Facturas (Básico): Facturas y pagos correctos

Los errores de facturación ocurren. Aquí le mostramos cómo solucionarlos.

Este artículo trata de la modificación de facturas de no pagada . Más información sobre la modificación de facturas pagadas aquí.

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Modificar la factura antes de pagarla

Si descubres que una factura es incorrecta antes de que tenga el estado Pagada, Pagada parcialmente o En curso (por ejemplo, una factura emitida por 100 $ debería, en realidad, haber sido de 150 $), no es demasiado tarde para corregirlo. Puedes editar la factura o eliminarla y emitir una nueva.

Para modificar el importe de una factura:

1. Vaya a la pestaña Facturas del perfil del cliente.

2. Las facturas que aún no se han pagado tienen el estadoImpagado . haz click en el icono de tres puntos situado a la derecha de la factura no pagada y, a continuación, selecciona Editar en el menú desplegable.

3. Corrija el importe, haz clic Enviar.

Borrar factura antes de pagarla

Otra forma de corregir una factura que aún no se ha pagado es eliminarla por completo y emitir una nueva: 

1. Vaya a la pestaña Facturas del perfil del cliente.

2. Las facturas que aún no se han pagado tienen el estadoImpagado . haz click en el icono de tres puntos a la derecha de la factura no pagada , y luego elige Eliminar en el menú desplegable. 

3. Haga clic en Eliminar en la ventana emergente de Confirmación de eliminación y, a continuación, emita una nueva factura. 

Marcar manualmente una factura como pagada

Si ha emitido una factura desde TaxDome pero ha recibido el pago por otros medios (en efectivo o con un cheque enviado por correo, por ejemplo), esto es lo que puede hacer para marcarla como pagada.

1. Añada un pago fuera de línea para su cliente por el importe de la factura: Haga clic en Nuevo en la parte superior, seleccionePago fuera de línea en el menú desplegable y, a continuación, introduzca el importe del pago.
2. Asegúrese de que está seleccionada la opción depagos utilizados para el cálculo de ingresos y, a continuación, indique la fuente (efectivo, cheque o tarjeta de crédito).
3. Añada una descripción que indique para qué es el pago.
4. A la derecha verá las facturas no pagada del cliente seleccionado. Seleccione la factura que cubre el pago.  
5. Haga clic en Enviar. La factura se marcará como pagada.

Corregir facturas periódicas

Cuando sus clientes le pidan que cambie la próxima fecha de pago o le soliciten que añada un servicio más, podrá editar una factura programada concreta sin que ello afecte a las demás. 

Esto podría hacerse sólo cuando:

• La factura periódica ya ha sido aceptada por el cliente Y
• La factura programada es no pagada

Para ello, haz click en los tres puntos situados a la derecha de la factura que deseas modificar en la sección Calendario de pagos y, a continuación, selecciona Editar.

Para más detalles sobre la edición de facturas periódicas, vaya aquí.

Desvincular los pagos atascados de las facturas

Nota Actualmente, esto sólo funciona para facturas pagadas en su totalidad. Próximamente se ofrecerá la posibilidad de desvincular los pagos parciales.

Si su cliente ha pagado la factura correctamente, pero el pago no se ha movido al estado Pagado , esto puede ocurrir debido a una de las siguientes razones:

Dado que estos pagos están atascados en el estado de pago Incompleto o Verificando , bloquean las facturas en el estado En curso , y ni usted ni sus clientes pueden volver a pagarlas. 

Para evitar este problema, puede desvincular estos pagos de las facturas:

1. Vaya a Facturación > Pagos y abra el pago en estado Incompleto o Verificando pago . 
2. Despliegue la sección Facturas que cubre el pago y seleccione la factura que desea desvincular. Haz clic en el icono Desvincular factura situado en el extremo derecho.
3. Haga clic en Desvincular.

A continuación, la factura pasará al no pagada estado. Si las notificaciones por correo electrónico están activadas para la factura, el cliente recibirá un correo electrónico instándole a pagarla.

Si el pago no vinculado tiene éxito más tarde (lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los pagos ACH), los fondos se abonarán en la cuenta del cliente. Esto significa que tus clientes no pierden nada de lo que han pagado: podrán utilizar estos abonos para pagar facturas, o tú podrás utilizarlos para pagar en su nombre.

Nota. Si la factura se ha pagado parcialmente con los créditos del cliente, los créditos volverán al saldo del cliente.