Corregir facturas no pagada

Índice

Modificar la factura antes de pagarla
Borrar factura antes de pagarla
Marcar manualmente una factura como pagada
Corrige no pagada facturas periódicas
Desvincular los pagos atascados de las facturas

Los errores de facturación ocurren. Aquí le mostramos cómo solucionarlos.

This article handles modifying unpaid invoices. Learn about modifying paid invoices here .

Modificar la factura antes de pagarla

If you find that an invoice is incorrect before it has the Paid, Partially paid or In progress status (for example, an invoice issued for $100 should, in fact, have been $150), it isn’t too late to fix it. You can either edit the invoice or delete it and issue a new invoice.

Para modificar el importe de una factura:

Ve a la pestaña Facturas del perfil del cliente.
Las facturas que aún no han sido pagadas tienen el botón no pagadahaz click en el icono de tres puntos situado a la derecha de la factura no pagada pagada y selecciona Editar en el menú desplegable.
Corrige la cantidad, haz clic Enviar.

Borrar factura antes de pagarla

Another way to correct an invoice that hasn’t yet been paid is to delete it altogether and issue a new one :

Ve a la pestaña Facturación en el perfil del cliente.
Las facturas que aún no han sido pagadas tienen el no pagadahaz click en el icono de tres puntos situado a la derecha de la factura no pagada pagada y selecciona Eliminar en el menú desplegable.
Haz clic en Eliminar en la ventana emergente de Confirmación de Eliminación y, a continuación, emite una nueva factura.

Marcar manualmente una factura como pagada

Si ha emitido una factura desde TaxDome pero ha recibido el pago por otros medios (en efectivo o con un cheque enviado por correo, por ejemplo), esto es lo que puede hacer para marcarla como pagada.

Añade un pago offline para tu cliente por el importe de la factura: Haz clic en Nuevo en la parte superior, selecciona Pago sin conexión en el menú desplegable e introduce el importe del pago.
Asegúrate de que está seleccionada la opción Pagos utilizados para el cálculo de ingresos y, a continuación, indica la fuente (efectivo, cheque o tarjeta de crédito).
Añada una descripción que indique para qué es el pago.
A la derecha verá las facturas no pagada del cliente seleccionado. Seleccione la factura que cubre el pago.
Haga clic en Enviar. La factura se marcará como pagada.

Corrige no pagada facturas periódicas

Cuando sus clientes le pidan que cambie la próxima fecha de pago o le soliciten que añada un servicio más, podrá editar una factura programada concreta sin que ello afecte a las demás.

Para ello, haz click en los tres puntos situados a la derecha de la factura que deseas modificar en la sección Calendario de pagos y, a continuación, selecciona Editar.

For details on editing recurring invoices, go here .

Desvincular los pagos atascados de las facturas

Nota

Actualmente, esto sólo funciona para las facturas totalmente pagadas. La posibilidad de desvincular pagos parciales estará disponible próximamente.

Si tu cliente ha pagado la factura correctamente, pero el pago no ha pasado al estado estadoPagado, esto puede ocurrir debido a una de las siguientes razones:

El cliente canceló el pago realizado con tarjeta de crédito a través de su banco
El pago ACH falló varias semanas después de haberse iniciado (esto es posible dentro del sistema ACH).
El pago requería acciones adicionales por parte del cliente para alcanzar el estado Pagado (por ejemplo, autenticación 3DS), pero estas acciones no se completaron.

Como estos pagos se quedan bloqueados en el estado estadoIncompleto o Verificando pago, bloquean las facturas en estado En curso, y ni tú ni tus clientes podéis volver a pagarlas.

Para evitar este problema, puede desvincular estos pagos de las facturas:
- Ve a Facturación > Pagos y abre el pago en estado Incompleto o Verificando pago.
- Despliega la sección Facturas que cubre el pago y selecciona una factura para desvincularla. Haz clic en el icono Desvincular factura situado en el extremo derecho.
- Haga clic en Desvincular.
Después de eso, la factura se moverá a la sección no pagada estado. Si las notificaciones por correo electrónico están activadas para la factura, el cliente recibirá un correo electrónico instándole a pagarla.

If the unlinked payment succeeds later (which can happen, for example, in the case of the ACH payments), funds will be credited to the client’s account. This means your clients don’t lose anything they’ve paid–they’ll be able to use these credits to pay invoices, or you can use them to pay on their behalf .