etiquetas (Básico): Aplicación y formas de uso

Un etiqueta es una etiqueta que se puede utilizar para encontrar o agrupar sus cuentas de clientes, contactos, entradas de tiempo y tareas. Aquí aprenderá las formas en que puede aplicar etiquetas en todo el sistema, ya sea manualmente o mediante automatizaciones de proyecto .

Cubierto aquí:

Formas de aplicar etiquetas a las cuentas

Aunque el uso de etiquetas no se limita a las cuentas de TaxDome, es aquí donde puede sacarles el máximo partido. etiquetas puede permitirle a usted y a su equipo categorizar a sus clientes en función de su ubicación o de un servicio que les preste. etiquetas puede incluso permitirle determinar rápidamente si necesita presentar una prórroga para ellos sin tener que buscar en cada registro de cliente. 

A continuación, lea las distintas formas de aplicar etiquetas a las cuentas:

Puede ver todos los etiquetas aplicados en la pestaña Información de cada cuenta de cliente o en la lista Cuentas. Si a una cuenta de cliente se le han asignado varios etiquetas, sólo estará visible el primer etiqueta de la lista. Pase el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver los demás etiquetas asignados a esta cuenta.

Aplicación masiva de etiquetas a las cuentas

Cuando tenga que aplicar etiquetas a varias cuentas de clientes, hágalo de forma masiva (etiqueta ) en lugar de aplicar etiqueta de una en una para que trabajo se realice más rápidamente:

1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de cliente que desee etiqueta. Para seleccionar todos los clientes, haga clic en la casilla de verificación situada más arriba.

2. Haga clic en el botón Gestionar etiquetas.

3. Verá una lista con todos sus etiquetas. Para cada etiqueta, seleccione una de estas opciones:

  • No hacer nada: El etiqueta no se asignará a la cuenta. Si una cuenta ya tiene un etiqueta, permanecerá allí.
  • Asignar a todos: La dirección etiqueta se asignará a todas las cuentas seleccionadas.
  • Eliminar de todas: Si alguna de las cuentas seleccionadas tiene un etiqueta en particular, será eliminada.

4. Haga clic en Asignar etiquetas.

Aplicación de etiquetas a cuentas y contactos durante la importación

La importación de cuentas de clientes le ofrece dos opciones para etiquetas:

Incluya etiquetas en su hoja de cálculo

Este método supone un gran ahorro de tiempo, ya que no es necesario dedicar tiempo de antemano a crear etiquetas en TaxDome. Además, puedes aplicar diferentes etiquetas a diferentes cuentas. 

1. Mientras prepara un archivo CSV para la importación, añada columnas con los etiquetas necesarios para clientes y contactos (si los hay). Si desea que se apliquen varios etiquetas a una misma cuenta, separe los nombres mediante comas. 

etiquetas que aún no tengas se crearán automáticamente durante la importación.

2. Inicie el proceso de importación. En el segundo paso de la importación (mapear cuentas), seleccione Mapear a propiedad en el desplegable Acción y etiquetas en el campo Cuenta para su cuenta etiquetas. 

Ya está. Cuando finalice la importación, tendrá su etiquetas creado y aplicado a las cuentas.

Aplicar etiquetas existente durante la importación

Si no desea añadir etiquetas a su hoja de cálculo, puede aplicar etiquetas mientras realiza la importación. Para ello

Inicie el proceso de importación. En el tercer paso de la importación (ajustes), seleccione el etiquetas que desea aplicar a las cuentas que va a trasladar a TaxDome.

consejo

Nota. El etiquetas que seleccione se aplicará a todas las cuentas importadas, por lo que si desea utilizar diferentes etiquetas para diferentes cuentas, tendrá que preparar hojas de cálculo separadas para cada conjunto de etiquetas.

Aplicación de etiquetas en las cuentas de los clientes

También puede aplicar etiquetas a una cuenta mientras la crea o posteriormente. Para asignar uno o varios etiquetas a una cuenta, siga estos pasos:

  1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, abra el perfil de la cuenta del cliente, seleccione Información en la barra de menú, haz clic en el botón Editar. Verá todos los etiquetas aplicados a la cuenta en la sección etiquetas.
  2. Haga clic en etiquetas para abrir el desplegable con los etiquetas disponibles. Elija tantos como necesite, haga clic en el botón Continuar y haz clic Guardar.

etiquetas en contactos

Puedes aplicar etiquetas a los contactos mientras los añades o editas.

etiquetas en entradas de tiempo

etiquetas también puede ayudarle a organizar las entradas de tiempo. etiquetas puede añadirse cuando esté creando o editando entradas de tiempo.

