Añadir y gestionar servicios

Usa el  función para desglosar tus facturas y utilizar servicios específicos en el control de horas. Realizarás las transacciones más rápido y obtendrás informes financieros más detallados. Además, tus clientes siempre sabrán exactamente por qué están pagando.

Nota

La empresa Propietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo con Gestionar servicios derecho de acceso puedes crear, editar y eliminar servicios.

Añadir servicios

Los servicios te permiten crear un catálogo reutilizable de partidas facturables, para que puedas añadirlas a facturas, presupuestos y registros de horas sin tener que introducir los datos desde cero cada vez. Para cada servicio, también puedes establecer una tarifa de facturación personalizada por empleado, para reflejar los diferentes niveles de precios dentro de tu equipo.

Hay varias formas de crear servicios en TaxDome:

Servicios de copistería de la biblioteca

Hemos convertido todos los servicios más habituales en plantillas, que encontrarás en nuestra biblioteca. Aquí encontrarás servicios listos para usar para nóminas semanales, planificación fiscal, auditorías, declaraciones de impuestos personales y de sociedades, el Anexo C... y mucho más. Para copiar servicios de la biblioteca:

1. Ve a «Facturación > Servicios» en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en Copiar desde la biblioteca.

3. Busca la plantilla que necesites y haz clic botón «Copiar» situado en el extremo derecho del nombre del servicio.

   

Servicios de copia de QuickBooks

Si ya has sincronizado tu cuenta con QuickBooks, importa los servicios que tienes allí a TaxDome. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Ve a Facturación > Servicios en la barra de menú de la izquierda y haz clic Copiar desde QuickBooks.

2. Selecciona los servicios que deseas copiar, haz clic en Guardar. Ordena tu lista para encontrar determinados servicios más rápidamente.

Términos QuickBooks de TaxDome QuickBooks :

Crear servicios desde la página Servicios

1. Ve a «Facturación > Servicios » en la barra de menú de la izquierda.

2. Haz clic en «Nuevo servicio».

3. En la barra lateral del nuevo servicio, indica lo siguiente:

a) Nombre del servicio: Introduce el nombre del servicio. Este es el nombre que aparecerá cuando lo selecciones de tu lista de servicios y el que verá el cliente en su factura.

b) Nombre de la categoría: Elige una categoría para el servicio o haz clic en «Crear categoría»en el menú desplegable para añadir una nueva. Las categorías te ayudan a filtrar la lista de servicios a la hora de añadirlos a las facturas y a los registros de tiempo.

c) Descripción (opcional): Añade la descripción si es necesario. La verás cuando selecciones el servicio en tu lista y el cliente la verá en su factura. Puedes pulsar Intro para crear un salto de línea si la descripción es larga.

d) Tarifa y tipo de tarifa: Introduce la tarifa del servicio y, a continuación, selecciona el tipo de tarifa (opcional y visible para los clientes). Dependiendo del servicio, cobra por unidad o por hora. 

e) Impuestos: Actívalo si quieres aplicar un tipo impositivo al servicio.

4. Haz clic en «Crear» para terminar de crear el nuevo servicio.

   

Crear servicios al enviar una factura/propuesta

En la sección Partidas, haz click en el campo Nombre del servicio y selecciona Crear servicio en el menú desplegable. También puedes hacer clic en los tres puntos a la derecha de la partida y Guardar como nuevo servicio.

Para obtener más información sobre la nueva barra lateral de servicios, ve a la sección de arriba.

Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo

En la barra lateral «Crear registro de tiempo », en la página «Lleva un control de tu tiempo », haz clic en el campo «Servicio» para abrir un menú desplegable y selecciona «Crear servicio».

Rellena la barra lateral «Nuevo servicio». Para más detalles, ve a la sección anterior.

Editar servicios

Si necesitas modificar un servicio ya existente, por ejemplo, para cambiar un precio, sigue estos pasos:

1. Ve a «Facturación > Servicios » en la barra de menú de la izquierda, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del servicio y, a continuación, selecciona «Editar».

   

2. Realiza cambios en la tarifa, el nombre, la categoría y/o la descripción del servicio.

3. Si utilizas el servicio en plantillas de factura, plantillas de factura periódica y/o plantillas de presupuesto, decide qué hacer con la casilla «Actualizar plantillas existentes»:

• Selecciónalo si quieres aplicar los cambios también en estas plantillas
• Desactívala si quieres aplicar los cambios sólo a las plantillas recién creadas con el servicio. Las plantillas creadas anteriormente contendrán los detalles del servicio guardados previamente.

4. Pulsa . Guardar.

   

Clasificar los servicios

Por defecto, los servicios se ordenan por nombre. Sin embargo, también puede ordenarlos por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Haga clic en la flecha arriba-abajo de la cabecera de la columna para ordenar la lista que aparece debajo.

Servicios de archivo

Si ya no necesitas un servicio, archívalo en lugar de eliminarlo. Es posible que necesites consultarlo cuando redactes informes. Los servicios archivados se editan de la misma manera que los activos, pero ya no son visibles en tus plantillas y filtros, y no se pueden vincular a facturas ni entradas de tiempo. Para archivar un servicio:

1. Ve a Facturación > Servicios, haz clic en los tres puntos que hay a la derecha del servicio que quieras archivar y haz clic en Archivar.

2. Si el servicio se utiliza en plantillas y deseas que siga estando disponible allí, no selecciones la casilla Eliminar este servicio de las plantillas. Si la seleccionas, el servicio se eliminará de todas las plantillas en las que se utiliza.

3. Haz clic en «Archivo». 

El servicio se ha trasladado de la pestaña «Activo » a la pestaña «Archivado ».

Si has archivado un servicio pero lo necesitas de nuevo, abre la pestaña Archivado, haz click en tres puntos a la derecha, selecciona Restaurar y confirma.

Nota

Si eliminaste un servicio de las plantillas al archivarlo, tendrás que Añade el servicio restaurado a tus plantillas de factura. otra vez.

Eliminar servicios

Aunque recomendamos archivar los servicios en lugar de eliminarlos, puedes eliminarlos de forma permanente. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del servicio, selecciona Eliminar y, a continuación, confirma haciendo clic en Eliminar de nuevo. Cuando eliminas un servicio, este se elimina de todas las plantillas en las que se utiliza.

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