Explicación de los roles del sistema

No todos los miembros de tu equipo necesitan el mismo nivel de acceso. Los roles del sistema te permiten controlar quién puede gestionar empresa , gestionar la facturación y ver las cuentas de los clientes, para que las personas adecuadas tengan los permisos adecuados.

Resumen de los roles del sistema

Cada miembro del equipo de TaxDome uno de estos tres roles en el sistema: Propietario de la Empresa, administradoro empleado. Estos roles determinan lo que cada persona puede gestionar a empresa , desde la suscripción y la configuración del equipo hasta el acceso a las cuentas de los clientes.

• Propietario de la Empresa — el titular principal de la cuenta empresa, registrado al darse de alta. Solo puede haber un Propietario de la Empresa. El Propietario de la Empresa acceso sin restricciones a todas TaxDome y cuentas TaxDome .
• administrador — un miembro del equipo al que el Propietario de la Empresa le ha asignado derechos empresa , excepto en lo que se refiere a la gestión de suscripciones y de los roles del sistema.
• Empleado: miembro del equipo cuyo acceso se controla mediante derechos de acceso y se limita a las cuentas de clientes que se le han asignado.

Roles del sistema frente a roles de cuenta

Tanto los roles del sistema como los roles de cuenta tienen que ver con los miembros del equipo, pero tienen fines totalmente distintos:

• Los roles del sistema (Propietario de la Empresa, administrador, empleado) determinan los permisos empresa: quién puede gestionar la suscripción, configurar los ajustes y controlar lo que los demás pueden ver y hacer en TaxDome. Los roles del sistema los establece el Propietario de la Empresa se aplican a toda la empresa.
• Roles de cuenta (por ejemplo, preparador de impuestos, contable, asesor): se usan para trabajo tareas y trabajo . Los roles de cuenta te permiten asignar trabajo a un rol en lugar de a una persona concreta, de modo que, cuando se crea un trabajo una tarea, TaxDome lo asigna TaxDome a quien ocupe ese rol para ese cliente en concreto. Los roles de cuenta no afectan a los roles del sistema ni a los derechos de acceso.

Acceso y permisos

Los roles del sistema definen los permisos predeterminados de los usuarios:

Propietario de la Empresa papel

Un Propietario de la Empresa puede hacer cualquiera de estas cosas:

• Acceder a todas las funciones y cuentas de TaxDome, y sus derechos de acceso no pueden revocarse.
• Añadir y eliminar miembros del equipo
• Elija las funciones de los miembros del equipo (administrador o empleado)
• Seleccionar los derechos de acceso de los empleados
• Gestionar empresa
• Gestionar métodos de pago para empresa
• Consulta información sobre trabajos, tareas y actividades asignadas a clientes para todos los empleados, así como el resumen del equipo en la Insights .
• Establecer la capacidad semanal de los miembros del equipo.

administrador papel

Un administrador es una persona a la que un Propietario de la Empresa le cede algunos de los derechos empresa . Al igual que el Propietario de la Empresa, un administrador tiene acceso inmediato a todas las funciones y cuentas TaxDome. También puede añadir nuevos empleados y asignarles derechos de acceso. Sin embargo, un administrador no puede hacer nada de lo siguiente:

• Establecer o cambiar las funciones de los miembros del equipo (por ejemplo, cambiar un empleado a administrador o viceversa)
• Añadir, eliminar, desactivar o restaurar administradores
• Gestionar empresa
• Gestionar métodos de pago para empresa
• Conecta TaxDome QuickBooks
• Editar y eliminar comentarios sobre los trabajos por la empresa Propietario de la Empresa
• Gestionar la capacidad semanal del Propietario de la Empresa

Función del empleado

En función de sus responsabilidades, los empleados tienen diferentes derechos de acceso en TaxDome. El Propietario de la Empresa y el administrador eligen los derechos de acceso que deben tener los empleados durante el proceso de registro. Los derechos de acceso se pueden cambiar o añadir en cualquier momento. Aquí tienes más información sobre los derechos de acceso de los empleados .

Un empleado de El uso de unempleadopermanece limitado hasta que tenga acceso a la cuenta de cliente. Al añadir un empleado, puedes hacer una de las siguientes cosas:

• Darles acceso a un grupo seleccionado de cuentas de clientes

• Otórgales derechos de acceso para ver todas las cuentas (aquí tienes una explicación de todos los derechos de acceso) .

  Un empleado de Unempleado no puede hacer nada de lo siguiente

• Modificar sus propios derechos de acceso o los de otros

• Otorgar acceso a las cuentas a otros miembros del equipo, a menos que se les haya concedido el derecho de acceso Asignar compañeros de equipo.

• Consulta las estadísticas en el widget Resumen del equipo de la Insights .

• Borrar los comentarios de otros miembros del equipo en trabajos

• Borrar mensajes de chat

Establecer o cambiar roles

En Propietario de la Empresa puede establecer o cambiar un rol al añadir un miembro del equipo o en cualquier momento. Para cambiar el rol de un miembro del equipo

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en los tres puntos a la derecha del nombre del miembro del equipo, haz clic Editar.

2. Selecciona la nueva función para el miembro del equipo en el desplegable y, a continuación, confirma haciendo clic en Continuar.

3. Pulsa . Guardar.

Para obtener información sobre cómo cambiar la empresa Propietario de la Empresa, consulta el artículo dedicado .