Facturas (Básico): Pagos fuera de línea, descuentos y créditos promocionales
Aprenda a añadir manualmente un pago fuera de línea en TaxDome cuando un cliente paga con un cheque, en efectivo o con un servicio de procesamiento de tarjetas como Square. Recompensa a los clientes con bonificaciones y añade descuentos a las facturas creadas manualmente o a las plantillas de facturas.
Cubierto aquí:
- Tipos de pago offline y créditos, explicados
- Pagos fuera de línea
- Dar créditos promocionales a los clientes
- Qué ven los clientes cuando se añaden pagos fuera de línea
- Descuentos
- Pago de facturas con créditos (total o parcialmente)
Tipos de pago offline y créditos, explicados
Un usuario de empresa Propietario de la Empresa , administrador o un miembro del equipo con derechos de acceso para gestionar pagos puede emitir estos tipos de pago fuera de línea:
- pagos utilizados para calcular los ingresos (por ejemplo, cuando su cliente paga las facturas en su oficina)
- pagos no utilizados para el cálculo de ingresos (por ejemplo, cuando desea recompensar a su cliente)
En ambos casos, los pagos fuera de línea se añaden a la cuenta del cliente como créditos. Pueden utilizarse para pagar facturas en el futuro. O puede liquidar las facturas existentes al tiempo que añade el pago fuera de línea.
Pagos fuera de línea
Siga estos pasos para registrar manualmente un pago realizado fuera de TaxDome (efectivo, cheque, Square, Venmo, etc.):
1. Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda de la pantalla, seleccione Pago sin conexión en el menú desplegable y, a continuación, elija la cuenta de cliente.
2. Asegúrese de que la opción de pagos utilizados para el cálculo de ingresos está seleccionada e introduzca el importe del pago. Puede autocompletarlo con el importe de las facturas de no pagada seleccionándolas a continuación.
3. Seleccione la fuente de pago.
4. Añada una descripción en la que se indique a qué se destina el pago.
5. 5. ¡Ya está! Haga clic en Guardar para realizar el pago sin conexión. Los créditos se añaden a la cuenta del cliente.
Aquí tienes más información sobre otras opciones de pago sin conexión:
1. Vincular a trabajos: Vincule su pago fuera de línea a un trabajo existente para que esté disponible inmediatamente en su flujo de trabajo cuando lo necesite. Haga clic en Vincular a trabajos, luego seleccione el trabajos. Una vez vinculado, la trabajos sección se muestra en la parte inferior. Puede ver el título de trabajo y el proyecto en el que se encuentra (aquí encontrará más información sobre la vinculación de pagos a trabajos).
2. 3. Fecha: Es la fecha en la que el cliente realizó el pago. Por defecto, verá la fecha actual.
3. Enviar notificación por correo electrónico al cliente: Seleccione esta opción si desea que se envíe al cliente un correo electrónico sobre el pago sin conexión.
4. Sincronizar pago con QuickBooks Online: Seleccione esta opción si desea sincronizar este pago con QuickBooks (esto podría llevar a duplicar pagos). Aquí encontrará más información sobre la sincronización de pagos con QuickBooks.
5. Liquidar: Verá la lista de facturas emitidas para la cuenta seleccionada. La suma de las facturas seleccionadas autocompletará el importe del pago.
Dar créditos promocionales a los clientes
Ofrecer créditos promocionales es una buena ventaja para ofrecer a los clientes sin tener que devaluar o rebajar el producto. También puede utilizarlos para ofrecer un reembolso.
Los créditos promocionales pueden crearse igual que los pagos fuera de línea normales, pero asegúrese de seleccionar la opción No utilizar el pago para el cálculo de ingresos para asegurarse de que no se incluyen en el cálculo de sus ingresos totales. Tampoco se sincronizan con QuickBooks y no puede seleccionar la fuente para ellos.
Qué ven los clientes cuando se añaden pagos fuera de línea
Sus clientes ven sus créditos en la sección Inicio de su portal y pueden utilizarlos para pagar sus facturas.
Para ver TaxDome desde el lado del cliente, acceda a una vista de sólo lectura.
Descuentos
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Otra forma de fidelizar a los clientes es ofrecer descuentos. Piense, por ejemplo, en una oferta especial de temporada o de vacaciones o en una oferta anticipada. Puede guardarlos como un servicio que se selecciona rápidamente y se añade a una factura.
Para añadir un descuento a la factura:
1. Haga clic en el botón Nuevo situado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione Factura en el menú desplegable.
2. Añada a su factura tantas partidas como necesite, haz clic el enlace Descuento .
3. Introduzca el tipo de descuento que va a aplicar. Compruebe los campos TARIFA y cantidad(QTY) y edítelos si es necesario. Si tiene descuentos de uso común añádalos como servicios para poder seleccionarlos siempre rápidamente.
4. Envíe la factura al cliente.
