Lista de pagos (básica): Filtrar, buscar, eliminar y ver información

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Vea todos los pagos de sus clientes en un solo lugar, filtre la lista de pagos, busque un pago específico y obtenga más detalles.

Explicamos aquí:

• ¿Cómo puedo saber si un cliente ha pagado?
• La lista de pagos
• Impresión de una lista de pagos
• Buscar un Pago
• Filtrar una lista de pagos
• Visualización de la información de los pagos y de los identificadores de las transacciones
• Borrar un pago (sólo adeudos bancarios)
• Vincular los Pagos a los puestos de Trabajo
• Exportar una lista de pagos

La lista de pagos

Haga clic en Facturas en el menú de la barra lateral izquierda y luego vaya a Pagos para echar un vistazo a todos los pagos que ha recibido.

Una vez que esté en la pestaña de Pagos , verá estos nombres de columnas:

• #: Cada pago tiene un número único.

• FECHA: Es la fecha en que se realizó el pago.

• ESTADO: El pago puede estar en estado Pagado, Verificando pago, Incompleto, o Fallido . Para más información, vaya aquí.  

• IMPORTE: Aquí verás el importe del pago.

• SYNC: Una vez que se sincroniza TaxDome con QuickBooks, los enlaces a los pagos en QuickBooks aparecen aquí.

• FUENTE: Cómo se realizó el pago. Por ejemplo, si un cliente pagó en línea con una tarjeta, verá Tarjeta de crédito.

• CLIENTE: El nombre de la cuenta: Haga clic en él para ir a la cuenta.

• FACTURAS PAGADAS: El número de la factura pagada: Haga clic en él para ver los detalles.

• REEMBOLSO: Si se ha devuelto un pago, el importe devuelto.

• DESCRIPCIÓN: Detalles del pago. Con los pagos manuales, se puede ver quién ha realizado el pago.

El número total de pagos, el importe total pagado, el importe total del reembolso y los ingresos totales (importe total menos el importe del reembolso) se muestran en la parte superior de la ventana Pagos.

Al ver la página de pagos de un cliente específico, se ve el importe en dólares de sus facturas pendientes y sus créditos disponibles.

Para ver los pagos de una cuenta concreta, haga clic en Clientes en el menú de la barra lateral, seleccione la cuenta del cliente, vaya a Facturas y, a continuación, vaya a Pagos dentro del perfil de la cuenta. La pestaña Pagos del perfil de una cuenta está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos.

Impresión de una lista de pagos

Para imprimir una lista de pagos, haz clic en el botón Imprimir situado en la parte superior derecha de la página.

Por defecto, la lista de pagos muestra 25 pagos por página. Si desea imprimir más, seleccione el número en el menú Filas por página en la parte inferior izquierda de la página.

Su navegador le ofrecerá imprimir la lista e incluir la fecha y hora actuales.

Buscar un Pago

Para buscar un pago por su descripción, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa el botón de volver de tu teclado. Haz clic en la x del campo de búsqueda para borrarla.

Filtrar una Lista de Pagos

Utilice los filtros para ver un determinado tipo de pago. Por ejemplo, el filtrado le permite ver rápidamente todos los pagos realizados en un año específico. Hay tres maneras de filtrar los pagos:

• Por cuenta: Ver sólo los pagos de una cuenta de cliente seleccionada.

• Por periodo de tiempo: Ver sólo los pagos realizados durante un año concreto.

• Por fuente: Ver sólo los pagos realizados con tarjeta de crédito o agregados manualmente.

Para restringir una lista de pagos, haga clic en Filtro en la esquina superior derecha, seleccione los filtros, haz clic Aplicar. Los filtros elegidos no cambian al salir y volver a abrir la página. Más información sobre filtros aquí.

Visualización de la información sobre el pago y la identificación de la transacción

Para ver más detalles sobre el pago, haga clic en el icono del ojo.

Puede averiguar el tipo de pago, el importe y las facturas que cubre un pago. Si el pago se realizó a través de Stripe o CPA Charge, se muestra su ID de transacción.

Borrar un pago (sólo adeudos bancarios)

Por regla general, no recomendamos borrar pagos. Después de que un pago se haya contabilizado, debe permanecer igual para su registro. Sin embargo, a veces las operaciones de débito bancario pueden fallar hasta 60 días después de haber sido autorizadas.

Si la transacción fue rechazada por Stripe o CPACharge, puede eliminar el pago correspondiente en TaxDome. Pero en todos los demás casos, emita un reembolso en lugar de eliminar un pago. Para obtener más información, vaya aquí.

Para eliminar un pago de débito bancario rechazado, haga clic en los tres puntos a la derecha del pago en la lista, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme.

Esto es lo que ocurre cuando se elimina el pago:

• El estado de la factura correspondiente cambia de Pagado a no pagada o Atrasado.
• El pago sincronizado en QuickBooks se elimina.

Vincular los Pagos a los puestos de Trabajo

Vincule los pagos a trabajos para que estén disponibles inmediatamente en su flujo de trabajo. Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo que haya recibido derechos de acceso para gestionar pagos puede vincular pagos a trabajos.

Hay tres maneras de vincular un pago:

• En la pantalla de creación manual de pagos: Haga clic en Vincular a trabajos en la parte superior derecha y, a continuación, seleccione trabajos. Una vez vinculada, la trabajos sección. Verá el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .

• En la lista de pagos: Haga clic en el icono del ojo situado en el extremo derecho del pago, seleccione Vincular a trabajos y, a continuación, seleccione trabajos en la lista. Una vez vinculado, se muestra la trabajos sección. Puede ver el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .
• Desde proyecto: Asegúrese de que el trabajo está en la etapa correcta, haga clic en el trabajo cuadro, haga clic en + Link en la parte superior derecha, seleccione Pago, a continuación, elija los pagos. Puede vincular cualquier pago realizado previamente por un cliente. Un trabajo puede tener tantos pagos vinculados como sea necesario. Una vez vinculados los pagos, los verá en la sección Pagos del cuadro expandido trabajo . Haga clic en la x para desvincular los pagos.