Firmas: Solución de problemas

Aquí le ofreceremos soluciones a los posibles problemas que pueda encontrar al utilizar nuestra función de firmas, garantizando una experiencia fluida para usted y sus clientes.

Cubierto aquí: 

• No puedo solicitar una firma
• El campo de firma no aparece para uno de los contactos (para una cuenta de matrimonio)
• "Desafortunadamente, no hay preguntas disponibles para verificar su identidad para el número de seguridad social proporcionado"
• ¿Cómo se firma un documento/propuesta como apoderado de un cliente?

No puedo solicitar una firma

Si alguna vez te encuentras con que no puedes solicitar una firma a un cliente, es probable que se deba a que cargado un documento a la carpeta con un nivel de acceso incorrecto. Para resolver este problema, sigue estos pasos:

1. Vaya a la pestaña documentos del cliente seleccionado.
2. Localice el documento para el que desea solicitar una firma.
3. Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho y seleccione Mover.
4. Seleccione una carpeta con las teclas El cliente puede ver acceso y haga clic en Mover.
5. Una vez que hayas movido el documento a la carpeta correspondiente, búscalo allí, vuelve a hacer clic en los tres puntos y selecciona Solicitar firma.

Ahora puede resolver fácilmente el problema de no poder solicitar la firma a un cliente. 

El campo de firma no aparece para uno de los contactos (para una cuenta de matrimonio)

Cuando los cónyuges comparten computador para acceder a TaxDome y guardar sus credenciales en Iniciar Sesión , es esencial gestionar correctamente las firmas de los documentos para evitar confusiones. Normalmente, se añade un campo de firma para cada contacto y se envían los documentos en consecuencia. Sin embargo, suele surgir un problema cuando uno de los cónyuges inicia sesión con las credenciales guardadas del otro, firma el documento y lo guarda. Cuando el otro cónyuge intenta iniciar sesión, no ve el campo de firma, lo que da lugar a confusión.

Para comprobar el estado de la firma, siga estos pasos:

1. Vaya a la cuenta del cliente en TaxDome y haga clic en la pestaña documentos pestaña
2. Seleccione la subpestaña Firmas .
3. Pase el ratón por encima del estado del documento para ver qué dirección de correo electrónico se ha utilizado para firmar y cuál sigue pendiente.
4. Si uno de los cónyuges ya ha firmado el documento utilizando su dirección de correo electrónico, la dirección de correo electrónico del otro cónyuge aparecerá como Pendiente.

En este caso, el cliente no podrá añadir su firma porque el campo de firma ya ha sido completado. Puedes indicarles que se conecten a la cuenta correcta y firmen sus campos o que inicien el proceso de firma desde el principio.

"Desafortunadamente, no hay preguntas disponibles para verificar su identidad para el número de seguridad social proporcionado"

Si sus clientes se encuentran con el mensaje de error " Desafortunadamente, no hay preguntas disponibles para verificar su identidad para el número de seguridad social proporcionado", significa que nuestro proveedor de KBA no pudo recopilar suficientes datos de las agencias de crédito o registros públicos para crear el conjunto requerido de cinco preguntas basadas en el SSN que usted proporcionó. Esto suele ocurrir cuando la actividad financiera de sus clientes no ha sido lo suficientemente importante a ojos del público como para generar el cuestionario de verificación.

Por ahora, no existe una solución directa para este problema. Para proporcionar una firma electrónica compatible de forma remota, los clientes pueden tener que seguir estos pasos:

1. Imprima los formularios necesarios.
2. Firme a mano los formularios impresos.
3. Escanee los formularios firmados en el sistema.

Este proceso les permite proporcionar su firma respetando las normas de cumplimiento necesarias, a pesar del error de verificación del SSN.

¿Cómo se firma un documento/propuesta como apoderado de un cliente?

En caso de fallecimiento o incapacidad del cliente, puede hacer un POA (poder notarial) para firmar en nombre de su cliente. Para ello

1. Añada el POA como contacto dentro de la cuenta de cliente.

2. Asegúrese de que la autoridad de firma está habilitada para el contacto.