CRM (Básico): Exportar una lista de clientes desde su software actual

Si le cuesta sacar a sus clientes del software que utiliza actualmente para su consulta y pasarlos a TaxDome, estamos aquí para ayudarle a acelerar el proceso.

Siga adelante con el software que ha estado utilizando para ver nuestras instrucciones paso a paso sobre cómo exportar su lista de clientes a un archivo CSV (.csv). Además, le ofrecemos soluciones para crear archivos CSV a partir de otros tipos de archivos, como XML (.xml), cuando sea necesario. Una vez tenga su archivo CSV en su computador, estará listo para importar su lista de clientes a TaxDome.

17 hats

17hats es un sistema basado en contactos. Un contacto se define como cualquier persona con la que te comunicas. Usted puede exportar sus contactos a un archivo CSV desde la página de Contactos o Leads haciendo clic en el icono de engranaje en la parte superior derecha y seleccionando la opción de Exportar Contactos. La descarga comenzará automáticamente y el archivo CSV aparecerá en tu archivo de descargas.

Aero

Para exportar sus contactos desde Aero, cree un informe de lista de contactos. Haz clic en el enlace Personalizar si quieres ocultar algunas columnas por defecto o añadir otras adicionales. Haga clic en el botón Informe a CSV para exportar el informe a un archivo CSV. Los datos se exportarán según sus opciones de filtro. Se incluirán todas las columnas y los datos no se agruparán de ninguna manera.

ATX

Para exportar una lista de clientes de ATX a un archivo CSV:

1. Marque las devoluciones de los clientes cuya información desea que aparezca en la Lista de clientes o haga clic en Marcar todo en la barra de herramientas para marcar todas las devoluciones e incluir a todos los clientes.

2. En el Administrador de devoluciones, haz clic en el menú Informes y selecciona Exportar lista de clientes marcados.

3. Introduzca un nombre para el archivo, busque la ubicación de exportación deseada para el archivo y haga click en Guardar. Los datos de sus clientes se guardarán como archivo CSV.

Canopy

Para exportar su lista de clientes de Canopy a un archivo CSV, vaya a Contactos, haga click en el ícono con los tres puntos en la parte superior derecha y seleccione Exportar contactos activos en el menú desplegable.

Sus contactos se descargarán en un archivo CSV llamado CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Para exportar su lista de clientes de CCH Axcess a un archivo CSV:

1. Abra el Administrador de devoluciones. En los criterios de búsqueda rápida, establezca los filtros en Todos, haga click en Ir y, a continuación, pulse CTRL+A para seleccionar todos los ID del cliente.

2. Ve a la pestaña Inicio , haz clic en Exportar cuadrícula, selecciona dónde quieres guardar el archivo, introduce un nombre de archivo y haz clic en Guardar. Sus contactos se descargarán en un archivo CSV.

CCH ProSystem

Para exportar su lista de clientes de CCH ProSystem a un archivo CSV:

1. Abre el Dashboard, haz clic en Aplicaciones en el panel de navegación y, a continuación, haz clic en Crear lista de clientes para el Portal en Utilidades.

consejo

Nota. Debe tener permisos para editar empresa Setup para seleccionar esta opción.

2. Seleccione los criterios de búsqueda rápida y haz clic Ir para seleccionar los clientes que desea exportar.

3. Haga clic en Exportar, seleccione el formato CSV para el archivo y luego indique dónde guardar el archivo de exportación. La ubicación por defecto es C:\N-Users\NUsername\Downloads, donde C:\Nes su unidad local y Username es el nombre del usuario conectado a la máquina. El nombre del archivo por defecto es PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Haz clic en Guardar. Tus contactos se descargarán en un archivo CSV.

Flujo de trabajo de CCH

Para exportar su lista de clientes desde CCH Workflow a un archivo CSV:

1. Diríjase a Archivo, seleccione CT Importar/Exportar y luego Exportar. Filtre su lista de clientes o seleccione todos los clientes.

2. Seleccione dónde quiere guardar el archivo, introduzca el nombre de archivo que desee, haga click en Guardar y siga al asistente de exportación.

