Tareas de los clientes en los hilos de chat

Asigna y realiza un seguimiento de las tareas de los clientes con listas de verificación interactivas, notificaciones en tiempo real y updates del progreso.

Tareas de los clientes, explicadas

Las tareas de los clientes son listas de verificación que tú proporcionas a los clientes dentro de tus chats con ellos.

Cuando añades tareas a un chat, estas se muestran de forma práctica como elementos pendientes con casillas de verificación. Una vez que el cliente ha marcado todas las tareas como completadas, recibes una notificación por correo electrónico. Los clientes marcan cómodamente sus tareas como completadas desde la notificación en su panel de control.

En algunos casos, sería más conveniente utilizar solicitudes de clientes para fines similares. Por lo tanto, ten en cuenta la diferencia:

• Las tareas de los clientes son ideales como listas de tareas pendientes no urgentes. Dado que funcionan como listas de verificación, pueden ayudarte a ti y a tu cliente a aclarar el alcance de las tareas y comprender cómo va el trabajo.

• Las solicitudes de los clientes son una forma fácil y rápida de enviar una consulta con preguntas directas que deben responderse lo antes posible.

Añadir tareas de cliente

Las tareas pueden añadirse 

• mientras creas una cadena de chat

• dentro de una cadena existente

También se pueden utilizar en proyecto .

Mientras creas una cadena de chat

Dentro de una cadena de chat existente

Recordar las tareas a los clientes

Hay tres opciones sencillas para recordarles a tus clientes sus tareas:

• Reenviar las tareas del cliente al cadena

• Incluir las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico

• Establezca recordatorios automáticos

Reenviar las tareas del cliente al cadena

Vuelva a enviar las tareas de sus clientes en unos pocos clics:

1. Ve al chat cadena las tareas del cliente y haz clic enTareas del cliente.

2. haz click en el botón Reenviar tareas del cliente. La lista de tareas se enviará directamente a cadena.

Incluir las tareas de los clientes en las notificaciones por correo electrónico

Tus clientes siempre reciben notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes y tareas de clientes. De forma predeterminada, el contenido de los mensajes y las tareas de los clientes no se muestra en el cuerpo del correo electrónico (el cliente tendrá que navegar hasta su portal para verlo). Sin embargo, si el contenido no es confidencial, puedes decidir mostrarlo en el correo electrónico. Esta configuración puede ser modificada por la empresa Propietario de la Empresa administrador

He aquí cómo:

1. Vaya a Ajustes > empresa Ajustes.

2. En la sección Correos electrónicos generados por el sistema, activa Mostrar nombres de elementos en las notificaciones al cliente y Mostrar contexto del mensaje en las notificaciones al cliente.

   

Así es como aparecerá la notificación por correo electrónico al cliente:

Notificaciones de tareas de clientes

La tarea del cliente updates y los mensajes con la lista de tareas creadas y completadas se envían al mismo chat cadena. Si se añaden nuevas tareas al mismo chat cadena , se actualizará la lista de tareas creadas anteriormente (si existe).

Además, tú o los miembros del equipo asignados a un cliente recibiréis una notificación en vuestro Inbox+ cada vez que alguien realice algún cambio en una tarea del cliente. Podrás ver si ha sido el cliente o un miembro del equipo. Al expandir la notificación del mensaje, también podrás ver el estado actual de la tarea. Más información sobre cómo funcionan las notificaciones de mensajes .

El estado de las tareas de un cliente se muestra en la lista de hilos de chat. 

• El primer número a la derecha del nombre del chat muestra cuántas tareas de la cadena completado, y el último muestra el número total de tareas. 

• Las tareas completadas se resaltan en gris, las incompletas en blanco. 

  

Filtrar hilos por tareas

Puede realizar un seguimiento de todas las tareas pendientes de un cliente utilizando filtros.

haz click en botón Filtro situado en el extremo derecho de la lista de hilos de chat y, en la sección Tareas del cliente, selecciona:

• Incompletas: Para ver todos los hilos de chat en los que el cliente aún tiene tareas pendientes.

• Completado: Para ver todos los hilos de chat con tareas marcadas como completadas.

• Todos: Para ver todos los hilos de chat con tareas de cliente añadidas.

De forma predeterminada, se muestran todos los hilos de chat: tanto con tareas como sin ellas.

Vista del cliente

Los clientes reciben notificaciones sobre nuevas tareas de clientes de la misma manera que las reciben para nuevos mensajes o hilos de chat .

Cuando un cliente abre una notificación o una cadena de chat cadena tareas de cliente, verás las tareas mostradas con casillas de verificación.