TaxDome shortcodes
Al crear plantillas para correo electrónico, chats, formularios, propuestas y trabajos-o enviar correo electrónico en bloque- utilice shortcodeso datos dinámicos, para ser eficiente y ahorrar tiempo. Se trata de códigos que el texto real sustituye automáticamente, como el nombre, la dirección, el nombre de la cuenta o la fecha del destinatario. Puede utilizar todos los campos de cuenta y contacto como shortcodesincluidos los personalizados.
Tipos de shortcodes
Aquí le mostramos todos los tipos de shortcodes que ofrecemos y dónde puede utilizarlos:
| Shortcode tipos | Dónde se utilizan |
| Cuenta (incluidos los campos personalizados) | Correos electrónicos masivos-en la línea de asunto y en el cuerpo del correo electrónico Plantillas de correo electrónico-en la línea de asunto y en el cuerpo del correo electrónico Plantillas de facturas Facturas masivas PDF Facturas Plantillas de chat trabajo Plantillas Plantillas de propuestas Plantillas de organizador (actualmente no se admiten campos personalizados) Solicitudes de firma Plantillas de firma |
| Contacto (incluidos los campos personalizados) | Correos electrónicos masivos Plantillas de correo electrónico SMS masivos Plantillas de SMS Solicitudes de firma Plantillas de firma |
| Fecha | Correos electrónicos masivos Plantillas de correo electrónico Plantillas de facturas Facturas masivas Plantillas de chat SMS masivos Plantillas de SMS trabajo Plantillas Plantillas de propuestas Plantillas de organizador Solicitudes de firma Plantillas de firma |
| flujo de trabajo | trabajo plantillas |
A continuación puede ver ejemplos del uso de shortcodesy el aspecto que tiene para el cliente:
| Shortcodes Utilizado en la plantilla | Lo que ve su cliente |
| [Aviso para [NOMBRE_CUENTA]. | Anuncio de julio para ACME Corp |
| Estimado [NOMBRE] [APELLIDO]: Nuestro equipo no ha podido localizarle. ¿Es correcto el número de teléfono [PHONE_NUMBER]? | Estimado Otto Mann: Nuestro equipo no ha podido contactar con usted. ¿Es correcto el número de teléfono +1 855-766-3835? |
| Su 1040 de [ÚLTIMO_AÑO] está listo. |
¡Su 1040 para 2023 está listo! |
| Basic formulario para [NOMBRE] [APELLIDOS] | Básico formulario para John Doe |
En busca de un shortcode
Para encontrar un shortcode específico, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Intro en el teclado. Haga clic en x en el campo de búsqueda para borrarlo.
Cuenta shortcodes
Si utiliza el nombre de cuenta shortcode, el nombre de la cuenta de cada destinatario sustituye al shortcode insertado.
Utilice cualquiera de los campos de cuenta personalizados como shortcode. Aprenda a crear campos de cuenta personalizados aquí.
Póngase en contacto con shortcodes
Al utilizar Contacto shortcodes, los datos de contacto sustituyen a los insertados en shortcode.
Contacto shortcodes puede utilizarse para
- Nombre
- Segundo nombre
- Apellido
- Número de teléfono
- País
- Dirección
- Ciudad
- Estado
- Provincia
- Código postal
También puede utilizar cualquier campo de contacto personalizado como shortcode. Para obtener más información sobre cómo crear campos de contacto personalizados, vaya aquí.
Fecha shortcodes
Fecha shortcodes permiten poner la fecha actual, el mes actual, el año actual, etc. al crear un correo electrónico, chat, factura, etc.
Fecha shortcodes incluye:
| Fechas actuales | Fechas anteriores | Fechas futuras |
| Día actual fecha completa |
Último día fecha completa | Día siguiente fecha completa |
| Número del día actual |
Número del último día | Número del día siguiente |
| Nombre del día actual | Nombre del último día | Nombre del día siguiente |
| Semana en curso | La semana pasada | Próxima semana |
| Número del mes en curso | Número del último mes | Número del mes siguiente |
| Trimestre actual | Último trimestre | Próximo trimestre |
| Año en curso | El año pasado | Próximo año |
Para las facturas, la fecha shortcodes se resuelven de la siguiente manera
- Facturas únicas: Al publicar una factura shortcodes se resuelven en función del valor Fecha de publicación (la fecha de publicación se considera una fecha actual).
- Facturas periódicas:
- En la aceptación: Una vez aceptada una factura periódica, la fecha de creación de cada factura se considerará una fecha actual.
- Fecha concreta: Shortcodes Se resuelven en función de la fecha de inicio de la primera factura única de la serie. Para todas las facturas posteriores shortcodes se basan en la fecha de emisión de cada factura. Si realizas cambios en el calendario, también afectará a cómo shortcodes se resuelven.
Nota La fecha shortcodes se ven afectadas por la configuración de su zona horaria.
flujo de trabajo shortcodes
flujo de trabajo shortcodes se utilizan en los nombres de las plantillas de trabajo y se sustituyen por texto individualizado en las tarjetas de trabajo que se muestran en proyectos. flujo de trabajo shortcodes incluir:
- Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de trabajo en la plantilla.
- proyecto Periodicidad: la configuración de la programación de trabajo en el proyecto
- Prioridad: la prioridad establecida en la plantilla trabajo
Para más detalles sobre la personalización de los nombres de trabajo con shortcodesvaya a aquí.