Exporta tu lista de clientes desde tu software actual

Para exportar los datos de sus clientes desde UltraTax CS:

1. Ve a Utilidades > Informes de listado de clientes, selecciona el informe que deseas exportar (Información general del cliente, Contacto del cliente, Familia del cliente, etc.) y haz clic en Continuar.

2. Selecciona un criterio de ordenación en el campo Ordenar.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar clientes para el informe, utiliza el grupo de enfoque para incluir o excluir clientes.

4. En el panel Clientes disponibles para imprimir, selecciona los clientes que desees y haz clic en Seleccionar. Para eliminar un cliente, selecciónalo y haz clic en Eliminar.

5. Haz clic en Exportar y, a continuación, especifica un nombre de archivo y una ubicación. Selecciona Libro de Excel 97-2003 como tipo de archivo.

6. Selecciona Incluir encabezados de columna si es necesario y haz clic en Guardar.

Para importar los datos a TaxDome, deberás abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV.

Instrucciones adaptadas de la documentación de UltraTax CS.

Para exportar los datos de sus clientes desde Lacerte:

1. Ve a la pestaña Clientes y selecciona los clientes que deseas exportar.

2. En el menú Cliente, selecciona Exportar > Exportar a archivo.

3. Elige la carpeta (por defecto: C:\LACERTE\YYTAX\IDATA\EXPORT) y el nombre del archivo (EXPORT por defecto).

4. Selecciona Delimitado por comas y, si lo deseas, Imprimir archivo de resumen.

5. Expande la categoría en Disponible, selecciona los elementos que deseas exportar y, a continuación, haz doble clic o utiliza (>) para moverlos a Mostrar.

6. Haz clic en Aceptar para crear el archivo.

Nota

La información detallada, como el nombre del pagador de intereses, dividendos o la descripción de la propiedad, la fecha de adquisición y venta para enajenaciones, etc., no está disponible para la exportación. Solo los intereses, dividendos y ganancias de capital totales están disponibles en los campos de exportación.

Instrucciones adaptadas de la documentación de Lacerte.

1. Ve a Herramientas > Mantenimiento de archivos > Exportar datos de clientes/EF.

2. Selecciona Exportar archivos de datos de clientes y, a continuación, marca Exportar a CSV. Marca Incluir devoluciones de prueba si deseas incluir elementos de prueba.

3. Introduce o confirma la ubicación del archivo de exportación y haz clic en Continuar.

4. Una vez completada la exportación, haz clic en Salir.

Instrucciones adaptadas de la documentación de Drake.

Para exportar su lista de clientes de Proseries a un archivo CSV:

1. Abre ProSeries y ve a la pantalla HomeBase, donde se muestra tu lista de clientes.

2. Selecciona los clientes que deseas exportar (mantén pulsada la tecla Ctrl para seleccionar varios clientes).

3. Haz clic en Archivo en el menú superior, selecciona Exportar y, a continuación, elige Lista de clientes.

4. Selecciona CSV como formato de exportación.

5. Elige qué campos incluir en la exportación (nombre del cliente, dirección, información de contacto, etc.).

6. Selecciona la ubicación donde deseas guardar el archivo, asígnale un nombre y haz clic en Exportar.

Para exportar tu lista de clientes desde CCH ProSystem fx a un archivo CSV:

1. Abre el panel de control, haz clic en Aplicaciones en el panel de navegación y, a continuación, selecciona Crear lista de clientes para el portal en Utilidades.

Nota

Debes tener Editar empresa Permisos para seleccionar esta opción.

2. Selecciona los criterios de búsqueda rápida y haz clic en Ir para seleccionar los clientes que deseas incluir.

3. Haz clic en Exportar.

4. Selecciona CSV como formato de archivo y elige dónde guardar el archivo.

5. Haz clic en Guardar para completar la exportación.

Instrucciones adaptadas de la documentación de CCH ProSystem fx.

Para exportar su lista de clientes de CCH Axcess a un archivo CSV:

1. Abre el panel de control, haz clic en Enlaces de aplicaciones en el panel de navegación y, a continuación, selecciona Crear lista de clientes para el portal en Utilidades.

Nota

Debes tener Editar empresa Permisos para seleccionar esta opción.

