Crear, editar y eliminar etiquetas

etiquetas te ayudan a filtrar tus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas. Diferencian un elemento de los demás y facilitan la localización de otros similares con la misma etiqueta . Esta guía te explicará las tareas esenciales para crear, editar y eliminar etiquetas en TaxDome.

Crea etiquetas

Hay dos formas principales de crear etiquetas: 

• Manualmente: Añadiéndolos en el portal. 

• Automáticamente: Activando el etiquetado TaxDome AI o durante la importación.

Manualmente

He aquí cómo hacer un etiqueta:

1. Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral, haz clic Nueva etiqueta.

2. Selecciona el color de la etiqueta en el desplegable, introduce el nombre de la etiqueta , haz clic Guardar.

etiquetas que crees manualmente se almacenarán en las pestañas Tus etiquetas y Todas.

También puedes crear etiquetas en todo el sistema donde las apliques.

• Al aplicar etiquetas a la cuenta en el perfil del cliente, haz clic en Crear etiqueta.

• When creating accounts, type in the name of the tag you need in the **Tags **field. If no tags are available, click Create tag. 

• When setting up the conditions or automations inside the pipelines, click Add new tag.

  

Automáticamente

Hay dos casos en los que etiquetas puede crearse por sí solo:

• When you import client accounts and include new tags in your CSV file, these tags are added to your portal automatically along with the import.

• When you allow TaxDome AI to assign tags to client-uploaded documents, it adds all tags supported by TaxDome AI to the AI tags tab of your tag list. These tags are marked with a special icon next to their name.

  

Edita etiquetas

Edita etiquetas cuando quieras. Aquí te explicamos cómo:

1. Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral, haz click en tres puntos situados a la derecha de la etiqueta y selecciona Editar.

2. Cambia el nombre o el color de una etiqueta, o ambos.

   

   Consejo

   No se recomienda renombrar las etiquetas AI. Si las renombras, seguirán almacenadas en la pestaña etiquetas AI de tu lista de etiquetas , pero ya no se asignarán automáticamente a los documentos analizados por AI.

Borra etiquetas

Si necesitas borrar algunos etiquetas, sigue estos pasos:

• Ve a Plantillas > etiquetas en el menú de la barra lateral.

• haz click en tres puntos en el extremo derecho de etiqueta, haz clic en Eliminar y, a continuación, confirma.

  

  Consejo

  Si se borra la etiqueta AI, ya no se asignará a los documentos analizados por AI. Sin embargo, siempre puedes restaurarla desde la página de configuración de empresa .

  

¿Quién puede hacerlo?

A firm owner and admin can create, edit, delete tags, and activate them for TaxDome AI. 

Si quieres que un empleado gestione también etiquetas , tendrás que darle derechos de acceso:

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. En la sección Derechos de acceso, activa Gestionar etiquetas.

3. Haz clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá realizar cambios en etiquetas.

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