Nombre, tipo, ID y estado de la cuenta

Los ID te ayudan a encontrar rápidamente una cuenta y te indican si está activa o no, mientras que un nombre de cuenta te ayuda a distinguir a tus clientes. Cuando añades un cliente a TaxDome, su cuenta recibe automáticamente un código de ID único (una o dos letras seguidas de un número, como por ejemplo
V1, WW1 o JG2) y un nombre de cuenta.

Nombres de las cuentas

Accounts are entities you work for and bill. When you add a client to TaxDome, you can give it any name you want.

You will see it in the Name column of your client account list .

Puede seleccionar el nombre de la cuenta al crearla.

Or, if you haven’t entered it manually, the account name is generated automatically depending on the client type :

• Nombre de la cuenta de una persona física = nombre + apellidos del contacto
• Nombre de la cuenta de una empresa = nombre de la empresa

You can edit the account name by going to the Info tab of the client’s profile, then clicking Edit.

Tipos de cuenta

Accounts can be a Company, an Individual or Other, you will see it in the Type column of your client account list .

You can select the type when creating an account or during the import . If your client is a firm, select Company. If it’s a person or a family, you can select Individual.

Account type can be edited either in bulk from the Clients list or by going to the Info tab of the client’s profile, and then clicking Edit to the right of Account info.

ID de cuenta

Los identificadores de cuenta son especialmente útiles cuando se tienen varios clientes con el mismo nombre. Por ejemplo, una familia puede utilizar cuentas separadas para Mary Smith (madre), Michael J. Smith (hijo), Mike y Mary Smith (padres), The Smiths, Inc. (empresa familiar) y Smith Partnership; es mucho más fácil distinguirlas con ID de cuenta cortos.

You’ll see them in the ID column of your client account list .

Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines .

Si conoce la dirección ID, también puede utilizar una búsqueda global de una cuenta de cliente.

Los identificadores se generan automáticamente cada vez que se añade una nueva cuenta de cliente a TaxDome:

• ID de las cuentas de clientes añadidas manualmente = primera letra del nombre de la cuenta + un número que hace que toda la combinación sea única.
• Identificadores para cuentas personales importadas = primera letra del nombre del cliente + primera letra de su apellido + un número que haga única toda la combinación.

Estado de las cuentas

IDs also show whether an account status is active, pending activation or not active. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:

Verde means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet. Here’s more on clientes pendientes de activación .

Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in. You can add portal access to a client account by checking the Login box .

Here you can learn more about filtering your clients by account status .