CRM (Básico): Vincular los contactos a las cuentas
No se puede tener una cuenta de cliente en el sistema sin al menos un contacto vinculado a ella. Un cliente no tendrá acceso al portal a menos que haya un contacto con su dirección de correo electrónico vinculado a su cuenta.
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- Cómo vincular contactos al crear nuevas cuentas
- Cómo vincular contactos desde el perfil de una cuenta de cliente
- Cómo vincular contactos adicionales durante la importación
- Cómo vincular cuentas a contactos
Cómo vincular contactos al crear nuevas cuentas
Cuando creas una cuenta manualmente, siempre se te pide que vincules un contacto existente o que añadas uno nuevo.
Para vincular un contacto existente, haga clic en el enlace correspondiente y, a continuación, empiece a escribir el nombre del contacto. Añade tantos contactos como necesites, haz clic Añadir.
Cómo vincular contactos desde el perfil de una cuenta de cliente
Vincula un contacto a una cuenta al crear una nueva cuenta o en cualquier momento posterior.
- Ve a la pestaña Información del perfil del cliente.
- Haz clic en + Añadir contactos en la esquina superior derecha de la sección Contactos y empieza a escribir el nombre del contacto. Añade tantos contactos como necesites.
- Haga clic en Enlace. Todos los contactos, junto con sus correos electrónicos, aparecerán ahora en la sección Contactos del perfil de la cuenta. Una vez que una cuenta está vinculada a un contacto, puede invitar a esa persona a utilizar su portal TaxDome activando el botón Iniciar Sesión situado a la derecha de la dirección de correo electrónico.
Para ver qué cuentas están vinculadas a un contacto concreto, abre la página de información del contacto.
Para desvincular un contacto de una cuenta, haz clic en el icono en forma de cruz situado a la derecha del nombre del contacto y seleccionaDesvincular.
Nota. Una vez desvinculado un contacto (cuya dirección de correo electrónico tenía activada la opción Iniciar Sesión ), esa persona no podrá iniciar sesión en la cuenta.
Cómo vincular contactos adicionales durante la importación
Cómo vincular cuentas a contactos
Vincula cuentas a contactos mientras creas un nuevo contacto a través del botón +NUEVO o en cualquier momento posterior.
Cuando estés creando un contacto o visualizando uno existente, haz clic en Vincular cuentas en la parte inferior de la página y selecciona una o varias cuentas existentes. Las cuentas se vincularán al contacto.
