CRM (Básico): Crear y aplicar etiquetas

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Codificadas por colores para un reconocimiento rápido y con una longitud de 2-3 palabras, etiquetas le ayudan a filtrar sus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo y tareas. Diferencian un elemento de los demás y facilitan la localización de otros similares con el mismo etiqueta. Puede aplicar etiquetas manualmente o mediante automatizaciones proyecto .

Explicamos aquí:

Creación de etiquetas
Edición de etiquetas
Aplicación de etiquetas a las cuentas de clientes durante la importación
Aplicación de etiquetas a cuentas de clientes como automatizaciones de proyecto
Asignar etiquetas en función de las respuestas de formulario
Utilización de etiquetas para crear reglas condicionales en su proyecto
Aplicación manual de etiquetas a las cuentas de los clientes
Etiquetado masivo de cuentas de clientes
Aplicación de etiquetas a los contactos
Aplicación de etiquetas a las tareas
Aplicación de etiquetas a las entradas de tiempo
Filtrado mediante etiquetas

Filtrar rápidamente tu lista de cuentas seleccionando una etiqueta
Filtrar la lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas
Filtrar la lista de tareas seleccionando varias etiquetas o ninguna

Borrado de etiquetas

Creación de etiquetas

etiquetas puede ser creado por un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar etiquetas. A continuación se explica cómo crear un etiqueta:

1. Tienes tres opciones para el primer paso:

Vaya a Configuración, seleccione etiquetas en la barra de menús, haz clic en el botón Crear etiqueta.
Al configurar las condiciones o automatizaciones dentro de proyectos, haga clic en el enlace Añadir nuevo etiqueta.
Al crear o importar cuentas, escriba el nombre de la etiqueta que necesita en el campo etiquetas campo. Si no hay ningún etiquetas disponible, verá el enlace Crear etiqueta. Haga clic en él.

2. Seleccione el color para el etiqueta en el menú desplegable, introduzca el nombre para el etiqueta, haz clic en el botón Guardar .

Edición de etiquetas

Edita etiquetas siempre que lo desees. Pueden ser editadas por el propietario de la empresa o por cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar etiquetas.

1. Ve a Configuración, luego etiquetas, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho de etiqueta, y selecciona Editar.

2. Cambia el nombre o el color de un etiqueta, o ambos. Los cambios se guardan automáticamente.

Aplicación de etiquetas a las cuentas de clientes durante la importación

Al importar una lista de clientes a TaxDome, selecciona las etiquetas que deseas aplicar a las cuentas que estas trasladando a TaxDome.

Nota. Las etiquetas que selecciones se aplicarán a todas las cuentas importadas, por lo que si deseas utilizar diferentes etiquetas para diferentes cuentas, tendrás que preparar hojas de cálculo separadas para cada conjunto de etiquetas.

Etiquetado masivo de cuentas de clientes

Cuando tenga que aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, hágalo de forma masiva (etiqueta ) en lugar de aplicar etiqueta de una en una, para terminar trabajo más rápidamente:

1. Ve a Clientes, luego selecciona las casillas de verificación junto a las cuentas de clientes que deseas etiquetar. Para seleccionar todos los clientes, haz clic en la casilla superior.

2. Haz clic en el botón GESTIONAR ETIQUETAS.

3. Verás una lista con todas sus etiquetas. Para cada etiqueta, selecciona una opción:

Hacer nada: La etiqueta no se asignará a la cuenta. Si una cuenta ya tiene una etiqueta, se mantendrá.
Asignar a todas: La etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.
Eliminar de todas: Si alguna de las cuentas seleccionadas tiene un etiqueta, será eliminada.

4. Haz clic en ASIGNAR ETIQUETAS.

Aplicación manual de etiquetas a las cuentas de los clientes

Puedes aplicar un etiqueta a una cuenta mientras la creas o en un momento posterior. Para asignar uno o varios etiquetas a una cuenta, siga estos pasos:

Vaya a Clientes, abra el perfil de la cuenta del cliente, seleccione Información en la barra de menú, haz clic en el botón Editar. Verá todos los etiquetas aplicados a la cuenta en la sección etiquetas.
Haga clic en etiquetas para abrir el desplegable con los etiquetas disponibles. Elija tantos como necesite, haga clic en el botón Continuar y haz clic Guardar.

Puede ver todos los etiquetas aplicados en la pestaña Información de la cuenta de cada cliente o en la lista Clientes . Si a una cuenta de cliente se le han aplicado varios etiquetas, sólo el primero es visible en la lista. Pase el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver las demás.

Aplicación de etiquetas a los contactos

Puedes aplicar etiquetas a los contactos mientras los agregas o editas.

Aplicación de etiquetas a las tareas

etiquetas pueden añadirse al crear o editar una tarea y, en última instancia, son útiles para clasificar las tareas.

Podrá ver todos los etiquetas asignados en su lista de Tareas. Si una tarea tiene más de un etiqueta, sólo el primero es visible en la lista. Pase el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver las demás etiquetas.

Aplicación de etiquetas a las entradas de tiempo

Las etiquetas también pueden ayudarle a organizar los registros de tiempo; pueden agregarse al crearlas o editarlas.

Para ver todas las etiquetas asignadas a tus registros de tiempo, ve a Facturas y luego abre la pestaña Registros de tiempo.

Filtrado mediante etiquetas

etiquetas resultan útiles cuando necesita buscar tipos específicos de clientes, contactos o tareas. Por ejemplo, si desea encontrar rápidamente todos los clientes que necesitan que se les prepare el Formulario 1040 o el Formulario 5471. Hay dos formas de filtrar:

Filtrar rápidamente tu lista de cuentas seleccionando una etiqueta
Filtrar la lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas
Filtrar la lista de tareas seleccionando varias etiquetas o ninguna

Filtrar rápidamente tu lista de cuentas seleccionando una etiqueta

Para filtrar eligiendo una etiqueta:

1. Ve a Clientes y selecciona la pestaña Todas las cuentas o Clientes.

2. Haz clic en cualquier etiqueta.

A continuación, verás todas las cuentas de clientes y contactos con esa etiqueta.

Filtrar la lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas

Si quieres filtrar tu lista de cuentas eligiendo o excluyendo etiquetas, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón Filtro , selecciona Contiene o No contiene y, a continuación, elije la dirección etiquetas. Así es como funciona:

Contiene muestra una lista de cuentas con el etiquetas que ha seleccionado
No contiene muestra una lista de cuentas sin el etiquetas que seleccionó

2. Haga clic en Aplicar.

Ten en cuenta lo siguiente:

En la ventana Filtro ve al menú desplegable Etiquetas para encontrar los sitios web previamente asignados etiquetas. Si las etiquetas no han sido asignadas, no verá ninguna.
La opción NO etiquetas en el desplegable Etiquetas te permite encontrar todas las cuentas sin etiquetas (utilízala con la opción Contiene) o todas las cuentas con al menos una etiqueta (utilízala con la opción No contiene opción).

Filtrar la lista de tareas seleccionando etiquetas o sin etiquetas

Si quieres filtrar tu lista de tareas eligiendo etiquetas, sigue estos pasos:

1. Haz clic en el botón "Filtro" y, a continuación, selecciona la dirección etiquetas que deseas ver.