Para ver todos los etiquetas asignados a sus entradas de tiempo, vaya a Facturación > Entradas de tiempo en la barra de menú de la izquierda.

etiquetas en tareas

etiquetas pueden añadirse al crear o editar una tarea y, en última instancia, son útiles para clasificar las tareas.

Podrá ver todos los etiquetas asignados en su lista de Tareas. Si una tarea tiene más de un etiqueta, sólo será visible el primer etiqueta . Pasa el ratón por encima de la burbuja que muestra el número de etiquetas para ver los demás etiquetas.

¿Cómo puedo saber dónde se utiliza etiquetas ?

Para ver claramente dónde se utiliza etiquetas , vaya a Plantillas > etiquetas de la barra de menú de la izquierda.

Descripción de las columnas disponibles:

  • Cuentas. Muestra el número de cuentas con un determinado etiqueta.
  • Cuentas archivadas. Muestra el número de cuentas archivadas con un etiqueta concreto.
  • Tareas pendientes. Indica el número de tareas pendientes con un etiqueta concreto.
  • Tareas completadas. Muestra el número de tareas completadas con un etiqueta concreto.
  • proyectos. Muestra el número de proyectos que tienen condiciones con un determinado etiqueta.

Para ver las entidades con un etiqueta específico, haga clic en el número azul claro de cualquier columna.

Personalización de una lista de etiquetas

Puede ajustar las columnas de la tabla según sus preferencias. Haga clic en el icono de engranaje situado en la esquina superior derecha de la tabla:

  1. Arrastre y suelte los nombres de las columnas para reorganizar su orden.
  2. Marque o desmarque la casilla situada junto al nombre de la columna para alternar su visualización.
  3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Formas de filtrar con etiquetas

etiquetas resultan útiles cuando necesita buscar tipos específicos de clientes, contactos o tareas. Por ejemplo, si desea encontrar rápidamente todos los clientes que necesitan que se les prepare el Formulario 1040 o el Formulario 5471. Hay tres formas de filtrar:

Filtrar la lista de cuentas seleccionando una etiqueta

Para filtrar eligiendo un etiqueta:

1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. Haga clic en etiqueta.

A continuación, verá todas las cuentas de clientes y contactos con ese etiqueta.

Filtrar su lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas

Si desea filtrar su lista de cuentas seleccionando o excluyendo etiquetas, haga clic en el botón Filtro , seleccione Es o No es y, a continuación, elija etiquetas. Así es como funciona:

  • Muestra una lista de cuentas con la dirección etiquetas seleccionada (por ejemplo, todos los clientes fiscales).
  • No es mostrar una lista de cuentas sin el etiquetas que seleccionó (por ejemplo, todos los clientes que no son sus clientes de contabilidad)

Aquí tienes un resumen sobre el uso de filtros.

Filtra tu lista de tareas, entradas de tiempo o contactos seleccionando varios etiquetas

Si desea filtrar su lista de tareas, entradas de tiempo o contactos seleccionando etiquetas, siga estos pasos:

1. Haga clic en el menú desplegable + Filtro situado en la parte superior izquierda de la página Tareas, Entradas de tiempo o Contactos y seleccione etiquetas y uno de los parámetros:

  • Al seleccionar es se mostrarán las entidades que contengan etiquetas seleccionadas en el filtro
  • Seleccionando is not se mostrarán todas las entidades que no contengan etiquetas seleccionadas en el filtro

2. Seleccione la dirección etiquetas deseada y haga clic en Aplicar.

A continuación, la lista se limitará a las tareas, entradas de tiempo o contactos con la dirección etiquetas que haya seleccionado.

¿Responde esto a su pregunta? Gracias por sus comentarios Ha habido un problema al enviar su comentario. Vuelve a intentarlo más tarde.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros Póngase en contacto con nosotros