Propietario de la Empresa, administrador, funciones del sistema de empleados

There are three different system roles a firm’s team members can have on TaxDome: owner, employee or admin. There is only one owner, but there can be multiple admins and employees. System roles are different from account roles which are used for task and job distrubution between the team. 

Propietario de la Empresa papel

Sólo puede haber una Propietario de la Empresa. Es la persona que registró inicialmente la empresa en TaxDome.

En Propietario de la Empresa puede hacer cualquiera de las siguientes cosas

• Acceder a todas las funciones y cuentas de TaxDome, y sus derechos de acceso no pueden revocarse.

• Añadir y eliminar miembros del equipo

• Elija las funciones de los miembros del equipo (administrador o empleado)

• Seleccionar los derechos de acceso de los empleados

• Gestionar suscripciones

• Cambiar los métodos de pago

• View information on jobs, tasks, assigned client activity for all employees, as well as the team summary on the Insights page

• Set weekly capacity for team members

administrador papel

En administrador es una persona a la que un Propietario de la Empresa cede algunos de los derechos de gestión de la empresa . Al igual que el Propietario de la Empresaun administrador tiene acceso inmediato a todas las funciones y cuentas de TaxDome. También puede añadir nuevos empleados y seleccionar sus derechos de acceso.

Sin embargo, un administrador no puede hacer nada de lo siguiente:

• Establecer o cambiar las funciones de los miembros del equipo (por ejemplo, cambiar un empleado a administrador o viceversa)

• Añadir y eliminar administradores

• Gestionar suscripciones

• Cambiar los métodos de pago

• Connect TaxDome to QuickBooks Online

• Edit and delete comments on the jobs left by the firm owner

• Conecte el empresa al IRS

Función del empleado

Depending on their responsibilities, employees are given different access rights on TaxDome. The owner and admin choose which access rights employees should have during the registration process. Access rights can be changed or added at any time. Here’s more on employee access rights .

Un empleado de El uso de unempleadopermanece limitado hasta que tenga acceso a la cuenta de cliente. Al añadir un empleado, puedes hacer una de las siguientes cosas:

• Darles acceso a un grupo seleccionado de cuentas de clientes

• Give them View All Accounts access rights (here’s an explanation of all access rights )

  Un empleado de Unempleado no puede hacer nada de lo siguiente

• Modificar sus propios derechos de acceso o los de otros

• Give other team members access to accounts—unless they have been given the Assign teammates access rights

• View stats in the Team summary widget on the Insights page

• Borrar los comentarios de otros miembros del equipo en trabajos

• Borrar mensajes de chat

Establecer o cambiar roles

En Propietario de la Empresa puede establecer o cambiar un rol al añadir un miembro del equipo o en cualquier momento. Para cambiar el rol de un miembro del equipo

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en los tres puntos a la derecha del nombre del miembro del equipo, haz clic Editar.

2. Selecciona la nueva función para el miembro del equipo en el desplegable y, a continuación, confirma haciendo clic en Continuar.

3. Pulsa . Guardar.

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