Configuración (avanzada): Configure sus correos electrónicos generados en TaxDome
Existen varios tipos de correos electrónicos generados por el sistema en TaxDome. Aunque por defecto están configurados para los que se necesitan con más frecuencia, también puedes personalizarlos.
Correos electrónicos de TaxDome a empresa Propietario de la Empresa
Estos correos electrónicos generados por el sistema informan a empresa Propietario de la Empresa sobre la prueba, el registro, la suscripción y el registro de miembros del equipo de TaxDome .
- El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma configurado para la cuenta de Propietario de la Empresa en Configuración.
- Siempre recibes estas notificaciones en tu correo electrónico Iniciar Sesión , no en el correo sincronizado con TaxDome.
Correos electrónicos estándar de su empresa a los clientes
Estos correos electrónicos generados por el sistema se envían a los clientes cuando se les solicita que completen un formulario, cargar un documento o firmen una propuesta, o cuando se les recuerda una acción pendiente que deben completar. Se envían a todos los contactos de una cuenta de cliente que tengan activada la opción Notificar a . Compruebe si las notificaciones están activadas marcando la columna Notificar en la lista de cuentas.
El idioma de estas letras coincide con el elegido por empresa Propietario de la Empresa para su aplicación Portal o Windows.
En los correos electrónicos generados por el sistema:
- La palabra "TaxDome" no aparece
- Tu nombre empresa aparece en la parte superior
- Si el contacto al que se envía el correo electrónico está vinculado a más de una cuenta, el nombre de la cuenta se muestra junto al nombre empresa (para que el cliente sepa a qué cuenta debe conectarse)
- La dirección, el número de teléfono y la página web de empresase muestran en el pie de página (en la sección Configuración > Configuración de empresa en Datos de contacto ).
- El campo Responder a incluye el correo electrónico especificado en Dirección de respuesta predeterminada para los correos electrónicos del sistema (en sus Configuración > empresa en la sección Datos de contacto );
- El campo CCO de los correos electrónicos generados por el sistema incluye el correo electrónico especificado en Recibir copias (CCO) de los correos electrónicos del sistema enviados a los clientes (en sus Configuración > empresa configuración en la sección Datos de contacto );
Correos electrónicos personalizados de su empresa a los clientes
Puede personalizar todos los correos electrónicos generados por el sistema y enviados desde su empresa a los clientes cambiando el pie de página. Dichos ajustes pueden ser modificados por un empresa Propietario de la Empresa o administrador.
- Oculta la dirección, el número de teléfono y el sitio web de empresa(la información que proporcionaste en tus Configuración > empresa en la sección Datos de contacto )
- Muestra tus enlaces a redes sociales (añádelos en tu Configuración > empresa settings en la sección Social media links )
- Muestra el logotipo de empresaen la parte superior (cargar en Configuración > empresa en la sección Logo cargar ).
- Incluir el contenido del mensaje, junto con la lista de tareas del cliente, en las notificaciones por correo electrónico relativas a nuevos mensajes en el chat cadena (descrito más adelante en Mostrar el contexto en las notificaciones por correo electrónico);
Configure los correos electrónicos generados por el sistema en su Configuración > empresa configuración en la sección Correos electrónicos generados por el sistema , active sus preferencias;
Correos electrónicos de empresa a los miembros del equipo
Los miembros del equipo reciben correos electrónicos de dos tipos:
- Notificación por correo electrónico de la actividad de los clientes
- Correos electrónicos de notificación en la cuenta de los miembros del equipo
Notificación por correo electrónico de la actividad de los clientes
Estos correos electrónicos generados por el sistema le informan de toda la actividad de TaxDome relacionada con los clientes, como los mensajes nuevos, los creados automáticamente trabajos, los enviados formularios, etc.
- El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del miembro del equipo en Configuración
- Siempre recibes estas notificaciones en tu correo electrónico Iniciar Sesión , no en el correo sincronizado con TaxDome
- Puedes activar y desactivar las notificaciones según tus preferencias de notificación
- Puede activar y desactivar las notificaciones para clientes específicos cambiando los siguientes ajustes de la cuenta
Correos electrónicos de notificación en la cuenta de los miembros del equipo
Estos correos electrónicos generados por el sistema informan a los miembros del equipo sobre sus propias cuentas del portal TaxDome , por ejemplo, cuando restablecen su contraseña, activan su cuenta, etc. También se incluyen los correos electrónicos sobre las acciones que realizan los clientes asignados a los miembros del equipo, como responder a un mensaje, firmar una propuesta, etc. Los miembros del equipo pueden seleccionar qué notificaciones por correo electrónico desean recibir.
El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del miembro del equipo en Configuración del portal. Para todos los correos electrónicos generados por el sistema para los miembros del equipo:
- No aparece la palabra "TaxDome" (excepto cuando el correo electrónico se refiere a la activación de una cuenta, la actualización de una contraseña o una invitación a incorporarse).
- El nombre empresa aparece en la parte superior.
- Los campos Responder a y CCO están vacíos.
- El contenido de los mensajes en las notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes en el chat cadena se muestra por defecto (más información en Mostrar contexto en las notificaciones por correo electrónico)
Mostrar contexto en las notificaciones por correo electrónico
Este ajuste puede activarse o desactivarse mediante empresa Propietario de la Empresa o administrador, en dos pasos:
-
Ir a Ajustes > empresa ajustes
- Actualice los conmutadores contextuales a su configuración preferida en Correo electrónico generado por el sistema;
Así es como aparece al cliente la notificación por correo electrónico con el contexto del mensaje:
Idioma por defecto de sus correos electrónicos
El idioma por defecto para todos los correos electrónicos enviados desde TaxDome se determina durante el registro. Sin embargo, un usuario de empresa Propietario de la Empresa o administrador puede cambiarlo en cualquier momento. Para ello, vaya a Ajustes > Ajustes de empresa en la barra de menú de la izquierda y acceda a la sección Ajustes internacionales; a continuación, seleccione el idioma preferido.
Esto cambiará el lenguaje de correos electrónicos como:
- La invitación a crear una nueva cuenta para un cliente
- La invitación a crear una nueva cuenta para un miembro del equipo
- La notificación sobre una factura que se ha creado
- La notificación sobre un formulario que se ha enviado
- La notificación sobre un nuevo chat cadena o un nuevo mensaje
- La notificación sobre la carga de un nuevo documento o de un documento que necesita aprobación
Nota: Si los miembros de su equipo y sus clientes seleccionan un idioma diferente para su portal, recibirán los correos electrónicos en el idioma que hayan elegido.