Actualizar automáticamente el acceso a la cuenta
Deja que proyectos el trabajo por ti: automatiza el acceso de actualización que tienen los miembros de tu equipo a las cuentas de los clientes. De esta manera, tus empleados temporales tendrán permisos de acceso específicos, o los miembros de tu equipo accederán a cuentas concretas solo en determinadas etapas del flujo de trabajo.
En este artículo, aprenderás a configurar esta automatización en proyecto , pero este enfoque también se aplica a la configuración de esta automatización en trabajo personalizados.
Paso 1. Definir el acceso de los empleados a las cuentas Definir el acceso de los empleados a las cuentas
Antes de añadir la automatización , debes decidir qué miembro del equipo necesita acceso a cuentas específicas y cuándo lo necesita. Eso depende de los miembros de tu equipo:
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Función o responsabilidades, ya que su gestor de ventas/preparador de impuestos/revisor/etc. puede necesitar derechos de acceso sólo durante una determinada fase de flujo de trabajo .
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Tipo de empleo, ya que los derechos de acceso de tus trabajadores temporales y permanentes pueden variar.
Paso 2. Configura la automatización «Actualizar acceso a la cuenta».
Para asegurarse de que todo su personal tiene acceso a las cuentas de los clientes mientras completan su parte del trabajo, siga estos pasos:
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Selecciona la etapa de tu proyecto en la que se debe cambiar el acceso a la cuenta y, a continuación, añade la automatización Actualizar acceso a la cuenta.
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Al crear la automatización, seleccione los empleados que desea añadir o eliminar automáticamente del acceso a la cuenta de cliente.
La automatización puede configurarse de distintas maneras:
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Reemplazar a los asignados por usuarios predeterminados en + Añadir acceso a la cuenta vacío: Cuando un trabajo la fase, los miembros del equipo asignados quedan desasignados y los que tienen acceso predeterminadoa la cuenta son asignados a la cuenta en su lugar.
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Reemplazar a los asignados por usuarios predeterminados en + Añadir acceso a la cuenta completado: Cuando un trabajo la fase, los miembros del equipo asignados quedan desasignados y los que aparecen en el campo Añadir acceso a la cuenta son asignados a la cuenta en su lugar.
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Reemplazar a los asignados por usuarios predeterminados desactivado + Campo Añadir acceso a la cuenta rellenado: Cuando un trabajo la fase, los miembros del equipo asignados siguen asignados a la cuenta, y los que figuran en el campo Añadir acceso a la cuenta también se asignan.
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Reemplazar a los asignados por usuarios predeterminados desactivado + Eliminar acceso a la cuenta rellenado: Cuando un trabajo la fase, los miembros del equipo que aparecen en el campo Eliminar acceso a la cuenta dejan de estar asignados.
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Añadir acceso a la cuenta completado + Eliminar acceso a la cuenta completado: Cuando un trabajo la fase, los miembros del equipo que aparecen en el campo Añadir acceso a la cuenta son asignados a la cuenta, y los que aparecen en Eliminar acceso a la cuenta quedan desasignados.
Una vez que un trabajo la fase, el acceso de los miembros de tu equipo a la cuenta se actualiza automáticamente.
Nota
Para los Actualizar el acceso a la cuenta automatización, no importa si el autoavanzar trabajos El interruptor de la etapa está activado. La automatización se activa automáticamente y no requiere ninguna acción por empresa del cliente ni de la empresa para completarse. Además, no hay ningún elemento vinculado al trabajo se activa la automatización.¿Te ha resultado útil este artículo?
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