TaxDome shortcodes

Al crear plantillas para correo electrónico, chats, formularios, propuestas y trabajos-o enviar correo electrónico en bloque- utilice shortcodeso datos dinámicos, para ser eficiente y ahorrar tiempo. Se trata de códigos que el texto real sustituye automáticamente, como el nombre, la dirección, el nombre de la cuenta o la fecha del destinatario. Puede utilizar todos los campos de cuenta y contacto como shortcodesincluidos los personalizados. 

Cubierto aquí:

Tipos de shortcodes

Aquí le mostramos todos los tipos de shortcodes que ofrecemos y dónde puede utilizarlos:     

Shortcode tipos Dónde se utilizan
Cuenta (incluidos los campos personalizados) Correos electrónicos masivos-en la línea de asunto y en el cuerpo del correo electrónico
Plantillas de correo electrónico-en la línea de asunto y en el cuerpo del correo electrónico
Plantillas de facturas
Facturas masivas
Facturas en PDF
Plantillas de chat
Plantillas trabajo Plantillas
Plantillas de propuestas
Plantillas de organizador (actualmente no se admiten campos personalizados)
Solicitudes de firma
Plantillas de firma
Contacto (incluidos los campos personalizados) Correos electrónicos masivos
Plantillas de correo electrónico
SMS masivos
Plantillas de SMS
Solicitudes de firma
Plantillas de firma
Fecha  Correos electrónicos masivos
Plantillas de correo electrónico
Plantillas de facturas
Facturas masivas
Plantillas de chat
SMS masivos
Plantillas de SMS
trabajo Plantillas
Plantillas de propuestas
Plantillas de organizador
Solicitudes de firma
Plantillas de firma
flujo de trabajo  trabajo plantillas


A continuación puede ver ejemplos del uso de shortcodesy el aspecto que tiene para el cliente:

Shortcodes Utilizado en la plantilla Lo que ve su cliente
[Aviso para [NOMBRE_CUENTA]. Anuncio de julio para ACME Corp
Estimado [NOMBRE] [APELLIDO]: Nuestro equipo no ha podido localizarle. ¿Es correcto el número de teléfono [PHONE_NUMBER]? Estimado Otto Mann: Nuestro equipo no ha podido contactar con usted. ¿Es correcto el número de teléfono +1 855-766-3835?
Su 1040 de [ÚLTIMO_AÑO] está listo.
¡Su 1040 para 2023 está listo!
Basic formulario para [NOMBRE] [APELLIDOS] Básico formulario para John Doe

Para encontrar un shortcode específico, escriba una palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulse Intro en el teclado. Haga clic en x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Cuenta shortcodes

Si utiliza el nombre de cuenta shortcode, el nombre de la cuenta de cada destinatario sustituye al shortcode insertado.

Utilice cualquiera de los campos de cuenta personalizados como shortcode. Aprenda a crear campos de cuenta personalizados aquí.

Póngase en contacto con shortcodes

Al utilizar Contacto shortcodes, los datos de contacto sustituyen a los insertados en shortcode.

Contacto shortcodes puede utilizarse para

  • Nombre
  • Segundo nombre
  • Apellido
  • Número de teléfono
  • País
  • Dirección
  • Ciudad
  • Estado
  • Provincia
  • Código postal

También puede utilizar cualquier campo de contacto personalizado como shortcode. Para obtener más información sobre cómo crear campos de contacto personalizados, vaya aquí.

Fecha shortcodes

Fecha shortcodes permiten poner la fecha actual, el mes actual, el año actual, etc. al crear un correo electrónico, chat, factura, etc.

Fecha shortcodes incluye:

Fechas actuales Fechas anteriores Fechas futuras
Día actual fecha completa
Último día fecha completa Día siguiente fecha completa
Número del día actual
Número del último día Número del día siguiente
Nombre del día actual Nombre del último día Nombre del día siguiente
Semana en curso La semana pasada Próxima semana
Número del mes en curso Número del último mes Número del mes siguiente
Trimestre actual Último trimestre Próximo trimestre
Año en curso El año pasado Próximo año
nota

Nota La fecha shortcodes se ven afectadas por la configuración de su zona horaria.

flujo de trabajo shortcodes

flujo de trabajo shortcodes se utilizan en los nombres de las plantillas de trabajo y se sustituyen por texto individualizado en las tarjetas de trabajo que se muestran en proyectos. flujo de trabajo shortcodes incluir:

  • Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de trabajo en la plantilla.
  • proyecto Periodicidad: la configuración de la programación de trabajo en el proyecto
  • Prioridad: la establecida en la plantilla trabajo

Para más detalles sobre la personalización de los nombres de trabajo con shortcodesvaya a aquí.

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