Nombre, tipo, ID y estado de la cuenta

Los ID te ayudan a encontrar rápidamente una cuenta y te indican si está activa o no, mientras que un nombre de cuenta te ayuda a distinguir a tus clientes. Cuando añades un cliente a TaxDome, su cuenta recibe automáticamente un código de ID único (una o dos letras seguidas de un número, como por ejemplo
V1, WW1 o JG2) y un nombre de cuenta.

Nombres de las cuentas

Las cuentas son entidades para las que trabajas y a las que facturas. Cuando añades un cliente a TaxDome, puedes darle el nombre que quieras.

Lo verás en la columnaNombre de la lista de cuentas de clientes.

Puede seleccionar el nombre de la cuenta al crearla.

O, si no lo has introducido manualmente, el nombre de la cuenta se genera automáticamente en función del tipo de cliente :

• Nombre de la cuenta de una persona física = nombre + apellidos del contacto
• Nombre de la cuenta de una empresa = nombre de la empresa

Puedes editar el nombre de la cuenta yendo a la pestañaInformación del perfil del cliente y haciendo clic en Editar.

Tipos de cuenta

Las cuentas pueden ser de empresa, particulares u otras. Lo verás en la columna Tipo de la lista de cuentas de clientes.

Puedes seleccionar el tipo al crear una cuenta o durante la importación. Si tu cliente es una empresa, selecciona Empresa. Si es una persona o una familia, puedes seleccionar Individual.

El tipo de cuenta se puede editar de forma masiva desde la listade clientes o yendo a la pestaña Información del perfil del cliente y haciendo clic en Editar a la derecha de Información de la cuenta.

ID de cuenta

Los identificadores de cuenta son especialmente útiles cuando se tienen varios clientes con el mismo nombre. Por ejemplo, una familia puede utilizar cuentas separadas para Mary Smith (madre), Michael J. Smith (hijo), Mike y Mary Smith (padres), The Smiths, Inc. (empresa familiar) y Smith Partnership; es mucho más fácil distinguirlas con ID de cuenta cortos.

Los verás en la ID de la lista de cuentas de clientes .

Además, puedes optar por mostrar los ID de cuenta en trabajo dentro de tus proyectos .

Si conoce la dirección ID, también puede utilizar una búsqueda global de una cuenta de cliente.

Los identificadores se generan automáticamente cada vez que se añade una nueva cuenta de cliente a TaxDome:

• ID de las cuentas de clientes añadidas manualmente = primera letra del nombre de la cuenta + un número que hace que toda la combinación sea única.
• Identificadores para cuentas personales importadas = primera letra del nombre del cliente + primera letra de su apellido + un número que haga única toda la combinación.

Estado de las cuentas

Los ID también muestran si el estado de una cuenta es activo, pendiente de activación o inactivo. Los estados están codificados por colores para que puedas verlos de un vistazo en tu lista de cuentas:

Verde significa que la cuenta del cliente está ActivadoLa cuenta tiene al menos un usuario que puede iniciar sesión.

Amarillo significa que la cuenta del cliente está Pendiente de activación. Se envió la invitación, pero el cliente aún no ha activado su cuenta. Aquí tienes más información sobre clientes pendientes de activación .

Gris significa que la cuenta del cliente está No activado. La cuenta existe en TaxDome, pero no se ha enviado la invitación y la cuenta no tiene usuarios que puedan iniciar sesión. Puedes añadir acceso al portal a una cuenta de cliente marcando la casilla Iniciar Sesión casilla .

Aquí puedes obtener más información sobre cómo filtrar a tus clientes por estado de la cuenta .