Configuración (Avanzada): Configure sus correos electrónicos generados en TaxDome
Existen varios tipos de correos electrónicos generados por el sistema en TaxDome. Aunque por defecto están configurados para los que se necesitan con más frecuencia, también puedes personalizarlos.
Cubierto aquí:
- Correos electrónicos de TaxDome a la empresa Propietario de la Empresa
- Correos electrónicos estándar de empresa a los clientes
- Emails personalizados de su empresa a los clientes
- Correos electrónicos de empresa a los miembros del equipo
- Mostrar el contexto en las notificaciones de correo electrónico en los mensajes
- Idioma por defecto de sus correos electrónicos
Correos electrónicos de TaxDome a la empresa Propietario de la Empresa
Estos correos electrónicos generados por el sistema informan a empresa Propietario de la Empresa sobre la prueba, el registro, la suscripción y el registro de miembros del equipo de TaxDome .
- El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma configurado para la cuenta de Propietario de la Empresa en Configuración (véase el artículo).
- Siempre recibes estas notificaciones en tu correo electrónico Iniciar Sesión , no en el correo sincronizado con TaxDome.
Correos electrónicos estándar de empresa a los clientes
Estos correos electrónicos generados por el sistema se envían a los clientes cuando se les pide que completen un formulario, cargar un documento o firmen una propuesta, o cuando se les recuerda una acción pendiente que deben completar. Se envían a todos los contactos de una cuenta de cliente que tengan NOTIFY activado. Más información sobre las notificaciones aquí.
El idioma de estos correos electrónicos coincide con el establecido por empresa Propietario de la Empresa para empresa (véase el artículo).
En los correos electrónicos generados por el sistema:
- La palabra "TaxDome" no aparece.
- Su nombre empresa aparece en la parte superior.
- Si el contacto al que se envía el correo electrónico está vinculado a más de una cuenta, el nombre de la cuenta se muestra junto al nombre empresa (para que el cliente sepa a qué cuenta debe conectarse)
- La dirección, el número de teléfono y el sitio web de empresase muestran en el pie de página (lo que haya indicado en la sección " Datos de contacto " de Configuración > empresa ). Para más detalles, vaya aquí.
- El campo Responder a incluye el correo electrónico especificado en Correo electrónico de respuesta predeterminado para los correos electrónicos del sistema (en sus Configuración > empresa dentro de la sección Datos de contacto ).
- En BCC de los correos electrónicos generados por el sistema incluye el correo electrónico especificado en ¿Desea recibir una copia de las alertas del sistema que TaxDome envía a los clientes? (en su Configuración > empresa settings dentro del Datos de contacto sección).
Emails personalizados de su empresa a los clientes
Puede personalizar todos los correos electrónicos generados por el sistema y enviados desde su empresa a los clientes cambiando el pie de página. Dichos ajustes pueden ser modificados por un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
- Oculta la dirección, el número de teléfono y el sitio web de empresa(la información que proporcionaste en tus Configuración > empresa en la sección Datos de contacto ).
- Muestra tus enlaces a redes sociales (añádelos en la sección Enlaces a redes sociales en Ajustes > empresa ajustes).
- Muestre su logotipo empresaen la parte superior (cargar en la sección Logo cargar en Ajustes > empresa ajustes).
- Incluir el contenido del mensaje, incluida la lista de tareas del cliente, en las notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes en el chat cadena (descrito anteriormente en mostrar el contexto en las notificaciones por correo electrónico).
Para configurar los correos electrónicos generados por el sistema:
- Vaya a Configuración > empresa settings.
- En la sección Correos electrónicos generados por el sistema , active sus preferencias.
Si activa todas las opciones, los correos electrónicos generados por el sistema tendrán este aspecto:
Correos electrónicos de empresa a los miembros del equipo
Los miembros del equipo reciben correos electrónicos de dos tipos:
- Notificación por correo electrónico de la actividad de los clientes
- Correos electrónicos de notificación en la cuenta de un miembro del equipo
Notificación por correo electrónico de la actividad de los clientes
Estos correos electrónicos generados por el sistema le informan de toda la actividad de TaxDome relacionada con los clientes, como los mensajes nuevos, los creados automáticamente trabajos, los enviados formularios, etc.
- El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del miembro del equipo en Configuración (consulte el artículo).
- Siempre recibes estas notificaciones en tu correo electrónico Iniciar Sesión , no en el correo sincronizado con TaxDome.
- Puedes activar y desactivar las notificaciones para distintos eventos (consulta el artículo).
- Puede activar y desactivar las notificaciones para clientes específicos cambiando las siguientes opciones de la cuenta (consulte el artículo).
Correos electrónicos de notificación en la cuenta de un miembro del equipo
Estos correos electrónicos generados por el sistema informan a los miembros del equipo sobre sus propias cuentas del portal TaxDome , por ejemplo, cuando restablecen su contraseña, activan su cuenta, etc. También se incluyen los correos electrónicos sobre las acciones que realizan los clientes asignados a los miembros del equipo, como responder a un mensaje, firmar una propuesta, etc. Los miembros del equipo pueden seleccionar qué notificaciones por correo electrónico desean recibir.
El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del miembro del equipo en Configuración (consulte el artículo).
Con todo el correo electrónico generado por el sistema de los miembros del equipo:
- La palabra "TaxDome" no aparece (excepto cuando el correo electrónico se refiere a la activación de una cuenta, la actualización de una contraseña o una invitación de incorporación).
- El nombre empresa aparece en la parte superior.
- Los campos Responder a y CCO están vacíos.
- El contenido de los mensajes en las notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes en el chat cadena se muestra por defecto (más información en mostrar el contexto en las notificaciones por correo electrónico)
Mostrar el contexto en las notificaciones de correo electrónico en los mensajes
Este ajuste puede activarse y desactivarse mediante empresa Propietario de la Empresa o administrador, en dos pasos:
-
Vaya a Configuración > empresa settings.
- Actualiza los conmutadores contextuales a la configuración que desees
Así es como aparece al cliente la notificación por correo electrónico con el contexto del mensaje:
Idioma por defecto de sus correos electrónicos
El idioma por defecto de todos los correos electrónicos enviados desde TaxDome se establece al registrarse en TaxDome. Sin embargo, puede cambiarse en cualquier momento mediante una empresa Propietario de la Empresa o administrador. Vaya a Configuración > empresa configuración en la barra de menú de la izquierda, elija el idioma deseado en la sección Configuración internacional.
Esto cambiará el lenguaje de correos electrónicos como:
- La invitación a crear una nueva cuenta para un cliente
- La invitación a crear una nueva cuenta para un miembro del equipo
- La notificación sobre una factura que se ha creado
- La notificación sobre un formulario que se ha enviado
- La notificación sobre un nuevo chat cadena o un nuevo mensaje
- La notificación sobre la carga de un nuevo documento o de un documento que necesita aprobación
Nota: Si los miembros de su equipo y sus clientes seleccionan un idioma diferente para su portal, recibirán los correos electrónicos en el idioma que hayan elegido.