Create, edit, delete custom fields

TaxDome proporciona todo un conjunto de campos CRM , pero puede que quieras crear algunos campos personalizados para añadir detalles sobre tus cuentas y contactos. Algunos ejemplos de campos personalizados para cuentas serían Dirección, Ciudad y Tipo; mientras que algunos ejemplos de campos personalizados para contactos podrían ser Cumpleaños y Mejor hora para llamar.

Tipos de campo personalizados

You can create custom fields for accounts or contacts. A custom field can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage custom fields .

To create a custom field in TaxDome, you need to select the type first. Selecting the type (such as text, number, URL) helps avoid entering incorrect data in the field (for example, an email field must be in the format of example@email.com ).

TaxDome Los campos personalizados admiten los siguientes tipos:

• Texto: Puede utilizarse para cualquier información adicional que necesites tener sobre tus clientes. Por ejemplo, puede que quieras añadir un campo personalizado Títulotrabajo o un Pronombre. Admite todos los símbolos.

• Date: Can be used to set dates. It supports MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY and MM/DD/YYYY date formats for US firms. For non-US firms, DD-MM-YYYY and DD/MM/YYYY formats will be applied. The date can be selected from the calendar or typed in manually. Learn more about changing date formats .

• Desplegable: Sirve para seleccionar una o varias de las opciones disponibles. Puedes añadir tantas opciones como necesites. Estos campos personalizados admiten todos los símbolos. Hay dos subtipos de desplegables:

• Los desplegables de selección única permiten seleccionar sólo una opción de la lista.

• Los desplegables de selección múltiple permiten seleccionar cualquier número de opciones de la lista. Para activar los desplegables de selección múltiple, active Permitir selección múltiple.

• Email: Can be used to add email addresses for your contact — for example, a secondary email address such as work or personal email. Portal access, notifications and email sync settings could be toggled on and off for each of the contact’s email addresses. It supports uppercase and lowercase letters of the Latin alphabet, as well as digits and printable characters (such as punctuation marks). Email should be in the email@example.com format. This type is available for contact custom fields only.

• Números: Sirve para añadir números de teléfono, de la seguridad social, EIN, etc. Admite dígitos y los caracteres más, menos, coma y punto (es decir, "+", "-", "," y "." ).

• URL: Can be used to add URLs — links to social networks, websites, etc. The link should be typed in as one of the following formats: example.com, www.example.com  or https://www.example.com .

• User: Can be used to select a team member. For example, you can use it to store information about previous tax preparers. This type is available for the account custom fields only.  If you want to set specific team members as tax preparers, consultants, bookkeepers or account managers for your clients, consider using account roles instead of custom fields. This will allow you to automate task and job assignments.

Nota

Team members selected in the User type of custom fields must have account access.

Crear campos personalizados de cuenta

You can create account custom fields either from the Custom fields page, from the client’s account or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Puedes añadir campos personalizados de cuenta siempre que quieras:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu, then click Add field.

2. Introduce un nombre para el campo (por ejemplo, EIN, SSN o Mejor hora para llamar)

3. Selecciona el tipo de campo, haz clic Guardar. Una vez que hayas creado el nuevo campo personalizado, estará disponible para todas tus cuentas.

Al importar

Cree nuevos campos personalizados para las cuentas mientras importa los datos de sus clientes a TaxDome:

1. Once you’ve reached the Map accounts stage of your import, and there’s no custom field to pair with a column header name you used on your spreadsheet, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.

2. En Nombre del campo, introduce cómo quieres llamarlo; por ejemplo, Ciudad, Teléfono o Sitio web.

3. Selecciona el tipo de campo y pulsa Guardar.

Una vez finalizada la importación, el nuevo campo personalizado estará disponible para todas sus cuentas.

Desde el perfil de un cliente

Inside a client account, go to the Info tab, click Edit, then click on the three dots to the right of Account info and in the Details & Custom fields section, select Add custom field. Fill in the name for your new custom field, select the type, then click Save. Once you’ve created the new custom field, it will be available for all of your accounts.

También puedes añadir campos personalizados del mismo modo al crear una cuenta nueva.

Crear campos personalizados de contacto

You can create contact custom fields either from the Custom fields page or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Añade nuevos campos personalizados a tus contactos siempre que quieras:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu bar, then switch to the Contacts tab and click Add field.

2. Enter a name for the new custom field under Field name—for example, Birthday, EIN, SSN or Best time to call.

3. Selecciona el tipo de campo y haz clic en Guardar. Una vez que hayas creado el nuevo campo personalizado, estará disponible para todos tus contactos.

Al importar

Puede añadir campos personalizados a sus contactos cuando importe los datos de sus clientes a TaxDome:

1. Cuando hayas llegado a la fase etapade Asignar contactos de tu importación, y no haya ningún campo personalizado que emparejar con un nombre de encabezado de columna que hayas utilizado en tu hoja de cálculo, en la columna Acción, selecciona Sincronizar campo.

2. Enter Field name—for example, Phone, Date of birth or Email.

3. Select the field type and click Save.

Una vez finalizada la importación, el nuevo campo personalizado estará disponible para todos tus contactos.

Editar y eliminar campos personalizados

Siempre puedes gestionar los campos personalizados que hayas creado. Ve a Plantillas > Campos personalizados en la barra de menú de la izquierda, y luego elige Contactos o Cuentas.

• Para editar: haz clic en el icono del lápiz situado a la derecha del campo que quieras editar, realiza los cambios haz clic Guardar.

• Cuando edite un campo personalizado de tipo desplegable, puede cambiar el orden de las opciones haciendo clic y manteniendo pulsado el icono de los seis puntos situado a la izquierda del nombre de la opción; para añadir más opciones, haga clic en Añadir opción; para eliminar algunas, haga clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre de la opción.

• Para cambiar el orden en la cuenta de cliente Mantén pulsado el icono de seis puntos situado en el extremo izquierdo del campo y arrástralo.

• To delete: Click on the trash can icon to the far right of the field you want to remove, then confirm. Once a field has been deleted, it will no longer be available in your contacts or accounts. Also, this affects all templates in which the custom field was used as a shortcode .

  

Nota

No puedes cambiar el tipo de campo después de su creación. Si quieres editar el tipo de campo, elimina el campo personalizado y crea uno nuevo con otro tipo de campo.

Comparte

Enlace copiado