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Explicación del trabajo

Asignar hilos, tareas, trabajos y facturas a miembros concretos del equipo ayuda a empresa y a administrador al tanto de quién hace qué, y a quién acudir cuando surgen dudas. Descubre todo lo que necesitas saber sobre cómo asignar tareas a los miembros del equipo.

Resumen de la tarea

La función de asignación de TaxDome te TaxDome designar a qué miembro del equipo le corresponde una tarea concreta. A diferencia del acceso a la cuenta, que controla lo que un miembro del equipo puede ver en la cuenta de un cliente, la asignación establece quién es el responsable de cada tarea concreta y deja claro a todo el mundo quién se encarga de qué.

Hay cuatro tipos de tareas:

  • cadena : indica quién es el responsable de una conversación concreta por chat, SMS o correo electrónico con un cliente.

  • trabajo : vincula a uno o más miembros del equipo a un trabajo este avanza en un proyecto.

  • Asignación de tareas: asigna una o más personas del equipo a una tarea.

  • Asignación de factura: se atribuye a la persona del equipo que prestó los servicios que figuran en la factura. Por defecto, se asigna a la persona que crea la factura.

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Nota

La asignación y eliminación de miembros del equipo se reflejará en la página de feed de Actividad.

Asignación frente a acceso a la cuenta

La asignación y el acceso a la cuenta son conceptos distintos que, aunque suelen ir de la mano, tienen fines diferentes.

  • Acceso a la cuenta: determina qué miembros del equipo pueden ver y trabajar con la cuenta de un cliente: sus documentos, mensajes, notas, tareas, registros de tiempo y contactos. Descubre más sobre el acceso a la cuenta para los miembros del equipo.

  • Asignación: indica quién es el responsable de una tarea concreta (una cadena, trabajo, una tarea o una factura) dentro de una cuenta.

Ambas cosas son independientes: dar acceso a la cuenta a alguien no le asigna automáticamente ningún trabajos, tarea, hilo o factura. Por el contrario, asignar a alguien a una tarea o a trabajo le trabajo acceso a la cuenta del cliente.

Cómo funciona la tarea

Dependiendo de la entidad que se asigne, la asignación funciona de forma diferente y tiene fines distintos. Aquí tienes más detalles:

Trabajo sobre hilos de chat, correo electrónico y SMS

cadena ayuda a tu equipo a gestionar las comunicaciones con los clientes. Cuando asignas una cadena un miembro del equipo, este se encarga de gestionar esa conversación concreta con el cliente.

Todos los miembros del equipo pueden acceder fácilmente a todos los hilos de los que son responsables en Comunicaciones > Hilos asignados a mí.

Más información sobre cadena en el artículo dedicado .

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Consejo

cadena es independiente de quién envía el mensaje. Por ejemplo, un mensaje puede enviarse desde un trabajo asignado a la cadena asigna a otro miembro del equipo para su gestión de seguimiento.

trabajo

Tener trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico trabajo un proyecto. Cuando asignas a un miembro del equipo a un trabajo, básicamente estás diciendo: «Esta persona es responsable del trabajo de este cliente». 

En proyectos, puedes utilizar asignados de trabajo para automatizar el envío de mensajes personalizados y la asignación de tareas. También puedes configurar una automatización que actualice los asignados de trabajo .

Descubre más sobre cómo seleccionar a trabajo y utilizarlos en tu flujo de trabajo el artículo dedicado a este tema.

Asignación de tareas

Asigna a tantas personas del equipo como necesites a una tarea en el campo «Asignados» de la ventana «Tareas» (más abajo). Si una tarea está vinculada a un trabajo, asignado a cambiar fácilmente asignado a dentro del trabajo cualquier momento. Entra aquí para ver más detalles.

Además, se puede asignar una tarea mediante la automatización «Crear tarea» al editar proyecto , de modo que la persona asignado a trabajo asignado a la tarea asignado a la misma.

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Consejo

proyecto te permite crear tareas para miembros específicos del equipo, dándoles acceso temporal a las cuentas. Por ejemplo, una etapa de un proyecto incluir una tarea para un miembro específico del equipo. Para obtener más información, haz clic aquí.

Los miembros del equipo pueden ver sus tareas en una sola página yendo a flujo de trabajo «Tareas» en la barra de menú de la izquierda.

Asignación de facturas

Al miembro del equipo al que se le asigna una factura se le atribuye el mérito de haber prestado los servicios que esta incluye. Por defecto, se le asigna a la persona que crea la factura. Para más detalles, ve a aquí.  

Propietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo que tenga permisospara gestionar facturas y asignar acceso asignado a los compañeros de equipo puede cambiar el asignado a.

Acceso y permisos

Tipo de tarea ¿Quién puede asignar?
cadena Cualquier miembro del equipo que tenga acceso a la cuenta
trabajo Cualquier miembro del equipo que tenga acceso a la cuenta
Tarea Cualquier miembro del equipo que tenga acceso a la cuenta
Factura empresa Propietario de la Empresa, los administradores o los miembros del equipo con Gestionar facturas y «Asignar compañeros de equipo»

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