Corregir facturas no pagada

Los errores de facturación ocurren. Aquí le mostramos cómo solucionarlos.

Este artículo trata sobre la modificación de no pagada . Para obtener información sobre cómo modificar facturas pagadas, haz clic aquí .

Modificar la factura antes de pagarla

Si descubres que una factura es incorrecta antes de que tenga el estado Pagada, Parcialmente pagada o En curso ( por ejemplo, una factura emitida por 100 $ debería haber sido, en realidad, de 150 $), aún estás a tiempo de corregirla. Puedes editar la factura o eliminarla y emitir una nueva.

Para modificar el importe de una factura:

1. Ve a la pestaña Facturas del perfil del cliente.

2. Las facturas que aún no han sido pagadas tienen el botón no pagadahaz click en el icono de tres puntos situado a la derecha de la factura no pagada pagada y selecciona Editar en el menú desplegable.

3. Corrige la cantidad, haz clic Enviar.

Borrar factura antes de pagarla

Otra forma de corregir una factura que aún no se ha pagado es eliminarla por completo y emitir una nueva :  

1. Ve a la pestaña Facturación en el perfil del cliente.

2. Las facturas que aún no han sido pagadas tienen el no pagadahaz click en el icono de tres puntos situado a la derecha de la factura no pagada pagada y selecciona Eliminar en el menú desplegable. 

3. Haz clic en Eliminar en la ventana emergente de Confirmación de Eliminación y, a continuación, emite una nueva factura. 

Marcar manualmente una factura como pagada

Si ha emitido una factura desde TaxDome pero ha recibido el pago por otros medios (en efectivo o con un cheque enviado por correo, por ejemplo), esto es lo que puede hacer para marcarla como pagada.

Para facturas con un saldo superior a 0 $:

1. Añade un pago offline para tu cliente por el importe de la factura: Haz clic en Nuevo en la parte superior, selecciona Pago sin conexión en el menú desplegable e introduce el importe del pago.

2. Asegúrate de que la opción «Pagos utilizados para el cálculo de ingresos» esté seleccionada y, a continuación, indica la fuente (efectivo, cheque o tarjeta de crédito).

3. Añada una descripción que indique para qué es el pago.

4. A la derecha verá las facturas no pagada del cliente seleccionado. Seleccione la factura que cubre el pago.

5. Haga clic en Enviar. La factura se marcará como pagada.

Para facturas con un importe de 0 $:

No puedes crear un pago fuera de línea para facturas de 0 $ (el sistema requiere que los pagos fuera de línea sean superiores a 0 $). En su lugar, para marcar una factura de 0 $ como pagada:

1. Ve a la pestaña Facturas de la cuenta del cliente.

2. Busca la factura y haz clic en el menú de tres puntos situado en el extremo derecho.

3. Selecciona Pagar factura.

4. Haz clic en Pagar.

Nota

Si prefieres eliminar una factura no pagada en lugar de marcarla como pagada, simplemente puedes Elimínalo. .

Corrige no pagada facturas periódicas

Cuando sus clientes le pidan que cambie la próxima fecha de pago o le soliciten que añada un servicio más, podrá editar una factura programada concreta sin que ello afecte a las demás. 

Para ello, haz click en los tres puntos situados a la derecha de la factura que deseas modificar en la sección Calendario de pagos y, a continuación, selecciona Editar.

Para obtener más información sobre cómo editar facturas periódicas, ve aquí .

Desvincular los pagos atascados de las facturas

Nota

Actualmente, esto sólo funciona para las facturas totalmente pagadas. La posibilidad de desvincular pagos parciales estará disponible próximamente.

Si tu cliente ha pagado la factura correctamente, pero el pago no ha pasado al estado estadoPagado, esto puede ocurrir debido a una de las siguientes razones:

• El cliente canceló el pago realizado con tarjeta de crédito a través de su banco

• El pago ACH falló varias semanas después de haberse iniciado (esto es posible dentro del sistema ACH).

• El pago requería acciones adicionales por parte del cliente para alcanzar el estado Pagado (por ejemplo, autenticación 3DS), pero estas acciones no se completaron.

  Como estos pagos se quedan bloqueados en el estado estadoIncompleto o Verificando pago, bloquean las facturas en estado En curso, y ni tú ni tus clientes podéis volver a pagarlas. 

  Para evitar este problema, puede desvincular estos pagos de las facturas:

  • Ve a Facturación > Pagos y abre el pago en estado Incompleto o Verificando pago. 

  • Despliega la sección Facturas que cubre el pago y selecciona una factura para desvincularla. Haz clic en el icono Desvincular factura situado en el extremo derecho.

  • Haga clic en Desvincular.

  Después de eso, la factura se moverá a la sección no pagada estado. Si las notificaciones por correo electrónico están activadas para la factura, el cliente recibirá un correo electrónico instándole a pagarla.

  

  Si el pago no vinculado se realiza correctamente más tarde (lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los pagos ACH), los fondos se abonarán en la cuenta del cliente. Esto significa que tus clientes no pierden nada de lo que han pagado: podrán utilizar este crédito para pagar facturas, o tú podrás utilizarlo para pagar en su nombre .

Nota

Si la factura se ha pagado parcialmente con el crédito del cliente, el crédito volverá al saldo del cliente.

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