Ver cuenta de cliente en vista de sólo lectura

Con la función Iniciar sesión como cliente, puedes experimentar TaxDome el lado de la cuenta del cliente; por ejemplo, puedes ver qué pasos deben seguir para pagar una factura o descargar un documento. Esto puede ser muy útil cuando necesites ayudarles a resolver problemas.

Nota

Los miembros del equipo necesitan Gestionar facturas derecho de acceso para poder iniciar sesión como cliente.

Para acceder a la vista de solo lectura del portal del cliente, ve a la pestaña«Info» del perfil del cliente y haz clic botón «Iniciar sesión como cliente ». El perfil del cliente se mostrará en modo de solo lectura, por lo que no podrás interactuar con él, y es posible que algunos campos no estén visibles debido a la configuración de acceso. Si necesitas modificar la información de la cuenta, tendrás que hacerlo desde tu propia cuenta.

En las cuentas con varios contactos, esta vista previa no está vinculada a ningún contacto específico: cuando los contactos inicien sesión, cada uno verá solo las acciones que se les hayan asignado.

haz click en enlace Cerrar sesión en la cuenta de [nombre del cliente] en la parte superior de la pantalla para volver a la vista empresatu empresadel perfil de la cuenta.

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