El archivo de datos exportado estará disponible como un archivo XML en la ubicación especificada. Para importar estos datos a TaxDome, tendrá que abrirlos primero en Excel y luego guardarlos como un archivo CSV, como se describe en nuestro artículo sobre la importación.

ClientWhys

Para exportar su lista de clientes de ClientWhys a un archivo CSV:

1. Inicia sesión en ClientWhys en portal.clientwhys.com, luego navega a la pestaña Clientes .

2. Haz clic en el ícono del engranaje y selecciona Exportar lista de clientes.

Sus datos se exportarán como un archivo CSV.

CountingWorks PRO

Para exportar su lista de clientes de CountingWorks PRO a un archivo CSV:

1. Seleccione Clientes y luego Lista de Clientes.

2. Haz clic en el ícono con tres puntos de la parte superior derecha y selecciona Descargar lista declientes .

Sus datos se descargarán en un archivo CSV.

Para exportar su lista de clientes de CrossLink Professional a un archivo CSV:

1. En el resumen del progreso de trabajo, seleccione la Utilidad y luego Exportar Registros.

2. Seleccione el tipo de datos que desea exportar - Contactos de clientes (con correos electrónicos válidos)


3. Haz clic en el botón con tres puntos situado junto al nombre del archivo de salida, introduce un nombre para el archivo, busca la ubicación de exportación deseada para el archivo y haz clic en Guardar.

4. Haz clic en el botón Exportar . Los datos de tus clientes se guardarán como archivo CSV.

Software Drake

Para exportar su lista de clientes de Drake Software a un archivo CSV:

1. En el gestor de informes , cree un informe personalizado que incluya todos los datos de los clientes que desee exportar.

2. Vea el reporte personalizado y luego expórtelo a un archivo CSV.

Para obtener instrucciones más detalladas, diríjase a la base de conocimientos de DrakeSoftware.

e-Form RS (e-forma)

Para exportar su lista de clientes de e-Form RS a un archivo CSV:

1. Asegúrese de que ha otorgado al administrador los derechos para exportar la lista de clientes a una hoja de cálculo .

2. Vaya a Clientes y luego a Mis clientes.

3. En la pantalla de Mis clientes , edite y cambie el orden de la lista de clientes aplicando filtros para limitar la lista a la información necesaria. Además, puede añadir o eliminar columnas en la lista utilizando la opción del selector de columnas.

4. Cuando esté listo, haga click en Exportar a hoja de cálculo.

La lista de clientes se exporta a una hoja de cálculo de Excel.

GMail (Contactos de Google)

Para exportar su lista de clientes de Google Contacts a un archivo CSV:

1. Diríjase a Gmail, haga click en el icono de aplicaciones de Google en la esquina superior derecha y seleccione Contactos.

2. En Contactos de Google, haz clic en Exportar en la barra lateral izquierda (el menú principal), selecciona Google CSV en la ventana emergente, haz clic Exportar.

3. Introduzca un nombre para el archivo, busque la ubicación de exportación deseada para el archivo y haga click en Guardar. Los contactos se exportan como un archivo CSV a su computador.

GoToConnect

Hay dos maneras de exportar los datos de sus clientes desde GoToConnect. Depende del panel de control administrador que utilice para gestionar su cuenta. Una es desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión y la otra desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión .

Exportación de datos de clientes desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión

Para exportar su lista de clientes desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión a un archivo CSV:

1. En el menú de la izquierda, seleccione Usuarios.

2. Haz clic en Exportar y luego guarda tu archivo.

Exportar datos de clientes desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión

Para exportar su lista de clientes desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión a un archivo Excel:

1. En el menú de la izquierda, seleccione Personas y, a continuación, la sección Usuarios.

2. Haga clic en la casilla de verificación situada junto al campo Nombre para exportar todos los usuarios o junto a usuarios específicos para exportar sólo los seleccionados.

3. Haga clic en el icono de exportación y guarde el archivo.

Los datos exportados desde GoToConnect estarán disponibles como archivo Excel en la ubicación en la que los guarde. Para importar los datos a TaxDome, tendrá que abrirlos en Excel y luego guardarlos como un archivo CSV. Para más detalles sobre la importación, vaya aquí.

