Facturas (Avanzadas): Pagar en nombre del cliente o aceptar pagos realizados fuera TaxDome
Hay situaciones en las que sus clientes no pueden o no quieren pagar en el portal de clientes. En este caso, le tenemos cubierto. Tanto si utiliza la tarjeta de crédito de un cliente como si registra un pago realizado en efectivo, con cheque o mediante transferencia bancaria, estos métodos garantizan que las facturas se gestionen de forma eficaz y flexible. Esta guía explica cómo pagar en nombre de sus clientes y cómo registrar distintos tipos de pagos.
Aceptar pagos en efectivo y transferencias
Explicación de los pagos sin conexión
Un usuario de empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos puede emitir pagos fuera de línea.
Los pagos fuera de línea pueden utilizarse de las siguientes maneras:
- Pueden añadirse a la cuenta del cliente como créditos. Luego, pueden utilizarse para pagar facturas en el futuro. Esta opción se utiliza más comúnmente para añadir créditos promocionales.
- También puede liquidar las facturas existentes mientras añade el pago fuera de línea. Esta opción es más adecuada para cobrar a clientes que no pagan en el portal de clientes.
Registrar pagos fuera de línea
Siga estos pasos para registrar manualmente un pago realizado fuera de TaxDome (efectivo, cheque, Square, Venmo, transferencia bancaria, etc.):
1. Cree un pago fuera de línea utilizando una de las siguientes formas:
- Si sólo desea pagar sin factura o liquidar varias facturas, haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Pago sin conexión y, a continuación, elija la cuenta del cliente.
- Si desea liquidar una factura determinada rápidamente, vaya a Facturación > Facturas, haga clic en los tres puntos situados a la derecha de la factura que desea liquidar y seleccione Registrar pago fuera de línea.
2. Asegúrese de que la opciónPagos utilizados para el cálculo de ingresos está seleccionada e introduzca el importe del pago. Puede autocompletarlo con el importe de la factura no pagada seleccionándolos a continuación.
3. Seleccione la fuente de pago.
4. Añada una descripción en la que se indique a qué se destina el pago.
5. 5. ¡Ya está! Haga clic en Guardar para realizar el pago sin conexión. Los créditos se añaden a la cuenta del cliente o se utilizan para liquidar facturas existentes.
Consejo Si comete un error en el campo Importe y no se da cuenta hasta después de añadir el pago, emita un reembolso. Sin embargo, tenga cuidado porque si sus clientes reciben notificaciones, serán notificados de todos los pagos y reembolsos que realice. Es mejor decirles lo que está haciendo para que no se confundan.
Aquí tienes más información sobre otras opciones de pago sin conexión:
1. Vincular a trabajos: Vincule su pago fuera de línea a un trabajo existente para que esté disponible inmediatamente en su flujo de trabajo cuando lo necesite. Haga clic en Vincular a trabajos, luego seleccione el trabajos. Una vez vinculado, la trabajos sección se muestra en la parte inferior. Puede ver el título de trabajo y el proyecto en el que se encuentra (aquí encontrará más información sobre la vinculación de pagos a trabajos).
2. 3. Fecha: Es la fecha en la que el cliente realizó el pago. Por defecto, verá la fecha actual.
3. Enviar notificación por correo electrónico al cliente: Seleccione esta opción si desea que se envíe al cliente un correo electrónico sobre el pago sin conexión.
4. Sincronizar pago con QuickBooks Online: Seleccione esta opción si desea sincronizar este pago con QuickBooks (esto podría llevar a duplicar pagos). Aquí encontrará más información sobre la sincronización de pagos con QuickBooks.
5. Liquidar facturas pagadas fuera de TaxDome: Verá la lista de facturas emitidas para la cuenta seleccionada. La suma de las facturas seleccionadas autocompletará el importe del pago. Puede liquidar sólo el importe total de la factura. La solución para añadir un pago parcial fuera de línea se describe aquí.
Qué ven los clientes cuando se añaden pagos fuera de línea
Sus clientes ven sus créditos en la sección Inicio de su portal y pueden utilizarlos para pagar sus facturas.
Para ver TaxDome desde el lado del cliente, acceda a una vista de sólo lectura.
Pagar en nombre del cliente
Antes de empezar
Sus clientes pueden pagar las facturas total o parcialmente. Pero cuando pagas en nombre de un cliente, solo puedes pagar la factura (o el resto del importe total) en su totalidad.
Hay dos opciones:
- Pago mediante el método de pago. El pago se realiza especificando la tarjeta de crédito o débito del cliente o introduciendo los datos de la cuenta bancaria.
- Pago por créditos. Si los créditos disponibles son superiores o iguales a la factura, ésta se marcará como pagada. Si el crédito disponible es inferior a la factura, el crédito disponible se deducirá de la factura, y la diferencia deberá abonarse facilitando los datos de la tarjeta de crédito o débito del cliente.
Nota Para las facturas programadas, las siguientes opciones sólo están disponibles una vez que se han emitido las facturas: Enviar factura por correo electrónico, Pagar factura y Copiar enlace de pago.
Pagar factura con créditos
Si un cliente tiene créditos disponibles en su cuenta, puede pagarle una factura al crearla o en cualquier momento posterior.
- Cuando creas una factura y ésta es igual o inferior a los créditos disponibles del cliente, puedes seleccionar la casilla Pagar factura utilizando los créditos del cliente. Si es así y emites la factura, se marcará automáticamente como pagada.
- Para pagar una factura existente con créditos disponibles, vaya a la página Facturas de empresao a la pestaña Facturas del perfil del cliente, haga clic en el icono de tres puntos situado junto a ella y seleccione Pagar factura.
Si realiza un pago en la página Facturas del perfil de un cliente, puede seleccionar varias facturas para su pago (pero no puede seleccionar Pagado parcialmente en bloque).
Una vez que la factura se marque como pagada, recibirá una notificación sobre el pago en su Inbox+.
Pagar facturas periódicas con créditos
Puede aplicar créditos a una única factura generada por una factura periódica del mismo modo que funciona para las facturas únicas:
- Si la factura periódica está configurada con autorización de pago manual.
- Si la factura periódica está configurada con autorización de pago automático, pero el pago automático falla.
Sin embargo, no puede aplicar créditos si la factura periódica está configurada con autorización de pago automático y el intento de pago se realiza correctamente.
Pagar la factura procesando el método de pago
Para pagar una factura de un cliente con su tarjeta de crédito o débito o introduciendo los datos de su cuenta bancaria:
1. Vaya a la página Facturas de empresao a la pestaña Facturas del perfil del cliente.
2. Haga clic en el icono de tres puntos situado junto a la factura y seleccione Pagar factura.
También puede seleccionar una o varias facturas de la lista y hacer clic en Pagar factura.
3. Introduzca los datos de la cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito y proceda al pago.
La factura se marcará como pagada y recibirá una notificación sobre el pago en su cuenta. Inbox+.
