CRM (Básico): Vincular contactos a cuentas
Cada cuenta de cliente que tenga en el sistema debe tener al menos un contacto vinculado a ella. Además, un contacto con una dirección de correo electrónico debe estar vinculado a una cuenta de cliente para que el cliente tenga acceso al portal.
Cubierto aquí:
- Cómo vincular contactos al crear nuevas cuentas
- Cómo vincular contactos al crear nuevas cuentas en la aplicación de Windows
- Cómo vincular contactos desde el perfil de una cuenta de cliente
- Cómo vincular contactos adicionales durante la importación
- Cómo vincular cuentas a contactos
Cómo vincular contactos al crear nuevas cuentas
Al crear una nueva cuenta manualmente, siempre se le pide que vincule un contacto existente a ella o que añada un nuevo contacto.
Para vincular un contacto existente, haga clic en el enlace correspondiente y, a continuación, empiece a escribir el nombre del contacto. Añade tantos contactos como necesites, haz clic Añadir.
Consejo Todas las cuentas con contactos compartidos aparecen en la sección "Cuentas relacionadas" de la página de información de la cuenta. (Más información sobre cuentas relacionadas).
Cómo vincular contactos desde el perfil de una cuenta de cliente
Vincula un contacto a una cuenta al crear una nueva cuenta o en cualquier momento posterior.
- Vaya a la pestaña Información del perfil del cliente.
- Haz clic en + Añadir contactos en la esquina superior derecha de la sección Contactos y empieza a escribir el nombre del contacto. Añade tantos contactos como necesites.
- Haga clic en Enlace. Todos los contactos junto con sus correos electrónicos aparecerán ahora en la sección Contactos del perfil de la cuenta. Una vez vinculada una cuenta a un contacto, puede invitar a ese cliente a utilizar su portal TaxDome activando el botón Iniciar Sesión situado a la derecha de su dirección de correo electrónico.
Para ver qué cuentas están vinculadas a un contacto concreto, abre la página de información del contacto.
Para desvincular un contacto de una cuenta, haz clic en el icono x situado a la derecha del nombre del contacto y seleccionaDesvincular.
Nota. Una vez desvinculado un contacto (cuya dirección de correo electrónico tenía activada la opción Iniciar Sesión ), esa persona no podrá iniciar sesión en la cuenta.
Cómo vincular contactos adicionales durante la importación
Cómo vincular cuentas a contactos
Vincula cuentas a contactos mientras creas un nuevo contacto a través del botón +NUEVO o en cualquier momento posterior.
Cuando estés creando un contacto o visualizando uno existente, haz clic en Vincular cuentas en la parte inferior de la página y selecciona una o varias cuentas existentes. Las cuentas se vincularán al contacto.
