Servicios (Básicos): Crear, editar, archivar y eliminar

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Utilice nuestra función Servicios para desglosar sus facturas y utilizar servicios específicos en el seguimiento del tiempo. Completará las transacciones más rápidamente y obtendrá informes financieros más detallados. Además, tus clientes siempre sabrán exactamente lo que están pagando.

• Creación de servicios
• Servicios de fotocopias de la biblioteca
• Servicios de edición
• Ordenar la lista de servicios
• Servicios de archivo
• Eliminar servicios
• ¿Quién puede hacerlo?

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Creación de servicios

Una vez creado un servicio, añádalo a cualquier factura o registro de tiempo. Hay varias formas de crear servicios en TaxDome:

• Creación de servicios desde la página Servicios
• Crear servicios al enviar una factura
• Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo
• Servicios de fotocopias de la biblioteca
• Copia de servicios desde QuickBooks

Creación de servicios desde la página Servicios

Para desglosar sus facturas (y entradas de tiempo), cree una lista de servicios. A continuación se explica cómo crear un nuevo servicio: 

1. Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haz clic Crear Servicio.

2. Introduzca el nombre del servicio y añada la descripción si es necesario. Esto es lo que verá al seleccionarlo de su lista de servicios, y lo que el cliente verá en su factura.

3. Introduzca la tarifa del servicio y, a continuación, seleccione el tipo de tarifa (opcional y visible para los clientes). Dependiendo del servicio, cobre por artículo o por hora. Tenga en cuenta que si desea utilizar sus servicios en las entradas de tiempo, debe seleccionar la opción por hora.

4. Seleccione Impuesto si desea aplicar un tipo impositivo por defecto para el servicio.

5. Elija una categoría para el servicio o haga clic en Crear categoría para añadir una nueva. Las categorías ayudan a filtrar su lista de Servicios al añadirlos a facturas y entradas de tiempo.

6. Cuando haya terminado en la ventana Crear servicio , haga clic en Crear. Ahora está listo para añadir el servicio a sus facturas y entradas de tiempo.

Crear servicios al enviar una factura

También puede crear un servicio mientras crea una factura única o periódica. He aquí cómo hacerlo:

1. En la sección Crear factura haga clic en + Partida e introduzca el nombre del servicio prestado.
2. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la partida, haz clic Guardar como nuevo servicio.
3. Marque el nombre, la descripción (opcional) y la tarifa. Tienes la opción de cobrar por artículo o por hora; los clientes lo verán. 
4. Active Impuesto si desea aplicar el tipo impositivo por defecto al servicio.
5. Elija una categoría para el servicio o haga clic en Crear categoría para añadir una nueva categoría. Las categorías ayudan a filtrar la lista de Servicios al añadirlos a facturas y entradas de tiempo.
6. Cuando hayas terminado en la ventana Crear servicio , haz clic en Crear. El servicio estará disponible en la sección Servicios y podrás añadirlo a tus facturas y entradas de tiempo.

Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo

Los servicios pueden crearse junto con una entrada de tiempo, en cuatro pasos:

1. En la página Seguimiento de su tiempo, haga clic en el campo Servicio para abrir un menú desplegable.
2. Haga clic en el botón + Crear servicio del menú desplegable.
3. Rellene la página Crear servicio. Para más detalles, vaya a la sección anterior.
4. Haga clic en Crear. Se le redirigirá a la página Seguimiento de su tiempo para continuar con la entrada de tiempo.

Servicios de fotocopias de la biblioteca

Hemos convertido todos los servicios más comunes en plantillas, que encontrará en nuestra biblioteca. Aquí encontrará servicios listos para usar para nóminas semanales, planificación fiscal, auditoría, declaraciones de impuestos personales y de sociedades, Anexo C... y mucho más.

Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda y haga clic en Copiar de la biblioteca. Busque la plantilla que necesita, haz clic el botón Copiar en el extremo derecho del nombre del servicio.

Servicios de edición

Si necesita editar un servicio existente, como cambiar un precio, siga estos pasos:

1. Vaya a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del servicio y seleccione Editar.

2. Realice los cambios, haz clic Volver. Los cambios se guardan automáticamente.

Ordenar la lista de servicios

Por defecto, los servicios se ordenan por nombre. Sin embargo, también puede ordenarlos por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Haga clic en la flecha arriba-abajo situada a la derecha de la cabecera de la columna para ordenar la lista que aparece debajo.

Servicios de archivo

Si un servicio ya no es necesario, archívalo en lugar de eliminarlo. Puede que necesites volver a él cuando tengas que hacer un informe. Los servicios archivados se editan de la misma forma que los activos, pero ya no son visibles en tus plantillas y filtros, y no pueden vincularse a facturas o entradas de tiempo.

Vaya a Servicios, haga clic en los tres puntos a la derecha del servicio que desea archivar, haga clic en Archivar y, a continuación, confirme. El servicio pasa de la pestaña Activo a la pestaña Archivado .

Si has archivado un servicio pero lo necesitas de nuevo: Abra la pestaña Archivados, haga clic en los tres puntos a la derecha del servicio, seleccione Restaurar y, a continuación, confirme.

Nota: Tendrá que volver a añadir el servicio restaurado a sus plantillas de factura.

Eliminar servicios

Aunque recomendamos archivar los servicios en lugar de eliminarlos, puede eliminarlos permanentemente. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del servicio, seleccioneEliminar y, a continuación, confirme haciendo clic de nuevo en Eliminar . 

¿Quién puede hacerlo?

Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo que tenga derechos de acceso para gestionar servicios puede crearlos, editarlos y eliminarlos. Para dar a un miembro del equipo derechos de acceso para gestionar servicios:

1. Vaya a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Miembros del equipo, haz clic en el nombre del miembro del equipo en la lista.

2. Haga clic en el icono del lápiz de la sección Editar derechos de acceso y active Gestionar servicios.

3. 3. Haga clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá gestionar servicios.

Copia de servicios desde QuickBooks

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Añadir servicios a las facturas

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Sincronización de servicios con QuickBooks

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