Pagar en nombre del cliente

empresas gestionar los pagos de facturas en nombre de sus clientes directamente desde el empresa , sin que el cliente tenga que intervenir. En este artículo te explicamos cómo hacerlo utilizando los métodos de pago registrados, una tarjeta o una cuenta bancaria.

Antes de empezar

Antes de pagar en nombre de un cliente, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuando pagues en nombre de un cliente, puedes abonar el importe total de la factura o el saldo pendiente. Por ahora no se admiten los pagos parciales, pero estarán disponibles en una futura actualización.
• Si el cliente tiene crédito disponible , se aplicará automáticamente y el desglose aparecerá en la barra lateral.
• Si la comisión por tecnología de pago está activada y el método de pago seleccionado es una tarjeta de crédito, se añade un 3 % al importe del pago. Esto no se aplica si el cliente figura en la lista de excepciones.
• Si quieres realizar un pago sin guardar métodos de pago, copia el enlace de pagos para invitados y paga en nombre del cliente sin iniciar sesión. Esto no es posible si la comisión por tecnología de pago está activada.

empresa , empresa y empresa que tengan derechos de acceso tanto a «Gestionar pagos» como a «Gestionar facturas», y que estén asignados a la cuenta de cliente específica o tengan acceso a todas las cuentas, pueden realizar pagos en nombre de un cliente.

Pagar en nombre de un cliente

Para pagar una factura de un cliente utilizando su método de pago guardado, los datos de su tarjeta o su cuenta bancaria:

1. Ve a la página «Facturas» empresatu empresa, a la pestaña «Facturas» del perfil del cliente o a la trabajo al que está vinculada la factura.

2. Haz clic en el icono de los tres puntos que hay junto a la factura y, a continuación, selecciona «Pagar factura».

En la pestaña «Facturas» del perfil del cliente, puedes seleccionar varias facturas para pagarlas a la vez. El pago masivo no está disponible para las facturas pagadas parcialmente.

Nota

Para facturas programadas , el Pagar factura Esta opción solo está disponible una vez que se hayan emitido.

3. Haz clic en «Pagar» y, a continuación, selecciona una opción de pago según las opciones disponibles para el cliente:

• Paga con un método de pago guardado
• Paga introduciendo los datos de una nueva tarjeta
• Paga iniciando sesión en la cuenta de banca online del cliente
• Paga introduciendo los datos de tu cuenta bancaria manualmente

Una vez procesado el pago, la factura se marca como pagada. Recibirás una notificación en Inbox+ y un correo electrónico de confirmación de pago. El cliente también recibe un correo electrónico de confirmación de pago.

Paga con un método de pago guardado

Utiliza esta opción si el cliente ya tiene una tarjeta o una cuenta bancaria registrada. Selecciona el método guardado de la lista. Puedes ver la fecha de caducidad de las tarjetas guardadas; si una tarjeta está a punto de caducar, quizá quieras avisar al cliente para que actualice su método de pago.

Concienciación de los clientes

Cuando un cliente guarda una forma de pago En el Portal del cliente, ven un Stripe que confirma que el método de pago estará disponible para empresa la empresa utilice. Como buena práctica, incluye una cláusula de autorización del método de pago en tu carta de compromiso o en tus condiciones de servicio, en la que se especifique cuándo y cómo se puede utilizar el método de pago guardado, los plazos de pago, la frecuencia y cómo se comunicarán los cargos antes de procesarlos.

Paga introduciendo los datos de una nueva tarjeta

Usa esta opción si el cliente no tiene ningún método de pago guardado, pero tú tienes los datos de su tarjeta. Primero, añade un nuevo método de pago.

A continuación, introduce el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV para completar el pago. Los datos de la tarjeta de crédito se guardarán en la cuenta del cliente para usarlos en el futuro.

Paga iniciando sesión en la cuenta de banca online del cliente

Usa esta opción cuando el cliente esté presente; por ejemplo, si está en tu oficina y puede iniciar sesión en su cuenta bancaria en ese mismo momento. Primero, añade una nueva forma de pago.

Selecciona la pestaña «Cuenta bancaria en EE. UU.», introduce los datos necesarios, busca el banco del cliente y, a continuación, deja que lo autorice y realice el pago. Los datos de la cuenta bancaria se guardarán en la cuenta del cliente para usarlos en el futuro.

Paga introduciendo los datos de tu cuenta bancaria manualmente

Con esta opción, se omite la verificación mediante microdepósito en TaxDome , por lo que puedes iniciar el pago sin tener que esperar.

• En el caso de TaxDome : se omite la verificación mediante microdepósito , por lo que el pago se puede iniciar de inmediato. La empresa responsable de asegurarse de que cuenta con la autorización del cliente para utilizar los datos bancarios facilitados. Las disputas de ACH se cierran automáticamente a favor del cliente: se le devuelve el pago y empresa cobra empresa una tasa adicional por la tramitación de la disputa.
• Para Stripe: se aplica el flujo estándar de verificación mediante microdepósito .

1. Primero, añade una nueva forma de pago.

2. A continuación, selecciona la pestaña «Cuenta bancaria en EE. UU.» y haz clic en «Introducir los datos bancarios manualmente».

3. Introduce el código de ruta y el número de cuenta, y luego envía y paga. Los datos de la cuenta bancaria se guardarán en la cuenta del cliente para usarlos en el futuro.

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