Facturas (Básicas): Descuentos y créditos promocionales
Recompense a los clientes con bonificaciones y añada descuentos a las facturas creadas manualmente o a las plantillas de facturas.
Descuentos frente a créditos promocionales
En TaxDome, puede recompensar a los clientes de dos maneras:
- Utilizar descuentos: Añada descuentos de tipo fijo a las facturas o a sus plantillas. Esto funciona muy bien para los casos en los que se desea descontar un servicio concreto o un tipo de cliente determinado (por ejemplo, si se marca el cliente etiqueta para seleccionar la plantilla de factura que se va a utilizar).
- Utilizar créditos promocionales: Añada créditos a la cuenta de sus clientes. Pueden utilizarlos en cualquier momento para pagar facturas de su elección, total o parcialmente. Esto funciona muy bien si quieres recompensar a un cliente en particular, y no importa qué factura pague.
También puede utilizar créditos promocionales para liquidar facturas concretas, pero esto sólo funciona para descuentos del 100%, ya que sólo puede utilizar créditos promocionales para liquidar el importe total de la factura del cliente.
Créditos promocionales
Ofrecer créditos promocionales es una buena ventaja que se puede ofrecer a los clientes sin tener que devaluar o rebajar el producto.
Los créditos promocionales pueden crearse igual que los pagos offline normales, pero asegúrese de seleccionar la opción No utilizar el pago para el cálculo de ingresos para asegurarse de que no se incluyen en el cálculo de sus ingresos totales. Tampoco están sincronizados con QuickBooks y no puede seleccionar la fuente para ellos.
Tenga en cuenta que el pago no se utilizará para calcular los ingresos hasta que no liquide una factura con él. Después de que usted o su cliente gasten créditos promocionales para liquidar una factura concreta, el importe de la factura se incluirá en el importe total de ingresos.
Para ver todos los créditos promocionales que ha añadido (tanto con factura como sin ella), vaya a Facturación > Pagos y aplique el filtro:'Fuente no es'. Selecciona todas las casillas de verificación para que solo veas los pagos en los que Fuente no está definida.
Los clientes también obtienen créditos promocionales cuando desvinculas los pagos atascados de las facturas, y estos pagos pasan finalmente al estado Pagado . Esto significa que tus clientes no pierden nada de lo que han pagado: podrán utilizar estos créditos para pagar facturas, o tú puedes utilizarlos para pagar en su nombre.
Descuentos
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Otra forma de fidelizar a los clientes es ofrecer descuentos. Piense, por ejemplo, en una oferta especial de temporada o de vacaciones o en una oferta anticipada. Puede guardarlos como un servicio que se selecciona rápidamente y se añade a una factura.
Para añadir un descuento a la factura:
1. Haga clic en el botón Nuevo situado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione Factura en el menú desplegable.
2. Añada a su factura tantas partidas como necesite, haz clic el enlace Descuento .
3. Introduzca el tipo de descuento. Compruebe los campos Tarifa yCantidad (Qty) y edítelos si es necesario. Si tiene descuentos de uso común añádalos como servicios para poder seleccionarlos siempre rápidamente.
4. Haga clic en Crear para enviar la factura al cliente.
