Guía de acceso y asignados

Gestionar montones de tareas entre muchos miembros del equipo puede resultar confuso rápidamente. Asignar clientes, tareas, trabajos, funciones de cuenta y facturas a miembros específicos del equipo ayuda administrador empresa y administrador quién hace qué y a quién acudir cuando surgen preguntas. Aprende todo lo que necesitas saber sobre cómo asignar tareas a los miembros del equipo.

Dar acceso a la cuenta

Los miembros del equipo tienen acceso limitado a TaxDome se les asigna una cuenta. Una vez asignados, pueden ver y editar la información de los clientes, cargar , crear facturas, enviar mensajes, crear notas, ver contactos vinculados y mucho más. Para obtener más información, vea aquí .

Sólo un empresa Propietario de la Empresa o administrador puede dar acceso a las cuentas a los miembros del equipo. Hay varias formas de hacerlo:

• Conceda a los miembros del equipo acceso por defecto (es decir, acceso a todas las cuentas).
• Asigne miembros del equipo a cuentas específicas.
• Asigne miembros del equipo al crear o importar cuentas.
• Asignación masiva de miembros del equipo a cuentas existentes.
• Utilice las automatizaciones de proyecto para dar a los miembros del equipo acceso temporal a las cuentas.

Para más información, vea aquí .

Seguir cuentas

Cuando los miembros del equipo siguen una cuenta, reciben notificaciones sobre la actividad de la cuenta ( tanto si están asignados a la cuenta como si no). Para obtener más detalles, ve aquí .

Para aprender a añadir y eliminar seguidores de la cuenta, consulta el artículo detallado .

Asignar hilos de chat/correo electrónico/SMS

cadena ayuda a tu equipo a gestionar las comunicaciones con los clientes, ya que designa quién es responsable de cada conversación por correo electrónico, chat o SMS. Cuando asignas una cadena un miembro del equipo, este se convierte en el responsable de gestionar esa conversación específica con el cliente.

Todos los miembros del equipo pueden acceder fácilmente a todos los hilos de los que son responsables en Comunicaciones > Hilos asignados a mí.

Más información sobre cadena en el artículo dedicado .

Consejo

cadena es independiente de quién envía el mensaje. Por ejemplo, un mensaje puede enviarse desde un trabajo asignado a la cadena asigna a otro miembro del equipo para su gestión de seguimiento.

Definir funciones de la cuenta

Las funciones de cuenta simplifican trabajo tareas y trabajo al permitirte asignar el trabajo a funciones (como «preparador de impuestos» o «contable») en lugar de a miembros específicos del equipo. Esto resulta especialmente útil cuando hay varios miembros del equipo que pueden realizar el mismo tipo de trabajo, o cuando diferentes miembros del equipo desempeñan la misma función para diferentes clientes.

Para utilizarlos, debes crear los roles personalizados que estés utilizando y, a continuación, asignar a los miembros del equipo roles específicos para cada cliente. Después, podrás utilizar los roles como asignados en tus plantillas y automatizaciones. Puedes asignar roles al creartrabajos individuales, en plantillas de tareas para proyecto o en trabajo para recurrencias. Cuando trabajos crean tareas o trabajos , se asignan automáticamente a quien tenga ese rol para el cliente específico.

Obtén más información sobre cómo crear y asignar roles de cuenta y utilizarlos en tu flujo de trabajo el artículo dedicado .

Nota

Las funciones de la cuenta solo sirven para flujo de trabajo y no afectan a los miembros del equipo. derechos de acceso .

Dar acceso al proyecto

Los miembros del equipo tienen acceso a proyectos en la sección Disponible para de la ventana proyecto (abajo), en lugar de que se les asignen.

Lo siguiente ocurre cuando se añade un miembro del equipo al campo Disponible para de la ventanaEditar proyecto:

• Ves el proyecto la página flujo de trabajo proyectos.

• Pueden añadir, editar y mover trabajos de una etapa a otra para sus cuentas asignadas.

• Tenéis acceso al flujo de trabajo , donde pueden ver y acceder a todos proyectos trabajos las cuentas que se les han asignado.

Nota

Para poder ver los trabajos de la cuenta trabajos un proyecto, un miembro del equipo necesita tener acceso tanto al proyecto a la cuenta. Hay una forma rápida de darles acceso: simplemente mencionadlos con @ en un trabajo . Recibirán una notificación en vuestra Inbox+, tengáis acceso o no, y podréis solicitarlo. Una vez concedido, tendréis acceso tanto a la cuenta como al proyecto.

Seleccionar asignatarios de trabajo

Tener trabajo te ayuda a ver quién es responsable de un trabajo específico trabajo un proyecto. Cuando asignas a un miembro del equipo a un trabajo, básicamente estás diciendo: «Esta persona es responsable del trabajo de este cliente». 

En proyectos, puedes utilizar asignados de trabajo para automatizar el envío de mensajes personalizados y la asignación de tareas. También puedes configurar una automatización que actualice los asignados de trabajo .

Obtén más información sobre cómo seleccionar trabajo y utilizarlos en tu flujo de trabajo el artículo

Seleccionar asignatarios de tareas

Asigna tantos miembros del equipo como sea necesario a una tarea dentro del campo Asignados de la ventanaTarea (abajo).

Si una tarea está vinculada a un trabajo, el asignado a cambiarse fácilmente dentro del trabajo cualquier momento. Ve aquí para obtener más detalles.

Activa Asignar tarea a trabajo asignado a dentro de la automatización Crear tarea al editar proyecto para que el trabajo la tarea asignado a la misma persona.

Los miembros del equipo pueden ver sus tareas en una página navegando a flujo de trabajo Tareas desde la barra de menú de la izquierda. No necesitan tener acceso a las cuentas o proyectos pertenecen proyectos tareas para verlas y editarlas.

Consejo

proyecto te permite crear tareas para miembros específicos del equipo, dándoles acceso temporal a las cuentas. Por ejemplo, una etapa de un proyecto incluir una tarea para un miembro específico del equipo. Para obtener más información, haz clic aquí.

Seleccionar asignatarios de facturas

El miembro del equipo asignado a una factura recibe crédito por haber prestado los servicios que incluye. Por defecto, la persona que crea la factura es asignada a ella. Para obtener más detalles, ve aquí .  

Propietario de la Empresa, administrador o cualquier miembro del equipo con acceso asignado agestionar facturas y asignar compañeros asignado a puede cambiar la asignado a

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