2. Selecciona los criterios de búsqueda rápida y haz clic en Ir para seleccionar los clientes que deseas incluir.

3. Haz clic en Exportar.

4. Selecciona CSV como formato de archivo y elige dónde guardar el archivo.

5. Haz clic en Guardar para completar la exportación.

Instrucciones adaptadas de la documentación de CCH Axcess.

Para exportar una lista de clientes de ATX a un archivo CSV:

1. Marca los clientes cuya información deseas incluir en la lista de clientes. Para incluir a todos los clientes, haz clic en Marcar todo en la barra de herramientas.

2. En el Administrador de devoluciones, haz clic en el menú Informes y selecciona Exportar lista de clientes marcados.

3. En el cuadro de diálogo Exportar como archivo CSV, introduce un nombre de archivo y elige dónde deseas guardarlo.

4. Haga clic en Guardar.

1. Ve a Archivo > Exportar > Clientes.

2. Marca la opción «Otro» en «Exportar a», haz clic en los tres puntos situados junto a ella y selecciona la ubicación donde deseas guardar el archivo.

3. Introduce un nombre de archivo y asegúrate de que Guardar como tipo está configurado en Datos XML (*.xml), haz clic en Guardar.

4. Selecciona los clientes que deseas exportar y haz clic enExportar seleccionados.

Para importar los datos a TaxDome, deberás abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV.

Instrucciones adaptadas de la documentación de Practice CS.

Para exportar los datos de sus clientes desde TaxAct a un archivo CSV:

1. Ve a Gestor de Clientes, selecciona Exportar Cliente(s ) en el menú Archivo y, a continuación, selecciona ExportarTaxDome .

2. También tendrás la posibilidad de seleccionar clientes individuales que quieras exportar o haz click en el botón Seleccionar todo para exportarlos todos. Tras seleccionar los clientes que deseas exportar, haz clic en Aceptar.

3. Guarda tu archivo CSV.

Puedes exportar los datos de los clientes desde la página Clientes o desde la página Informes.

Exportar datos de clientes desde la página Clientes

Si exportas desde la páginaClientes, podrás exportar datos de las columnas Nombre, Empresa, Dirección, Número de teléfono, Dirección de correo electrónico, Tipo de cliente, Archivo adjunto, Moneda, Saldo y Notas.

1. En el menú de la izquierda, selecciona Ventas, y luego Clientes.

2. Haz clic en el botón Exportar a Excel situado a la derecha. El archivo XLS se descargará en tu computador.

Para importar los datos a TaxDome, deberás abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV.

Exportar datos de clientes desde la página Informes

Si exportas desde la páginaInformes, puedes personalizar los datos de los clientes que deseas exportar, por lo que se trata de un enfoque más preciso y detallado.

1. En el menú de la izquierda, selecciona Informes > Informes estándar.

2. Selecciona Lista de contactos de clientes en el menú desplegable. Si deseas realizar cambios en el informe predeterminado, haz clic en Personalizar.

3. Selecciona el icono Exportar situado en la parte superior derecha de la lista de contactos de clientes y, a continuación, elige Exportar como CSV.

Para exportar la lista de clientes de TaxSlayer Pro a un archivo CSV:

1. En la vista de lista de clientes, haz clic en Exportar.

2. Selecciona los campos que deseas incluir o haz clic en Seleccionar todo para incluirlos todos, haz clic en Aceptar.

3. En la ventana del Explorador de archivos de Windows, verifica o cambia la ubicación de guardado y el nombre del archivo (el nombre predeterminado es ClientReports) y haz clic en Guardar.

Instrucciones adaptadas de la documentación de TaxSlayer Pro.

1. Ve a la sección Contactos.

2. Haz clic en el icono de la nube y selecciona Todos los contactos. La información del cliente se guardará como una hoja de cálculo en tu dispositivo.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta Karbon .

Para exportar datos de clientes desde ShareFile a un archivo CSV:

1. Ve a Configuración, luego a Configuraciónadministrador .

2. Selecciona la sección Informes en Cuenta e informes.

3. Haz clic en el botón Crear informe, selecciona Usuarios y haz clic en Siguiente.

4. Selecciona Cliente en Tipo de usuario y, a continuación, selecciona CSV en Generar. Haz clic en Crear.

5. Una vez que tu nuevo informe esté listo, haz click en nombre en la lista para descargarlo.

Para exportar los datos de sus clientes desde Xero a un archivo CSV:

1. En el menú Contactos, selecciona el grupo de contactos que quieres exportar. Por ejemplo, para exportar los contactos para los que has creado facturas de ventas y notas de crédito de ventas, haz clic en Clientes.

