Configuración (Básica): Correos electrónicos generados por el sistema para los clientes
Dependiendo del destinatario, hay varios tipos de correos electrónicos generados por el sistema en TaxDome. Aquí te explicamos cómo tratar los correos generados por el sistema a los clientes.
También puedes obtener más información sobre los correos electrónicos generados por el sistema para los miembros del equipo y la empresa Propietario de la Empresa.
Correos electrónicos generados por el sistema para los clientes, explicados
Los correos generados por el sistema a los clientes son correos automáticos que se envían en dos casos:
- Tu empresa solicita acciones a los clientes. Por ejemplo, puedes pedir a los clientes que paguen la factura, aprueben el documento, lo firmen electrónicamente, etc., creando las entidades correspondientes en el portal TaxDome . Tus clientes recibirán correos electrónicos automáticos de tu empresa.
- Establece recordatorios sobre acciones pendientes. Si tus clientes no completan algunas acciones a tiempo, recibirán notificaciones por correo electrónico al respecto.
Los correos electrónicos generados por el sistema para los clientes tienen varios aspectos importantes que debes conocer:
Remitente (De)
El nombre de tu empresaaparecerá como remitente en la bandeja de entrada del destinatario, mientras que la dirección de correo electrónico será taxdome No podemos sustituir el correo electrónico del remitente por el tuyo, ya que esto infringe las políticas de proveedores de correo electrónico como Gmail, iCloud y otros.
Destinatarios (a)
Los correos electrónicos automáticos se basan en las cuentas. Sin embargo, como dentro de las cuentas siempre tienes uno o más contactos vinculados, el sistema envía correos electrónicos a las direcciones de correo electrónico de esos contactos. Puedes decidir si cada contacto recibirá correos electrónicos automáticos o no, activando el conmutador Notificar.
Comprueba si las notificaciones están activadas para al menos un contacto de la cuenta en la columna Notificar de la lista Clientes > Cuentas.
Nota. Si un contacto está vinculado a varias cuentas, el nombre de la cuenta aparece junto al nombre de tu empresa en el correo electrónico.
Apariencia
Personalizar los correos electrónicos a los clientes
Puedes cambiar a tu gusto la apariencia de los correos electrónicos generados por el sistema. He aquí cómo hacerlo:
1. Accede a Ajustes > Ajustes de empresa .
2. Desplázate hacia abajo y activa/desactiva las opciones de la sección Correos electrónicos generados por el sistema :
a. Oculta o muestra la dirección y el número de teléfono de tu empresa. Puedes configurar la información en la misma página, en la sección Datos de contacto.
b. Ocultar o mostrar los enlaces de tus redes sociales. Puedes configurarlos en la sección Enlaces a redes sociales.
c. Ocultar o mostrar el logotipo de tu empresaen la parte superior. Puedes cargar en la sección cargar logotipo )
d. Ocultar o mostrar el contexto del mensaje en el correo electrónico. Puedes decidir si los clientes verán el contexto de las solicitudes y mensajes que se les envíen (junto con las tareas añadidas del cliente) directamente en el correo electrónico.
Así es como aparece al cliente la notificación por correo electrónico con el contexto del mensaje:
Nota Sólo los propietarios o administradores deempresa pueden cambiar estos ajustes. El cambio de estos ajustes se reflejará en la página de feed de Actividad.
Gestionar respuesta a y CCO
Puedes establecer una dirección de correo electrónico a la que irán las respuestas de los clientes y decidir si quieres recibir copias de todos los correos generados por el sistema y enviados a los clientes. He aquí cómo hacerlo:
2. En la sección Datos de contacto , configura las opciones necesarias:
a. Dirección de respuesta predeterminada para los correos electrónicos del sistema: Por defecto, las respuestas de los clientes van al correo electrónicoPropietario de la Empresa, pero puedes establecer una dirección diferente para recibirlas.
b. Recibir copias (CCO) de los correos electrónicos del sistema enviados a los clientes: Activa el conmutador y especifica el correo electrónico para recibir copias de todos los correos enviados a tus clientes.
3. 3. Haga clic en Guardar.
