Etapas condicionales y automatizaciones en proyectos

El uso de la lógica condicional en proyectos permite crear reglas "si-entonces" que activan automatizaciones para grupos seleccionados de clientes. Las automatizaciones también deciden qué clientes entrarán en las etapas específicas. Estos tipos de automatizaciones condicionales y etapas se configuran de manera que se activen por cómo se etiquetan las cuentas.

Nota:

• Utiliza la lógica condicional con la función Actualizar etiquetas cuenta en formularios: añade y elimina automáticamente etiquetas específicas en función de las respuestas seleccionadas.
• Utiliza la lógica condicional con la automatización Actualizar etiquetas cuenta: añade y elimina automáticamente etiquetas específicas en cada etapa o borra todas las etiquetas con la opción Borrar etiquetas cuenta existentes.
• Ver las etiquetas aplicadas desde la vista kanban y añadir o eliminar etiquetas editando una ficha de trabajo en el momento

Etapas condicionales (mover trabajo a la etapa si la cuenta tiene cierta etiquetas)

Puedes crear etapas para tipos de clientes específicos, como una etapa condicional en el proyecto 1040 para firmar un acuerdo adicional o enviar una factura en función de las respuestas formulario . Sólo los clientes etiquetados con Acuerdos especiales entrarán en esta etapa; los demás se la saltarán.

This feature is mainly used with Jobs automove . However, you can always move jobs to conditional stages manually.

Para establecer etapas condicionales:

1. After you added a stage in the pipeline settings, click Add conditions under the name of the stage.

Nota

La primera y la última etapa de tu proyectono pueden ser una etapa condicional.

2. Select one or more account tags to enter the stage. You can also create a new tag right from this page. If you choose several tags, the account must have all of these tags to move a job to the stage.

3. Haz clic en Guardar condiciones. La condición se mostrará bajo el nombre de la etapa.

Cuando visualizas un proyecto, siempre puedes ver qué etapas son condicionales porque tienen el enlace Condiciones de la etapa debajo del nombre. Haz clic en el enlace para comprobar las condiciones y añadir más etiquetas.

Automatizaciones condicionales (ejecutar automatización si la cuenta tiene cierta etiquetas)

Esta función te permite ejecutar diferentes automatizaciones para distintos tipos de clientes dentro de un mismo proyecto en función de la cuenta etiquetas. Por ejemplo, si añades clientes nuevos y antiguos a un proyecto, puede que quieras tener una automatización que envíe un formulario sólo a los nuevos.

Advertencia

Cuando utilices automatizaciones condicionales con la automatización Actualizar etiquetas cuenta, ten en cuenta que el orden de las automatizaciones dentro de una etapa importa.

A continuación se explica cómo configurar automatizaciones condicionales:

1. If you don’t have any automations yet, click Add automations in pipeline settings and follow these steps . On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.

Or if you have already added an automation , click on its name, then click Add conditions.

2. Select one or more tags to trigger the automation. You can create a new tag right from this page as well. If you choose several tags, the account must have ALL of these tags in order for that automation to be activated.

3. haz click en el botón Añadir y pulsa Guardar. La condición aparecerá junto al nombre de la automatización. Ahora la automatización se activará sólo para los clientes con la(s) etiqueta(s) seleccionada(s).

Visualizando un proyecto, siempre puedes ver qué etapas tienen automatizaciones condicionales. Haz clic en un icono de automatización con el contador encima de la etapa. Si hay automatizaciones condicionales 

 se marcarán en consecuencia. Apunte con el cursor para ver el etiqueta que activa la automatización.

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