Chats (Básico): Tareas del cliente

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Las tareas del cliente son listas de comprobación que proporcionas a los clientes dentro de tus chats.

Cuando añades tareas a un chat, se muestran convenientemente como elementos pendientes con casillas de verificación. Cuando el cliente marca todas las tareas pendientes, usted recibe una notificación por correo electrónico. Los clientes marcan cómodamente sus tareas completadas desde la notificación en su panel de control. También pueden utilizarse en automatizaciones de proyecto .

En algunos casos, sería más conveniente utilizar solicitudes de clientes para fines similares. Por lo tanto, considere la diferencia:

• Las tareas para clientes son las mejores como listas de tareas no urgentes. Como funcionan como listas de comprobación, pueden ayudarte a ti y a tu cliente a aclarar el alcance de las tareas y a entender cómo va el trabajo. 
• Las solicitudes de los clientes son una forma fácil y rápida de enviar una consulta con preguntas directas que necesitan respuesta lo antes posible.

Añadir tareas de cliente

Las tareas pueden añadirse 

• Al crear un chat cadena O
• Dentro de cualquier cadena

Para añadir una tarea cliente desde la página de creación de un nuevo chat:

1. Haga clic en el enlace Añadir tarea cliente en la parte inferior de la página. Aparecerá un campo donde podrá añadir el nombre de la tarea.
2. Escriba en el campo. También puede pegar cualquier enlace, ya sea de Internet o de una página Wiki compartida. 
3. Haga clic en Añadir tarea de cliente para crear más tareas para el cliente.

Para añadir una tarea cliente desde un chat existente:

1. Haga clic en el enlace + Añadir tareas del cliente situado a la derecha para abrir la sección Tareas del cliente. 
2. Seleccione el botón + Añadir tarea para que aparezca el campo donde introducir el nombre de la tarea. 
3. Escriba en el campo. También puede pegar cualquier enlace, ya sea de Internet o de una página Wiki compartida. 
4. Haga clic en + Añadir tarea para crear más elementos pendientes para el cliente o seleccione Reenviar tareas del cliente para enviar las tareas directamente al chat cadena.

Puede cerrar la sección Tareas cliente en cualquier momento, haciendo clic en la X o en el enlace Ocultar tareas cliente.

Una vez completada una tarea, usted o el cliente pueden marcar la casilla situada junto a la tarea. 

También puedes:

• Cambie el orden de las tareas utilizando el icono de seis puntos situado a la izquierda de cada tarea cliente.
• Editar tareas utilizando el icono del lápiz a la derecha
• Eliminar elementos de la lista de tareas pendientes de un cliente mediante el icono de la papelera situado a la derecha.

Recordar las tareas a los clientes

Tienes tres opciones sencillas para recordar a tus clientes sus tareas:

• Reenviar las tareas del cliente al cadena
• Incluir las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico
• Establezca recordatorios automáticos

Reenviar las tareas del cliente al cadena 

Vuelva a enviar las tareas de sus clientes en unos pocos clics:

1. Desde el chat cadena con las tareas del cliente sobre las que desea enviar un recordatorio, haga clic en Mostrar tareas del cliente a la derecha.
2. Click on the Resend client tasks button. The task list will be sent directly to the thread.

Incluir las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico

Sus clientes siempre reciben notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes y tareas del cliente. Por defecto, el contenido de los mensajes junto con las tareas del cliente no se muestra en el cuerpo del correo electrónico (el cliente tendrá que navegar a su portal para verlo). Sin embargo, si el contenido no es sensible, puede decidir mostrarlo en el correo electrónico. Esta configuración puede modificarse mediante empresa Propietario de la Empresa o administrador.

He aquí cómo:

1. Vaya a Ajustes > empresa Ajustes.
2. En la sección Correos electrónicos generados por el sistema, active Mostrar el contexto del mensaje en las notificaciones dirigidas al cliente.

Así es como aparecerá la notificación por correo electrónico al cliente:

¿Cómo sé que alguien ha actualizado sus tareas?

La tarea del cliente updates y los mensajes con la lista de tareas creadas y completadas se envían al mismo chat cadena. Si se añaden nuevas tareas al mismo chat cadena , se actualizará la lista de tareas creadas anteriormente (si existe).

Además, usted o los miembros del equipo asignados a un cliente reciben una notificación en su Inbox+ cada vez que alguien realiza algún cambio en una tarea de un cliente. Verás si ha sido el cliente o un miembro del equipo. Al ampliar la notificación del mensaje, también podrás ver el estado actual de la tarea. Más información sobre el funcionamiento de las notificaciones de mensajes.

El estado de las tareas de un cliente se muestra en la sección Comunicación del perfil de su cuenta. 

• El primer número a la derecha del nombre del chat muestra cuántas tareas de cadena se han completado, el último muestra la cantidad total de tareas. 
• El número de tareas incompletas se resalta en azul, y el de completadas, en gris. 

Cuando tengas abierta la pestaña Comunicación, verás las tareas updates. Cuando alguien realiza cambios en las tareas, la lista del chat se actualiza inmediatamente.

Ver todos los temas con tareas

Puede realizar un seguimiento de todas las tareas pendientes de un cliente utilizando filtros.

Open the client account profile, and go to the Chats subtab of the Communication tab. Click on the Filter button to the far right and select:

• Incompletas: Para ver todos los hilos de chat en los que el cliente aún tiene tareas pendientes.
• Completado: Para ver todos los hilos de chat con tareas pendientes marcadas.
• Todos: Para ver todos los hilos de chat con tareas de cliente añadidas.

Por defecto, se muestran todos los hilos de chat, contengan o no tareas de cliente.

¿Cómo ven los clientes los hilos de chat con tareas

Los clientes ven y responden a un mensaje que les has enviado haciendo clic en la notificación de su panel de control, haciendo clic en el enlace de una notificación por correo electrónico o accediendo a la sección Chats y tareas de su portal. Dentro de la notificación, las tareas del cliente se muestran como elementos pendientes con casillas de verificación.