etiquetas (Básico): Crear, editar y eliminar
Codificadas por colores para un reconocimiento rápido y con una longitud de 2-3 palabras, etiquetas le ayudan a filtrar sus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo y tareas. Diferencian un elemento de los demás y facilitan la localización de otros similares con el mismo etiqueta. En esta guía, desglosaremos las tareas esenciales para crear, editar y eliminar etiquetas en TaxDome.
Cubierto aquí:
Creación de etiquetas
He aquí cómo hacer un etiqueta:
1. Vaya a Plantillas > etiquetas de la barra de menú de la izquierda, haz clic en el botón Nuevo etiqueta.
2. Seleccione el color para el etiqueta en el menú desplegable, introduzca el nombre para el etiqueta, haz clic en el botón Guardar .
También puede crear etiquetas en todo el sistema donde las aplique.
- Al aplicar etiquetas a la cuenta en el perfil del cliente, haga clic en el enlace Crear etiqueta .
- Al crear o importar cuentas, escriba el nombre de la etiqueta que necesita en el campo etiquetas campo. Si no hay ningún etiquetas disponible, verá el enlace Crear etiqueta. Haga clic en él.
- Al configurar las condiciones o automatizaciones dentro de proyectos, haga clic en el enlace Añadir nuevo etiqueta .
Edición de etiquetas
Edita etiquetas siempre que quieras. He aquí cómo:
1. Vaya a Plantillas > etiquetas en la barra de menú de la izquierda, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de etiqueta y seleccione Editar.
2. Cambia el nombre o el color de etiqueta, o ambos.
Borrado de etiquetas
Si necesitas borrar algunos etiquetas, sigue estos pasos:
- Vaya a Plantillas > etiquetas de la barra de menú de la izquierda.
- Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de etiqueta, haga clic en Eliminar y, a continuación, confirme.
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden crear, editar y borrar etiquetas. Si quieres que un empleado también pueda hacerlo, tendrás que darle los derechos de acceso:
1. Vaya a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.
2. Haga clic en el icono del lápiz de la sección Editar derechos de acceso y active la casilla Gestionar etiquetas .
3. 3. Haga clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá realizar cambios en etiquetas.
