Shortcodes de TaxDome

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Al crear plantillas para correo electrónico, chats, formularios, contratos y trabajos-o enviar correo electrónico en bloque- utilice shortcodes, o datos dinámicos, para ser eficiente y ahorrar tiempo. Se trata de códigos que el texto real sustituye automáticamente, como el nombre del destinatario, la dirección, el nombre de la cuenta o la fecha. Puede utilizar todos los campos de cuenta y contacto como shortcodes, incluidos los personalizados. 

Explicamos aquí:

• Tipos de shortcodes
• Búsqueda de un shortcode
• Shortcodes de la cuenta
• Shortcode de Contacto
• Shortcodes de fechas
• Shortcodes de servicio
• Shortcodes de flujo de trabajo

Tipos de shortcodes

Aquí te mostramos todos los tipos de shortcode que ofrecemos y dónde puedes utilizarlos:     

A continuación, ve los ejemplos que utilizan shortcodes y cómo aparece en el lado del cliente:

Búsqueda de un shortcode

Para encontrar un shortcode específico, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y luego pulsa Intro en tu teclado. Haz clic en x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Shortcodes de la cuenta

Cuando se utiliza el código abreviado Nombre de cuenta en un correo electrónico, chat, trabajo, formulario nombre, factura o plantilla de contrato, o en un correo electrónico o una factura a varias partes, el nombre de la cuenta de cada destinatario sustituye al código abreviado insertado.

Utiliza cualquiera de los campos de cuenta personalizados como shortcode. Aprende a crear campos de cuenta personalizados aquí.

Shortcode de Contacto

Cuando se utiliza Contacto shortcodes en una plantilla de correo electrónico, o en un correo electrónico a varias partes, los datos de contacto sustituyen al shortcode insertado.

Los shortcodes de contacto se pueden utilizar para cualquiera de los siguientes aspectos:

• Nombre
• Segundo Nombre
• Apellido
• Número de Teléfono
• País
• Dirección de la calle
• Ciudad
• Estado
• Provincia
• Zip

También puedes utilizar cualquier campo de contacto personalizado como shortcode. Para saber más sobre cómo crear campos de contacto personalizados, ve aquí.

Shortcodes de fechas

Utilice Fecha shortcodes al crear una plantilla de correo electrónico, chat, trabajo, formulario nombre, factura o contrato o al enviar un correo electrónico o una factura a varias partes.

Los shortcodes de fecha incluyen:

Shortcodes de servicio

Cuando utilices los shortcode de Servicios en una plantilla de contrato, el importe total de los servicios prestados sustituirá al shortcode total de Servicios insertado.

Shortcodes de flujo de trabajo

Los shortcodes del flujo de trabajo se utilizan en los nombres de las plantillas de trabajo y se sustituyen por texto individualizado en las tarjetas de trabajo que se muestran en las canalizaciones. Los shortcodes de flujo de trabajo incluyen:

• Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de trabajo en la plantilla.
• Periodicidad del proyecto: la configuración de la programación del trabajo en el proyecto seleccionado
• Prioridad: la establecida en la plantilla trabajo

Para más detalles sobre la personalización de los nombres de los trabajos con shortcodes, ve a aquí.