Servicios (Básicos): Crear, editar, archivar y eliminar
Utilice la función Servicios para desglosar sus facturas y utilizar servicios específicos en el seguimiento del tiempo. Completará las transacciones más rápidamente y obtendrá informes financieros más detallados. Además, tus clientes siempre sabrán exactamente lo que están pagando.
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Crear servicios
Una vez creado un servicio, añádalo a cualquier factura o registro de tiempo. Hay varias formas de crear servicios en TaxDome:
- Crear servicios desde la página Servicios
- Crear servicios al enviar una factura/propuesta
- Crear servicios al añadir una entrada de tiempo
- Crear servicios desde la biblioteca
- Servicios de copia de QuickBooks
Crear servicios desde la página Servicios
1. Ve a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haz clic Crear servicio.
En la barra lateral Crear servicio, especifique:
2. Nombre del servicio y Descripción (opcional): Introduce el nombre del servicio y añade la descripción si es necesario. Esto lo verá cuando lo seleccione de su lista de servicios y lo que el cliente verá en su factura. Puede pulsar Intro para hacer un salto de línea si la descripción es larga.
3. Tarifa y Tipo de tarifa: Introduce la tarifa del servicio y, a continuación, selecciona el tipo de tarifa (opcional y visible para los clientes). Según el servicio, cobra por artículo o por hora.
4. Impuesto: Active si desea aplicar un tipo impositivo al servicio.
5. Nombre de la categoría: Elige una categoría para el servicio o haz clic en Crear categoría en el menú desplegable para añadir una nueva. Las categorías ayudan a filtrar tu lista de Servicios cuando los añades a facturas y entradas de tiempo.
6. Crear: Pulse para finalizar la creación del nuevo servicio.
Ahora, puede añadir el servicio a sus facturas y entradas de tiempo.
Crear servicios al enviar una factura/propuesta
En la sección Partidas, haz click en el campo Nombre del servicio y selecciona Crear servicio en el menú desplegable. También puedes hacer clic en los tres puntos a la derecha de la partida y Guardar como nuevo servicio.
Para obtener más información sobre la barra lateral Crear servicio, consulte la sección anterior.
Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo
En la sección Crear entrada de tiempo en la página Control del tiempo, haga clic en el campo Servicio para abrir un menú desplegable y haga clic en Crear servicio.
Rellene la barra lateral Crear servicio. Para más detalles, vaya a la sección anterior.
Servicios de copistería de la biblioteca
Hemos convertido todos los servicios más comunes en plantillas, que encontrará en nuestra biblioteca. Aquí encontrará servicios listos para usar para nóminas semanales, planificación fiscal, auditoría, declaraciones de impuestos personales y de sociedades, Anexo C... y mucho más.
Ve a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda y haz clic en Copiar de la biblioteca. Busca la plantilla que necesites, haz clic el botón Copiar situado en el extremo derecho del nombre del servicio.
Editar servicios
Si necesita editar un servicio existente, como cambiar un precio, siga estos pasos:
1. Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del servicio y seleccione Editar.
2. Haz cambios en la tarifa, el nombre, la categoría y/o la descripción del servicio.
3. Si utilizas el servicio en plantillas de facturas, plantillas de facturas periódicas y/o plantillas de propuestas, entonces decide sobre la casilla Actualizar plantillas:
- Selecciónalo si quieres aplicar los cambios también en estas plantillas
- Desactívala si quieres aplicar los cambios sólo a las plantillas recién creadas con el servicio. Las plantillas creadas anteriormente contendrán los detalles del servicio guardados previamente.
4. Haga clic en Guardar.
Clasificar los servicios
Por defecto, los servicios se ordenan por nombre. Sin embargo, también puede ordenarlos por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Haga clic en la flecha arriba-abajo de la cabecera de la columna para ordenar la lista que aparece debajo.
Servicios de archivo
Si un servicio ya no es necesario, archívalo en lugar de eliminarlo. Es posible que necesites volver a él a la hora de elaborar informes. Los servicios archivados se editan del mismo modo que los activos, pero ya no son visibles en las plantillas y los filtros, y no pueden vincularse a facturas o entradas de tiempo.
Para archivar un servicio:
1. Ve a Servicios, haz clic en los tres puntos a la derecha del servicio que quieras archivar y haz clic en Archivar.
2. Si el servicio se utiliza en plantillas y quieres que siga estando disponible en ellas, no selecciones la casilla Eliminar este servicio de las plantillas . Si la seleccionas, el servicio se eliminará de todas las plantillas en las que se utilice.
3. Haz clic en Archivar.
El servicio se ha movido de la pestaña Activo a la pestaña Archivado .
Si has archivado un servicio pero lo necesitas de nuevo, abre la pestaña Archivado, haz click en los tres puntos de la derecha, selecciona Restaurar y confirma.
Nota: Si has eliminado un servicio de las plantillas al archivarlo, tendrás que volver a añadir el servicio restaurado a tus plantillas de facturas.
Eliminar servicios
Aunque recomendamos archivar los servicios en lugar de borrarlos, puedes eliminarlos permanentemente. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del servicio, seleccionaEliminar y, a continuación, confirma haciendo clic de nuevo en Eliminar . Cuando eliminas un servicio, se elimina de todas las plantillas en las que se utiliza.
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar servicios puede crearlos, editarlos y eliminarlos. Para dar a un miembro del equipo derechos de acceso para gestionar servicios:
1. Ve a Configuración > Equipo y Planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.
2. Haga clic en el icono del lápiz de la sección Editar derechos de acceso y active Gestionar servicios.
3. 3. Haga clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá gestionar servicios.
Servicios de copia de QuickBooks
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Añadir servicios a las facturas
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Servicios de sincronización a QuickBooks
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