CRM (Básico): Añadir cuentas de clientes
Añada sus clientes a TaxDome de uno en uno o en bloque. Los clientes también pueden registrarse por su cuenta en su portal TaxDome .
Webinar: Descubra cómo importar sus clientes, crear estructuras de carpetas de documentos e invitar a clientes al portal en 45 minutos con Explora cómo empezar en TaxDome
Crear cuentas de clientes
Las cuentas de clientes pueden crearse de dos maneras:
Cree una cuenta de cliente en el portal TaxDome
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar cuentas puede crear una nueva cuenta de cliente.
Sigue estos pasos:
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior y seleccione Cuenta. También puede hacer clic en Nuevo en la página Cuentas.
2. Seleccione el tipo de cuenta, particular o empresa, haz clic Continuar.
3. En la pestaña Contactos , vincule el contacto existente o cree uno nuevo: introduzca el nombre y los apellidos de la persona asociada a una cuenta y, a continuación, añada su correo electrónico.
4. 4. Haga clic en Crear. Y ya está.
Atención Para los nombres y apellidos, evite utilizar caracteres especiales que no puedan usarse en los nombres de directorio de Windows. Por ejemplo, evite utilizar signos de puntuación o caracteres especiales, como los dos puntos (:), las comillas dobles ("), la barra oblicua (/), la barra invertida (\), la barra vertical o tubería(|), el signo de interrogación o el asterisco (*). Si lo haces, no podrás acceder a tus archivos a través de la unidad TaxDome .
A continuación encontrará más información sobre los elementos numerados en la barra lateral Nueva cuenta:
Etapa 1 Información de la cuenta
La cuenta es una entidad con la que interactúas. Seleccione su tipo y algunos ajustes para su nueva cuenta.
a. Tipo de cliente: Si su cliente es una empresa, seleccione Empresa. Si es una persona o una familia, seleccione Individual.
b. Nombre de la cuenta: Este nombre se mostrará en la página Clientes. Si deja el campo vacío, se generará a partir del nombre y apellidos del contacto (o de un nombre de empresa en caso de crear una cuenta de empresa).
c. Nombre de la empresa: Este campo sólo se muestra cuando se selecciona Tipo de empresa . Se utilizará como nombre de la cuenta por defecto.
d.Etiquetas: Asigne etiquetas para categorizar las cuentas. Aquí tiene más información sobre etiquetas.
e. Miembros del equipo: Conceda acceso a una cuenta a uno o varios miembros de su equipo seleccionándolos en el menú desplegable Miembros del equipo. Recibirán una notificación. Por defecto, el acceso a una cuenta se concede al usuario que crea la cuenta y a todos los empleados con acceso a la cuenta por defecto.
f. Plantilla de carpetas: Aplique una plantilla de carpeta que contenga carpetas y subcarpetas personalizadas. Si deja este campo vacío, se creará una estructura de carpetas predefinida con la carpeta de nivel superior Documentos de cliente cargado . Más información sobre plantillas de carpetas.
g. Campos personalizados: Si ha creado campos personalizados para sus cuentas, aparecerán aquí. Aquí puedes aprender a añadir tus propios campos personalizados CRM .
Paso 2. Contactos Contactos
Las personas reales (también conocidas como clientes) que tienen cuentas en TaxDome siempre se identifican mediante contactos: es decir, un nombre, un apellido y una dirección de correo electrónico. Tienes que añadir al menos un contacto a tu cuenta, ya sea creando uno nuevo o vinculando el existente.
a. Vincular contacto existente: Si desea vincular una cuenta al contacto ya añadido, haga clic en este enlace, comience a escribir el nombre del contacto, haz clic Añadir. De lo contrario, rellene los campos siguientes para añadir un nuevo contacto.
b. Información de contacto: Introducir la información personal de los clientes le asegura que tendrá su información a mano, como el número de teléfono o la dirección. En el caso de los particulares, el nombre y los apellidos introducidos aquí se utilizarán como nombre de la cuenta utilizando el formato de nombre predeterminado.
c. Campos personalizados: Si has creado campos personalizados para tus contactos, se muestran aquí. Aprende a añadir campos personalizados CRM .
d. Correo electrónico: Un cliente no podrá acceder a su portal a menos que su información de contacto incluya su dirección de correo electrónico.
e. Controle el acceso a la cuenta de cada contacto mediante los conmutadores (puede hacerse después en bloque o individualmente):
- Iniciar Sesión: Cuando está activado, el contacto puede acceder al portal de clientes TaxDome para entrar en la cuenta. Puede activar Iniciar Sesión activada, pero elegir invitar a los clientes más tarde (véase la sección sobre cómo añadir acceso al portal más abajo).
- Notificar: Cuando está activado, el contacto recibe todas las notificaciones del sistema (por ejemplo, mensajes, facturas, formularios, etc.), todos los correos electrónicos y correos masivos enviados a la cuenta desde TaxDome, y todos los correos electrónicos enviados a la cuenta a través de la automatizaciónproyecto .
- Sincronización del correo electrónico: Cuando está activada, todos los correos electrónicos recibidos del contacto se mostrarán en tu Inbox+ así como en la pestaña Correo electrónico de la cuenta, y podrás responder al contacto desde TaxDome. Todo el historial entre tus direcciones de correo electrónico sincronizadas y la dirección de correo electrónico del contacto aparecerá automáticamente en TaxDome y podrás acceder a él en la pestaña Correo electrónico de la cuenta.
f. etiquetas: Asigne etiquetas para categorizar los contactos. Aquí tiene más información sobre etiquetas.
g. Números de teléfono: Puede añadir todos los números de teléfono en este bloque. El botón de opción situado junto a cada número de teléfono le permite seleccionar el número de teléfono principal que se utilizará para los SMS.
h. Dirección: Añada la dirección completa del contacto para asegurarse de que está organizado y es fácil de encontrar.
i. Añadir nuevo contacto: Crear más contactos para esta cuenta.
j. Crear: Haga clic en el botón para crear una cuenta en TaxDome.
Añadir acceso al portal a las cuentas
Vaya aquí.
¿Cómo puedo saber si se han registrado nuevos clientes en TaxDome?
Una vez que un cliente crea una cuenta en TaxDome , todos los miembros del equipo asignados reciben una notificación en su Inbox+ correo electrónico. haz click en el enlace Ir a para revisar el perfil del nuevo cliente.
Nota Todas las inscripciones de nuevos clientes se reflejarán en la página de Actividad.