Vincular contactos a cuentas
Cada cuenta de cliente que tenga en el sistema debe tener al menos un contacto vinculado a ella. Además, un contacto con una dirección de correo electrónico debe estar vinculado a una cuenta de cliente para que el cliente tenga acceso al portal.
Vincular contactos al crear nuevas cuentas
Cuando creas una cuenta nueva manualmente, siempre se te pide que la vincules a un contacto existente o que añadas un contacto nuevo .
Para vincular un contacto existente, haz clic en el enlace correspondiente y, a continuación, empieza a escribir el nombre del contacto. Añade tantos contactos como necesites, haz clic Añadir.
Consejo
Todas las cuentas con contactos compartidos se enumeran en la Información sección de la página de la cuenta. Más información sobre cuentas vinculadas .Vincular contactos desde la cuenta del cliente
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Ve a la pestaña Información de la cuenta del cliente.
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haz click en el enlace situado en la esquina superior derecha de la sección Contactos y, a continuación, empieza a escribir el nombre del contacto. Añade tantos contactos como sea necesario.
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Haz clic en Añadir. Todos los contactos, junto con sus correos electrónicos, se mostrarán ahora en la sección Contactos del perfil de la cuenta. Una vez que hayas vinculado una cuenta a un contacto, puedes invitar a ese cliente a su TaxDome marcando la casilla Iniciar Sesión debajo de su dirección de correo electrónico.
Nota
Una vez que Iniciar Sesión habilitado para un contacto, podrás acceder a todos los datos de la cuenta, incluidos documentos, facturas y otra información.
Para ver qué cuentas están vinculadas a un contacto específico, abre la página de perfil del contacto.
Desvincular contacto de cuenta
Para desvincular un contacto de una cuenta, haz clic en el menú de tres puntos situado a la derecha del nombre del contacto y selecciona Desvincular.
Nota
Una vez que se desvincule un contacto con Iniciar Sesión , ya no podrás iniciar sesión en la cuenta.Vincular contactos adicionales durante la importación
Para vincular contactos a cuentas durante la importación, asegúrate de que los nombres de la columna de la hoja de cálculo asignada al campo Nombre de la cuenta coincidan exactamente con los nombres de las cuentas existentes. Cuando sea así, todos los nuevos contactos se vincularán a las cuentas existentes y no se crearán duplicados.
Vincular cuentas a contactos
Cuando estés creando un contacto o viendo uno existente, haz clic en Vincular cuentas en la parte inferior de la página y, a continuación, selecciona una o varias cuentas existentes. Las cuentas se vincularán al contacto.
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