Añadir cuentas de clientes

Índice

Crear cuentas de clientes
Referencia: Cuenta nueva > Información de la cuenta
Referencia: Cuenta nueva > Contactos

Las cuentas y los contactos son los dos pilares fundamentales de la gestión de clientes en TaxDome. Puedes añadir a tus clientes uno por uno o de forma masiva mediante una importación; en este artículo te explicamos cómo añadirlos manualmente.

Crear cuentas de clientes

Nota

Para crear cuentas, hace falta que seaPropietario de la Empresa, administrador o un miembro del equipo con el Gestionar cuentas derecho de acceso .

Para crear una nueva cuenta:

Haz clic en «Nuevo» en la parte superior y, a continuación, selecciona «Cuenta». También puedes hacer clic en «Nuevo » en la página «Cuentas ».
Selecciona el tipo de cuenta, individual o empresa, y haz clic en Continuar.
En la pestaña «Contactos», vincula el contacto existente o crea uno nuevo: introduce el nombre y los apellidos de la persona asociada a la cuenta y, a continuación, añade su correo electrónico.
1. Haz clic en Crear.

Atención

En el nombre y los apellidos, evita usar caracteres especiales que no se puedan utilizar en los nombres de directorios de Windows. Por ejemplo, evita usar signos de puntuación o caracteres especiales, como los dos puntos (:), las comillas dobles (”), la barra (/), la barra invertida (), la barra vertical o pipe (|), el signo de interrogación o el asterisco (*). Si los usas, no podrás acceder a tus archivos a través de la TaxDome .

Echa un vistazo a los campos de información de la cuenta y a los campos de contacto que aparecen a continuación para ver más detalles sobre cada uno de ellos.

Nota

Después de crear la cuenta, recuerda invitar a los clientes al portal para daros acceso.

Referencia: Cuenta nueva > Información de la cuenta

Campo	Descripción
a. Tipo de cliente	Selecciona «Empresa» si se trata de una empresa, o «Particular» si se trata de una persona o una familia.
b. Nombre de la cuenta	Aparece en la página «Clientes ». Si se deja en blanco, se genera a partir del nombre y los apellidos del contacto (o del nombre de la empresa, en el caso de las cuentas corporativas).
c. Nombre de la empresa	Solo se ve cuando se selecciona «Empresa» como tipo de cliente. Se usa como nombre de cuenta por defecto.
d. Dirección	Dirección completa de la cuenta.

Campo	Descripción
e. etiquetas	Asignar etiquetas para clasificar la cuenta.
f. Miembros del equipo	Selecciona a los miembros del equipo a los que quieras dar acceso a la cuenta; recibirán una notificación. Por defecto, se concede acceso al creador de la cuenta y a todos los empleados con acceso predeterminado a la cuenta.
g. Plantilla de carpeta	Aplica una plantilla de carpetas con carpetas y subcarpetas personalizadas. Si la dejas en blanco, se creará una estructura predefinida con la carpeta de nivel superior cargado por el cliente ». Descubre más sobre las plantillas de carpetas.
h. Campos personalizados	Muestra cualquier CRM personalizado CRM que hayas creado para las cuentas.

Referencia: Cuenta nueva > Contactos

Campo	Descripción
a. Contactos de Link	Vincula un contacto que ya exista en TaxDome. Empieza a escribir el nombre del contacto y haz clic en «Añadir».
b. Crear un contacto	Añade un nuevo contacto a esta cuenta.
c. Datos de contacto	Nombre y apellidos del contacto. El nombre del contacto se genera automáticamente siguiendo el formato predeterminado.
d. Correo electrónico	Dirección de correo electrónico de la persona de contacto. Es obligatorio para acceder al portal.
e. Botones de activación/desactivación	Controles de acceso por contacto (se pueden configurar en bloque o individualmente tras crear la cuenta): Iniciar Sesión — permite el acceso al portal; la invitación se puede posponer; Notificar — el contacto recibe notificaciones del sistema, todos los correos electrónicos y correos masivos enviados desde TaxDome, y los correos proyecto ; Sincronización de correo — sincroniza los correos entrantes y el historial completo de correo con Inbox+ y la pestaña «Correo » de la cuenta.
f. Número de teléfono principal	El número de teléfono principal de la persona de contacto.

Campo	Descripción
g. Dirección	Dirección completa de la persona de contacto.
h. etiquetas	Asignar etiquetas para clasificar el contacto.
i. Campos personalizados	Muestra cualquier CRM personalizado CRM que hayas creado para los contactos.
j. Crear	Haz clic en el botón para crear la cuenta.