Configuración (Básica): Correos electrónicos generados por el sistema paraPropietario de la Empresa y los miembros del equipo
Dependiendo del destinatario, hay varios tipos de correos electrónicos generados por el sistema en TaxDome. Este artículo explica cómo tratar los correos generados por el sistema a los miembros de tu empresa.
También puedes obtener más información sobre los correos electrónicos generados por el sistema para los clientes.
Correos electrónicos a los miembros de empresa
Nota. Los correos electrónicos a los miembros de empresa siempre se envían al correo electrónico de Iniciar Sesión , no al sincronizado con TaxDome (si son diferentes).
Propietario de la Empresa y los miembros del equipo reciben los siguientes correos electrónicos generados por el sistema:
| Correos electrónicos | empresa Propietario de la Empresa | Miembros del equipo |
| Notificaciones de cuenta y seguridad: Alertas sobre cambios en Iniciar Sesión , updates contraseña, bloqueos de cuenta y otros eventos relacionados con la seguridad. | + | + |
| updates facturación y suscripción: Información sobre el estado de la suscripción a TaxDome , pagos, planes de pago a plazos y problemas de pago. |
+ | - |
| Integraciones y resolución de problemas: Updates sobre el estado de las integraciones con servicios como Twilio, QuickBooks y TaxDome Payments. | + | - |
| Programa de marketing y recomendación: Correos electrónicos sobre ampliaciones de prueba, bonificaciones por recomendación y ofertas especiales. |
+ | - |
| Datos e informes de exportación: Confirmaciones de exportaciones de datos, incluyendo facturas, cuentas, tareas y pagos. |
+ | - |
| Alertas de acciones necesarias: Notificaciones importantes que requieren atención inmediata, como fallos en el pago o problemas de sincronización. | + | - |
| Correos electrónicos de notificación sobre la actividad de los clientes: Correos electrónicos sobre la actividad de los clientes en TaxDome, incluidos mensajes nuevos, trabajos creados automáticamente, formularios enviados y mucho más. los miembros de empresa deben seguir las cuentas de los clientes para recibir notificaciones. | + | + |
| Correos electrónicos de notificación sobre la actividad interna: Las notificaciones internas incluyen todas las asignaciones y menciones en chats, descripciones de trabajo y tareas, notas de cuenta y mucho más. |
Notificados de cualquier mención, no asignados | + |
Gestionar los correos electrónicos a los miembros de empresa
- Marca TaxDome (logotipo, pie de página, enlaces a redes sociales).
- Un botón para acceder a su cuenta.
- Un botón para acceder a una entidad concreta (si procede).
Sin embargo, en Ajustes > Ajustes de empresa , puedes elegir si quieres mostrar en el correo electrónico el contexto de los mensajes internos que se les envían. Activa Mostrar el contexto del mensaje en las notificaciones internas en la sección Correos electrónicos generados por el sistema.
Así es como aparece la notificación por correo electrónico con el contexto del mensaje para el miembro del equipo:
Gestionar las notificaciones por correo electrónico
- Elige qué tipos de notificaciones deben enviarse a tu correo electrónico (por ejemplo, puedes optar por no recibir notificaciones por correo electrónico cuando subas documentos o envíes formulario ).
- Decide si quieres recibir updates sobre cuentas de clientes concretos activando o desactivando la siguiente función.