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Pagar en nombre del cliente

Índice

Antes de empezar
Pagar la factura procesando el método de pago
Pagar factura con créditos
Pagar facturas periódicas con créditos

¿Necesitas pagar una factura a tu cliente? Este artículo explica cómo procesar los pagos utilizando su tarjeta, datos bancarios o abonos en cuenta.

Antes de empezar

Sus clientes pueden pagar las facturas total o parcialmente. Pero cuando pagas en nombre de un cliente, solo puedes pagar la factura (o el resto del importe total) en su totalidad.

Nota

Pagar en nombre del cliente sólo está disponible si tienes conectado un proveedor de pagos.

Hay dos opciones:

Pagar mediante el método de pago. El pago se realiza especificando la tarjeta de crédito o débito del cliente o introduciendo los datos de la cuenta bancaria.
Pagar con créditos. Si los créditos disponibles cubren el importe total de la factura, ésta se marca como pagada. Si los créditos sólo cubren una parte de la factura, se aplican primero, y el saldo restante se puede pagar con la tarjeta de crédito o débito del cliente.

Pagar la factura procesando el método de pago

Para pagar una factura de un cliente con su tarjeta de crédito o débito o introduciendo los datos de su cuenta bancaria:

Go to either your firm’s Invoices page, the Invoices tab of the client’s profile, or open the job card the invoice is linked to.

Either click the three-dots icon next to the invoice, then select Pay invoice. From the Invoices page, you can choose multiple invoices to pay at once (but you cannot select Partially paid invoices in bulk).

Nota

Para las facturas programadas, la opción de pagar factura sólo está disponible una vez que se han emitido.

Enter the bank account or credit card details, then proceed with the payment. The invoice will then be marked as paid, and you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+ .

Pagar factura con créditos

Si un cliente tiene créditos disponibles en su cuenta, puede pagarle una factura al crearla o en cualquier momento posterior.

To pay an existing invoice with available credits, go to your firm’s Invoices page, the Invoices tab in the client’s profile, open the job card the invoice is linked to. Click the three-dots icon next to it and select Apply credits. Then, you can apply all available credits to fully or partially cover the invoice.

To fully pay an existing invoice with credits, or apply all available credits and pay the rest with a credit/debit card, go to your firm’s Invoices page, the Invoices tab in the client’s profile, or the job card the invoice is linked to. Click the three-dots icon next to it and select Pay invoice.
When you create an invoice and the invoice is equal to or less than the client’s available credits, you can select the Pay invoice using client credits checkbox. If that is the case and you issue the invoice, it will automatically be marked as paid.

Once the invoice is marked as paid, you’ll receive a notification about the payment in your Inbox+ .

Pagar facturas periódicas con créditos

You can apply credits to a single invoice generated by a recurring invoice the same way it works for one-time invoices :

If the recurring invoice is set up with manual payment authorization .
If the recurring invoice is set up with automatic payment authorization, but the automatic payment fails .

Sin embargo, no puede aplicar créditos si la factura periódica está configurada con autorización de pago automático y el intento de pago se realiza correctamente.