2. Haz clic en el menú de tres puntos situado a la derecha y selecciona Exportar. Tus contactos se descargarán como un archivo CSV en tu computador.

Para exportar datos de clientes desde TaxCalc a un archivo CSV:

1. Ve al Administrador de la consulta y, en el Administrador de informes, haz clic en Nuevo informe.

2. En la nueva ventana Crear nuevo informe, selecciona Cliente en el menú desplegable ¿Qué tipo de informe deseas crear? y haz clic en Seleccionar. Haz clic en Continuar.

3. Añade un nombre y una descripción al informe. Haz clic en Continuar.

4. En la siguiente pantalla, haz clic en Información del cliente en la columna izquierda y en Añadir para añadir columnas al informe. Haz clic en Continuar.

5. Haz clic en Finalizar y Guardar. Haz clic en Sí para ejecutar el informe ahora.

6. Haz clic en Exportar informe en la esquina superior derecha y selecciona Valores separados por comas (.csv). Elige una ubicación para guardarlo.

Para exportar los datos de sus clientes desde Office Tools a un archivo CSV:

1. Entra en Gestión de Consultorios, ve a Contactos, selecciona Importar/Exportar Contactos y, a continuación, Importador de Excel. Haz clic en Exportar.

2. Selecciona las casillas de verificación situadas junto a los campos que deseas incluir en el archivo. Puedes filtrar la información de contacto a exportar por Tipo de Contacto y Tipo de Entidad. En la parte superior de la ventana, introduce dónde quieres guardar el archivo exportado en el campo Ruta de guardado, selecciona CSV para el tipo de archivo, haz clic Exportar.

Para exportar datos de clientes desde SmartVault a un archivo CSV:

1. Inicia sesión en el portal SmartVault.

2. En la barra lateral izquierda, selecciona Gestión de clientes.

3. Haz clic en el menú de tres puntos situado junto a Añadir cliente y, a continuación, selecciona Exportar a CSV.

4. Cierra el mensaje de alerta que aparece.

5. Cuando la exportación esté lista, recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar el archivo.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de Smartvault.

Exportar datos de clientes desde la página my.jive.com/pbx Iniciar Sesión

1. Inicia sesión en my.jive.com/pbx .

2. En el menú de la izquierda, selecciona Usuarios.

3. Haz clic en Exportar y, a continuación, guarda el archivo.

Exportar datos de clientes desde la página administrador.goto.com Iniciar Sesión

1. Inicia sesión en administrador.goto.com .

2. En el menú de la izquierda, selecciona Personas > Usuarios.

3. Haz clic en la casilla situada junto al campo Nombre para exportar todos los usuarios o junto a usuarios específicos para exportar solo los seleccionados.

4. Haz clic en el icono de exportar y, a continuación, guarda tu archivo.

Para importar los datos a TaxDome, deberás abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV.

Instrucciones adaptadas de la documentación de GoTo.

Para exportar tu lista de clientes desde PracticePerfect a un archivo CSV:

1. En el menú Operaciones de la izquierda, selecciona Clientes.

2. Haz clic en el icono de la impresora.

3. Selecciona los datos que deseas exportar y marca la casilla ¿Deseas exportar? en la parte inferior de la ventana.

4. Haz clic en Exportar y guarda el archivo.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de Practice Perfect.

Para exportar los datos de tus clientes desde Wave a un archivo CSV:

1. Haz clic en el nombre de tu empresa en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona Configuración de la empresa.

2. En el menú Configuración, desplázate hacia abajo hasta «Otros » y haz clic en «Exportación de datos».

3. Selecciona Exportar todas las transacciones a Excel. Recibirás un correo electrónico en la dirección de correo electrónico principal de tu cuenta.

4. Abre el correo electrónico y haz clic en Descargar exportación de datos. El archivo de datos del cliente exportado se llamará customers.csv.

