Procesos regulares de auditoría para grandes empresas

Si eres propietario o trabajas en una gran empresa cientos o incluso miles de clientes, probablemente tengas un administrador que audita regularmente tus procesos automatizados para asegurarse de que todo funciona correctamente. A continuación, te mostramos lo que un administrador comprobar y hacer habitualmente.

Nota

Crear tareas recurrentes para tu administrador cada proceso de auditoría que desees que realicen.

Comprobación de la sincronización del correo electrónico

Todos los clientes deben tener la sincronización de correo electrónico habilitada para que cualquier correo electrónico que envíen esté disponible en tu perfil de cuenta para todos los miembros del equipo asignados. 

Aunque el miembro del equipo responsable se fuera de vacaciones, otro miembro del equipo podría seguir consultando el correo electrónico de la cuenta. Para asegurarte de que los clientes tienen activada la sincronización del correo electrónico:

• Vaya a la pestaña Información del perfil de la cuenta.

• Asegúrate de que la casilla Sincronización de correo electrónico esté marcada.

Para obtener más información sobre la sincronización del correo electrónico, ve aquí .  

Cuenta-asignado a cheque

Los miembros del equipo están limitados en cuanto a lo que pueden hacer en TaxDome hasta que realmente tienen acceso a una o más cuentas. Así que es importante asegurarse de que los miembros del equipo tienen acceso a las cuentas y los derechos de acceso que necesitan para hacer su trabajo.

Por lo general, los miembros del equipo se asignan a las cuentas a medida que se crean nuevas. Para asignar un miembro del equipo a una cuenta existente:

1. Ve a Clientes > Cuentas, haz clic nombre del cliente (o búscalo utilizando el campo de búsqueda).

2. En la sección Información, haz clic en Editar junto a Información de la cuenta. Añade miembros del equipo en el campo Miembros del equipo.

3. Haz clic en Continuar y, a continuación, en Guardar.

Si utilizas la automatización de actualización de acceso a cuentas en proyectos asignar cuentas a los miembros del equipo, esos proyectos revisarse periódicamente. El personal temporal, por ejemplo, podría estar procesando declaraciones de impuestos durante la temporada fiscal y sería necesario añadirlo a la automatización. 

proyecto-comprobación de disponibilidad

Un miembro del equipo no tiene necesariamente acceso a un proyecto contiene un trabajo una de sus cuentas de clientes; primero debe ser añadido al proyecto el campo Disponible para. Cada vez que una empresa nuevos miembros al equipo, estos deben ser añadidos a todos los proyectos a proyectos acceder. A continuación se explica cómo hacerlo: 

1. Abre el proyecto al proyecto deseas añadir uno o más miembros del equipo.

2. Haz clic en Configuración.

3. Añade miembros del equipo en el campo Disponible para. Para obtener más información, lee este artículo .

Nota

Cuando quieras que los miembros del equipo tengan acceso a una tarea o trabajo , añádelos a la campo de cesionarios .

Comprobación de la prioridad de firma

Si utiliza la firma electrónica para las declaraciones de la renta o cualquier otro documento que requiera dos firmantes, asegúrese de que los clientes tienen la prioridad de firma adecuada. Esto es especialmente importante para los nuevos clientes que declaran conjuntamente. 

• Ve a la pestaña Información de la cuenta del cliente y haz clic enPrioridad en la sección Contactos.

• Revisa la prioridad de firma, realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar.

Lee este artículo para obtener más información sobre la prioridad de firma.

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