Flujo de trabajo Jetpack

Para exportar su lista de clientes desde Jetpack flujo de trabajo, vaya a la pestaña Clientes , haz clic el botón Exportar Clientes.

Karbon

Si tienes permiso para administrador , puedes exportar los datos de tus clientes desde Contactos seleccionando el icono de la nube y los datos que deseas descargar. A continuación, se guardará una hoja de cálculo en tu computador.

Lacerte

Para exportar los datos de sus clientes desde Lacerte:

1. Ve a la pestaña Clientes, selecciona los clientes que deseas exportar, haz clic en Cliente, haz clic en Exportar, y luego selecciona Exportar a archivo.

2. Seleccione un directorio para el archivo exportado, seleccione el tipo de exportación como delimitado por comas.

3. Haz clic en el signo más (+) junto a la categoría de la sección Disponible, haz clic en los elementos que deseas exportar y a continuación, haz doble clik en el elemento o haz clic en el botón de avance (>) para mover el elemento a la sección Visualización.

4. Haz clic en Aceptar para crear el archivo.

consejo

Nota. La información detallada, como el nombre del pagador de intereses o dividendos, la descripción de la propiedad, la fecha de adquisición y venta de las disposiciones, etc., no está disponible para la exportación. Sólo el total de intereses, dividendos y plusvalías están en los campos disponibles para la exportación.

Herramientas de Office

Para exportar los datos de sus clientes desde Office Tools a un archivo CSV:

1. Inicie sesión en Gestión de consultorios, vaya a Contactos, seleccione Importar/Exportar contactos, y y luego Importador de Excel. 2. Haga clic en Exportar.

2. Seleccione las casillas de verificación junto a los campos que desea incluir en el archivo. Puede filtrar la información de sus contactos para exportarla por Tipo de Contacto y Tipo de Entidad. En la parte superior de la ventana, introduzca el lugar donde desea guardar el archivo exportado en el campo Ruta de almacenamiento, seleccione CSV para el tipo de archivo y haga click en Exportar.

Outlook (computador u Office 365)

Para exportar los datos de sus clientes desde Outlook 2013 o 2016 a un archivo CSV:

1. Vaya a Archivo, seleccione Abrir y Exportar, y luego Importar/Exportar.

2. Elige Exportar a un archivo, selecciona Valores separados por comas y, a continuación, en el cuadro Seleccionar carpeta para exportar , desplázate hasta la parte superior si es necesario y selecciona la carpeta Contactos que está bajo tu cuenta.

3.Elija Examinar, asigne un nombre a su archivo y elija Aceptar.

Para exportar los datos de sus clientes desde Outlook 365 a un archivo CSV:

1. Abre Outlook 365, haz clic en el icono de Aplicaciones de la parte superior izquierda y selecciona Personas.

2. Seleccione la opción Exportar contactos en el desplegable Gestionar .

3. Decida qué contactos quiere exportar seleccionando una carpeta específica o la opción Todos los contactos, y luego haga click en Exportar.

Dependiendo de su navegador, se le pedirá que abra o guarde el archivo.

Práctica CS

Practice CS, le permite exportar los datos de las cuentas de clientes seleccionadas y el contacto principal vinculado a cada una de ellas. No puede exportar los datos de los contactos adicionales o independientes. Para exportar su lista de clientes desde Practice CS:

1. Vaya a Archivo, seleccione Exportar y a continuación, seleccione los clientes que desea exportar de la lista.

2. Seleccione la casilla Otros en la sección Exportar clientes a, haz clic el icono de tres puntos para seleccionar la ubicación en la que desea guardar el archivo e introduzca su nombre. Haga clic en Guardar.

3. Haz clic en Exportar seleccionados en la esquina inferior derecha.

El archivo de datos exportado estará disponible como un archivo XML en la ubicación que haya elegido. Para importar los datos a TaxDome, tendrá que abrir el archivo en Excel y luego guardarlo como archivo CSV. Para más detalles, vaya a nuestro artículo sobre la importación.

PracticePerfect

Para exportar su lista de clientes de PracticePerfect a un archivo CSV:

1. Seleccione Informes en el menú principal, vaya a Marketing y luego seleccione Informe de listado de clientes.

2. Seleccione los datos que desea exportar: En primer lugar, seleccione los clientes y  seleccione el botón de opción Mostrar informe detallado ,para incluir sus direcciones de correo electrónico.

