Lista de pagos (básica): Filtrar, buscar, eliminar y ver información

Vea todos los pagos de sus clientes en un solo lugar, filtre la lista de pagos, busque un pago concreto y obtenga más detalles... y mucho más.

Cubierto aquí:

• ¿Cómo sé si un cliente ha pagado?
• La lista de pagos
• Visualización de la información de pago y los identificadores de transacción
• Imprimir una lista de pagos
• Búsqueda de un pago
• Filtrar una lista de pagos
• Suprimir un pago (sólo adeudos bancarios)
• Vinculación de los pagos a trabajos
• Exportar una lista de pagos

La lista de pagos

Vaya a Facturación > Pagos en la barra de menú de la izquierda para echar un vistazo a todos los pagos que ha recibido.

Para ver los pagos de una cuenta específica, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda, seleccione la cuenta del cliente, navegue hasta la pestaña Facturas y, a continuación, vaya a la subpestaña Pagos. La subpestaña Pagos del perfil de una cuenta está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos.

Una vez en la página Pagos , verá estos nombres de columna:

• #: Cada pago tiene un número único.
• FECHA: Es la fecha en que se efectuó el pago.
• ESTADO: El pago puede estar en estado Pagado, Verificando pago, Incompleto, o Fallido . Para más información, vaya aquí.  
• IMPORTE: Aquí verá el importe del pago.
• QUICKBOOKS: Si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks Online, aquí verá el estado de sincronización del pago.
• Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.
• No sincronizado: el pago no está sincronizado. El servicio pagado podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online.
• Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
• Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.
• FUENTE: Cómo se realizó el pago. Por ejemplo, si un cliente pagó en línea con tarjeta, verá Tarjeta de crédito.
• CLIENTE: El nombre de la cuenta: Haga clic en él para ir a la cuenta.
• FACTURAS PAGADAS: El número de la factura pagada: Haga clic en él para ver los detalles.
• REEMBOLSO: Si se ha reembolsado un pago, el importe devuelto.
• DESCRIPCIÓN: Detalles del pago. Con los pagos fuera de línea, puede ver quién añadió el pago.

En la parte superior de la página Pagos, verá los totales de los pagos recalculados al filtrar la lista:

• El número total de pagos (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas y pagos fallidos).
• El importe total pagado (incluye sólo los pagos con facturas vinculadas y los pagos fallidos)
• El importe total del reembolso
• Los ingresos totales (importe total menos importe de devolución).

Al consultar la página de pagos de un cliente concreto, verá el importe en dólares de sus facturas pendientes, sus créditos disponibles y el tiempo no facturado.

Ver información sobre pagos y transacciones ID

Para ver los detalles del pago, haga clic en su número, fecha, estado, importe o en los tres puntos a su derecha (o en el icono del ojo, si existe) y seleccione Ver.

Puede averiguar el tipo de pago, el importe y las facturas que cubre un pago. Si el pago se realizó a través de Stripe o CPA Charge, se muestra su transacción ID .

Imprimir una lista de pagos

Para imprimir una lista de pagos, pulse el botón Imprimir en la parte superior derecha de la página.

Por defecto, la lista de pagos muestra 25 pagos por página. Si desea imprimir más, seleccione el número en el menú Filas por página en la parte inferior izquierda de la página.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista e incluir la fecha y hora actuales.

Búsqueda de un pago

Para buscar un pago por descripción, importe, cuenta de cliente o número de factura, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse Retorno en el teclado. Haz clic en la x del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtrar una lista de pagos

Utilice filtros para ver un determinado tipo de pago. Por ejemplo, el filtrado le permite ver rápidamente todos los pagos realizados en un año concreto. Hay tres formas de filtrar pagos:

• Por cuenta: Ver sólo los pagos de una cuenta de cliente seleccionada.

• Por periodo de tiempo: Ver sólo los pagos realizados durante un año concreto.

• Por origen: Ver sólo los pagos realizados con tarjeta de crédito o añadidos manualmente.

Para restringir una lista de pagos, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha, seleccione los filtros, haz clic Aplicar. Los filtros elegidos no cambian al salir y volver a abrir la página. Más información sobre filtros aquí.

Suprimir un pago (sólo adeudos bancarios)

Por regla general, no recomendamos borrar pagos. Después de que un pago se haya contabilizado, debe permanecer igual para su registro. Sin embargo, a veces las transacciones de débitos bancarios pueden fallar hasta 60 días después de haber sido autorizadas.

Si la transacción fue rechazada por Stripe o CPACharge, puede eliminar el pago correspondiente en TaxDome. Pero en todos los demás casos, emita un reembolso en lugar de eliminar un pago. Para más información, vaya aquí.

Para eliminar un pago de débito bancario rechazado, haga clic en los tres puntos a la derecha del pago en la lista, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme.

Esto es lo que ocurre cuando se elimina el pago:

• El estado de la factura correspondiente cambia de Pagado a no pagada o Atrasada.
• Se elimina el pago sincronizado en QuickBooks.

Vinculación de los pagos a trabajos

Vincule los pagos a trabajos para que estén disponibles inmediatamente en su flujo de trabajo. Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo que haya recibido derechos de acceso para gestionar pagos puede vincular pagos a trabajos.

Hay tres formas de vincular un pago:

• En la pantalla de creación de pagos sin conexión: Haga clic en Vincular a trabajos en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione trabajos. Una vez vinculada, la trabajos sección. Verá el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .

• En la lista de pagos: Haga clic en el icono del ojo situado en el extremo derecho del pago, seleccione Vincular a trabajos y, a continuación, seleccione trabajos en la lista. Una vez vinculado, se muestra la trabajos sección. Puede ver el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .
• Desde proyecto: Asegúrese de que el trabajo está en la etapa correcta, haga clic en el trabajo cuadro, haga clic en + Link en la parte superior derecha, seleccione Pago, a continuación, elija los pagos. Puede vincular cualquier pago realizado previamente por un cliente. Un trabajo puede tener tantos pagos vinculados como sea necesario. Una vez vinculados los pagos, los verá en la sección Pagos del cuadro expandido trabajo . Haga clic en la x para desvincular los pagos.

Tras la vinculación, los pagos se mostrarán en la sección Pagos de la tarjeta trabajo . Al hacer clic en el icono del ojo se abrirá el pago en una barra lateral adicional.