Chats (Básico): Tareas del cliente

Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

Las tareas del cliente son listas de comprobación que proporcionas a los clientes dentro de tus chats.

Cuando añades tareas a un chat, se muestran convenientemente como elementos pendientes con casillas de verificación. Cuando el cliente marca todas las tareas pendientes, usted recibe una notificación por correo electrónico. Los clientes marcan cómodamente sus tareas completadas desde la notificación en su panel de control. También pueden utilizarse en automatizaciones de proyecto .

Cubierto aquí:

Añadir tareas de cliente

Las tareas pueden añadirse 

Para añadir una tarea cliente desde la página de creación de un nuevo chat:

  1. Haga clic en el enlace Añadir tarea cliente en la parte inferior de la página. Aparecerá un campo donde podrá añadir el nombre de la tarea.
  2. Escriba en el campo. También puede pegar cualquier enlace, ya sea de Internet o de una página Wiki compartida
  3. Haga clic en Añadir tarea de cliente para crear más tareas para el cliente.

Para añadir una tarea cliente desde un chat existente:

  1. Haga clic en el enlace + Añadir tareas del cliente situado a la derecha para abrir la sección Tareas del cliente
  2. Seleccione el botón + Añadir tarea para que aparezca el campo donde introducir el nombre de la tarea. 
  3. Escriba en el campo. También puede pegar cualquier enlace, ya sea de Internet o de una página Wiki compartida
  4. Haga clic en + Añadir tarea para crear más elementos pendientes para el cliente o seleccione Reenviar tareas del cliente para que las tareas se envíen directamente al chat cadena.

Puede cerrar la sección Tareas cliente en cualquier momento, haciendo clic en la X o en el enlace Ocultar tareas cliente.

Una vez completada una tarea, usted o el cliente pueden marcar la casilla situada junto a la tarea. 

También puedes:

  1. Cambie el orden de las tareas utilizando el icono de seis puntos situado a la izquierda de cada tarea cliente.
  2. Elimine elementos de la lista de tareas pendientes de un cliente utilizando el icono de la papelera situado a la derecha.

Cómo recordar a los clientes una tarea pendiente

Tienes tres opciones sencillas para recordar a tus clientes sus tareas:

Reenvío de tareas de cliente al cadena 

Vuelva a enviar las tareas de sus clientes en unos pocos clics:

  1. Desde el chat cadena con las tareas del cliente sobre las que desea enviar un recordatorio, haga clic en el enlace Mostrar tareas del cliente situado a la derecha.
  2. Haga clic en el botón Reenviar tareas del cliente. La lista de tareas se enviará directamente a cadena.

Incluir tareas de clientes en las notificaciones por correo electrónico

Sus clientes siempre reciben notificaciones por correo electrónico sobre nuevos mensajes y tareas del cliente. Por defecto, el contenido de los mensajes junto con las tareas del cliente no se muestra en el cuerpo del correo electrónico (el cliente tendrá que navegar a su portal para verlo). Sin embargo, si el contenido no es sensible, puede decidir mostrarlo en el correo electrónico. Esta configuración puede modificarse mediante empresa Propietario de la Empresa o administrador.

He aquí cómo:

  1. Vaya a Configuración y seleccione la pestaña Configuración deempresa .
  2. En la sección Correos electrónicos generados por el sistema, active Mostrar el contexto del mensaje en las notificaciones dirigidas al cliente.

Así es como aparecerá la notificación por correo electrónico al cliente:

¿Cómo sé que alguien ha actualizado sus tareas?

La tarea del cliente updates se envía al mismo chat cadena al igual que los mensajes con la lista de tareas creadas y completadas. Si se añaden nuevas tareas al mismo chat cadena , se actualizará la lista de tareas creadas anteriormente (si existe).

Además, usted o los miembros del equipo asignados a un cliente reciben una notificación en su Inbox+ cada vez que alguien realiza algún cambio en una tarea de un cliente. Verás si ha sido el cliente o un miembro del equipo. Al ampliar la notificación del mensaje, también podrás ver el estado actual de la tarea. Más información sobre el funcionamiento de las notificaciones de mensajes.

El estado de las tareas de un cliente se muestra en la sección Comunicación del perfil de su cuenta. 

  • El primer número a la derecha del nombre del chat muestra cuántas tareas de cadena se han completado, el último muestra la cantidad total de tareas. 
  • El número de tareas incompletas se resalta en azul, y el de completadas, en gris. 

Cuando tengas abierta la pestaña Comunicación, verás las tareas updates. Cuando alguien realiza cambios en las tareas, la lista del chat se actualiza inmediatamente.

Ver todos los subprocesos con tareas en una sola página

Puede realizar un seguimiento de todas las tareas pendientes de un cliente utilizando filtros.

Abra el perfil de la cuenta del cliente y vaya a la subpestaña Chats de la pestaña Comunicación. Haga clic en el botón Filtro situado en el extremo derecho y seleccione:

  • Incompletas: Para ver todos los hilos de chat en los que el cliente aún tiene tareas pendientes.
  • Completado: Para ver todos los hilos de chat con tareas pendientes marcadas.
  • Todos: Para ver todos los hilos de chat con tareas de cliente añadidas.

Por defecto, se muestran todos los hilos de chat, contengan o no tareas de cliente.

Qué ven los clientes cuando se crean hilos de chat con tareas

Los clientes ven y responden a un mensaje que les has enviado haciendo clic en la notificación de su panel de control, haciendo clic en el enlace de una notificación por correo electrónico o accediendo a la sección Chats y tareas de su portal. Dentro de la notificación, las tareas del cliente se muestran como elementos pendientes con casillas de verificación.

¿Responde esto a su pregunta? Gracias por sus comentarios Ha habido un problema al enviar su comentario. Vuelve a intentarlo más tarde.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros Póngase en contacto con nosotros