3. Seleccione la casilla ¿Desea exportar? en la parte inferior de la pantalla y haga click en Exportar.

4. Verifique el tipo de exportación: Seleccione CSV. Elija la carpeta donde quiere que vaya el archivo y haga click en Guardar.

ProSeries

Para exportar su lista de clientes de Proseries a un archivo CSV:

  1. Asegúrese que tenga ProSeries 2015 o superior.
  2. Haz clic en HomeBase en la parte superior de la ventana del programa, haz clic en Exportar contactos, haz clic OK.

Obtendrá el archivo CSV, que incluirá la información de contacto de todos los clientes incluidos en la vista de HomeBase. El archivo CSV no incluirá ningún dato de la declaración de la renta.

QuickBooks Desktop

Para exportar su lista de clientes de QuickBooks Desktop a Excel:

1. Pulse CTRL+J para abrir el Centro de Clientes.

2. Despliegue el menú desplegable de Excel y seleccione Exportar lista de clientes



3. En la ventana de exportación, seleccione Crear nueva hoja de trabajo, haz clic Exportar. QuickBooks abrirá Excel con los datos de sus clientes en un nuevo libro de trabajo. Guarde este documento como un CSV como se describe en nuestro artículo sobre la importación.

QuickBooks En línea

Hay dos maneras de exportar los datos de sus clientes desde QuickBooks Online. Una es desde la página de Clientes y la otra desde la página de Reportes. Cada una le da un resultado diferente y afectará la información que exporte a Excel. Los datos exportados desde QuickBooks estarán disponibles como un archivo de Excel en la ubicación en la que los guarde. Para importar los datos a TaxDome, tendrá que abrirlos en Excel y luego guardarlos como un archivo CSV. Para más detalles, vaya a nuestro artículo sobre importación.

Exportar datos de clientes desde la página de Clientes

Si exporta desde la página del cliente , podrá exportar los datos de las columnas Nombre, Empresa, Dirección, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico, Tipo de cliente, Anexo, Moneda, Saldo y Notas .

1. En el menú de la izquierda, seleccione Ventas y luego Clientes.

2. Haz clicken el botón Exportar a Excel en la parte superior derecha y guarda el archivo.

Exportar datos de clientes desde la página de Reportes

Si exporta desde la página de Informes , puede personalizar los datos del cliente que desea exportar a Excel, por lo que es un enfoque más preciso y detallado.

1. En el menú de la izquierda, seleccione Informes, vaya a Ventas y luego a la sección Clientes .

2. Haz clic en Lista de contactos de clientes. Si deseas realizar cambios en el informe predeterminado, haz clic en el ícono con los tres puntos y a continuación, en Personalizar. En el menú desplegable Filas/Columnas, selecciona Cambiar columnas, agrega las columnas que deseas y a continuación, seleccionas Ejecutar informe.

3. Seleccione el icono de Exportar que se encuentra arriba a la derecha de la LISTA DE CONTACTOS DE CLIENTES, y luego elija Exportar a Excel.

Sage One (ahora SBCA)

Para exportar los datos de los clientes de Sage One a un archivo CSV:

1. Vaya a Empresa y seleccione Exportar datos.

2. En el campo Tipo de Exportación seleccione Clientes, luego en el campo Formato de Fecha, elija cómo quiere que se muestren las fechas en el archivo exportado.

3. Haz clic en el botón Exportar datos.

Senta

Para exportar los datos de los clientes de Senta a un archivo CSV:

1. Abre la lista de clientes, ordénala o fíltrala si es necesario para mostrar los clientes, luego selecciona los que deseas exportar.

2. Vaya a Acciones y seleccione Exportar. Se le presentará la opción de exportar las columnas visibles o todos los datos disponibles paralos clientes.

A continuación, se guardará un archivo CSV en su ubicación de descarga predeterminada.

