Explicación de los recordatorios

Los recordatorios son correos electrónicos de seguimiento TaxDome a los clientes que aún no han completado una acción relacionada con un asunto pendiente: una no pagada , una propuesta sin firmar o un formulario sin enviar. Así se aseguran de que los clientes estén al día sin que tengas que darles un empujoncito manualmente.

Resumen de recordatorios

Los recordatorios funcionan en cualquier elemento dirigido al cliente que requiera una acción: formularios, solicitudes de clientes, propuestas, facturas, solicitudes de firma, aprobaciones y mensajes de chat.

Esto es lo que puedes hacer con los recordatorios:

• Programa recordatorios automáticos: configura el envío de correos electrónicos de seguimiento de forma periódica cuando un cliente no haya respondido.
• Envía recordatorios manuales: avisa a un cliente en cualquier momento sin esperar a que llegue la fecha prevista, incluso si los recordatorios automáticos ya están activos.
• Establecer valores predeterminados en una plantilla: configura el comportamiento de los recordatorios en una plantilla para que todos los objetos creados a partir de ella hereden la misma programación.

Cómo funcionan los recordatorios automáticos

1. Envías un artículo a un cliente (manualmente o mediante proyecto ) con los recordatorios activados.

2. El cliente recibe la notificación inicial por correo electrónico, además de una notificación push si usa la aplicación móvil.
3. Una vez transcurrido el número de días configurado, TaxDome un correo electrónico de recordatorio si el cliente no ha completado la acción.
4. Los recordatorios siguen apareciendo con la frecuencia configurada hasta que el cliente complete la acción, se alcance el número configurado o se cumpla otra condición de detención.

Puedes activar o desactivar los recordatorios en cualquier momento editando la tarea pendiente.

¿Quién recibe los recordatorios?

Los recordatorios se envían solo a los clientes. En la mayoría de los casos, todos los contactos vinculados a la cuenta que tengan activada la opción «Notificar» reciben el recordatorio. Se trata del mismo grupo de contactos que recibió la notificación inicial cuando enviaste el artículo, por lo que los recordatorios siguen el mismo camino que el correo electrónico original.

Acceso y permisos

No hay un derecho de acceso específico para los recordatorios. Cualquiera que pueda enviar un objeto determinado también puede configurar sus recordatorios: el derecho de acceso correspondiente a cada objeto cubre ambas acciones.

Automatiza los recordatorios con proyectos

No hace falta configurar los recordatorios uno por uno. Cuando los configuras dentro de una proyecto que envía un objeto a un cliente —por ejemplo, una automatización que envía una factura o crea un formulario un trabajo una determinada fase—, todos los objetos que se envían a través de la automatización heredan el mismo calendario de recordatorios. Configúralo una vez en la automatización y todos los elementos que se activen seguirán el mismo ritmo.

Vista del cliente

Un correo electrónico de recordatorio tiene el mismo formato que la notificación original —con el mismo botón de llamada a la acción—, pero aparece marcado como recordatorio. Además, la tarea correspondiente pasa a aparecer en la parte superior de la lista de tareas del cliente, tanto en el portal como en la aplicación móvil.

Cuando el cliente complete la acción (pague, firme, envíe o apruebe), los recordatorios se detendrán automáticamente y recibirás una notificación de que la acción se ha completado en Inbox+ .

Para conocer los valores predeterminados exactos de los campos de los recordatorios, las condiciones de detención por objeto y la lista completa de automatizaciones compatibles, consulta la Referencia de recordatorios.