Gestionar los pagos

Índice

Ver información de pago e ID de transacción
Vincula los pagos a trabajos
Borrar pagos rechazados/fuera de línea

Aprende todo lo que necesitas saber sobre la gestión de tus pagos: cómo ver los detalles de los pagos, vincularlos a trabajos y eliminarlos cuando sea necesario. Además, sabrás cómo comprobar rápidamente si tus clientes han pagado... ¡y mucho más!

Ver información de pago e ID de transacción

Para ver los detalles del pago, navega a la sección Facturas > Pagos en el perfil de una cuenta o en la sección Facturación. haz clic en el número de pago o haz clic en tres puntos junto a él y selecciona Ver. También puedes acceder a los detalles del pago abriendo la factura a la que correspondía.

Puedes averiguar el tipo de pago, el importe, el enlace trabajos, el historial de devoluciones y las facturas que cubre el pago. Si el pago se realizó a través de Stripe o CPA Charge, se muestra su transacción ID .

Vincula los pagos a trabajos

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Hay tres formas de vincular un pago:

En la lista de pagos: Haz clic en tres puntos junto al pago o abre el pago y haz clic en tres puntos. Selecciona Vincular a trabajos y, a continuación, selecciona los trabajos de la lista. Una vez enlazados, se muestra la sección trabajos enlazados. Puedes ver el título del trabajo y el proyecto al que pertenece.
Desde proyecto: Asegúrate de que trabajo está en la etapa correcta, haz clic en la tarjeta trabajo , haz clic + Vincular en la parte superior derecha. Selecciona Pagos y elige los pagos a vincular. Los pagos vinculados aparecerán en la sección Pagos de la tarjeta trabajo . Para desvincular, haz clic en la x. Utiliza el icono del ojo para ver el pago en una barra lateral.
Desde la barra lateral de creación de pagos offline: Ve a Nuevo > Pago offline, haz clic en Vincular a trabajos en la barra lateral y selecciona los trabajos. Una vez vinculados, los trabajos se mostrará la sección. Verás el título del trabajo y el proyecto al que pertenece.

Borrar pagos rechazados/fuera de línea

Como norma, no recomendamos borrar pagos. Una vez contabilizado un pago, debe permanecer igual para tu registro. Sin embargo, a veces, puedes cometer errores al registrar pagos fuera de línea, o las transacciones de débito bancario pueden fallar hasta 60 días después de haber sido realmente autorizadas.

If Stripe or CPACharge declined the transaction or you made a mistake when recording an offline payment, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. However, in all other cases, you need to issue a refund rather than delete a payment.

Para eliminar un pago, haz clic en los tres puntos a la derecha del pago en la lista, selecciona Eliminar y confirma.

Esto es lo que ocurre cuando se elimina el pago: