Facturas (básicas): Pagos fuera de línea, descuentos y créditos promocionales
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Aprende a añadir manualmente un pago en TaxDome cuando un cliente paga con un cheque, en efectivo o con un servicio de procesamiento de tarjetas como Square. Premie a los clientes con bonificaciones y añada descuentos a las facturas creadas manualmente o a las plantillas de facturas.
Explicamos aquí:
- Realizar pagos fuera de línea
- Dar crédito promocional a los clientes
- Qué ven los Clientes cuando se crean Pagos y Créditos Promocionales
- Descuentos en la donación
- Pago de facturas con créditos (total o parcialmente)
Realizar pagos fuera de línea
Un usuario de empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos puede realizar pagos manuales.
Una vez que se añade el pago manual, el cliente obtiene TaxDome créditos. Esto se llama crear un pago manual. Los créditos de la cuenta se utilizan para pagar una factura existente. Además, también puede utilizar nuestra función de pago manual para dar a los clientes créditos promocionales (véase más abajo).
Para registrar manualmente un pago no realizado en TaxDome (efectivo, cheque, Square, Venmo, etc.), siga estos pasos:
1. Haga clic en +NUEVO en el menú de la barra lateral izquierda, seleccione Pago en el menú desplegable, elija la cuenta e introduzca el importe del pago.
2. Seleccione Pago fuera de línea como tipo de pago, ya sea ACH, efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Se actualizará en QuickBooks.
3. Añada una descripción que indique para qué sirve el pago.
4. Ya está. Haga clic en Enviar para realizar el pago manual.
Obtenga más información sobre las opciones adicionales para los pagos manuales:
1. Vincular a trabajos: Vincule su pago manual a un trabajo existente para que esté disponible inmediatamente en su flujo de trabajo cuando lo necesite. Haga clic en Vincular a trabajos y seleccione trabajos. Una vez vinculado, la sección trabajos sección se muestra en la parte inferior. Puede ver el título de trabajo y el proyecto en el que se encuentra (para más información sobre la vinculación de pagos a trabajos, vaya aquí).
2. Fecha: Es la fecha en la que el cliente realizó el pago. Por defecto, verá la fecha actual.
3. Enviar notificación por correo electrónico al cliente: Seleccione esta opción si desea que se envíe un correo electrónico sobre el pago manual al cliente.
4. Seleccione qué facturas no pagadas quiere que cubra el pago: Verá la lista de facturas emitidas para la cuenta seleccionada. La suma de las facturas seleccionadas debe ser menor o igual al importe total del pago que estás creando.
Dar crédito promocional a los clientes
Los clientes pueden acumular crédito en TaxDome para pagar sus servicios. Ofrecer créditos promocionales es una buena ventaja para ofrecer a los clientes sin tener que devaluar o descontar su producto. También puede utilizarlos para ofrecer un reembolso.
Los créditos promocionales se añaden manualmente al saldo de la cuenta del cliente. Téngalo en cuenta:
- Los créditos promocionales no se incluyen en el cálculo de sus ingresos totales.
- Los créditos promocionales no están sincronizados con QuickBooks.
Para añadir un crédito promocional a la cuenta de un cliente, haga clic en el botón +NUEVO del menú de la barra lateral izquierda, seleccione Pago en el menú desplegable y, a continuación, introduzca el importe del crédito. Seleccione el crédito promocional como tipo de pago. Vea arriba para más detalles.
Qué ven los Clientes cuando se crean Pagos o Créditos Promocionales
Sus clientes ven sus créditos promocionales y pagos manuales en la sección de Inicio de su portal y pueden utilizarlos para pagar sus facturas.
Para ver TaxDome desde el lado del cliente, acceda a una vista de sólo lectura.
Descuentos en la donación
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Otra forma de fomentar la fidelidad de los clientes es ofrecer descuentos. Piense, por ejemplo, en una oferta especial de temporada o de vacaciones o en una oferta anticipada. Puede guardarlos como un servicio que se selecciona rápidamente y se añade a una factura.
Para añadir un descuento a la factura:
1. Haz clic en el botón +NUEVO de la barra lateral izquierda y selecciona Factura en el menú desplegable.
2. Añada a su factura tantas partidas como necesite, haz clic el enlace Descuento .
3. Introduzca el tipo de descuento que va a aplicar. Compruebe los campos TARIFA y cantidad(QTY) y edítelos si es necesario. Si tiene descuentos de uso común, agréguelos como servicios para que siempre pueda seleccionarlos rápidamente.
4. Envíe la factura al cliente.
