Gestionar equipo (Básico): Acceso y asignados
Gestionar montones de tareas entre muchos miembros del equipo puede resultar confuso rápidamente. Asignar clientes, tareas, trabajos y facturas a miembros específicos del equipo ayuda a los propietarios de empresa y a administrador a saber quién está haciendo qué y a quién dirigirse cuando surgen preguntas. Más información sobre la asignación de miembros del equipo.
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Dar acceso a la cuenta
Los miembros del equipo están limitados en TaxDome hasta que son asignados a una cuenta. Una vez que lo estén, podrán ver y editar la información del cliente, cargar documentos, crear facturas, enviar mensajes, crear notas, ver los contactos vinculados... y mucho más. Para más información, haz clic aquí.
Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede dar acceso a las cuentas a los miembros del equipo. Hay varias formas de hacerlo:
- Conceda a los miembros del equipo acceso por defecto (es decir, acceso a todas las cuentas).
- Asigne miembros del equipo a cuentas específicas.
- Asigne miembros del equipo al crear o importar cuentas.
- Asignación masiva de miembros del equipo a cuentas existentes.
- Utilice las automatizaciones de proyecto para dar a los miembros del equipo acceso temporal a las cuentas.
Más información aquí.
Seguir cuentas
Cuando los miembros del equipo siguen una cuenta, reciben notificaciones sobre la actividad de la cuenta (tanto si están asignados a la cuenta como si no). Para más información, haz clic aquí.
Para obtener información sobre cómo agregar y eliminar seguidores de la cuenta, vaya al artículo detallado.
Dar acceso al proyecto
Los miembros del equipo tienen acceso a proyectos En proyecto de la ventana de configuración de la sección Disponible para (a continuación) en lugar de asignarles a ellos.
Cuando se añade un miembro del equipo a la ventanaEditar proyecto de la ventana Disponible para:
- Ven el proyecto en su página flujo de trabajo > proyectos .
- Pueden añadir, editar y mover trabajos de una etapa a otra para sus cuentas asignadas.
- Tienen acceso a la sección flujo de trabajo sección, donde pueden ver y acceder a todos los proyectos y trabajos para sus cuentas asignadas.
Consejo: Para poder ver el trabajos de la cuenta en un proyecto, un miembro del equipo debe tener acceso tanto al proyecto como a la cuenta. Hay una forma rápida de darles acceso: basta con @mencionarles en un comentario de trabajo . Recibirán una notificación en su Inbox+si tienen acceso o no, y podrán solicitarlo. Una vez concedido, tendrán acceso tanto a la cuenta como a proyecto.
Seleccionar asignatarios de trabajo
Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo concreto dentro de un proyecto. Cuando asignas un miembro del equipo a un trabajo, básicamente dices: "Esta persona es responsable del trabajo de este cliente".
En proyectos, puedes utilizar asignados de trabajo para automatizar el envío de mensajes personalizados y la asignación de tareas. También puedes configurar una automatización que actualice los asignados de trabajo .
Obtén más información sobre las formas de seleccionar asignatarios de trabajo y utilizarlos en tu flujo de trabajo en el artículo dedicado.
Seleccionar asignatarios de tareas
Asigne tantos miembros del equipo a una tarea como sea necesario en el campo Asignados de la ventana Tarea (abajo).
Si una tarea está vinculada a un trabajo, el asignado a se puede cambiar fácilmente dentro del trabajo en cualquier momento. Vaya aquí para más detalles.
Activar Asignar tarea a trabajo asignado a dentro de la automatización Crear tarea al editar proyecto etapas para que el trabajo y tarea asignado a son la misma persona.
Los miembros del equipo pueden ver sus tareas en una página navegando a flujo de trabajo > Tareas en la barra de menú de la izquierda. No necesitan acceder a las cuentas o a proyectos para ver y editar las tareas.
Consejo: El botón Actualizar acceso a cuentas proyecto le permite crear tareas para miembros específicos del equipo, dándoles acceso temporal a las cuentas. Por ejemplo, una etapa en proyecto podría incluir una tarea de Revisar documentos para un miembro específico del equipo. Para obtener más información, vaya aquí.
Seleccionar asignatarios de facturas
El miembro del equipo asignado a una factura obtiene crédito por haber realizado los servicios que incluye. Por defecto, se asigna la factura a la persona que la crea. Para más detalles, vaya aquí.
Un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o un miembro del equipo con acceso a Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo puede cambiar el asignado a.
