Propietario de la Empresa, administrador, funciones del sistema de empleados

Hay tres funciones diferentes que pueden desempeñar los miembros del equipo empresaen TaxDome: Propietario de la Empresa, empleadoo administrador. Solo hay un Propietario de la Empresa, pero puede haber varios administradores y empleados. Las funciones del sistema son diferentes de las funciones de la cuenta , que se utilizan para trabajo de tareas y trabajo entre el equipo. 

Propietario de la Empresa papel

Sólo puede haber una Propietario de la Empresa. Es la persona que registró inicialmente la empresa en TaxDome.

En Propietario de la Empresa puede hacer cualquiera de las siguientes cosas

• Acceder a todas las funciones y cuentas de TaxDome, y sus derechos de acceso no pueden revocarse.

• Añadir y eliminar miembros del equipo

• Elija las funciones de los miembros del equipo (administrador o empleado)

• Seleccionar los derechos de acceso de los empleados

• Gestionar suscripciones

• Cambiar los métodos de pago

• Consulta información sobre trabajos, tareas y actividades asignadas a clientes para todos los empleados, así como el resumen del equipo en la Insights .

• Establecer la capacidad semanal de los miembros del equipo.

administrador papel

En administrador es una persona a la que un Propietario de la Empresa cede algunos de los derechos de gestión de la empresa . Al igual que el Propietario de la Empresaun administrador tiene acceso inmediato a todas las funciones y cuentas de TaxDome. También puede añadir nuevos empleados y seleccionar sus derechos de acceso.

Sin embargo, un administrador no puede hacer nada de lo siguiente:

• Establecer o cambiar las funciones de los miembros del equipo (por ejemplo, cambiar un empleado a administrador o viceversa)

• Añadir y eliminar administradores

• Gestionar suscripciones

• Cambiar los métodos de pago

• Conecta TaxDome QuickBooks

• Editar y eliminar comentarios sobre los trabajos por la empresa Propietario de la Empresa

• Conecte el empresa al IRS

Función del empleado

En función de sus responsabilidades, los empleados tienen diferentes derechos de acceso en TaxDome. El Propietario de la Empresa y el administrador eligen los derechos de acceso que deben tener los empleados durante el proceso de registro. Los derechos de acceso se pueden cambiar o añadir en cualquier momento. Aquí tienes más información sobre los derechos de acceso de los empleados .

Un empleado de El uso de unempleadopermanece limitado hasta que tenga acceso a la cuenta de cliente. Al añadir un empleado, puedes hacer una de las siguientes cosas:

• Darles acceso a un grupo seleccionado de cuentas de clientes

• Otórgales derechos de acceso para ver todas las cuentas (aquí tienes una explicación de todos los derechos de acceso) .

  Un empleado de Unempleado no puede hacer nada de lo siguiente

• Modificar sus propios derechos de acceso o los de otros

• Otorgar acceso a las cuentas a otros miembros del equipo, a menos que se les haya concedido el derecho de acceso Asignar compañeros de equipo.

• Consulta las estadísticas en el widget Resumen del equipo de la Insights .

• Borrar los comentarios de otros miembros del equipo en trabajos

• Borrar mensajes de chat

Establecer o cambiar roles

En Propietario de la Empresa puede establecer o cambiar un rol al añadir un miembro del equipo o en cualquier momento. Para cambiar el rol de un miembro del equipo

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en los tres puntos a la derecha del nombre del miembro del equipo, haz clic Editar.

2. Selecciona la nueva función para el miembro del equipo en el desplegable y, a continuación, confirma haciendo clic en Continuar.

3. Pulsa . Guardar.

Para obtener información sobre cómo cambiar la empresa Propietario de la Empresa, consulta el artículo dedicado .

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