Servicios (básicos): Crear, editar, archivar y eliminar

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Utilice nuestra función de Servicios para desglosar sus facturas y añadir servicios específicos a los contratos. Completará las transacciones más rápidamente y obtendrá informes financieros más detallados. Además, tus clientes siempre sabrán exactamente lo que están pagando.

• Creación de servicios
• Servicios de copia de la biblioteca
• Servicios de edición
• Ordenar la lista de servicios
• Servicios de archivar
• Eliminación de Servicios
• Gestión de servicios

Creación de servicios

Una vez creado un servicio, añádalo a cualquier factura o contrato. Hay varias formas de crear servicios en TaxDome:

• Creación de servicios desde la sección de servicios
• Crear servicios mientras se envía una factura
• Servicios de copia de la biblioteca
• Copia de Servicios desde QuickBooks

Creación de servicios desde la sección de servicios

Sea proactivo y cree una lista de servicios para detallar sus facturas y contratos de trabajo. A continuación te explicamos cómo crear un nuevo servicio:

1. Ve a Configuración en la barra lateral izquierda, elige Servicios en la barra de menú y haz clic en Crear Servicio.

2. Introduzca el nombre del servicio. Esto es lo que verá cuando lo seleccione de su lista de servicios y lo que el cliente verá en su factura o contrato.

3. Introduzca la tarifa del servicio y seleccione el tipo de tarifa (opcional). Dependiendo del servicio, cobre por artículo o por hora. Los clientes verán el tipo de tarifa.

4. Active la opción Impuesto si desea aplicar un tipo impositivo por defecto para el servicio.

5. Elija una categoría para el servicio o haga clic en Crear categoría para añadir una nueva. Las categorías ayudan a filtrar la lista de servicios al añadirlos a los contratos y las facturas.

6. Cuando haya terminado en la ventana de Crear servicio , haga clic en Crear. Ahora está listo para añadir el servicio a sus facturas y contratos.

Crear servicios mientras se envía una factura

También puedes crear un servicio mientras creas una factura, ya sea única o periódica. He aquí cómo hacerlo:

1. En la ventana Crear factura ventana, haga clic en + Partida y, a continuación, introduzca los detalles del trabajo realizado.
2. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la partida, haz clic Guardar como nuevo servicio.
3. Compruebe el nombre y la tarifa. Tiene la opción de cobrar por artículo o por hora; los clientes ven el tipo de tarifa.
4. Active el impuesto si desea aplicar el tipo impositivo por defecto al servicio
5. Elija una categoría para el servicio o haga clic en Crear categoría para añadir una nueva. Las categorías ayudan a filtrar la lista de servicios al añadirlos a los contratos y las facturas.
6. Cuando haya terminado en la ventana de Crear servicio , haga clic en Crear. El servicio estará disponible en la sección de Servicios y podrás añadirlo a tus facturas y contratos.

Servicios de copia de la biblioteca

Hemos convertido todos los servicios más comunes en plantillas, que encontrará en nuestra biblioteca. Aquí encontrará servicios listos para usar para nóminas semanales, planificación fiscal, auditorías, declaraciones de impuestos personales y de sociedades, el Anexo C y mucho más.

Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Servicios y haga clic en Copiar de la biblioteca. Busque la plantilla que necesita, haz clic el botón Copiar en el extremo derecho del nombre del servicio.

Servicios de edición

Si necesita editar un servicio existente, como por ejemplo cambiar un precio, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Servicios en la barra de menús, haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del servicio y seleccione Editar.

2. Realice los cambios, haz clic Volver. Los cambios se guardan automáticamente.

Ordenar la lista de servicios

Por defecto, los servicios se ordenan por nombre. Sin embargo, también puede ordenarlos por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Haga clic en la flecha arriba-abajo situada a la derecha de la cabecera de la columna para ordenar la lista que hay debajo.

Servicios de archivar

Si un servicio ya no es necesario, archívalo en lugar de eliminarlo. Es posible que necesites volver a él cuando hagas un informe. Los servicios archivados se editan de la misma manera que los activos, pero ya no son visibles en sus plantillas y filtros, y no pueden vincularse a facturas o contratos.

Vaya a Servicios, haga clic en los tres puntos a la derecha del servicio que desea archivar, haga clic en Archivar y luego confirme. El servicio se mueve de la pestaña Activo a la pestaña Archivado .

Si has archivado un servicio pero lo necesitas de nuevo Abre la pestaña Archivado, haz clic en los tres puntos a la derecha del servicio, selecciona Restaurar y confirma.

Nota: Tendrá que volver a añadir el servicio restaurado a sus plantillas de contrato y factura.

Eliminación de Servicios

Aunque recomendamos archivar los servicios en lugar de eliminarlos, puede eliminarlos de forma permanente. Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del servicio, seleccioneEliminar y, a continuación, confirme haciendo clic de nuevo en Eliminar . 

Gestión de servicios

Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo que tenga derechos de acceso para gestionar servicios puede crearlos, editarlos y eliminarlos. Para dar a un miembro del equipo derechos de acceso para gestionar servicios:

1. Ve a Configuración, selecciona Equipo y Planes en la barra de menú, navega hasta  Miembros Activos del Equipo, y luego haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. Haga clic enEditar derechos de acceso y, a continuación, en Gestionar servicios.

3. Haz clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá gestionar los servicios.

Copia de Servicios desde QuickBooks

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Agregar servicios a las facturas

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Añadir servicios a los contratos

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Sincronización de servicios con QuickBooks

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