ShareFile o Compartir Archivo

Para exportar los datos de los clientes de ShareFile a un archivo CSV:

1. Vaya a Configuración y luego a Configuración de la Administración.

2. Selecciona la sección de Informes en la información de la cuenta de la empresa.

3. Haz clic en el botón Crear informe , selecciona Usuarios, haz clic en Siguiente, selecciona Cliente en Tipo de usuario y luego selecciona CSV en Generar. Haz clic en Crear.

4. Una vez que su nuevo informe esté listo, haga clic en su título en la lista para descargarlo.

TaxAct

Para exportar los datos de sus clientes desde TaxAct a un archivo CSV:

1. Vaya al Gestor de Clientes, seleccione el Cliente(s) de Exportación en el menú Archivo, y luego seleccione TaxDome Exportar.

2. También tendrá la posibilidad de seleccionar clientes individuales que desee exportar o hacer clic en el botón Seleccionar todo para exportarlos todos. Después de seleccionar los clientes que desea exportar, haga clic en Aceptar.

3. Guarde su archivo CSV.

TaxCalc

Para exportar los datos del cliente desde TaxCalc a un archivo CSV:

1 Vaya al gestor de informes , haga clic en Nuevo informe e introduzca un nombre para el mismo.

3. Elija las columnas seleccionando cada una de ellas en la sección Columnas disponibles y haciendo click en Añadir.

4. Una vez creado el reporte, se le pedirá que lo ejecute. Haga click en .

5. Haga click en Exportar informe y elija guardar el informe como un archivo CSV. A continuación, elija una ubicación para guardarlo.

TaxSlayer Pro

Para exportar los datos de los clientes de TaxSlayer Pro a un archivo CSV:

1. Seleccione Informes, haga clic en Informes de clientes y, a continuación, seleccione el filtro que desea utilizar para generar el informe.

2. Seleccione la opción Exportar a Archivo de Microsoft Excel en el menú desplegable Generar tipo de Reporte.

3. Haz clic en el botón Ver. Se mostrará en la pantalla el número total de clientes encontrados utilizando el filtro seleccionado.Seleccione Si  para continuar.

4. Seleccione los campos que desea imprimir en el informe (nombre, apellido, SSN, etc.) y seleccione Ok. A continuación, elija una ubicación para guardarlo.

UltraTax CS

Para exportar los datos de sus clientes desde UltraTax CS:

1. Vaya a Utilidades, luego a Informes de listados de clientes, seleccione el informe que desea exportar, por ejemplo, Información general del cliente, Contacto del cliente, Familia del cliente, etc., y luego haga click en Continuar.

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar clientes para el informe, utilice los campos del cuadro de grupo Enfoque para incluir o excluir clientes de la lista de clientes disponibles.

En el panel Clientes disponibles para imprimir de la izquierda, resalta los clientes que deseas incluir en el informe y, a continuación, haz clic en el botón Seleccionar . Los clientes que hayas elegido se moverán al panel Clientes para imprimir a la derecha.

Haga clic en el botón Exportar , especifique el nombre del archivo, el tipo de archivo XLS y la ubicación de la versión exportada del informe seleccionado.

Seleccione la casilla de verificación Incluirencabezados decolumna si desea incluirlos en el informe y a continuación, haga click en Guardar.

Para importar estos datos a TaxDome, tendrás que abrirlos en Excel y luego guardarlos como un archivo CSV. Para obtener instrucciones más detalladas, consulta nuestro artículo sobre importación.

Wave

Para exportar los datos de sus clientes desde Wave a un archivo CSV, vaya a Configuración ,luego a Exportación de datos y seleccione Exportar todas las transacciones como CSV. A continuación, se guardará un archivo zip con archivos de datos en su ubicación de descarga predeterminada. Descomprima el archivo para acceder al archivo customers.csv que incluya la información de sus clientes.

Otra forma de exportar los datos de sus clientes desde Wave es utilizar el complemento Wave Connect. Conozca más aquí sobre cómo configurarlo y utilizarlo.

Xero

Para exportar los datos de sus clientes desde Xero a un archivo CSV:

1. En el menú Contactos , seleccione el grupo de contactos que desea exportar. Por ejemplo, para exportar los contactos para los que has creado facturas de ventas y notas de crédito de ventas, haz clic en Clientes.

2. Haz click en Exportar. Tus contactos se descargarán como un archivo CSV en tu computador.

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