Servicios (Básicos): Crear, editar, archivar y eliminar
Utilice la función Servicios para desglosar sus facturas y utilizar servicios específicos en el seguimiento del tiempo. Completará las transacciones más rápidamente y obtendrá informes financieros más detallados. Además, tus clientes siempre sabrán exactamente lo que están pagando.
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Cubierto aquí:
- Creación de servicios
- Servicios de edición
- Ordenar la lista de servicios
- Servicios de archivo
- Eliminar servicios
- ¿Quién puede hacerlo?
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Creación de servicios
Una vez creado un servicio, añádalo a cualquier factura o registro de tiempo. Hay varias formas de crear servicios en TaxDome:
- Creación de servicios desde la página Servicios
- Crear servicios al enviar una factura
- Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo
- Crear servicios desde la biblioteca
- Servicios de copia de QuickBooks
Creación de servicios desde la página Servicios
1. Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haz clic Crear Servicio.
En la barra lateral Crear servicio, especifique:
2. Nombre del servicio y Descripción (opcional): Introduce el nombre del servicio y añade la descripción si es necesario. Esto lo verás cuando lo selecciones de tu lista de servicios y lo que el cliente verá en su factura.
3. Tarifa y Tipo de tarifa: Introduzca la tarifa del servicio y, a continuación, seleccione el tipo de tarifa (opcional y visible para los clientes). Dependiendo del servicio, cobre por artículo o por hora. Seleccione la opción por hora si desea utilizar sus servicios en las entradas de tiempo.
4. Impuesto: Active si desea aplicar un tipo impositivo al servicio.
5. Nombre de la categoría: Elija una categoría para el servicio o haga clic en Crear categoría en el menú desplegable para añadir una nueva. Las categorías ayudan a filtrar su lista de Servicios cuando los añade a facturas y entradas de tiempo.
6. Crear: Pulse para finalizar la creación del nuevo servicio.
Ahora, puede añadir el servicio a sus facturas y entradas de tiempo.
Crear servicios al enviar una factura
En la sección Partidas de la barra lateral Crear factura, haz clic en el campo Nombre del servicio y selecciona Crear servicio en el menú desplegable. También puede hacer clic en los tres puntos a la derecha de la partida y Guardar como nuevo servicio.
Para obtener más información sobre la barra lateral Crear servicio, consulte la sección anterior.
Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo
En la sección Crear entrada de tiempo en la página Control del tiempo, haga clic en el campo Servicio para abrir un menú desplegable y haga clic en Crear servicio.
Rellene la barra lateral Crear servicio. Para más detalles, vaya a la sección anterior.
Servicios de fotocopias de la biblioteca
Hemos convertido todos los servicios más comunes en plantillas, que encontrará en nuestra biblioteca. Aquí encontrará servicios listos para usar para nóminas semanales, planificación fiscal, auditoría, declaraciones de impuestos personales y de sociedades, Anexo C... y mucho más.
Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda y haga clic en Copiar de la biblioteca. Busque la plantilla que necesita, haz clic el botón Copiar en el extremo derecho del nombre del servicio.
Servicios de edición
Si necesita editar un servicio existente, como cambiar un precio, siga estos pasos:
1. Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del servicio y seleccione Editar.
2. Realice los cambios y haga clic en Guardar.
Ordenar la lista de servicios
Por defecto, los servicios se ordenan por nombre. Sin embargo, también puede ordenarlos por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Haga clic en la flecha arriba-abajo de la cabecera de la columna para ordenar la lista que aparece debajo.
Servicios de archivo
Si un servicio ya no es necesario, archívalo en lugar de eliminarlo. Es posible que necesites volver a él a la hora de elaborar informes. Los servicios archivados se editan del mismo modo que los activos, pero ya no son visibles en las plantillas y los filtros, y no pueden vincularse a facturas o entradas de tiempo.
Vaya a Servicios, haga clic en los tres puntos a la derecha del servicio que desea archivar, haga clic en Archivar y, a continuación, confirme. El servicio se ha movido de la pestaña Activo a la pestaña Archivado .
Si has archivado un servicio pero lo necesitas de nuevo, abre la pestaña Archivado, haz clic en los tres puntos de la derecha, selecciona Restaurar y confirma.
Nota: Tendrá que volver a añadir el servicio restaurado a sus plantillas de factura.
Eliminar servicios
Aunque recomendamos archivar los servicios en lugar de eliminarlos, puede eliminarlos permanentemente. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del servicio, seleccioneEliminar y, a continuación, confirme haciendo clic de nuevo en Eliminar .
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar servicios puede crearlos, editarlos y eliminarlos. Para dar a un miembro del equipo derechos de acceso para gestionar servicios:
1. Vaya a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.
2. Haga clic en el icono del lápiz de la sección Editar derechos de acceso y active Gestionar servicios.
3. 3. Haga clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá gestionar servicios.
Servicios de copia de QuickBooks
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Añadir servicios a las facturas
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Sincronización de servicios con QuickBooks
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