etiquetas (Básico): Aplicación y formas de uso

Un etiqueta es una etiqueta que puede utilizarse para encontrar o agrupar tus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo, documentos y tareas. Aquí aprenderás a aplicar etiquetas en todo el sistema, ya sea manualmente o mediante automatizaciones proyecto .

Formas de aplicar etiquetas a las cuentas

Aunque el uso de etiquetas no se limita a las cuentas de TaxDome, es aquí donde puede sacarles el máximo partido. etiquetas puede permitirle a usted y a su equipo categorizar a sus clientes en función de la ubicación o del servicio que les preste. etiquetas puede incluso permitirle determinar rápidamente si necesita presentar una prórroga para ellos sin tener que buscar en cada registro de cliente. 

consejo

Nota. Los etiquetas permanecen en uso hasta que se retiran.

A continuación, lea las distintas formas de aplicar etiquetas a las cuentas:

Puedes ver todos los etiquetas aplicados en la pestaña Información de cada cuenta de cliente o en la lista Cuentas. Si a una cuenta de cliente se le han asignado varios etiquetas, estarán visibles los primeros de la lista. Pasa el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver los demás etiquetas asignados a esta cuenta.

Aplique etiquetas a cuentas en bloque

Cuando tenga que aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, hágalo de forma masiva (etiqueta ) en lugar de aplicar etiqueta de una en una para que trabajo se realice más rápidamente:

1. Ve a Clientes > Cuentas en el menú de la barra lateral y, a continuación, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de cliente que quieras etiqueta. Para seleccionar todos los clientes, haz clic en la casilla de verificación superior.

2. Haz clic en Gestionar etiquetas.

3. Verá una lista con todos sus etiquetas. Para cada etiqueta, seleccione una de estas opciones:

  • No hacer nada: El etiqueta no se asignará a la cuenta. Si una cuenta ya tiene un etiqueta, permanecerá allí.
  • Asignar a todos: La dirección etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.
  • Eliminar de todas: Si alguna de las cuentas seleccionadas tiene un etiqueta en particular, será eliminada.

Puedes utilizar la búsqueda para encontrar rápidamente en la lista etiqueta lo que necesitas.

4. Pulsa Guardar.

Aplicar etiquetas a cuentas y contactos durante la importación

La importación de cuentas de clientes le ofrece dos opciones para etiquetas:

Incluya etiquetas en su hoja de cálculo

Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que no es necesario dedicar tiempo de antemano a crear etiquetas en TaxDome. Además, puedes aplicar diferentes etiquetas a diferentes cuentas. 

1. Mientras prepara un archivo CSV para la importación, añada columnas con los etiquetas necesarios para clientes y contactos (si los hay). Si desea que se apliquen varios etiquetas a una misma cuenta, separe los nombres mediante comas. 

etiquetas que aún no tengas se crearán automáticamente durante la importación.

2. Inicie el proceso de importación. En el segundo paso de la importación (mapear cuentas), seleccione Mapear a propiedad en el desplegable Acción y etiquetas en el campo Cuenta para su cuenta etiquetas. 

Ya está. Cuando se complete la importación, tendrás tu etiquetas creado y aplicado a las cuentas.

Aplicar etiquetas existente durante la importación

Si no desea añadir etiquetas a su hoja de cálculo, puede aplicar etiquetas mientras realiza la importación. Para ello

Inicie el proceso de importación. En el tercer paso de la importación (ajustes), seleccione el etiquetas que desea aplicar a las cuentas que va a trasladar a TaxDome.

consejo

Nota. El etiquetas que seleccione se aplicará a todas las cuentas importadas, por lo que si desea utilizar diferentes etiquetas para diferentes cuentas, tendrá que preparar hojas de cálculo separadas para cada conjunto de etiquetas.

Aplicar etiquetas en las cuentas de los clientes

También puede aplicar etiquetas a una cuenta mientras la crea o posteriormente. Para asignar uno o varios etiquetas a una cuenta, siga estos pasos:

  1. Ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, abre el perfil de la cuenta del cliente, selecciona Información en la barra de menú, haz clic en el botón Editar. Verás todos los etiquetas aplicados a la cuenta bajo el icono etiquetas.
  2. haz click en etiquetas para abrir el desplegable con los disponibles etiquetas. Elige tantos como necesites, haz click en el botón Continuar y haz clic Guardar.

etiquetas en contactos

Puedes aplicar etiquetas a los contactos mientras los añades o editas.

etiquetas en entradas de tiempo

etiquetas también puede ayudarle a organizar las entradas de tiempo. etiquetas puede añadirse cuando esté creando o editando entradas de tiempo.

