Crear, editar y eliminar etiquetas

etiquetas te permiten clasificar y encontrar rápidamente cuentas, contactos, registros de tiempo, documentos y tareas. En este artículo te explicamos cómo crear, editar y eliminar etiquetas.

Nota

Propietario de la Empresa, administrador cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar etiquetas crear, editar y eliminar etiquetas, así como activarlas para TaxDome .

Crea etiquetas

Hay dos formas principales de crear etiquetas: 

• Manualmente: añadiéndolos en el portal. 

• Automáticamente: activando el etiquetado TaxDome o durante la importación.

Manualmente

He aquí cómo hacer un etiqueta:

1. Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral, haz clic Nueva etiqueta.

2. Selecciona el color de la etiqueta en el desplegable, introduce el nombre de la etiqueta , haz clic Guardar.

etiquetas que crees manualmente se almacenarán en las pestañas Tus etiquetas y Todas.

También puedes crear etiquetas en todo el sistema donde las apliques.

• Al aplicar etiquetas a la cuenta en el perfil del cliente, haz clic en Crear etiqueta.

• Cuando crees cuentas , escribe el etiqueta en el etiquetas . Si no etiquetas disponible, haz clic en«Crear etiqueta». 

• Al configurar las condiciones o automatizaciones dentro de los proyectos, haz clic en Añadir nueva etiqueta.

  

Automáticamente

Hay dos casos en los que etiquetas puede crearse por sí solo:

• Cuando importas cuentas de clientes e incluyes nuevas etiquetas tu archivo CSV, estas etiquetas añaden automáticamente a tu portal junto con la importación.

• Cuando permites que TaxDome asigne etiquetas cargado , añade todas etiquetas con TaxDome a la pestaña etiquetas AI de tu etiqueta . Estas etiquetas marcadas con un icono especial junto a su nombre.

  

Edita etiquetas

Edita etiquetas cuando quieras. Aquí te explicamos cómo:

1. Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral, haz click en tres puntos situados a la derecha de la etiqueta y selecciona Editar.

2. Cambia el nombre o el color de una etiqueta, o ambos.

Consejo

No se recomienda renombrar las etiquetas AI. Si las renombras, seguirán almacenadas en la pestaña etiquetas AI de tu lista de etiquetas , pero ya no se asignarán automáticamente a los documentos analizados por AI.

Borra etiquetas

Si necesitas borrar algunos etiquetas, sigue estos pasos:

• Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral.

• haz click en tres puntos en el extremo derecho de etiqueta, haz clic en Eliminar y, a continuación, confirma.

Consejo

Si se borra la etiqueta AI, ya no se asignará a los documentos analizados por AI. Sin embargo, siempre puedes restaurarla desde la página de configuración de empresa .

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