CRM (Básico): Nombre, tipo, ID y estado de la cuenta
IDs help you quickly find an account and tell you whether it’s active or not, while an account name helps you tell your clients apart. When you add a client to TaxDome, their account is automatically given a unique ID code (one or two letters followed by a number, such as V1, WW1, or JG2) and an account name.
Explicamos aquí:
Nombres de las cuentas
Accounts are entities you work for and bill. When you add a client to TaxDome, you can give it any name you want.
Lo verá en la columna Nombre de su lista de cuentas de clientes.
Puede seleccionar el nombre de la cuenta al crearla.
Or, if you haven't entered it manually, the account name is generated automatically depending on the client type:
- Nombre de la cuenta para un particular = nombre + apellidos del contacto
- Nombre de la cuenta de una empresa = nombre de la empresa
Puede editar el nombre de la cuenta accediendo a la pestaña Información del perfil del cliente y haciendo clic en el enlace Editar .
Tipos de cuenta
Accounts can be either a Company or an Individual, you will see it in the Type column of your client account list.
You can select the type when creating an account. The difference is that for the Company type, you have the option of filling in the company name and address.
Accounts created before we produced the client type selection are listed under Other. You can leave it as is or change it by going to the Info tab of the client’s profile, then clicking Edit to the right of Account Details.
Identificación de cuentas
Los identificadores de cuenta son especialmente útiles cuando se tienen varios clientes con el mismo nombre. Por ejemplo, una familia puede utilizar cuentas separadas para Mary Smith (madre), Michael J. Smith (hijo), Mike y Mary Smith (padres), The Smiths, Inc. (empresa familiar) y Smith Partnership; es mucho más fácil distinguirlas con ID de cuenta cortos.
Los verás en la columna ID de tu lista de cuentas de clientes.
On the TaxDome Pro plan, you can also choose to display account IDs on job cards inside your pipelines.
Si conoces el ID, también puedes utilizarlo para buscar rápidamente una cuenta de cliente.
Las identificaciones se generan automáticamente cada vez que se añade una nueva cuenta de cliente a TaxDome:
- Los ID de las cuentas de clientes añadidas manualmente = primera letra del nombre de la cuenta + un número que hace que la combinación completa sea única.
- Los identificadores de las cuentas personales importadas = la primera letra del nombre del cliente + la primera letra de su apellido + un número que hace que toda la combinación sea única.
Estado de las cuentas
IDs also show whether an account status is active (users log into the client portal) or offline. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:
Verde significa que la cuenta del cliente está activa. La cuenta tiene al menos un usuario que puede conectarse. Las cuentas pendientes de activación también aparecen activas (aquí tiene más información sobre clientes pendientes de activación).
Beige significa que la cuenta del cliente está desconectada. La cuenta existe en TaxDome pero no tiene usuarios que puedan conectarse. Puede añadir acceso al portal a una cuenta de cliente activando el conmutador Iniciar Sesión .
Aquí puede obtener más información sobre cómo filtrar sus clientes por estado Iniciar Sesión .
