Ejemplos de Automatización (Básica): Actualización del acceso a la cuenta
Deje que proyectos haga el trabajo por usted: automatice la actualización del acceso que los miembros de su equipo tienen a las cuentas de los clientes. De este modo, tus empleados estacionales tendrán permisos de acceso específicos, o los miembros de tu equipo accederán a cuentas concretas solo en determinadas fases de la flujo de trabajo.
Cubierto aquí:
- Paso 1. Definir el acceso de los empleados a las cuentas Definir el acceso de los empleados a las cuentas
- Segundo paso. Configurar la automatización "Actualizar el acceso a la cuenta
Paso 1. Definir el acceso de los empleados a las cuentas Definir el acceso de los empleados a las cuentas
Antes de añadir la automatización, tienes que decidir qué miembro del equipo necesita acceso a cuentas específicas y cuándo lo necesita. Eso depende de los miembros de tu equipo:
- Función o responsabilidades, ya que su gestor de ventas/preparador de impuestos/revisor/etc. puede necesitar derechos de acceso sólo durante una determinada fase de flujo de trabajo .
- Tipo de empleo, ya que los derechos de acceso de sus trabajadores temporales y fijos pueden variar.
Segundo paso. Configurar la automatización "Actualizar el acceso a la cuenta
Para asegurarse de que todo su personal tiene acceso a las cuentas de los clientes mientras completan su parte del trabajo, siga estos pasos:
- Seleccione la etapa en su proyecto, cuando el acceso a la cuenta debe ser cambiado, a continuación, agregue la automatización Actualizar el acceso a la cuenta.
- Al crear la automatización, seleccione los empleados que desea añadir o eliminar automáticamente del acceso a la cuenta de cliente.
La automatización puede configurarse de distintas maneras:
- Sustituir asignados a usuarios por defecto en + Añadir acceso a cuenta vacía:
Cuando un trabajo entra en escena, los miembros del equipo asignados se desasignan, y en su lugar se asignan a la cuenta los que tienen acceso a la cuenta por defecto. - Sustituir asignados por usuarios por defecto en + Añadir acceso a cuenta rellenado:
Cuando un trabajo entra en escena, los miembros del equipo asignados se desasignan y, en su lugar, se asignan a la cuenta los que aparecen en el campo Añadir acceso a cuenta. - Reemplazar asignados a usuarios por defecto desactivado + campo Añadiracceso a cuenta rellenado:
Cuando un trabajo entra en escena, los miembros del equipo asignados permanecen asignados a la cuenta, y los que aparecen en el campo Añadir acceso a la cuenta también. - Reemplazar asignados a usuarios por defecto desactivado + Eliminar acceso a cuenta rellenado:
Cuando un trabajo entra en escena, los miembros del equipo que aparecen en el campo Quitar acceso a cuenta quedan sin asignar. - Añadir acceso a cuenta rellenado + Eliminar acceso a cuenta rellenado:
Cuando un trabajo entra en escena, los miembros del equipo que aparecen en el campo Añadir acceso a cuenta se asignan a la cuenta, y los que aparecen en Eliminar acceso a cuenta se desasignan.
Una vez que un trabajo entra en escena, el acceso del miembro de su equipo a la cuenta se actualiza automáticamente.
Nota Para la automatización de acceso a la cuenta de actualización, no importa si el autoavanzar trabajos de la etapa esté activado. La automatización se activa automáticamente y no requiere acciones ni por parte del cliente ni por parte de empresa para completarse. Además, no se vincula ningún elemento a trabajo cuando se activa la automatización.