Gestionar los pagos

Índice

Ver información de pago e ID de transacción
Vincula los pagos a trabajos
Borrar pagos rechazados/fuera de línea

Aprende todo lo que necesitas saber sobre la gestión de tus pagos: cómo ver los detalles de los pagos, vincularlos a trabajos y eliminarlos cuando sea necesario. Además, sabrás cómo comprobar rápidamente si tus clientes han pagado... ¡y mucho más!

Ver información de pago e ID de transacción

Para ver los detalles del pago, navega a la sección Facturas > Pagos en el perfil de una cuenta o en la sección Facturación. haz clic en el número de pago o haz clic en tres puntos junto a él y selecciona Ver. También puedes acceder a los detalles del pago abriendo la factura a la que correspondía.

Puedes consultar el tipo de pago, el importe, trabajos vinculados, el historial de reembolsos y las facturas que cubre el pago. Si el pago se ha realizado a través de un procesador de pagos, ID muestra su ID de transacción.

Vincula los pagos a trabajos

Vincula los pagos a trabajos estén disponibles de inmediato en tu flujo de trabajo. La empresa Propietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo al que se le hayan otorgado derechos de acceso para gestionar los pagos puede vincular los pagos a trabajos.

Hay tres formas de vincular un pago:

En la lista de pagos: Haz clic en tres puntos junto al pago o abre el pago y haz clic en tres puntos. Selecciona Vincular a trabajos y, a continuación, selecciona los trabajos de la lista. Una vez enlazados, se muestra la sección trabajos enlazados. Puedes ver el título del trabajo y el proyecto al que pertenece.
Desde proyecto: Asegúrate de que trabajo está en la etapa correcta, haz clic en la tarjeta trabajo , haz clic + Vincular en la parte superior derecha. Selecciona Pagos y elige los pagos a vincular. Los pagos vinculados aparecerán en la sección Pagos de la tarjeta trabajo . Para desvincular, haz clic en la x. Utiliza el icono del ojo para ver el pago en una barra lateral.
Desde la barra lateral de creación de pagos offline: Ve a Nuevo > Pago offline, haz clic en Vincular a trabajos en la barra lateral y selecciona los trabajos. Una vez vinculados, los trabajos se mostrará la sección. Verás el título del trabajo y el proyecto al que pertenece.

Borrar pagos rechazados/fuera de línea

Por regla general, no recomendamos eliminar pagos. Una vez que se ha contabilizado un pago, debe permanecer en el sistema con fines de registro. Sin embargo, es posible que tengas que eliminar un pago en las siguientes situaciones:

Cometiste un error al registrar un pago fuera de línea (importe incorrecto, cliente incorrecto, etc.).
Tu procesador de pagos ha rechazado la transacción.
Una transacción de débito bancario ha fallado (los fallos pueden producirse hasta 60 días después de la autorización).

Puedes eliminar pagos en estas situaciones incluso si el estado aparece como Pagado. Sin embargo, en todos los demás casos, debes emitir un reembolso en lugar de eliminar un pago.