etiquetas (Básico): Crear, editar y eliminar

etiquetas te ayudan a filtrar tus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas. Diferencian un elemento de otros y facilitan la localización de otros similares con el mismo etiqueta . Esta guía desglosará las tareas esenciales para crear, editar y eliminar etiquetas en TaxDome.

Crea etiquetas

Hay dos formas principales de crear etiquetas:

Manualmente: Añadiéndolos en el portal.
Automáticamente: Activando el etiquetado TaxDome AI o durante la importación.

Manualmente

He aquí cómo hacer un etiqueta:

1. Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral, haz clic Nuevo etiqueta.

2. Selecciona el color para el etiqueta en el desplegable, introduce el nombre etiqueta , haz clic Guardar.

También puedes crear etiquetas en todo el sistema donde las apliques.

Al aplicar etiquetas a la cuenta en el perfil del cliente, haz clic en Crear etiqueta.
Cuando crees cuentas, escribe el nombre de la etiqueta que necesites en el campo etiquetas campo. Si no hay ningún etiquetas disponible, haz clic en Crear etiqueta.
Cuando configures las condiciones o automatizaciones dentro de proyectos, haz clic en Añadir nuevo etiqueta.

Automáticamente

Hay dos casos en los que etiquetas puede crearse por sí solo:

Cuando permites que TaxDome AI asigne etiquetas a documentos cliente-cargado , añade todos los etiquetas soportados por TaxDome AI a tu lista etiqueta . Estos etiquetas se marcan con un icono especial junto a su nombre.

Cuando importas cuentas de clientes e incluyes nuevos etiquetas en tu archivo CSV, estos etiquetas se añaden a tu portal automáticamente junto con la importación.

Edita etiquetas

Edita etiquetas siempre que quieras. He aquí cómo:

1. Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral, haz click en tres puntos en el extremo derecho de etiqueta, y luego selecciona Editar.

2. Cambia el nombre o el color de un etiqueta, o ambos. Si se cambiara el nombre del etiqueta utilizado para el etiquetado de la IA, ya no se asignaría a los documentos analizados por la IA.

Borra etiquetas

Si necesitas borrar algunos etiquetas, sigue estos pasos:

Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral.
haz click en tres puntos en el extremo derecho de etiqueta, haz clic en Eliminar y, a continuación, confirma.

Nota. Si el etiqueta se utilizó para el etiquetado AI, ya no se asignará a los documentos analizados AI. Sin embargo, siempre puedes restaurarlo desde la página de configuración de empresa .

¿Quién puede hacerlo?

Un empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden crear, editar y borrar etiquetas. Si quieres que un empleado también pueda hacerlo, tendrás que darle los derechos de acceso:

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. En la sección Derechos de acceso, activa Gestionar etiquetas.

3. 3. Haga clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá realizar cambios en etiquetas.