TaxDome IA: Visión general

TaxDome ahorra tiempo a ambas partes: renombra y etiquetas automáticamente etiquetas cargar tus clientes, y los asigna a las secciones correctas de la lista de verificación de documentos, para que recibas los archivos debidamente organizados y puedas ponerte a trabajar de inmediato. En este artículo, descubrirás cómo funciona esta función y cómo puedes usarla.

TaxDome La IA, explicada

Actualmente, TaxDome es compatible con formularios fiscales, pasaportes y permisos de conducir de EE. UU. Cuando los clientes cargar al portal, TaxDome los organiza automáticamente, por lo que recibirás archivos correctamente nombrados y clasificados sin necesidad de ningún procesamiento manual.

Compara los documentos con la lista de verificación

Cuando tu cliente sube documentos a una lista de verificación de documentos, TaxDome analiza automáticamente cada documento y lo asigna a la sección correspondiente de la lista (por ejemplo, el formulario W-2 a la sección W-2). Los clientes no tienen que clasificar los documentos a mano, y tú puedes seguir el progreso de la lista en tiempo real. Los documentos que no se hayan podido identificar se pueden asignar manualmente.

Renombrar documentos

Si tu cliente sube un documento con un nombre aleatorio (por ejemplo, IMG_30459.pdf), TaxDome lo analiza automáticamente y le cambia el nombre según el tipo de documento (por ejemplo, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf), utilizando la plantilla [YEAR_FORM_NAME]. Recibes archivos listos para usar sin tener que renombrarlos manualmente. Si hay algún error, los clientes pueden modificar los nombres sugeridos o desactivar el renombramiento automático.

Asignar etiquetas

TaxDome asigna automáticamente etiquetas relevantes etiquetas los tipos de documentos compatibles cargado del portal del cliente o la aplicación móvil. Esto te permite encontrar documentos rápidamente mediante filtros. etiquetas visibles para tu equipo, pero no para los clientes. Puedes activar o desactivar etiquetas específicas y editar manualmente cualquier etiqueta si es necesario.

Activa TaxDome AI

De forma predeterminada, TaxDome está desactivado. Cuando se activa, funciona para todos los clientes. Solo puede hacerlo Propietario de la Empresa administrador

Para activar la IA TaxDome :

1. Ve a Configuración > empresa en el menú lateral. 

2. En la secciónTaxDome , activa las funciones de IA que necesites: «Emparejar documentos con la lista de verificación», «Renombrar documentos» o «Asignar etiquetas

Por defecto, la función «Asignar etiquetas » de TaxDome utiliza un conjunto de etiquetas a diferentes tipos de documentos. Esas son las únicas etiquetas funcionará TaxDome . Si quieres dejar de usar algunas de ellas, ve a Plantillas > etiquetas y elimínalas como lo harías con etiquetas comunes. Puedes volver a utilizarlas haciendo clic en sus nombres en la sección etiquetas desactivadas ».

TaxDome Seguridad de la IA

Damos prioridad a la seguridad de tus datos siguiendo las mejores prácticas del sector:

• Procesamiento mínimo de los datos: TaxDome La IA sólo extrae una pequeña parte del texto de los archivos de cargado para identificar etiquetas, años y nombres. La IA nunca procesa documentos enteros.

• Sin almacenamiento de datos: Tus datos no se almacenan en servidores de terceros.

• Sin entrenamiento de IA: Tus datos nunca se utilizan para entrenar modelos de IA.

  Utilizando TaxDome AI, puedes confiar en que tus documentos se tratan de forma segura y confidencial, al tiempo que te beneficias de una organización automatizada.