proyectos (Avanzado): Etapas condicionales y automatizaciones
El uso de la lógica condicional en proyectos permite crear reglas "si-entonces" que activan automatizaciones para grupos seleccionados de clientes. Las automatizaciones también deciden qué clientes entrarán en las etapas específicas. Estos tipos de automatizaciones condicionales y etapas se configuran de manera que se activen por cómo se etiquetan las cuentas.
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¡Consejos!
- Utiliza la lógica condicional con la función Actualizar cuenta etiquetas en formularios: añade y elimina automáticamente determinados etiquetas en función de las respuestas seleccionadas.
- Utiliza la lógica condicional con la función Automatización de la actualización de la cuenta etiquetas : añade y elimina automáticamente etiquetas específicos en cada etapa o borra todos los etiquetas con la opción Borrar cuenta existente etiquetas .
- Consulta etiquetas aplicada desde la vista kanban y añade o elimina etiquetas editando una tarjeta trabajo en el acto.
Etapas condicionales (mover trabajo a la etapa si la cuenta tiene cierta etiquetas)
Puedes crear etapas para tipos de clientes específicos, como una etapa condicional en el 1040 proyecto para firmar un acuerdo adicional o enviar una factura basándote en las respuestas de formulario . Sólo los clientes etiquetados con Acuerdos especiales entrarán en esta etapa; los demás se la saltarán.
Esta función se utiliza principalmente con trabajos autoavanzar. Sin embargo, siempre puedes mover manualmente trabajos a etapas condicionales.
Para establecer etapas condicionales:
1. Después de añadir una etapa en los ajustes de proyecto , haz clic en Añadir condiciones bajo el nombre de la etapa.
¡Atención! La primera y la última etapa de tu proyecto no pueden ser una etapa condicional.
2. Selecciona una o varias cuentas etiquetas para entrar en el escenario. También puedes crear una nueva etiqueta directamente desde esta página. Si eliges varios etiquetas, la cuenta debe tener todos estos etiquetas para activar la automatización.
3. Haga clic en Guardar condiciones. La condición se mostrará junto al nombre de la automatización.
Cuando visualizas un proyecto, siempre puedes ver qué etapas son condicionales porque tienen el enlace Condiciones de la etapa debajo del nombre. Haz clic en el enlace para comprobar las condiciones y añadir más etiquetas.
Automatizaciones condicionales (ejecutar automatización si la cuenta tiene cierta etiquetas)
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Esta función te permite ejecutar diferentes automatizaciones para distintos tipos de clientes dentro de un mismo proyecto en función de la cuenta etiquetas. Por ejemplo, si añades clientes nuevos y antiguos a un proyecto, puede que quieras tener una automatización que envíe un formulario sólo a los nuevos.
¡Atención! Cuando utilices automatizaciones condicionales con la automatización Actualizar cuenta etiquetas , ten en cuenta que el orden de las automatizaciones dentro de una etapa importa.
A continuación se explica cómo configurar automatizaciones condicionales:
1. Si todavía no tienes ninguna automatización, haz clic en Añadir automatizaciones en la configuración de proyecto y sigue estos pasos. 2. En la página Automatizaciones, selecciona el enlace Añadir condiciones bajo la automatización que quieras hacer condicional.
O si ya has añadido una automatización, haz click en su nombre, haz clic Añadir condiciones.
2. Seleccione uno o varios etiquetas para activar la automatización. También puede crear un nuevo etiqueta directamente desde esta página. Si eliges varios etiquetas, la cuenta debe tener TODOS estos etiquetas para que se active esa automatización.
3. haz click en el botón Añadir , y pulsa Guardar. La condición se mostrará junto al nombre de la automatización. Ahora la automatización se activará sólo para los clientes con etiqueta(s) seleccionado(s).
Visualizando un proyecto, siempre puedes ver qué etapas tienen automatizaciones condicionales. Haz clic en un icono de automatización con el contador encima de la etapa. Si hay automatizaciones condicionales 
se marcarán en consecuencia. Apunte con el cursor para ver el etiqueta que activa la automatización.
