CRM (Básico): Ver una cuenta de cliente en la vista de solo lectura

Con la función Iniciar sesión como cuenta, puedes experimentar TaxDome desde el lado de la cuenta del cliente; por ejemplo, puedes ver qué pasos deben seguir para pagar una factura o descargar un documento. Esto puede ser muy útil cuando necesites ayudarles a solucionar problemas.

Para pasar a la vista de sólo lectura del portal del cliente, vaya a la pestaña Información del perfil del cliente, haz clic el botón Iniciar sesión como cuenta (sólo lectura) . El perfil de cliente estará visible en modo de sólo lectura, por lo que no podrás interactuar con él. Si necesitas cambiar los detalles de la cuenta, tendrás que hacerlo desde tu cuenta.

Click on the Sign out from [client’s name] account link at the top of the screen to go back to your firm’s view of the account profile.