Big empresas (Básico): Procesos regulares de auditoría

Si tiene o trabaja en una gran empresa con cientos o incluso miles de clientes, probablemente tenga un administrador que audita regularmente sus procesos automatizados para asegurarse de que todo funciona correctamente. Aquí te mostramos lo que un administrador podría comprobar y hacer con regularidad.

Consejo: Cree tareas recurrentes para su administrador para cada proceso de auditoría que desee que realicen.

Cubierto aquí:

• Comprobación de la sincronización del correo electrónico
• Cuenta-asignado a cheque
• proyecto-comprobación de disponibilidad
• Comprobación de la prioridad de firma

Comprobación de la sincronización del correo electrónico

Todos los clientes deben tener activada la Sincronización de correo electrónico para que cualquier correo que envíen esté disponible en el perfil de su cuenta para todos los miembros del equipo asignados. 

Aunque el miembro del equipo responsable se fuera de vacaciones, otro miembro del equipo podría seguir consultando el correo electrónico de la cuenta.

Para asegurarse de que los clientes tienen activada la sincronización del correo electrónico:

1. Vaya a la pestaña Información del perfil de la cuenta.
2. Compruebe que la Sincronización de correo electrónico está activada.

Para obtener más información sobre la sincronización del correo electrónico, haz clic aquí. 

Cuenta-asignado a cheque

Team members are limited as to what they can do on TaxDome until they actually have access to one or more accounts. So it’s important to make sure team members have the access to accounts and access rights they need to do their work.

Por lo general, los miembros del equipo se asignan a las cuentas a medida que se crean nuevas. Sin embargo, si necesita asignar un miembro del equipo a una cuenta existente, aquí tiene cómo hacerlo: 

1. Vaya a la pestaña Información de la cuenta de cliente y seleccione la subpestaña Equipo .
2. Añada aquí acceso de equipo a uno o más miembros del equipo.

Para más detalles sobre el acceso a la cuenta, vaya aquí. 

Si utiliza la automatización Actualizar acceso a cuentas en proyectos para asignar cuentas a los miembros del equipo, esas proyectos deben comprobarse con regularidad. El personal temporal, por ejemplo, podría estar procesando declaraciones de impuestos durante la temporada de impuestos y necesitaría ser añadido a la automatización. 

proyecto-comprobación de disponibilidad

Un miembro del equipo no tiene necesariamente acceso a un proyecto que contenga un trabajo para una de sus cuentas de cliente; primero debe ser añadido al proyecto en el campo Disponible para. Cada vez que un empresa reciba nuevos miembros de equipo, éstos deberán añadirse a todos los proyectos a los que necesitarán acceder. 

He aquí cómo hacerlo: Abra la página proyecto a la que desee añadir uno o varios miembros del equipo y, a continuación, añádalos en el campoDisponible para. Para más información, haz clic aquí.

Consejo: Cuando desee que los miembros de un equipo tengan acceso a una plantilla de tarea o trabajo , añádalos al campo Asignados.

Comprobación de la prioridad de firma

Si utiliza la firma electrónica para las declaraciones de la renta o cualquier otro documento que requiera dos firmantes, asegúrese de que los clientes tienen la prioridad de firma adecuada. Esto es especialmente importante para los nuevos clientes que declaran conjuntamente. 

1. Vaya a la pestaña Información de la cuenta de cliente, haz clic el enlace Prioridad del firmante en la sección Contactos .
2. Revise la prioridad de firma, realice los cambios necesarios, haz clic Enviar.

Para más detalles sobre la prioridad de firma, vaya aquí.