Gestionar equipo (Básico): Acceso y asignados

Gestionar montones de tareas entre muchos miembros del equipo puede resultar confuso rápidamente. Asignar clientes, tareas, trabajos y facturas a miembros específicos del equipo ayuda a los propietarios de empresa y a administrador a saber quién está haciendo qué y a quién dirigirse cuando surgen preguntas. Más información sobre la asignación de miembros del equipo.

Cubierto aquí:

nota

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Dar acceso a la cuenta

Los miembros del equipo están limitados en TaxDome hasta que son asignados a una cuenta. Una vez que lo estén, podrán ver y editar la información del cliente, cargar documentos, crear facturas, enviar mensajes, crear notas, ver los contactos vinculados... y mucho más. Para más información, haz clic aquí.

Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede dar acceso a las cuentas a los miembros del equipo. Hay varias formas de hacerlo:

  • Conceda a los miembros del equipo acceso por defecto (es decir, acceso a todas las cuentas).
  • Asigne miembros del equipo a cuentas específicas.
  • Asigne miembros del equipo al crear o importar cuentas.
  • Asignación masiva de miembros del equipo a cuentas existentes.
  • Utilice las automatizaciones de proyecto para dar a los miembros del equipo acceso temporal a las cuentas.

Más información aquí.

Cuentas siguientes

Cuando los miembros del equipo siguen una cuenta, reciben notificaciones sobre la actividad de la cuenta (tanto si están asignados a la cuenta como si no). Para más información, haz clic aquí.

To learn how to add and delete account followers, go to the detailed article.

Dar acceso a proyecto

Team members are given access to pipelines in the pipeline settings window’s Available to section (below) rather than assigned to them.

Cuando se añade un miembro del equipo a la ventanaEditar proyecto de la ventana Disponible para:

  • Ven el proyecto en su página flujo de trabajo > proyectos .
  • Pueden añadir, editar y mover trabajos de una etapa a otra para sus cuentas asignadas.
  • Tienen acceso a la sección flujo de trabajo sección, donde pueden ver y acceder a todos los proyectos y trabajos para sus cuentas asignadas.
consejo

Consejo: Para poder ver el trabajos de la cuenta en un proyecto, un miembro del equipo debe tener acceso tanto al proyecto como a la cuenta. Hay una forma rápida de darles acceso: basta con @mencionarles en un comentario de trabajo . Recibirán una notificación en su Inbox+si tienen acceso o no, y podrán solicitarlo. Una vez concedido, tendrán acceso tanto a la cuenta como a proyecto.

Selección de asignatarios trabajo

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y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

Tener asignados trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico. También permite filtrar por asignado a. Puede establecer tantos responsables como desee para cada trabajo.

He aquí algunos ejemplos de cómo puede aprovechar las ventajas de añadir cesionarios a trabajos:

  • trabajo tracker: si tiene personal responsable de seguir el progreso de trabajo , puede asignarle todos los trabajos . Así, esta persona podrá ver todos los trabajos de todos los proyectos en una sola página.
  • Un equipo dedicado: dado que trabajo puede tener varios destinatarios, es posible que desee asignarlo a todas las personas que vayan a trabajar en él.
  • Trabajo en equipo independiente: Si diferentes personas realizan una parte de trabajo en diferentes etapas del proceso, los asignatarios pueden cambiarse siempre que sea necesario. Por ejemplo, se puede asignar un trabajo al gestor de clientes en la primera etapa, luego al preparador en la siguiente, luego al revisor, etc. Los miembros del equipo pueden dejarse comentarios unos a otros dentro de la tarjeta trabajo . También pueden enlazar documentos, notas, etc. para que la persona que trabaje en la siguiente etapa del trabajo tenga la imagen completa.

Los miembros de un equipo pueden asignarse a trabajos de cinco maneras:

  • En la página flujo de trabajo > trabajos. Haga clic en el nombre de la columna trabajo asignado a y seleccione uno o varios asignatarios. Si hay más de uno seleccionado, verás el número de asignatarios adicionales a la derecha. Pasa el ratón por encima para ver sus nombres.

  • En la página flujo de trabajo > trabajo recurrencias. Haga clic en el campo asignado a de la columna ASIGNATARIOS y seleccione uno o varios asignatarios. Si hay más de uno seleccionado, verá el número de asignatarios adicionales a la derecha. Pase el ratón por encima para ver sus nombres.

Incluso puede elegir si desea ver la dirección asignado a en la tarjeta trabajo . Más información sobre la personalización de las tarjetas trabajo .

Filtre su lista trabajos por asignado a utilizando el filtro Equipo de la trabajos página.

También puede rastrear todos los trabajos dentro de un proyecto utilizando el trabajo asignado a filtro:

consejo

Nota: Recuerde que trabajos entra en proyectos. Los miembros del equipo asignados a trabajos también necesitan tener acceso a proyectos que contiene esos trabajos.

Selección de asignatarios de tareas

Asigne tantos miembros del equipo a una tarea como sea necesario en el campo Asignados de la ventana Tarea (abajo).

Si una tarea está vinculada a un trabajo, el asignado a se puede cambiar fácilmente dentro del trabajo en cualquier momento. Vaya aquí para más detalles.

Toggle on Assign task to job assignee inside the Create Task automation when editing pipeline stages so that the job and task assignee are the same person.

Los miembros del equipo pueden ver sus tareas en una página navegando a flujo de trabajo > Tareas en la barra de menú de la izquierda. No necesitan acceder a las cuentas o a proyectos para ver y editar las tareas.

consejo

Consejo: El botón Actualizar acceso a cuentas proyecto le permite crear tareas para miembros específicos del equipo, dándoles acceso temporal a las cuentas. Por ejemplo, una etapa en proyecto podría incluir una tarea de Revisar documentos para un miembro específico del equipo. Para obtener más información, vaya aquí.

Selección de cesionarios de facturas

El miembro del equipo asignado a una factura obtiene crédito por haber realizado los servicios que incluye. Por defecto, se asigna la factura a la persona que la crea. Para más detalles, vaya aquí

Un empresa Propietario de la Empresa , administrador, o un miembro del equipo con acceso a Gestionar facturas y Asignar compañeros de equipo puede cambiar el asignado a.

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