Gestionar equipo (Básico): Derechos de acceso de los empleados
Un empleado recibe diferentes derechos de acceso en TaxDome en función de sus responsabilidades. Un Propietario de la Empresa o administrador elige qué derechos de acceso debe tener el empleado al registrarlo, pero esos derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento.
Modificar los derechos de acceso de un empleado
Propietario de la Empresa o administrador pueden ampliar los derechos de acceso de un empleado para incluir más de los que se describen a continuación. Para modificar los derechos de acceso de un empleado:
1. Go to Settings > Team & Plans in the left menu bar, open the Team members tab, click on three dots to the far right of the employee’s name, then click Edit.
2. Seleccione los derechos de acceso específicos para el empleado activándolos.
3. 3. Haga clic en Guardar.
Cada derecho de acceso, explicado
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Aquí están las descripciones de los diferentes permisos ofrecidos en el menú de Derechos de Acceso:
CRM permisos
| Ver todas las cuentas | El empleado puede ver todas las cuentas de empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para otorgarles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos. |
| Gestionar cuentas | El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También puede editar las notas de cuenta creadas por otros miembros del equipo. Al tener acceso a la gestión de cuentas, también pueden enviar solicitudes de clientes. |
| Ver todos los contactos | El empleado puede ver todos los contactos de empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, active Ver todas las cuentas |
| Gestione etiquetas | El empleado puede crear, eliminar, aplicar etiquetas y mover manualmente un trabajo a la etapa con la automatización Actualizar cuenta etiquetas |
| Gestionar campos personalizados | El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas |
| Gestionar contactos |
El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados. |
| Asignar compañeros de equipo | El empleado puede dar a otros empleados acceso a las cuentas |
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Permisos de facturación
| Gestionar los pagos | El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos fuera de línea para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para permitirle crear y ver los pagos fuera de línea de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas. |
| Gestionar propuestas | El empleado puede enviar propuestas a los clientes y ver las facturas dentro de las propuestas. |
| Gestionar las entradas de tiempo | El empleado puede ver y abrir la subpestaña Entradas de Ti empos bajo la pestaña Facturas en sus cuentas de cliente. Además, puede editar y eliminar las entradas de tiempo creadas por todos los empleados de esa cuenta. Nota: el empleado no necesita derechos de acceso para gestionar facturas sólo para ver la subpestaña de Entradas de Tiempos. |
| Gestionar facturas | El empleado puede ir a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo. Para dar acceso a un empleado a todas las facturas de empresa, active Ver todas las cuentas. Nota: el empleado sólo puede asignar facturas a los miembros del equipo que tengan acceso a esa cuenta. |
| Gestionar servicios | El empleado puede crear, editar y eliminar servicios empresa |
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flujo de trabajo permisos
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| Gestione proyectos | El empleado puede crear, editar y borrar proyectos. Tenga en cuenta que la visualización de proyectos existentes sólo es posible si figuran en el campo Disponible para de la configuración de proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a proyecto |
| Gestionar la reaparición de trabajo | El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para permitirle gestionar la recurrencia de trabajo para todas las cuentas, active Ver todas las cuentas. |
| Gestionar plantillas | El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas de tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, propuestas y correos electrónicos. |
| Gestionar el presupuesto de tiempo | El empleado puede ver, añadir y editar todas las características del sistema relacionadas con la planificación de la capacidad del equipo, incluido el presupuesto de tiempo y el tiempo de seguimiento para trabajos, la desviación de tiempo y el tiempo presupuestado empleado. Más información sobre el uso del presupuesto de tiempo para planificar la capacidad del equipo. |
Permisos de los organizadores
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| Gestione formularios | El empleado puede enviar formularios a los clientes |
| Editar formulario respuestas | El empleado puede modificar o añadir respuestas a la dirección formularios. A continuación se explica cómo rellenar formularios en nombre de un cliente. |
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Otros permisos
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| Gestionar documentos | El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para que un empleado pueda gestionar los documentos de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas |
| Cargar empresa saldo | El empleado puede añadir fondos al saldo de empresa |
| Gestione marketplace | El empleado puede publicar plantillas y editar o eliminar listados en el Marketplace |
| Gestionar el sitio | El empleado puede configurar la página de inicio de empresaalojada en TaxDome y editarla. |
| Silenciar correos electrónicos | El empleado puede silenciar las notificaciones de los hilos de correo electrónico. Más información sobre el silenciamiento de hilos |
| Gestionar plantillas de filtros públicos | El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Más información sobre cómo compartir selecciones de filtros |
| Gestionar IRS transcripciones | El empleado puede acceder a la IRS subpestaña documentos de la cuenta de cliente y solicitar o ver transcripciones desde allí |
| Ver informe | El empleado puede acceder a la sección Informes y crear, buscar, editar y eliminar informes. Ver informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes |