Pagos (Básico): Ver, eliminar, enlazar a trabajos
Aprende todo lo que necesitas saber sobre la gestión de tus pagos: cómo ver los detalles de los pagos, vincularlos a trabajos y eliminarlos cuando sea necesario. Además, sabrás cómo comprobar rápidamente si tus clientes han pagado... ¡y mucho más!
Ver información de pago e ID de transacción
Para ver los detalles del pago, ve a Facturas > Pagos en el perfil de una cuenta o en la sección Facturación . haz clic el número de pago o haz clic en tres puntos junto a él y selecciona Ver. También puedes acceder a los detalles del pago abriendo la factura a la que correspondía.
Puedes averiguar el tipo de pago, el importe, el enlace trabajos, el historial de devoluciones y las facturas que cubre el pago. Si el pago se realizó a través de Stripe o CPA Charge, se muestra su transacción ID .
Vincula los pagos a trabajos
Vincule los pagos a trabajos para que estén disponibles inmediatamente en su flujo de trabajo. Un empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo que haya recibido derechos de acceso para gestionar pagos puede vincular pagos a trabajos.
Hay tres formas de vincular un pago:
- En la lista de pagos: Haz clic en tres puntos junto al pago o abre el pago y haz clic en tres puntos. Selecciona Vincular a trabajos, y luego selecciona el trabajos de la lista. Una vez vinculado, se muestra la secciónTrabajos vinculados. Puedes ver el título del trabajoy el proyecto al que pertenece el trabajo .
- Desde proyecto: Asegúrate de que trabajo está en la etapa correcta, haz clic en la tarjeta trabajo , haz clic + Vincular en la parte superior derecha. Selecciona Pagos y elige los pagos a vincular. Los pagos vinculados aparecerán en la sección Pagos de la tarjeta trabajo . Para desvincular, haz clic en la x. Utiliza el icono del ojo para ver el pago en una barra lateral.
- Desde la barra lateral de creación de pagos fuera de línea: Vaya a Nuevo > Pago fuera de línea, haga clic en Vincular a trabajos en la barra lateral y seleccione trabajos. Una vez vinculada, la sección trabajos sección. Verá el título de trabajoy el proyecto al que pertenece trabajo .
Borrar pagos rechazados/fuera de línea
Como norma, no recomendamos borrar pagos. Una vez contabilizado un pago, debe permanecer igual para tu registro. Sin embargo, a veces, puedes cometer errores al registrar pagos fuera de línea, o las transacciones de débito bancario pueden fallar hasta 60 días después de haber sido realmente autorizadas.
Si Stripe o CPACharge rechazaron la transacción o cometiste un error al registrar un pago fuera de línea, puedes eliminar el pago correspondiente en TaxDome aunque su estado sea Pagado. Sin embargo, en todos los demás casos, debes emitir un reembolso en lugar de eliminar un pago.
Para eliminar un pago, haz clic en los tres puntos a la derecha del pago en la lista, selecciona Eliminar y confirma.
Esto es lo que ocurre cuando se elimina el pago:
- El estado de la factura correspondiente cambia de Pagado a no pagada o Atrasada.
- Se elimina el pago sincronizado en QuickBooks
