Chats (Básico): Crea y aplica plantillas
Las plantillas de chat son útiles para las comunicaciones que envías regularmente a los clientes. También se utilizan en proyectos como automatizaciones para enviar notificaciones automáticas a los clientes. Evitan que tengas que escribir los mismos mensajes desde cero repetidamente. De esta forma, los tendrás a mano cuando los necesites.
Crear plantillas de chat
Una plantilla de chat puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para crear una plantilla de chat, ve a Plantillas > empresa plantillas en el menú de la barra lateral, ve a Chats, haz clic Crear plantilla.
O acceda a esta página añadiendo la automatizaciónEnviar mensaje mientras edita un proyecto, luego haga clic en el botón Nueva plantilla .
A continuación, te explicamos las secciones numeradas de la ventana Crear plantilla de mensajes donde creas plantillas de mensajes:
a. Nombre: Introduce un nombre para la plantilla: lo que verás cuando selecciones la plantilla.
b. De: Selecciona el miembro del equipo en cuyo nombre se enviará el mensaje. Éste es el nombre que el destinatario verá como remitente, independientemente de quién haya movido el trabajo a la siguiente etapa.
Aquí se puede seleccionar a un miembro del equipo si está asignado a la cuenta o tiene derechos de acceso para ver todas las cuentas.
c. Asunto: Introduce un asunto; aparecerá como nombre de la comunicación en la lista de mensajes del destinatario.
d. Añadir shortcode: Para individualizar el mensaje, aplica shortcodes (datos dinámicos) para incluir, por ejemplo, el nombre del destinatario, el nombre de la cuenta o la fecha. Shortcodes están disponibles tanto para el título como para el cuerpo del mensaje. Aquí tienes más información sobre el uso de shortcodes en TaxDome.
e. Cuerpo: Redacta el mensaje utilizando formato, emojis, enlaces y vídeos.
f. Enviar recordatorios a los clientes: Activa si quieres que se envíe un correo electrónico recordatorio al cliente cuando no responda en un plazo determinado o no haya completado sus tareas. Más información sobre los recordatorios en los chats.
g. Tareas de cliente: Añade tareas de cliente. Las tareas se muestran como una lista de tareas pendientes con casillas de verificación. Haz clic en Añadir tarea para añadir más tareas pendientes. Una vez completada una tarea, tú o el cliente podéis marcarla. Aquí tienes más información sobre la gestión de tareas de clientes.
Haz clic en Guardar y salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas; en Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla, o en Cancelar para salir sin guardar.
Añade plantillas de chat predeterminadas de nuestra biblioteca
Le ofrecemos plantillas de chat de muestra que puede editar fácilmente. Para añadir una plantilla de chat de nuestra biblioteca:
1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña Chats, haz clic Copiar de la biblioteca.
2. Haga clic en el icono de copia situado a la derecha de la plantilla que desea añadir. 3. Edite la plantilla haciendo clic en su nombre.
Aplicar plantillas de chat
Una vez que hayas creado una plantilla de chat, utilízala para agilizar la creación de cualquier mensaje nuevo. He aquí cómo:
1. Elija la opción para crear un nuevo mensaje:
- Haz clic en Nuevo y selecciona Chat.
- Haz clic en Nuevo chat en la pestaña Comunicación del perfil de una cuenta.
- Selecciona uno o varios destinatarios en tu lista de Cuentas, haz clic en Más acciones y selecciona Enviar mensaje en el menú desplegable.
2. haz click en el campo Plantilla y, a continuación, selecciona la plantilla en el menú desplegable.
3. Edite el texto existente o redacte algo nuevo y, a continuación, configure las opciones del mensaje.
Nota. Los cambios que realice en el mensaje no alteran la plantilla seleccionada.
Editar plantillas de chat
Para realizar cambios en una plantilla de chat, siga estos pasos:
1. Ve a Plantillas > empresa plantillas en el menú de la barra lateral, selecciona Chats, haz clic en el nombre de la plantilla de chat.
2. Haz cambios en la plantilla de chat, haz clic Guardar y salir.
Publicar plantillas de chat en marketplace
Puedes publicar tu plantilla en marketplace si crees que puede beneficiar a otros miembros de la comunidad.
Atención. No verá Publicar en marketplace a menos que se haya registrado como creador.
1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda y seleccione Chats.
2. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat y seleccione Publicar en marketplace.
3. Сompleta los pasos como se indica en el artículo de Creators hub.
Plantillas de chat duplicadas
Para crear nuevas plantillas de chat basadas en las existentes:
1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda y seleccione Chats.
2. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat y selecciona Duplicar. Al crear un duplicado, la plantilla de chat se añadirá con el mismo nombre que la original, seguido de un número secuencial entre paréntesis. Por ejemplo: En revisión (original), En revisión (2) (el duplicado).
Borrar plantillas de chat
Para eliminar completamente una plantilla de chat:
1. Ve a Plantillas > empresa plantillas desde el menú de la barra lateral y selecciona Chats.
2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de chat y selecciona Eliminar.
3. Confirma la acción.
