Cuenta etiquetas (Básica): Aplicar y formas de uso
etiquetas cuenta son especialmente potentes, ya que pueden utilizarse en flujos de trabajo de automatización. A diferencia de otros tipos de etiqueta , pueden activar automatizaciones de proyecto y utilizarse en lógica condicional. Este artículo se centra en la aplicación y el uso de etiquetas en las cuentas. Más información sobre el uso de etiquetas con otras funciones.
Aplicar etiquetas cuenta manualmente
etiquetas empiezan a funcionar sólo cuando las aplicas a las cuentas de los clientes. Esto puede hacerse de distintas formas: manual o automáticamente, en bloque o una a una.
Hay tres formas de aplicar etiquetas cuenta manualmente:
A granel
Cuando necesites aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, el etiquetado masivo es el método más rápido:
1. Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de cliente que quieras etiqueta. Para seleccionar todos los clientes, haz clic en la casilla de verificación superior.
2. Haz clic en Gestionar etiquetas.
3. Verá una lista con todos sus etiquetas. Para cada etiqueta, seleccione una de estas opciones:
- No hacer nada: La etiqueta no se asignará ni se eliminará. etiquetas existentes permanecen sin cambios.
- Asignar a todos: La dirección etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.
- Eliminar de todas: Si las cuentas seleccionadas tienen la etiqueta, se eliminará.
Utiliza la búsqueda para encontrar rápidamente etiqueta que necesitas de la lista.
4. Pulsa Guardar.
Del perfil del cliente
También puedes aplicar etiquetas a una cuenta mientras la creas o después. Para asignar una o varias etiquetas a una cuenta, sigue estos pasos:
- Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menús de la izquierda, abre el perfil de la cuenta del cliente, selecciona Información en la barra de menús.
- Haz clic en Editar. Verás todas las etiquetas aplicadas a la cuenta en etiquetas.
- haz click en etiquetas para abrir el desplegable con las etiquetas disponibles. Selecciona tantas como necesites.
- haz clic en Continuar, haz clic Guardar.
Aplicar etiquetas cuenta automáticamente
Ahorra tiempo automatizando las asignaciones de etiqueta cuentas mediante estos métodos:
- Durante la importación
- En función de las respuestas de formulario
- A través del proyecto automatización
Durante la importación
La importación de cuentas de clientes le ofrece dos opciones para etiquetas:
- Cree etiquetas automáticamente y aplíquelas a las cuentas correspondientes incluyendo etiquetas en su hoja de cálculo.
- Aplicar etiquetas existente durante la importación -- de esta manera, podrá aplicar el mismo etiquetas a todos los clientes importados.
Incluya etiquetas en su hoja de cálculo
Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que no es necesario dedicar tiempo de antemano a crear etiquetas en TaxDome. Además, puedes aplicar diferentes etiquetas a diferentes cuentas.
1. Mientras preparas un archivo CSV para la importación, añade columnas con las etiquetas necesarias para las cuentas. Si quieres que se apliquen varias etiquetas a una cuenta, separa los nombres con una coma.
etiquetas que aún no tengas se crearán automáticamente durante la importación.
2. Inicie el proceso de importación. En el segundo paso de la importación (mapear cuentas), seleccione Mapear a propiedad en el desplegable Acción y etiquetas en el campo Cuenta para su cuenta etiquetas.
Ya está. Cuando se complete la importación, tendrás tu etiquetas creado y aplicado a las cuentas.
Aplicar etiquetas existente durante la importación
Si no desea añadir etiquetas a su hoja de cálculo, puede aplicar etiquetas mientras realiza la importación. Para ello
Inicia el proceso de importación. En el tercer paso de la importación (Configuración), selecciona las etiquetas que quieres aplicar a las cuentas que vas a trasladar a TaxDome.
Nota. Las etiquetas que selecciones se aplicarán a todas las cuentas importadas, por lo que si quieres utilizar etiquetas diferentes para cuentas diferentes, tendrás que preparar hojas de cálculo distintas para cada conjunto de etiquetas.
En función de las respuestas de formulario
etiquetas de las cuentas se pueden asignar o eliminar automáticamente, en función de las respuestas del formulario . Funciona así: envías a tus clientes un formulario, y una vez que responden a las preguntas y lo envían, se les aplican o eliminan automáticamente las etiquetas adecuadas. Más información sobre cómo configurarlo y utilizarlo.
A través del proyecto automatización
etiquetas pueden aplicarse o eliminarse automáticamente mediante la automatización proyecto , cuando el trabajo para un cliente alcance la fase específica. Por ejemplo, tus leads recibirán automáticamente la etiqueta Nuevo cliente en lugar de la etiqueta Leads cuando realicen un pago por adelantado. Más información sobre cómo configurarlo y utilizarlo.
Utilizar etiquetas cuenta
Una vez que tengas a tus clientes debidamente etiquetados, tendrás muchas opciones para gestionar tu CRM. etiquetas os permiten a ti y a tu equipo clasificar a los clientes en función de su ubicación o de los servicios que prestáis, identificar rápidamente si necesitáis presentar una prórroga, etc.
Nota. Los etiquetas permanecen en uso hasta que se retiran.
Aquí tienes algunos ejemplos de cómo puedes utilizar etiquetas cuenta:
Filtrar con etiquetas
Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda. Hay dos formas de filtrar las cuentas de clientes por etiquetas:
- haz click en cualquier etiqueta de la lista de cuentas de clientes: Verás sólo las cuentas con esa etiqueta.
- haz click en el botón Filtro, selecciona Ninguno de o Excluir todos los seleccionados, y elige las etiquetas:
- Cualquiera de/Todode muestra una lista de cuentas con las etiquetas que hayas seleccionado (por ejemplo, todos los clientes fiscales).
- Ninguna de/Excluirtodas las seleccionadas muestra una lista de cuentas sin las etiquetas que seleccionaste (por ejemplo, todos los clientes que no son tus clientes de contabilidad).
Aquí tienes un resumen sobre el uso de filtros.
Lógica condicional en proyectos
etiquetas pueden ayudarte a configurar las reglas si-entonces dentro de proyectos basados en lógica condicional. Estas reglas pueden activar automatizaciones para grupos seleccionados de clientes o mover grupos de clientes a etapas específicas del proyecto.
Más información en el artículo detallado.
