Crear servicios
Utiliza la función Servicios para detallar tus facturas y utilizar servicios específicos en el seguimiento del tiempo. Completarás las transacciones más rápidamente y obtendrás informes financieros más detallados. Además, tus clientes siempre sabrán exactamente lo que están pagando.
Crear servicios
Una vez creado un servicio, añádalo a cualquier factura o registro de tiempo. Hay varias formas de crear servicios en TaxDome:
Crear servicios desde la página Servicios
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Ve a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda yhaz clic en Crear servicio.
En la barra lateralCrear servicio, especifica:
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Nombreydescripción del servicio(opcional): introduce el nombre del servicio y añade la descripción si es necesario. Esto es lo que verás al seleccionarlo en tu lista de servicios y lo que el cliente verá en su factura. Puedes pulsar Intro para saltar de línea si la descripción es larga.
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Tarifa y tipo de tarifa: introduce la tarifa del servicio y, a continuación, selecciona el tipo de tarifa (opcional y visible para los clientes). Dependiendo del servicio, cobra por artículo o por hora.
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Impuesto: Activa esta opción si deseas aplicar un tipo impositivo al servicio.
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Nombre de la categoría: elige una categoría para el servicio ohaz clic en Crear categoríaen el menú desplegable para añadir una nueva. Las categorías ayudan a filtrar tu lista de servicios al añadirlos a facturas y entradas de tiempo.
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Crear: Haz clic para finalizar la creación del nuevo servicio.
Ahora puedes añadir el servicio a tus facturas y registros de tiempo .
Crear servicios al enviar una factura/propuesta
En la sección Partidas, haz click en el campo Nombre del servicio y selecciona Crear servicio en el menú desplegable. También puedes hacer clic en los tres puntos a la derecha de la partida y Guardar como nuevo servicio.
Para obtener más información sobre la barra lateral del servicio Crear, consulta la sección anterior.
Crear servicios mientras se añade una entrada de tiempo
En la barra lateral Crear entrada de tiempo , en la página Realizar un seguimiento de tu tiempo, haz clic en el campo Servicio para abrir un menú desplegable y haz clic en Crear servicio.
Rellena la barra lateral Crear servicio. Para obtener más información, consulta la sección anterior .
Servicios de copistería de la biblioteca
Hemos convertido todos los servicios más comunes en plantillas, que encontrarás en nuestra biblioteca. Aquí encontrarás servicios listos para usar para nóminas semanales, planificación fiscal, auditorías, declaraciones de impuestos personales y corporativos, Anexo C y mucho más. Ve a Plantillas > Serviciosen la barra de menú de la izquierda y haz clic en Copiar desde la biblioteca. Busca la plantilla que necesites y haz clic botón Copiar situado en el extremo derecho del nombre del servicio.
Editar servicios
Si necesita editar un servicio existente, como cambiar un precio, siga estos pasos:
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Ve a Plantillas > Servicios en la barra de menú de la izquierda, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del servicio y, a continuación, selecciona Editar.
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Realiza cambios en la tarifa, el nombre, la categoría y/o la descripción del servicio.
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Si utilizas el servicio en plantillas de facturas, plantillas de facturas recurrentes y/o plantillas de propuestas, decide qué hacer con la casilla de verificaciónActualizar plantillas:
- Selecciónalo si quieres aplicar los cambios también en estas plantillas
- Desactívala si quieres aplicar los cambios sólo a las plantillas recién creadas con el servicio. Las plantillas creadas anteriormente contendrán los detalles del servicio guardados previamente.
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Pulsa . Guardar.
Clasificar los servicios
Por defecto, los servicios se ordenan por nombre. Sin embargo, también puede ordenarlos por categoría, tarifa o tipo de tarifa. Haga clic en la flecha arriba-abajo de la cabecera de la columna para ordenar la lista que aparece debajo.
Servicios de archivo
Si ya no necesitas un servicio, archívalo en lugar de eliminarlo. Es posible que necesites consultarlo cuando redactes informes. Los servicios archivados se editan de la misma manera que los activos, pero ya no son visibles en tus plantillas y filtros, y no se pueden vincular a facturas ni entradas de tiempo. Para archivar un servicio:
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Ve a Servicios, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del servicio que deseas archivar y haz clic en Archivar.
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Si el servicio se utiliza en plantillas y deseas que siga estando disponible allí, no selecciones la casilla Eliminar este servicio de las plantillas. Si la seleccionas, el servicio se eliminará de todas las plantillas en las que se utiliza.
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Haz clic en Archivo.
El servicio se ha trasladado de la pestaña Activo a la pestaña Archivado.
Si has archivado un servicio pero lo necesitas de nuevo, abre la pestaña Archivado, haz click en tres puntos a la derecha, selecciona Restaurar y confirma.
Nota
Si eliminaste un servicio de las plantillas al archivarlo, tendrás que Añade el servicio restaurado a tus plantillas de factura. otra vez.Eliminar servicios
Aunque recomendamos archivar los servicios en lugar de eliminarlos, puedes eliminarlos de forma permanente. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre del servicio, selecciona Eliminar y, a continuación, confirma haciendo clic en Eliminar de nuevo. Cuando eliminas un servicio, este se elimina de todas las plantillas en las que se utiliza.
¿Quién puede hacerlo?
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar servicios puede crearlos, editarlos y eliminarlos. Para dar a un miembro del equipo derechos de acceso para gestionar servicios:
- Ve a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestañaMiembros del equipoy haz clic el nombre del miembro del equipo en la lista.
2. Haz clic en el icono del lápiz en la secciónEditar derechos de accesoy activaAdministrar servicios.
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Haz clic en Guardar. Ahora el miembro del equipo podrá gestionar los servicios.
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