etiquetas (Básico): Crear, editar y eliminar
Codificadas por colores para un reconocimiento rápido y con una longitud de 2-3 palabras, etiquetas le ayudan a filtrar sus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo y tareas. Diferencian un elemento de los demás y facilitan la localización de otros similares con el mismo etiqueta. En esta guía, desglosaremos las tareas esenciales para crear, editar y eliminar etiquetas en TaxDome.
Cubierto aquí:
Creación de etiquetas
He aquí cómo hacer un etiqueta:
1. Go to Templates > Tags from the left menu bar, then click on the New tag button.
2. Select the color for the tag from the drop-down menu, enter the name for the tag, then click on the Save button.
También puede crear etiquetas en todo el sistema donde las aplique.
- Al aplicar etiquetas a la cuenta en el perfil del cliente, haga clic en el enlace Crear etiqueta .
- When creating or importing accounts, type in the name of the tag you need in the Tags field. If no tags are available, you will see the Create tag link. Click on that.
- Al configurar las condiciones o automatizaciones dentro de proyectos, haga clic en el enlace Añadir nuevo etiqueta .
Edición de etiquetas
Edita etiquetas siempre que quieras. He aquí cómo:
1. Go to Templates > Tags from the left menu bar, click on three dots to the far right of the tag, then select Edit.
2. Cambia el nombre o el color de etiqueta, o ambos.
Borrado de etiquetas
Si necesitas borrar algunos etiquetas, sigue estos pasos:
- Vaya a Plantillas > etiquetas de la barra de menú de la izquierda.
- Click on three dots to the far right of the tag, click Delete, then confirm.
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa y administrador pueden crear, editar y borrar etiquetas. Si quieres que un empleado también pueda hacerlo, tendrás que darle los derechos de acceso:
1. Go to Settings > Team & Plans from the left menu bar, open the Team members tab, then click on the team member’s name in the list.
2. Haga clic en el icono del lápiz de la sección Editar derechos de acceso y active la casilla Gestionar etiquetas .
3. 3. Haga clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá realizar cambios en etiquetas.
