Facturas (avanzadas): Corregir facturas y pagos

pro

Esta página es sólo para usuarios de TaxDome. ¡ Actualiza en cualquier momento!

Los errores de facturación ocurren. Aquí le mostramos cómo solucionarlos.

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.

Explicado:

Modificar una factura antes de pagarla

Si descubres que una factura es incorrecta antes de que se pague (por ejemplo, una factura emitida por €100 debería haber sido, en realidad, de €150), no es demasiado tarde para arreglarla. Puedes editar la factura o eliminarla y emitir una nueva.

Para modificar el importe de una factura:

1. Ve a la pestaña Facturasen el perfil del cliente.

2. Las facturas que aún no han sido pagadas se etiquetan como no pagadas. Haga click en el ícono de los tres puntos a la derecha de la factura no pagada y, a continuación, seleccione Editar en el menú desplegable.

3. Corrija el importe y haga click en Enviar.

Borrar una factura antes de pagarla

Otra forma de corregir una factura que aún no ha sido pagada es eliminarla por completo y emitir una nueva

1. Ve a la pestaña Facturas en el perfil del cliente.

2. Las facturas que aún no han sido pagadas se etiquetan como no pagadas. Haga click en el ícono de los tres puntos a la derecha de la factura no pagada y, a continuación, selecciona Eliminar en el menú desplegable. 

3. Haz clic en ELIMINAR en la ventana emergente de la confirmación de eliminación, y luego emite una nueva factura. 

Modificar/borrar una factura después de haberla pagado

Si una factura ya ha sido pagada, no podrá editarla ni eliminarla. Una vez contabilizado el pago, la factura queda vinculada a él y debe seguir siendo la misma para su registro. Sin embargo, puede emitir un reembolso.

1. Ve a la pestaña Facturasen el perfil del cliente.

2. Las facturas pagadas se etiquetan como pagadas. Haga click en el ícono del ojo a la derecha de la factura pagada. En la sección de Historial de Pagos de la ventana emergente de la factura , haga click en el enlace del pago. 

3. La información del pago se muestra entonces en la ventana deslizante de la derecha. Hz clickn el enlace Reembolso de Pagos en la esquina superior derecha y a continuación, procesa el reembolso (consulta la sección de Eliminar Pagos abajo). 

Eliminar Pagos

Una vez contabilizado el pago, debe seguir siendo el mismo para su registro. Por eso no permitimos borrar pagos con tarjeta de crédito. Sólo puede eliminar pagos de débitos bancarios (por ejemplo, si fue rechazado por Stripe o CPACharge). Lea los detalles en el artículo.

En el caso de los pagos con tarjeta de crédito, tiene la opción de emitir un reembolso.

1. Ve a la pestaña Facturasen el perfil del cliente. 

2. En la lista de Pagos, busque el que desea reembolsar y haga click en el ícono del ojo situado en el extremo derecho. (Otra forma de encontrar un pago es viendo el historial de pagos de la factura).

3. En el menú desplegable Ver pago, haga click en el enlace Reembolsar Pago en la esquina superior derecha y decida si desea reembolsar el pago total o parcialmente. 

Cuando emite un reembolso, debe decidir qué quiere hacer con los créditos del cliente. Por defecto, el saldo de crédito del cliente se reducirá en el importe del reembolso, pero también puede elegir no reducirlo o reducirlo en otro importe. Para más detalles sobre esto, vaya aquí.

4. Especifique el motivo del reembolso y haga click en Emitir reembolso.

Qué ocurre cuando se emite un reembolso, según el tipo de pago:

  • Pagos realizados a través de Stripe/CPA Charge: El pago se marca como reembolsado, y usted resta el importe reembolsado del saldo de crédito del cliente, ya sea total o parcial. El cliente recibe un reembolso en la cuenta de la tarjeta de crédito que utilizó para el pago. Stripe/CPA Charge envía inmediatamente el reembolso a esa cuenta. Dependiendo del banco, tarda de 5 a 10 días laborables en aparecer en la cuenta del cliente.
  • Pagos Manuales: El pago se marca como reembolsado, y usted resta el importe reembolsado del saldo de crédito del cliente, ya sea total o parcial.
  • Créditos Promocionales: El pago se marca como reembolsado, y usted resta el importe reembolsado del saldo de crédito del cliente, ya sea total o parcia.

Para saber más sobre los créditos de los clientes y la emisión de un reembolso, vaya aquí.

Un cliente pagó una factura de un perfil equivocado

 Es posible que tenga que mover un pago de una cuenta a otra...

  • ...si un cliente ya tiene una cuenta pero utilizó una recién creada para pagar una factura. 
  • ...si un cliente tiene varias cuentas y paga desde la que no corresponde.

Para solucionar estos problemas:

  • Eliminar la cuenta secundaria: Elimine la cuenta (para más detalles, vaya aquí); esto eliminará también el pago anticipado realizado. A continuación, agregue un pago manual a la cuenta correcta (para más detalles, vaya aquí).
  • Agregar un crédito: Agregue un crédito promocional a la cuenta correcta (para más detalles, vaya aquí). Agregar un crédito promocional no afecta a los ingresos de su empresa, y verá el dinero vinculado a la cuenta correcta.

Marcar manualmente una factura como pagada cuando el pago no se realizó en TaxDome

Si ha emitido una factura desde TaxDome pero ha recibido el pago por otros medios (efectivo o un cheque enviado por correo, por ejemplo), esto es lo que puede hacer para marcarla como pagada.

  1. Agregue un pago manual para su cliente por el importe de la factura: Haga click en el botón +NUEVO del menú de la barra lateral izquierda, seleccione Pagoen el menú desplegable y, a continuación, introduzca el importe del pago.
  2. Seleccione el Pago Inactivo como tipo de pago y a continuación, indique el método (efectivo, cheque o tarjeta de crédito).
  3. Agregue una descripción (de hasta 150 caracteres) en la que se describa para qué sirve el pago.
  4. A la derecha verá las facturas no pagadas del cliente seleccionado. Seleccione la factura que cubre el pago.  
  5. Haga click en Enviar. La factura se marcará como pagada.

¿Responde esto a tu pregunta? Gracias por los comentarios Hubo un problema al enviar su comentario. Por favor, inténtelo más tarde.

¿Aún necesitas ayuda? ContáctanosContáctanos