Para exportar tu lista de clientes desde Jetpack flujo de trabajo un archivo CSV:

1. Ve a la pestaña Clientes.

2. Haz clic en el botón Importar situado en la esquina superior derecha.

3. Selecciona Continuar para importar sin configurar campos personalizados, haz clic en Continuar.

4. Selecciona Actualizar datos existentes y/o Añadir clientes.

5. En el menú que se abre, selecciona Descargar tu hoja de datos actual para cargar los contactos cargar .

6. La ficha técnica se descargará automáticamente.

Outlook computador

1. Ve a Archivo, selecciona Abrir y exportar.

2. Selecciona Exportar.

3. Selecciona Exportar a un archivo y elige Valores separados por comas.

4. En la cuenta de correo electrónico desde la que deseas exportar los contactos, selecciona Contactos.

5. Selecciona Examinar, asigna un nombre al archivo y selecciona Aceptar.

Outlook en la web

1. En la parte superior del panel lateral, selecciona Personas.

2. En la barra de herramientas, selecciona Administrar contactos > Exportar contactos.

3. Elige si deseas exportar todos los contactos o solo los contactos de una carpeta específica.

4. Haz clic en Exportar para descargar tus contactos.

Para exportar tu lista de clientes desde CrossLink 1040 a un archivo CSV:

1. Ve a Utilidades > Exportar registros.

2. En Nombre de exportación, selecciona Lista de correo completa.

3. Haz clic en el menú de tres puntos para elegir una ubicación donde guardar el archivo, introduce un nombre y haz clic en Guardar.

4. Haz clic en Exportar. Los datos de tus clientes se guardarán como un archivo CSV.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de Crosslink .

Para exportar tu lista de clientes desde 17hats a un archivo CSV:

1. Ve a tus Contactos o Leads .

2. Haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha y selecciona Exportar contactos.

3. El archivo CSV se descargará automáticamente y aparecerá en tu carpeta Descargas.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de 17hats .

Para exportar tu lista de clientes desde TaxWise Online a un archivo CSV:

1. Inicia sesión como administrador abre la pestaña Declaraciones de impuestos (año actual o anterior).

2. Haz clic en el icono de engranaje para abrir las opciones de la lista de devoluciones y, a continuación, selecciona Personalizar columnas.

3. Arrastra y suelta las columnas para añadirlas, eliminarlas o reordenarlas. Recomendado para exportar: Nombre, Apellidos, NIF, Teléfono nocturno, Dirección de correo electrónico, Dirección, Ciudad, Estado, Código postal.

4. Cierra los menús de personalización una vez que hayas configurado tu lista.

5. Asegúrate de que la lista de devoluciones refleje la vista deseada, luego abre Ver más acciones y selecciona Exportar lista de devoluciones.

6. Selecciona CSV. La descarga del archivo comenzará automáticamente.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de TaxWise .

Para exportar tu lista de clientes desde Canopy a un archivo CSV:

1. Ve a la Lista de clientes, haz clic en el menú de tres puntos situado en la esquina superior derecha y selecciona Exportar lista filtrada.

2. Selecciona la lista que deseas exportar. Marca Exportar todas las columnas visibles y ocultas si es necesario.

3. Haz clic en Exportar. El archivo CSV se guardará como CanopyClientsExport.csv.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de Canopy .

Para exportar su lista de clientes de CountingWorks PRO a un archivo CSV:

1. Selecciona Clientes y luego Lista de clientes.

2. Haz clic en el menú de tres puntos situado en la parte superior derecha y selecciona Descargar lista de clientes. El archivo se descargará automáticamente.

Para importar los datos a TaxDome, deberás abrir el archivo en Excel y, a continuación, guardarlo como archivo CSV.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulta la documentación de CountingWorks PRO.

Para exportar tu lista de clientes de Google Contacts a un archivo CSV:

1. Ve a Gmail, haz click en el icono iconode aplicaciones de Google en la esquina superior derecha, haz clic Contactos.

2. En Contactos de Google, haz clic en el icono Exportar situado en la esquina superior derecha.

3. Selecciona Google CSV y haz clic en Exportar. Los contactos se exportarán como un archivo CSV a tu computador.

Para exportar datos de clientes de Senta a un archivo CSV:

1. Abre la lista de clientes y filtra o selecciona los clientes que deseas exportar.

2. Haz clic en Acciones y selecciona Exportar. Elige si deseas exportar las columnas visibles o todos los datos del cliente. A continuación, se guardará un archivo CSV en tu ubicación de descarga predeterminada.

Para obtener instrucciones más detalladas con capturas de pantalla, consulta la documentación de Senta .