TaxDome shortcodes: Overview

Al crear plantillas para correo electrónico, chats, formularios, propuestas y trabajos-o enviar correo electrónico en bloque- utilice shortcodeso datos dinámicos, para ser eficiente y ahorrar tiempo. Se trata de códigos que el texto real sustituye automáticamente, como el nombre, la dirección, el nombre de la cuenta o la fecha del destinatario. Puede utilizar todos los campos de cuenta y contacto como shortcodesincluidos los personalizados. 

Tipos de shortcodes

Aquí le mostramos todos los tipos de shortcodes que ofrecemos y dónde puede utilizarlos:     

A continuación puede ver ejemplos del uso de shortcodesy el aspecto que tiene para el cliente:

En busca de un shortcode

Para encontrar un shortcode específico, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y pulsa Intro en tu teclado. Pulsa x en el campo de búsqueda para borrarlo.

Cuenta shortcodes

Cuando utilices el Nombre de la cuenta, el nombre de la cuenta de cada destinatario sustituye al shortcode insertado.

Use any of the custom account fields as a shortcode. Learn how to create custom account fields here .

Póngase en contacto con shortcodes

When you use Contact shortcodes, contact data replaces the inserted shortcode.

Contacto shortcodes puede utilizarse para

• Nombre

• Segundo nombre

• Apellido

• Número de teléfono

• País

• Dirección

• Ciudad

• Estado

• Provincia

• Código postal

  You can also use any custom contact fields as shortcode. To learn more about how to create custom contact fields, go here .

Fecha shortcodes

Date shortcodes enable you to put the current date, current month, current year, etc. when creating an email, chat, invoice, and so on.

Fecha shortcodes incluye:

Para las facturas, la fecha shortcodes se resuelven de la siguiente manera

• One-time invoices: As you publish an invoice, shortcodes are resolved based on the Date posted value (the date posted is considered a current date). 

• Facturas recurrentes:

  • En la aceptación: Una vez aceptada una factura periódica, la fecha de creación de cada factura se considerará una fecha actual.

  • Fecha concreta: Shortcodes Se resuelven en función de la fecha de inicio de la primera factura única de la serie. Para todas las facturas posteriores shortcodes se basan en la fecha de emisión de cada factura. Si realizas cambios en el calendario, también afectará a cómo shortcodes se resuelven.

Nota

Date shortcodes are affected by your time zone setting.

flujo de trabajo shortcodes

flujo de trabajo shortcodes se utilizan en los nombres de las plantillas de trabajo y se sustituyen por texto individualizado en las tarjetas de trabajo que se muestran en proyectos. flujo de trabajo shortcodes incluir:

• Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento del trabajo en la plantilla

• proyecto Periodicidad: la configuración de la programación de trabajo en el proyecto

• Prioridad: la prioridad establecida en la plantilla de trabajo

  For more details about customizing job names with shortcodes, go here .

  

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