Correos electrónicos generados por el sistema para los clientes

Dependiendo del destinatario, hay varios tipos de correos electrónicos generados por el sistema en TaxDome. Aquí te explicamos cómo tratar los correos generados por el sistema a los clientes.

También puedes obtener más información sobre los correos electrónicos generados por el sistema para los miembros del equipo yPropietario de la Empresa

Correos electrónicos generados por el sistema para los clientes, explicados

Los correos generados por el sistema a los clientes son correos automáticos que se envían en dos casos:

• Tu empresa acciones a los clientes. Por ejemplo, puedes pedir a los clientes que paguen la factura, aprueben el documento, lo firmen electrónicamente, etc., creando las entidades correspondientes en el TaxDome . Tus clientes recibirán correos electrónicos automáticos de tu empresa.

• Configuras recordatorios sobre acciones pendientes . Si tus clientes no completan algunas acciones a tiempo, recibirán notificaciones por correo electrónico al respecto.   

Consejo

Si los clientes no reciben los correos electrónicos generados por el sistema, pídeles que añadan TaxDome a sus contactos. Puedes compartir esta guía con ellos: Asegúrate de recibir los correos electrónicos de tu empresa de contabilidad. .

Los correos electrónicos generados por el sistema para los clientes tienen varios aspectos importantes que debes conocer: 

• Remitente (De)

• Destinatarios (a)

• Apariencia

Remitente (De)

El nombre empresatu empresaaparecerá como remitente en la bandeja de entrada del destinatario, mientras que la dirección de correo electrónico será [email protected] . No podemos sustituir el correo electrónico del remitente por el tuyo, ya que esto infringe las políticas de proveedores de correo electrónico como Gmail, iCloud y otros.

Destinatarios (a)

Los correos electrónicos automáticos se basan en las cuentas. Sin embargo, dado que dentro de las cuentas siempre hay uno o más contactos vinculados, el sistema envía los correos electrónicos a las direcciones de correo electrónico de esos contactos. Tú puedes decidir si cada contacto recibirá correos electrónicos automáticos o no, activando el botón Notificar . 

Comprueba si las notificaciones están activadas para al menos un contacto de la cuenta en la columna columnaNotificar de la lista Clientes > Cuentas. 

Nota

Si un contacto está vinculado a varias cuentas, el nombre de la cuenta aparece junto al nombre de tu empresa en el correo electrónico.

Apariencia

Los correos electrónicos TaxDomeDome enviados a tus clientes no llevan la marca TaxDome : 

a) El nombre de tu empresa aparece en la parte superior.

b) El enlace del botón leads a la cuenta del portal del cliente. 

с) Los iconos de las redes sociales enlazan con tus cuentas en las redes sociales. 

d) Los datos de tu empresa(dirección, teléfono y página web) aparecen en el pie de página. 

Personalizar los correos electrónicos a los clientes

Puedes cambiar a tu gusto la apariencia de los correos electrónicos generados por el sistema. He aquí cómo hacerlo: 

1. Navega hasta Ajustes > Ajustes de empresa .

2. Desplázate hacia abajo y activa/desactiva las opciones de la sección Correos electrónicos generados por el sistema:

   

   a) Mostrar datos empresa : Oculta o muestra la dirección y el número de teléfono empresatu empresa. Puedes configurar la información en la misma página, en la sección Datos de contacto .

   b) Mostrar enlaces (sitio web y redes sociales): Oculta o muestra los enlaces a tu sitio web y redes sociales. Puedes configurarlos en la sección Enlaces a redes sociales .

   c) Mostrar empresa : El logotipo se muestra en la parte superior del mensaje. Puedes cargar en la cargar logotipo.

   d) Mostrar los nombres de los elementos en las notificaciones al cliente: cuando se activa, los correos electrónicos del sistema mostrarán el nombre del chat o la solicitud, pero no el texto del mensaje.

   e) Mostrar el contexto del mensaje en las notificaciones al cliente. Cuando se activa, los correos electrónicos del sistema enviados al cliente mostrarán el texto del mensaje específico. Cuando se desactiva, el cliente solo verá un mensaje genérico que dice «Tienes un nuevo mensaje».

Así es como aparece la notificación por correo electrónico al cliente: el ejemplo de la izquierda incluye el contenido del mensaje, mientras que el de la derecha solo muestra el nombre del chat.

Nota

Sólo propietarios o administradores de empresa puedes cambiar estos ajustes. El cambio de estos ajustes se reflejará en el Feed de actividad página.

Establece una dirección de correo electrónico para las respuestas de los clientes.

De forma predeterminada, las respuestas de los clientes a los correos electrónicos del sistema se envían al correo electrónicoPropietario de la Empresa empresa Propietario de la Empresa, pero puedes configurar una dirección diferente para recibirlas. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Ve aConfiguración > empresa .

2. En la sección Datos de contacto, configura la dirección de respuesta para los correos electrónicos del sistema.

3. Haga clic en Guardar.

Ver los correos electrónicos del sistema enviados a los clientes

Para estar informado sobre los correos electrónicos que reciben tus clientes, puedes consultar la lista de mensajes del sistema en la sección Correos electrónicos del sistema del perfil del cliente. Para tener acceso completo al contenido de estos correos electrónicos, activa la opción de recibir copias en tu bandeja de entrada:

1. Ve aConfiguración > empresa .

2. En la sección Detalles de contacto, activa la opción Recibir copias (CCO) de los correos electrónicos del sistema enviados a los clientes.

3. Especifica la dirección de correo electrónico en la que deseas recibir copias de los correos electrónicos del sistema.

4. Haga clic en Guardar.

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