Chats (Básico): Crear y aplicar plantillas

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Las plantillas de chat son útiles para las comunicaciones que envía regularmente a los clientes. También se utilizan en proyectos como automatizaciones para enviar notificaciones automáticas a los clientes. Evitan que tengas que escribir los mismos mensajes desde cero una y otra vez. De esta forma, los tendrás a mano cuando los necesites.


Explicamos aquí:

Creación de plantillas de chat

Una plantilla de chat puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.

Para crear una plantilla de chat, vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús, vaya a Chats, haz clic CREAR PLANTILLA.

O acceda a esta página añadiendo la automatizaciónEnviar mensaje mientras edita un proyecto, luego haga clic en el botón Nueva plantilla .

A continuación explicamos las secciones numeradas de la ventana Crear plantilla de mensajes donde se crean las plantillas de mensajes:

1. Nombre: Introduce un nombre para la plantilla: lo que verás cuando selecciones la plantilla.

2. De: Seleccione el miembro del equipo en cuyo nombre se enviará el mensaje. Este es el nombre que el destinatario verá como remitente, independientemente de quién haya movido el trabajo a la siguiente etapa.

Un miembro del equipo puede ser seleccionado aquí si:

3. Asunto: Introduzca un asunto; aparecerá como nombre de la comunicación en la lista de mensajes del destinatario.

4. Añadir código corto: Para individualizar el mensaje, aplique shortcodes (datos dinámicos) para incluir, por ejemplo, el nombre del destinatario, el nombre de la cuenta o la fecha. Shortcodes está disponible tanto para el título como para el cuerpo del mensaje. Más información sobre el uso de shortcodes en TaxDome.

5. Cuerpo: Redacta el mensaje, utilizando el formato, los emojis, los enlaces, etc.

6. Enviar recordatorios a los clientes: Actívala para activar el envío automático de recordatorios para los hilos de chat no leídos. Más información sobre recordatorios en chats.

7. Tareas cliente: Añada tareas de cliente. Las tareas se muestran como una lista de tareas pendientes con casillas de verificación. Haga clic en Añadir tarea para añadir más tareas. Una vez completada una tarea, usted o el cliente pueden marcarla. Más información sobre la gestión de tareas de clientes.

8. Guardar ySalir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.

Aplicación de plantillas de chat

Una vez que hayas creado una plantilla de chat, utilízala para agilizar la creación de cualquier mensaje nuevo. He aquí cómo:

1. Elija la opción para crear un nuevo mensaje:

  • Haz clic en +NUEVO y luego selecciona Chat.
  • Haga clic en Nuevo chat en la sección Comunicación del perfil de una cuenta.
  • Selecciona uno o varios destinatarios en tu lista de Cuentas y, a continuación, selecciona Enviar mensaje en el menú desplegable.

2. Haga clic en el campo Plantilla y seleccione la plantilla en el menú desplegable.

3. Edita el texto existente o compón algo nuevo, y luego configure las opciones del mensaje.

consejo

Nota. Los cambios que realices en el mensaje no alteran la plantilla seleccionada.

Edición de plantillas de chat

Para realizar cambios en una plantilla de chat, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menú, vaya a Chats, haz clic en el nombre de la plantilla de chat.

2. Realice cambios en la plantilla de chat, haz clic Save & Exit.

Borrar plantillas de chat

Para eliminar completamente una plantilla de chat, vaya a Configuración en la barra lateral izquierda, seleccione Plantillas en la barra de menús y, a continuación, abra Chats. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme haciendo clic en ELIMINAR en la ventana emergente de confirmación de eliminación.

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