Configuración (avanzada): Configura tus correos electrónicos generados en TaxDome

Hay varios tipos de correos electrónicos generados por el sistema en TaxDome. Aunque sus ajustes por defecto están configurados para los que se necesitan con más frecuencia, también puedes personalizarlos.

Explicamos aquí:

Correos electrónicos de TaxDome al propietario de la empresa
Correos electrónicos de notificación de TaxDome a los miembros del equipo
Mostrar el contexto en las notificaciones de correo electrónico en los mensajes
Correos electrónicos estándar de tu empresa a los clientes
Correos electrónicos personalizados de tu empresa a los clientes
Correos electrónicos de tu empresa a los miembros del equipo

Correos electrónicos de TaxDome al propietario de la empresa

Estos correos electrónicos generados por el sistema informan a empresa Propietario de la Empresa sobre la prueba, el registro, la suscripción y el registro de miembros del equipo de TaxDome .

El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del propietario de la empresa en Configuración (visita el artículo).
Siempre recibes estas notificaciones en tu correo electrónico Iniciar Sesión, no en el correo electrónico sincronizado con TaxDome.

Correos electrónicos de notificación de TaxDome a los miembros del equipo

Estos correos electrónicos generados por el sistema le informan de toda la actividad de TaxDome relacionada con los clientes, como los mensajes nuevos, los creados automáticamente trabajos, los enviados formularios, etc.

El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del propietario de la empresa en Configuración (visita el artículo).
Siempre recibes estas notificaciones en tu correo electrónico Iniciar Sesión, no en el correo electrónico sincronizado con TaxDome.
Puedes activar y desactivar las notificaciones para diferentes eventos (ver el artículo).
Puedes activar y desactivar las notificaciones para clientes específicos cambiando las siguientes opciones de la cuenta (visita el artículo).

Mostrar el contexto en las notificaciones de correo electrónico en los mensajes

Cuando se envía un mensaje a un cliente o cuando se @menciona a un miembro del equipo, se envía una notificación por correo electrónico. En la configuración de empresa , puede elegir si desea mostrar por separado el contexto de los mensajes dirigidos a clientes y de los mensajes dirigidos a empresa.

Por defecto, las notificaciones dirigidas al cliente están desactivadas y se ocultan en las notificaciones por correo electrónico, mientras que las notificaciones internas están activadas y son visibles en las notificaciones por correo electrónico.

Este ajuste puede activarse y desactivarse mediante empresa Propietario de la Empresa o administrador, en dos pasos:

Vaya a Configuración, selecciona la pestaña Configuración de la empresa.
Actualiza los conmutadores contextuales a la configuración que desees

Así es como aparece al cliente la notificación por correo electrónico con el contexto del mensaje:

Correos electrónicos estándar de tu empresa a los clientes

Estos correos electrónicos generados por el sistema se envían a los clientes cuando se les pide que completen un formulario, carguen un documento o firmen un contrato, o cuando se les recuerda una acción pendiente que deben completar. Se envían a todos los contactos de una cuenta de cliente que tengan activados los botones NOTIFICAR . Más información sobre las notificaciones aquí.

El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para el portal del cliente en tu Configuración (visita el artículo).

En los correos electrónicos generados por el sistema:

La palabra "TaxDome" no aparece.
El nombre de tu empresa aparece en la parte superior.
Si el contacto al que se envía el correo electrónico está vinculado a más de una cuenta, el nombre de la cuenta se muestra junto al nombre de empresa(para que el cliente sepa a qué cuenta debe conectarse).
La dirección, el número de teléfono y el sitio web de tu empresa se muestran en el pie de página (lo que proporcionaste en la configuración de tu empresa dentro de la pestaña Detalles de la empresa en la sección Detalles de contacto). Para más detalles, ve aquí.
El campo Responder a incluye el correo electrónico especificado en Correo electrónico de respuesta predeterminado para los correos electrónicos del sistema (en su empresa Configuración dentro de la pestaña empresa Detalles en la sección Detalles de contacto ).

El campo CCO de los correos electrónicos generados por el sistema incluye el correo electrónico especificado en ¿Deseas recibir una copia de las alertas del sistema que TaxDome envía a los clientes? (en la Configuración de tu empresa su dentro de la pestaña Detalles de la empresa en la sección Detalles de contacto ).
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Correos electrónicos personalizados de tu empresa a los clientes

Esta sección es sólo para usuarios de TaxDome.

Puedes personalizar todos los correos electrónicos generados por el sistema que se envían desde tu empresa a los clientes cambiando el pie de página. Estos ajustes pueden ser modificados por el propietario o el administrador de la empresa.

Oculta la dirección, el número de teléfono y el sitio web de tu empresa (la información que proporcionó en la configuración de tu empresa dentro de la pestaña Detalles de la empresa en la sección Detalles de contacto ).
Muestra tus enlaces a redes sociales (añádelos en la sección Enlaces a redes sociales de la pestaña Configuración de empresa ).
Muestra el logotipo de su empresa en la parte superior (cargar en la sección Logo cargar en la pestaña Configuración de la empresa ).
Incluir el contenido del mensaje, incluida la lista de tareas del cliente, en las notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes en el chat cadena (descrito anteriormente en mostrar el contexto en las notificaciones por correo electrónico).

Para configurar los correos electrónicos generados por el sistema:

Vaya a Configuración, selecciona la pestaña Configuración de la empresa.
En la sección de correos electrónicos generados por el sistema, activa sus preferencias.

Si activa todas las opciones, los correos electrónicos generados por el sistema tendrán este aspecto:

Correos electrónicos de la empresa a los miembros del equipo

Esta sección es sólo para usuarios de TaxDome.

Estos correos electrónicos generados por el sistema informan a los miembros del equipo sobre tus propias cuentas del portal TaxDome, por ejemplo, cuando restablecen su contraseña, activan su cuenta, etc. Esto también incluye correos electrónicos sobre los clientes asignados a los miembros del equipo que realizan acciones, como responder a un mensaje, firmar un contrato, etc. Los miembros del equipo pueden seleccionar qué notificaciones desean recibir por correo electrónico.

El idioma de estos correos electrónicos coincide con el idioma establecido para la cuenta del miembro del equipo en la Configuración (visita el artículo).

Con todos los correos electrónicos generados por el sistema de los miembros del equipo:

La palabra "TaxDome" no aparece (excepto cuando el correo electrónico se refiere a una activación de la cuenta, una actualización de la contraseña o una invitación de incorporación).
El nombre de la empresa aparece en la parte superior.
Los campos Responder a y CCO están vacíos.
El contenido de los mensajes en las notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes en el chat cadena se muestra por defecto (más información en mostrar contexto en las notificaciones por correo electrónico)