TaxDome IA: Visión general
TaxDome La IA ayuda a tu empresa a ahorrar tiempo renombrando y etiquetando automáticamente los documentos de tus clientes cargar. De este modo, recibirás todos sus documentos ya debidamente nombrados y etiquetados y te pondrás a trabajar inmediatamente sin esfuerzo adicional. En este artículo, aprenderás cómo funciona esta función y cómo puedes utilizarla.
TaxDome La IA, explicada
TaxDome La IA está incluida en los planes Pro y Business sin coste adicional. Actualmente, TaxDome AI funciona con formularios fiscales, pasaportes y permisos de conducir de EE.UU.
Cuando tus clientes cargar documentos al portal, puede que tengas que dedicar tiempo extra a dar a estos documentos nombres significativos y a categorizarlos para facilitar su recuperación posterior. Esto puede convertirse en un reto cuando muchos clientes cargar docenas de documentos cada día. TaxDome La IA resuelve este problema y te ayuda a organizar los documentos de los clientescargado por:
- Renombrar: Si tu cliente sube un documento con un nombre aleatorio (por ejemplo, IMG_30459.pdf), TaxDome AI puede analizarlo automáticamente y renombrarlo en función de lo que sea el documento (por ejemplo, 2024 1099-C New Tech LLC.pdf). De este modo, recibes documentos que no necesitan ser procesados y renombrados manualmente.
- Etiquetado: Si tu cliente sube uno de los tipos de documentos admitidos, TaxDome AI puede asignar automáticamente etiquetas a estos documentos en función del tipo de documento. De este modo, podrás encontrar rápidamente documentos de tipos concretos utilizando filtros.
Cómo funciona la IA de TaxDome :
1. Clientes cargar uno o varios documentos a través del portal del cliente o de la aplicación móvil.
2. TaxDome La IA analiza los documentos y les cambia el nombre, utilizando la plantilla [AÑO_FORM_NOMBRE]. Si hay algún error, los clientes pueden modificar los nombres sugeridos.
3. Al analizar los documentos, TaxDome AI también los etiquetas . Los documentos etiquetas no son visibles para tu cliente, pero sí para tu equipo. Puedes activar y desactivar determinados documentos etiquetas. Si las asignaciones etiqueta son inexactas, puedes editarlas manualmente.
Activa TaxDome AI
Por defecto, TaxDome AI está desactivada. Cuando esté activada, funcionará para todos los clientes. Para activar TaxDome AI:
1. Ve a Ajustes > empresa ajustes en el menú de la barra lateral.
2. En la secciónTaxDome AI , activa Renombrar documentos para habilitar el renombrado automático de documentos.
3. Activa Asignar etiquetas para activar la asignación automática etiquetas. Esto creará etiquetas compatible con la función en el sistema.
Por defecto, TaxDome AI utiliza un conjunto de etiquetas asociados a diferentes tipos de documentos. Esos son los únicos etiquetas con los que TaxDome AI trabajará. Si quieres dejar de utilizar algunos de ellos, ve a Plantillas > etiquetas y elimínalos como harías con los etiquetas comunes. Puedes empezar a utilizarlas de nuevo haciendo clic en sus nombres en la sección etiquetas desactivadasde la página de configuraciónempresa .
TaxDome Seguridad de la IA
Damos prioridad a la seguridad de tus datos siguiendo las mejores prácticas del sector:
- Procesamiento mínimo de los datos: TaxDome La IA sólo extrae una pequeña parte del texto de los archivos de cargado para identificar etiquetas, años y nombres. La IA nunca procesa documentos enteros.
- Sin almacenamiento de datos: Tus datos no se almacenan en servidores de terceros.
- Sin entrenamiento de IA: Tus datos nunca se utilizan para entrenar modelos de IA.
Utilizando TaxDome AI, puedes confiar en que tus documentos se tratan de forma segura y confidencial, al tiempo que te beneficias de una organización automatizada.