu página de Contactos y selecciona el filtro:

• Tags shows only contacts with specific tags. Select is/is not to see/hide contacts with certain tag.

• Importado en le permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron los contactos. Puede seleccionar uno de los parámetros sugeridos o establecer una fecha personalizada.

• La fecha de creación muestra los contactos creados hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

• La fecha de actualización muestra los contactos cuya información se actualizó hoy, la semana pasada, el mes pasado, el trimestre pasado, el año pasado o en cualquier fecha personalizada.

Sort contact list

You can sort the contact list by name, phone number, or company name. Simply click the up-down arrow next to the column header you want to sort.

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