CRM (Básico): Nombre de la cuenta, tipo, ID, y estado
Los identificadores le ayudan a encontrar rápidamente una cuenta y le indican si está activa o no, mientras que un nombre de cuenta le ayuda a distinguir a sus clientes. Cuando añades un cliente a TaxDome, su cuenta recibe automáticamente un código único ID (una o dos letras seguidas de un número, como V1, WW1, o JG2) y un nombre de cuenta.
Nombres de las cuentas
Las cuentas son entidades para las que trabajas y a las que facturas. Cuando añades un cliente a TaxDome, puedes darle el nombre que quieras.
Lo verá en la columna Nombre de su lista de cuentas de clientes.
Puede seleccionar el nombre de la cuenta al crearla.
O, si no lo ha introducido manualmente, el nombre de la cuenta se genera automáticamente en función del tipo de cliente:
- Nombre de la cuenta de un particular = nombre + apellidos del contacto
- Nombre de la cuenta de una empresa = nombre de la empresa
Puede editar el nombre de la cuenta accediendo a la pestaña Información del perfil del cliente y haciendo clic en el enlace Editar .
Tipos de cuenta
Las cuentas pueden ser una Empresa, un Particular u Otro, usted lo verá en la columna Tipo de su lista de cuentas de clientes.
Puede seleccionar el tipo al crear una cuenta o durante la importación. Si su cliente es una empresa, seleccione Empresa. Si es una persona o una familia, puedes seleccionar Individual.
El tipo de cuenta se puede editar en bloque desde la lista de Clientes o yendo a la pestaña Información del perfil del cliente y haciendo clic en Editar a la derecha de Detalles de cuenta.
ID de cuenta
Los identificadores de cuenta son especialmente útiles cuando se tienen varios clientes con el mismo nombre. Por ejemplo, una familia puede utilizar cuentas separadas para Mary Smith (madre), Michael J. Smith (hijo), Mike y Mary Smith (padres), The Smiths, Inc. (empresa familiar) y Smith Partnership; es mucho más fácil distinguirlas con ID de cuenta cortos.
Los verá en la columna ID de su lista de cuentas de clientes.
Además, puede elegir mostrar los identificadores de cuenta en las tarjetas trabajo dentro de su proyectos.
Si conoce la dirección ID, también puede utilizar una búsqueda global de una cuenta de cliente.
Los identificadores se generan automáticamente cada vez que se añade una nueva cuenta de cliente a TaxDome:
- ID de las cuentas de clientes añadidas manualmente = primera letra del nombre de la cuenta + un número que hace que toda la combinación sea única.
- Identificadores para cuentas personales importadas = primera letra del nombre del cliente + primera letra de su apellido + un número que haga única toda la combinación.
Estado de las cuentas
Los identificadores también muestran si el estado de una cuenta es activo (los usuarios inician sesión en el portal de clientes) o desconectado. Los estados están codificados por colores para que pueda verlos rápidamente en su lista de cuentas:
Verde significa que la cuenta del cliente está activa. La cuenta tiene al menos un usuario que puede conectarse. Las cuentas pendientes de activación también aparecen activas (aquí tiene más información sobre clientes pendientes de activación).
Beige significa que la cuenta del cliente está desconectada. La cuenta existe en TaxDome pero no tiene usuarios que puedan conectarse. Puedes añadir acceso al portal a una cuenta de cliente activando el conmutador Iniciar Sesión .
Aquí puede obtener más información sobre cómo filtrar sus clientes por estado Iniciar Sesión .
