Lista de pagos (Básica): Filtrar, buscar, eliminar y ver información

Vea todos los pagos de sus clientes en un solo lugar, filtre la lista, busque un pago concreto y obtenga más detalles.

Lista de pagos

• Ver todos los pagos
• Ver los pagos de una cuenta concreta

Ver todos los pagos

Vaya a Facturación > Pagos en la barra de menú de la izquierda para echar un vistazo a todos los pagos que ha recibido.

• El número total de pagos (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas y pagos fallidos).
• El importe total pagado (incluye pagos con facturas vinculadas, pagos anticipados, pagos sin facturas y pagos fallidos).
• El importe total del reembolso
• Los ingresos totales (importe total menos importe de devolución)

Ver los pagos de una cuenta concreta

1. Vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

2. haz click en el nombre de la cuenta cliente necesaria.

3. Vaya a la pestaña Facturas > subpestaña Pagos. 

La subpestaña Pagos del perfil de una cuenta está disponible para empresa Propietario de la Empresa , administrador, o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos.

Una vez en la página Pagos , verá los siguientes nombres de columnas:

• #: Cada pago tiene un número único.
• FECHA: Es la fecha en que se efectuó el pago.
• ESTADO: El pago puede estaren estado Pagado, Verificando pago, Incompleto, o Fallido .
• IMPORTE: Aquí verá el importe del pago.
• QUICKBOOKS: Si ha sincronizado TaxDome con QuickBooks Online, aquí verá el estado de sincronización del pago.
• Sincronizado: el pago se ha sincronizado correctamente.
• No sincronizado: el pago no está sincronizado. El servicio de pago podría haberse creado antes de la sincronización con QuickBooks Online.
• Sincronización: el pago se está sincronizando. Este proceso lleva tiempo.
• Fallido: se ha producido un error de sincronización. Pasa el ratón por encima del icono de estado para ver el texto del error y, a continuación, soluciónalo.
• Omitido: ha omitido la sincronización de este pago.
• FUENTE: Cómo se realizó el pago. Por ejemplo, si un cliente pagó en línea con tarjeta, verá Tarjeta de crédito.
• CLIENTE: El nombre de la cuenta. haz click en para ir a la cuenta.
• FACTURAS PAGADAS: El número de la factura pagada. haz click en para ver los detalles.
• REEMBOLSO: Si se ha reembolsado un pago, el importe devuelto.
• DESCRIPCIÓN: Detalles del pago. Con los pagos fuera de línea, puede ver quién añadió el pago.

Al consultar la página de pagos de un cliente concreto, puede ver el importe en dólares de sus facturas pendientes, los créditos disponibles y el tiempo no facturado.

Personalizar la lista de pagos

Puede personalizar su lista de facturas de diferentes maneras:

• Cambie el tamaño de las columnas. Para ello, mantenga pulsado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el ratón.
• Configure las columnas que desea que se muestren. Para ello, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla. En la barra lateral derecha, active, desactive o mueva las columnas que desee, excepto las columnas # y Cliente. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas. Si hace clic en Restablecer , se mostrarán todas las columnas.

Ver información e identificadores de transacción

Para ver los detalles del pago, haga clic en el icono del ojo o en el número, la fecha, el estado o el importe del pago.

Puede averiguar el tipo de pago, el importe y las facturas que cubre un pago. Si el pago se realizó a través de Stripe o CPA Charge, se muestra su transacción ID .

Imprimir lista de pagos

Para imprimir una lista de pagos, pulse el botón Imprimir situado en la parte superior derecha de la página.

Aplique la configuración de impresión sugerida por el navegador.

Búsqueda de pagos

Para buscar un pago por descripción, importe, cuenta de cliente o número de factura, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y pulse Intro. Haga clic en la x del campo de búsqueda para borrarla.

Filtrar lista de pagos

Utiliza filtros si es necesario:

• Encuentre rápidamente pagos específicos (por ejemplo, los pagos de cuentas concretas durante la consulta con el cliente).
• Exporte detalles de pagos concretos para conciliarlos con otros datos. 
• Generar informes financieros completos (por ejemplo, eligiendo pagos mensuales). 

Están disponibles los siguientes filtros de pago:

• Nombre de la cuenta: ver sólo los pagos de las cuentas de clientes seleccionadas.

• Fuente: ver entradas basadas en la fuente de pago (cheque, efectivo, tarjeta de crédito o débito bancario directo).  

• Importe: ver pagos por importe. Puede mostrar sólo los pagos por un importe específico si selecciona Es igual. Si desea un rango de más o menos de un importe determinado, seleccione Es mayor que/Is menor que.  

• Fecha: ver sólo los pagos realizados durante un periodo de tiempo específico. Puede seleccionar el filtro ya preparado (ese día, la última semana/mes/trimestre/año) o establecer un intervalo de tiempo manualmente.

• Estado: ver sólo los pagos en los estados concretos(Pagado, Fallido, Incompleto o Verificando pago). 

Para restringir una lista de pagos, haga clic en + Filtro a la izquierda y seleccione los filtros. Puede aplicar varios filtros.  

Ordenar lista de pagos

Ordena los pagos por cuenta, importe, fecha de pago, estado y estado de la integración deQuickBooks . Haz clic en las flechas arriba-abajo situadas junto al nombre de la columna elegida para ordenar la lista. La opción de ordenación también se puede aplicar después de buscar o filtrar pagos.

Borrar pagos (sólo adeudos bancarios)

Por regla general, no recomendamos borrar pagos. Después de que un pago se haya contabilizado, debe permanecer igual para su registro. Sin embargo, a veces las transacciones de débitos bancarios pueden fallar hasta 60 días después de haber sido autorizadas.

Si Stripe o CPACharge rechazaron la transacción, puede eliminar el pago correspondiente en TaxDome aunque su estado sea Pagado. Pero en todos los demás casos, emita un reembolso en lugar de eliminar un pago. Para más información, lea la sección detallada sobre la eliminación de pagos.

Para eliminar un pago de débito bancario rechazado, haga clic en los tres puntos a la derecha del pago en la lista, seleccione Eliminar y confirme.

Esto es lo que ocurre cuando se elimina el pago:

• El estado de la factura correspondiente cambia de Pagado a no pagada o Atrasada.
• Se elimina el pago sincronizado en QuickBooks .

Vincula los pagos a trabajos

Vincule los pagos a trabajos para que estén disponibles inmediatamente en su flujo de trabajo. Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo que haya recibido derechos de acceso para gestionar pagos puede vincular pagos a trabajos.

Hay tres formas de vincular un pago:

• Desde la barra lateral de creación de pagos fuera de línea: Vaya a Nuevo > Pago fuera de línea, haga clic en Vincular a trabajos en la barra lateral y seleccione trabajos. Una vez vinculada, la sección trabajos sección. Verá el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .

• En la lista de pagos: Haga clic en el icono del ojo situado en el extremo derecho del pago, seleccione Vincular a trabajos y, a continuación, seleccione trabajos en la lista. Una vez vinculado, se muestra la trabajos sección. Puede ver el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .

• Desde proyecto: Asegúrese de que el trabajo está en la etapa correcta, haga clic en la tarjeta trabajo , haz clic + Enlace en la parte superior derecha. Seleccione Pagos y elija los pagos que desea vincular. Los pagos vinculados aparecerán en la sección Pagos de la tarjeta trabajo . Para desvincularlos, haga clic en la x. Utilice el icono del ojo para ver el pago en una barra lateral.