Equipo (Básico): Acceso y Asignados
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Gestionar montones de tareas entre muchos miembros del equipo puede resultar confuso rápidamente. Asignar clientes, tareas, trabajos y facturas a miembros específicos del equipo ayuda a los propietarios de empresa y a administrador a saber quién está haciendo qué y a quién dirigirse cuando surgen preguntas. Más información sobre la asignación de miembros del equipo.
Explicamos aquí:
- Dar acceso a la cuenta
- Cuentas siguientes
- Dar acceso a los proyectos
- Selección de asignatarios trabajo
- Selección de asignados de tareas
- Selección de asignados de facturas
Dar acceso a la cuenta
Los miembros del equipo están limitados en TaxDome hasta que son asignados a una cuenta. Una vez que lo estén, podrán ver y editar la información de los clientes, cargar documentos, crear facturas, enviar mensajes, crear notas, ver los contactos vinculados y mucho más. Para obtener más detalles, ve aquí.
Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede dar acceso a las cuentas a los miembros del equipo. Hay varias formas de hacerlo:
- Da a los miembros del equipo acceso por defecto (es decir, acceso a todas las cuentas).
- Asigna miembros del equipo a cuentas específicas.
- Asigna miembros del equipo al crear o importar cuentas.
- Asigna de forma masiva miembros del equipo a las cuentas existentes.
- Utilice las automatizaciones de proyecto para dar a los miembros del equipo acceso temporal a las cuentas.
Para más información, consulta aquí.
Cuentas siguientes
Cuando los miembros del equipo siguen una cuenta, reciben notificaciones sobre la actividad de la cuenta (tanto si están asignados a la cuenta como si no). Para obtener más detalles, ve aquí.
Dar acceso a los proyectos
Los miembros del equipo tienen acceso a Proyectos en la ventana Editar Proyectos de la sección Disponible para (más abajo) en lugar de asignárselo.
Cuando se añade un miembro del equipo al campo Disponible para de la ventana Editar Proyecto , ocurre lo siguiente:
- Ven el proyecto en su sección de flujo de trabajo.
- Pueden añadir, editar y mover trabajos de una etapa a otra para sus cuentas asignadas.
- Tienen acceso a la sección de flujo de trabajo , donde pueden ver y acceder a todos los proyectos y trabajos para sus cuentas asignadas.
Consejo: Para poder ver el trabajos de la cuenta en un proyecto, un miembro del equipo debe tener acceso tanto al proyecto como a la cuenta. Hay una forma rápida de darles acceso: basta con @mencionarlos en un comentario de trabajo . Recibirán una notificación en su Inbox+, tanto si tienen acceso como si no, y podrán solicitar acceso. Una vez concedido, tendrán acceso tanto a la cuenta como a proyecto.
Selección de asignatarios trabajo
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Los miembros del equipo pueden ser asignados a trabajos dentro de una tarjeta trabajo en el campo Asignados . También pueden asignarse dentro de una plantillatrabajo (más abajo).
Incluso puedes elegir si quieres ver al asignado en la tarjeta de trabajo. Para obtener más información sobre la personalización de las tarjetas de trabajo, ve aquí.
Filtra tu lista de trabajos por asignatario utilizando el filtro de Asignado da Trabajo. Desde la página Trabajos , realiza un seguimiento de todos los trabajos; desde la página Proyectos haz seguimiento de los trabajos en el proyecto.
Nota: Recuerda que los trabajos entran en proyectos. Los miembros del equipo asignados a los trabajos deben tener acceso a tus proyectos.
Selección de asignados de tareas
Asigna tantos miembros del equipo a una tarea como sea necesario dentro del campo Asignados de la ventana Tarea (abajo).
Si una tarea está vinculada a un trabajo, la persona asignada puede cambiarse fácilmente dentro del trabajo en cualquier momento. Ve aquí para conocer los detalles.
Activa la opción Asignar tarea a la persona asignada al trabajo dentro de la automatización de la creación de tareas en la configuración del proyecto para que el trabajo y la persona asignada a la tarea sean la misma persona.
Los miembros del equipo pueden ver sus tareas en una página en su flujo de trabajo sección dentro de la pestaña Tareas. No necesitan acceder a las cuentas o a proyectos para ver y editar las tareas.
Consejo: La función de automatización del proyecto Actualizar el acceso a la cuenta te permite crear tareas para miembros específicos del equipo, dándoles acceso temporal a las cuentas. Por ejemplo, una etapa de un proyecto puede incluir una tarea de Revisar documentos para un miembro específico del equipo. Para obtener más información, ve aquí.
Selección de asignados de facturas
El miembro del equipo asignado a una factura obtiene el crédito por haber realizado los servicios que incluye. Por defecto, se asigna a la persona que crea la factura. Para más detalles, ve aquí.
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o un miembro del equipo con acceso a Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo puede cambiar el asignado a.