Para ver todos los etiquetas asignados a tus entradas de tiempo, ve a Facturación > Entradas de tiempo en el menú de la barra lateral.

etiquetas en documentos

etiquetas puede ayudarte a organizar tus documentos. Puedes asignar etiquetas a los documentos automáticamente a través de TaxDome AI o manualmente. etiquetas que se pueden asignar a través de TaxDome AI están marcados con un icono.

etiquetas en tareas

etiquetas pueden añadirse al crear o editar una tarea y, en última instancia, son útiles para clasificar las tareas.

Podrá ver todos los etiquetas asignados en su lista de Tareas. Si una tarea tiene más de un etiqueta, sólo será visible el primer etiqueta . Pasa el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver los demás etiquetas.

etiqueta lista: ¿cómo puedo saber dónde se utiliza etiquetas en concreto?

Para tener una visión clara de dónde se utiliza etiquetas , ve a Plantillas > etiquetas del menú de la barra lateral.

Las columnas disponibles son:

  • Cuentas. Muestra el número de cuentas con un determinado etiqueta.
  • Cuentas archivadas. Muestra el número de cuentas archivadas con un etiqueta concreto.
  • Tareas pendientes. Indica el número de tareas pendientes con un etiqueta concreto.
  • Tareas completadas. Muestra el número de tareas completadas con un etiqueta concreto.
  • proyectos. Muestra el número de proyectos que tienen condiciones con un determinado etiqueta.
  • Documentos: Muestra el número de documentos con una determinada etiqueta.

Para ver las entidades con un etiqueta concreto , haz click en el número azul claro de cualquier columna.

Personalizar una lista de etiquetas

Puedes personalizar tu lista etiqueta de varias formas. Por ejemplo, puedes cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover las columnas a tu gusto:

  • Сustomiza el tamaño de la columna etiquetas : Para ello, mantén pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambia su tamaño moviendo el ratón.

  • Personaliza las columnas que quieres mostrar: Para ello, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren y cambiar su orden. Puedes activar, desactivar o mover las columnas que quieras, excepto la columna etiquetas columna. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con los nuevos ajustes. Haz clic en Restablecer para volver a la vista por defecto de la tabla.

Formas de filtrar con etiquetas

etiquetas resultan útiles cuando necesita buscar tipos específicos de clientes, contactos o tareas. Por ejemplo, si desea encontrar rápidamente todos los clientes que necesitan que se les prepare el Formulario 1040 o el Formulario 5471. Hay tres formas de filtrar:

Filtre su lista de cuentas seleccionando una etiqueta

Para filtrar eligiendo un etiqueta:

1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. haz click en cualquier etiqueta.

A continuación, verá todas las cuentas de clientes y contactos con ese etiqueta.

Filtre su lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas

Si quieres filtrar tu lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas, haz click en el botón Filtrar , selecciona Ninguna de o Excluir todas las seleccionadas, y elige la etiquetas. Así es como funciona:

  • Cualquiera de/Todo de muestra una lista de cuentas con el etiquetas que hayas seleccionado (por ejemplo, todos los clientes fiscales).
  • Ninguno de/Excluir todos los seleccionados muestra una lista de cuentas sin el etiquetas que hayas seleccionado (por ejemplo, todos los clientes que no son tus clientes de contabilidad).

Aquí tienes un resumen sobre el uso de filtros.

Filtra tu lista de tareas, entradas de tiempo o contactos seleccionando varios etiquetas

Si desea filtrar su lista de tareas, entradas de tiempo o contactos seleccionando etiquetas, siga estos pasos:

1. Haz clic en el desplegable Filtro de la parte superior de la página Tareas, Entradas de tiempo o Contactos y selecciona etiquetas y uno de los parámetros:

  • Al seleccionarEs se mostrarán las entidades que contengan etiquetas seleccionadas en el filtro
  • Si seleccionas No es, aparecerán todas las entidades que no contengan etiquetas seleccionadas en el filtro

2. Seleccione la dirección etiquetas deseada y haga clic en Aplicar.

A continuación, la lista se limitará a las tareas, entradas de tiempo o contactos con la dirección etiquetas que haya seleccionado.

Filtrar documentos por etiquetas

Si quieres encontrar documentos con un etiqueta o etiquetas específico, sigue estos pasos:

1. Haz clic en Filtrar en la parte superior derecha de la página Documentos > Cliente documentos o en la página del cliente documentos del cliente.

2. Selecciona el etiquetas que necesites y haz clic en Aplicar.

La lista se reducirá a los documentos con etiquetas que hayas seleccionado.

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