TaxDome IA: Visión general

TaxDome La IA ayuda a tu empresa a ahorrar tiempo renombrando y etiquetando automáticamente los documentos de tus clientes cargar. De este modo, recibirás todos sus documentos ya debidamente nombrados y etiquetados y te pondrás a trabajar inmediatamente sin esfuerzo adicional. En este artículo, aprenderás cómo funciona esta función y cómo puedes utilizarla.

TaxDome La IA, explicada

Actualmente, TaxDome funciona con formularios fiscales estadounidenses, pasaportes y permisos de conducir. Cuando tus clientes cargar en el portal, es posible que tengas que dedicar tiempo adicional a asignarles nombres significativos y clasificarlos para poder recuperarlos fácilmente más adelante. Esto puede resultar complicado cuando muchos clientes cargar de documentos cada día. TaxDome resuelve este problema y te ayuda a organizarcargado mediante:

• Cambio de nombre: si tu cliente sube un documento con un nombre aleatorio (por ejemplo, IMG_30459.pdf), TaxDome puede analizarlo automáticamente y cambiarle el nombre en función del tipo de documento (por ejemplo, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf). De esta forma, recibes documentos que no es necesario procesar ni renombrar manualmente.

• Etiquetado: si tu cliente carga uno de los tipos de documentos compatibles, TaxDome puede asignar automáticamente etiquetas relevantes etiquetas estos documentos en función del tipo de documento. De esta manera, podrás encontrar rápidamente documentos de tipos concretos utilizando filtros.

Cómo funciona la IA de TaxDome :

1. Los clientes cargar o varios documentos a través del portal del cliente o la aplicación móvil.
2. TaxDome analiza los documentos y les cambia el nombre utilizando la plantilla [AÑO_NOMBRE_FORMULARIO]. Si se produce un error, los clientes pueden modificar los nombres sugeridos o desactivar el cambio de nombre automático .

3. Tras analizar los documentos, TaxDome también etiquetas . etiquetas de los documentos no etiquetas visibles para tu cliente, pero sí para tu equipo. Puedes habilitar y deshabilitar etiquetas de documentos concretas. Si etiqueta son inexactas, puedes editarlas manualmente.

Activa TaxDome AI

De forma predeterminada, TaxDome está desactivado. Cuando se activa, funciona para todos los clientes. Solo puede hacerlo Propietario de la Empresa administrador

Para activar la IA TaxDome :

1. Ve a Configuración > empresa en el menú lateral. 

2. En la secciónTaxDome , activa **Renombrar documentos **para habilitar el renombrado automático de documentos.

3. Activa Asignar etiquetas para habilitar la asignación automática etiquetas. Esto creará etiquetas con la función en el sistema. 

Nota

Los cambios en la configuración TaxDome se reflejarán en la página del feed de actividad.

De forma predeterminada, TaxDome utiliza un conjunto de etiquetas a diferentes tipos de documentos. Esas son las únicas etiquetas TaxDome funcionará. Si deseas dejar de utilizar algunas de ellas, ve a Plantillas > etiquetas y elimínalas como lo harías con etiquetas comunes. Puedes volver a utilizarlas haciendo clic en sus nombres en la sección etiquetas desactivadas de la página empresa .

TaxDome Seguridad de la IA

Damos prioridad a la seguridad de tus datos siguiendo las mejores prácticas del sector:

• Procesamiento mínimo de los datos: TaxDome La IA sólo extrae una pequeña parte del texto de los archivos de cargado para identificar etiquetas, años y nombres. La IA nunca procesa documentos enteros.

• Sin almacenamiento de datos: Tus datos no se almacenan en servidores de terceros.

• Sin entrenamiento de IA: Tus datos nunca se utilizan para entrenar modelos de IA.

  Utilizando TaxDome AI, puedes confiar en que tus documentos se tratan de forma segura y confidencial, al tiempo que te beneficias de una organización automatizada.

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