proyectos (Avanzado): Etapas condicionales y automatizaciones
El uso de la lógica condicional en proyectos permite crear reglas "si-entonces" que activan automatizaciones para grupos seleccionados de clientes. Las automatizaciones también deciden qué clientes entrarán en las etapas específicas. Estos tipos de automatizaciones condicionales y etapas se configuran de manera que se activen por cómo se etiquetan las cuentas.
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Cubierto aquí:
- Etapas condicionales (mover trabajo a la etapa si la cuenta tiene cierta etiquetas)
- Automatizaciones condicionales (ejecutar automatización si la cuenta tiene cierta etiquetas)
¡Consejos!
- Utilizar la lógica condicional con Actualizar cuenta etiquetas función en OrganizadoresAñadir y eliminar automáticamente etiquetas en función de las respuestas seleccionadas
- Utilice la lógica condicional con la Actualizar cuenta etiquetas automatización: añada y elimine automáticamente etiquetas específicos en cada etapa o borre todos los etiquetas seleccionando Borrar cuenta existente etiquetas
- Vea las etiquetas aplicadas desde la vista kanban y añada o elimine etiquetas editando una tarjeta trabajo en el acto.
Etapas condicionales (mover trabajo a la etapa si la cuenta tiene cierta etiquetas)
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Puede crear etapas que sólo sean necesarias para determinados tipos de clientes. Por ejemplo, si tiene clientes 1040 en prórroga, puede añadir una etapa condicional a su 1040 proyecto, y luego configurar esta etapa para que sólo los clientes con la Extensión etiqueta entren en esta etapa. Todos los demás clientes pasan a la etapa siguiente.
Esta función se utiliza principalmente con trabajos autoavanzar 
. No obstante, siempre puede mover manualmente trabajos a etapas condicionales.
A continuación se explica cómo configurar etapas condicionales:
1. Después de añadir un escenario en los ajustes de proyecto , haga clic en el botón Añadir condiciones justo debajo del nombre del escenario.
Nota La primera y la última etapa de su proyecto no pueden ser una etapa condicional.
2. Seleccione una o varias cuentas etiquetas para entrar en escena. También puede crear una nueva etiqueta directamente desde esta página. Si eliges varios etiquetas, la cuenta debe tener TODOS estos etiquetas para que se active esa automatización.
3. Haga clic en Guardar condiciones. La condición se mostrará junto al nombre de la automatización.
Cuando estés viendo un proyecto, siempre podrás ver qué etapas son condicionales porque tienen el enlace Condiciones de la etapa debajo del nombre. Haz clic en el enlace para comprobar las condiciones y añadir más etiquetas.
Automatizaciones condicionales (ejecutar automatización si la cuenta tiene cierta etiquetas)
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
Esta función le permite ejecutar diferentes automatizaciones para distintos tipos de clientes dentro de un mismo proyecto en función de la cuenta etiquetas. Por ejemplo, si está añadiendo clientes nuevos y antiguos a una cuenta proyecto, puede que desee tener una automatización que envíe un formulario sólo a los nuevos.
Atención. Cuando utilice automatizaciones condicionales con la automatización Actualizar cuenta etiquetas , tenga en cuenta que el orden de las automatizaciones dentro de una etapa es importante.
A continuación se explica cómo configurar automatizaciones condicionales:
1. Si aún no tienes ninguna automatización, haz clic en el botón Añadir automatizaciones en la configuración de proyecto y sigue estos pasos. 2. En la página Automatizaciones, seleccione el enlace Añadir condiciones bajo la automatización que desea hacer condicional.
O si ya ha añadido una automatización, haga clic en su nombre, haz clic Añadir condiciones.
2. Seleccione uno o varios etiquetas para activar la automatización. También puede crear un nuevo etiqueta directamente desde esta página. Si eliges varios etiquetas, la cuenta debe tener TODOS estos etiquetas para que se active esa automatización.
3. Pulse el botón Añadir y, a continuación, Guardar. La condición se mostrará junto al nombre de la automatización. La automatización se activará ahora sólo para los clientes con etiqueta(s) seleccionado.
Cuando estás viendo un proyecto, siempre puedes ver qué etapas tienen las automatizaciones condicionales. Haga clic en un icono de automatización con el contador encima de la etapa. Si hay automatizaciones condicionales, 
se marcarán en consecuencia. Apunte con el cursor para ver el etiqueta que activa la automatización.
