Crear, editar y eliminar campos personalizados.

Los campos personalizados te permiten ampliar el CRM predeterminado CRM con cualquier dato empresa tu empresa , tanto para las cuentas (como la dirección, la ciudad o el tipo) como para los contactos (como la fecha de nacimiento o la mejor hora para llamar).

Nota

Un campo personalizado lo puede crearPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo que tenga derechos de acceso para gestionar campos personalizados.

Crear campos personalizados de cuenta

Puedes crear campos personalizados para las cuentas desde la páginaCampos personalizados, desde la cuenta del cliente o al importar los datos de tus clientes a TaxDome.

Desde la página Campos personalizados

Puedes añadir campos personalizados de cuenta siempre que quieras:

1. Ve a Plantillas > Campos personalizados en el menú lateral y haz clic Añadir campo.

2. Introduce un nombre para el campo (por ejemplo, EIN, SSN o Mejor hora para llamar)

3. Selecciona el tipo de campo y haz clic Guardar. Una vez que hayas creado el nuevo campo personalizado, estará disponible para todas tus cuentas.

Al importar

Puedes crear campos personalizados para las cuentas directamente mientras importas los datos de tus clientes.

Desde el perfil de un cliente

Dentro de la cuenta de un cliente, ve a la pestaña«Información», haz clicen «Editar», haz clic los tres puntos que hay a la derecha de «Información de la cuenta» y, en la sección «Detalles y campos personalizados», selecciona «Añadir campo personalizado». Introduce el nombre de tu nuevo campo personalizado, selecciona el tipo y haz clic en «Guardar». Una vez que hayas creado el nuevo campo personalizado, estará disponible para todas tus cuentas.

También puedes añadir campos personalizados del mismo modo al crear una cuenta nueva.

Crear campos personalizados de contacto

Puedes crear campos personalizados de contacto desde la páginaCampos personalizados o al importar los datos de tus clientes a TaxDome.

Desde la página Campos personalizados

Añade nuevos campos personalizados a tus contactos siempre que quieras:

1. Ve a Plantillas > Campos personalizadosen la barra de menú lateral, luego cambia a la pestañaContactosy haz clic enAñadir campo.

2. Introduce un nombre para el nuevo campo personalizado enNombre del campo, por ejemplo,Fecha de nacimiento,EIN,SSNoMejor hora para llamar.

3. Selecciona el tipo de campo y haz clic en«Guardar». Una vez que hayas creado el nuevo campo personalizado, estará disponible para todos tus contactos.

Al importar

Puedes crear campos personalizados para los contactos mientras importas los datos de tus clientes.

Editar y eliminar campos personalizados

Siempre puedes gestionar los campos personalizados que hayas creado. Ve a Plantillas > Campos personalizados en la barra de menú de la izquierda, y luego elige Contactos o Cuentas.

Nota

No puedes cambiar el tipo de campo una vez creado. Para usar un tipo diferente, borra el campo personalizado y crea uno nuevo.

• Para editar: haz clic en el icono del lápiz situado a la derecha del campo que quieras editar, realiza los cambios haz clic Guardar.

• Cuando edite un campo personalizado de tipo desplegable, puede cambiar el orden de las opciones haciendo clic y manteniendo pulsado el icono de los seis puntos situado a la izquierda del nombre de la opción; para añadir más opciones, haga clic en Añadir opción; para eliminar algunas, haga clic en el icono de la papelera situado a la derecha del nombre de la opción.

• Para cambiar el orden en la cuenta de cliente Mantén pulsado el icono de seis puntos situado en el extremo izquierdo del campo y arrástralo.

• Para eliminar: haz click en icono de la papelera situado en el extremo derecho del campo que deseas eliminar y, a continuación, confirma. Una vez eliminado un campo, ya no estará disponible en tus contactos ni en tus cuentas. Además, esto afecta a todas las plantillas en las que se utilizó el campo personalizado como shortcode .

Si ves «Sincronizado con CRM» junto al nombre del campo personalizado, eso significa que el valor de ese campo se puede actualizar a través de formulario . Haz clic en «Sincronizado con CRM para ver una lista de formulario en las que se ha configurado esta sincronización. Aunque la sincronización...

Referencia: Tipos de campos personalizados

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