Explicación de TaxDome

TaxDome es la función de reconocimiento de documentos integrada en TaxDome. Se activa cada vez que un cliente sube un archivo compatible, le cambia automáticamente el nombre y le aplica la etiqueta adecuada.

TaxDome de un vistazo

TaxDome ahorra tiempo a ambas partes: renombra y etiquetas automáticamente etiquetas cargar tus clientes, y los asigna a las secciones correctas de la lista de verificación de documentos, para que recibas los archivos bien organizados y puedas ponerte manos a la obra de inmediato. Actualmente, TaxDome funciona con formularios fiscales de EE. UU., pasaportes y permisos de conducir.

TaxDome incluye tres funciones:

• Comprobación de la correspondencia entre los documentos y la lista de verificación
• Cambiar el nombre de los documentos
• Asignar etiquetas

Compara los documentos con la lista de verificación

Cuando tu cliente sube documentos a una lista de verificación de documentos, TaxDome analiza automáticamente cada documento y lo asigna a la sección correspondiente de la lista (por ejemplo, el formulario W-2 a la sección W-2). Los clientes no tienen que clasificar los documentos a mano, y tú puedes seguir el progreso de la lista en tiempo real. Los documentos que no se hayan podido identificar se pueden asignar manualmente.

Renombrar documentos

Si tu cliente sube un documento con un nombre aleatorio (por ejemplo, IMG_30459.pdf), TaxDome lo analiza automáticamente y le cambia el nombre según el tipo de documento (por ejemplo, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf), utilizando la plantilla [YEAR_FORM_NAME]. Recibes archivos listos para usar sin tener que renombrarlos manualmente. Si hay algún error, los clientes pueden modificar los nombres sugeridos o desactivar el renombramiento automático.

Asignar etiquetas

TaxDome asigna automáticamente etiquetas relevantes etiquetas los tipos de documentos compatibles cargado del portal del cliente o la aplicación móvil. Esto te permite encontrar documentos rápidamente mediante filtros. etiquetas visibles para tu equipo, pero no para los clientes. Puedes activar o desactivar etiquetas específicas y editar manualmente cualquier etiqueta si es necesario.

Por defecto, la función «Asignar etiquetas » de TaxDome utiliza un conjunto de etiquetas a diferentes tipos de documentos. Esas son las únicas etiquetas funcionará TaxDome . Si quieres dejar de usar algunas de ellas, ve a Plantillas > etiquetas y elimínalas como lo harías con etiquetas comunes. Puedes volver a utilizarlas haciendo clic en sus nombres en la sección etiquetas desactivadas ».

TaxDome Seguridad de la IA

Damos prioridad a la seguridad de tus datos siguiendo las mejores prácticas del sector:

• Procesamiento mínimo de los datos: TaxDome La IA sólo extrae una pequeña parte del texto de los archivos de cargado para identificar etiquetas, años y nombres. La IA nunca procesa documentos enteros.

• Sin almacenamiento de datos: Tus datos no se almacenan en servidores de terceros.

• Sin entrenamiento de IA: Tus datos nunca se utilizan para entrenar modelos de IA.

  Utilizando TaxDome AI, puedes confiar en que tus documentos se tratan de forma segura y confidencial, al tiempo que te beneficias de una organización automatizada.

Cómo funciona TaxDome

En general, el flujo de trabajo TaxDome flujo de trabajo el siguiente:

1. La empresa las funciones TaxDome en la sección «Configuración > empresa ». Cada función funciona de forma independiente, así que puedes activar solo las que necesites.

2. El cliente sube un documento a través del portal del cliente o la aplicación móvil.

3. TaxDome analiza el archivo y aplica las acciones activadas: asigna el documento a la sección correcta de la lista de verificación de documentos, cambia el nombre del archivo y le asigna etiquetas pertinentes etiquetas etiqueta de IA predefinido.

4. Los documentos que tengan el nombre y las etiquetas correctas aparecerán en la cuenta. Puedes revisar el resultado.

   

Acceso y permisos

TaxDome lo configura Propietario de la Empresa administrador solo ellos pueden activar la función y elegir qué acciones de IA están activas. Una vez activada, la IA procesa los documentos automáticamente en todas las cuentas de los clientes, y los miembros del equipo no necesitan ningún derecho de acceso adicional para aprovecharla. etiquetas por TaxDome son visibles para empresa , pero no para los clientes.

Por defecto, TaxDome está desactivada.

Vista del cliente

Si el renombramiento automático está activado, cuando los clientes cargar a través del portal del cliente o la aplicación móvil, aparece el nombre de archivo sugerido durante cargar; si la sugerencia es incorrecta, el cliente puede editarla o desactivar el renombramiento antes de que se cargado el archivo. En el caso de las listas de verificación de documentos con la función de asignación automática activada, cargado se asignan automáticamente a las secciones de la lista de verificación, por lo que el cliente no tiene que asignar cada archivo manualmente.

En cuanto al etiquetado, TaxDome funciona en segundo plano: los clientes no ven las etiquetas asignadas etiquetas ningún otro detalle del procesamiento de la IA.

����