Crear y aplicar plantillas de chat

Las plantillas de chat son útiles para las comunicaciones que envías regularmente a los clientes . También se utilizan en proyectos automatizaciones para enviar notificaciones automáticas a los clientes. Te evitan tener que escribir los mismos mensajes desde cero repetidamente. Así las tienes listas para cuando las necesites.

Añadir plantillas de chat

Puedes empezar rápidamente utilizando una plantilla ya preparada o crear una desde cero que se adapte flujo de trabajo empresatu empresa.

Comienza con una plantilla ya preparada.

Puedes descargar plantillas de chat ya preparadas, creadas siguiendo las mejores prácticas. Se pueden editar fácilmente.

Para añadir una plantilla de chat desde Marketplace:

1. Ve aPlantillas > Marketplaceen la barra de menú de la izquierda y selecciona la pestañaChats.

2. Haz clic en«Obtener gratis»en la plantilla que deseas añadir o haz click en precio y procede con el pago si se trata de una plantilla de pago. 

3. Ve a Plantillas > Chatsy haz click en nombre de la plantilla para revisarla y editarla .

Crear una plantilla de chat desde cero

Una plantilla de chat puede ser creada porPropietario de la Empresa, un administrador cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.

Para crear una plantilla de chat, ve a Plantillas > empresa > Chats, haz clic Crear plantilla.

O accede a esta página añadiendo el botón Automatización deenvío de mensajes mientras editas un proyecto, y luego haciendo clic en el botón Nueva plantilla.

Descripción general de la pantalla de plantillas de chat

A continuación, te explicamos las secciones numeradas de la ventana VentanaCrear plantilla de mensaje, donde creas plantillas de mensaje:

a. Nombre: introduce un nombre para la plantilla, que será el que verás cuando selecciones la plantilla.

b. Remitente: selecciona el miembro del equipo en cuyo nombre se enviará el mensaje. Este es el nombre que verás como remitente, independientemente de quién haya pasado el trabajo la siguiente fase. El remitente se puede cambiar al aplicar una plantilla.

Aquí se puede seleccionar un miembro del equipo si está asignado a la cuenta o tiene derechos de acceso para ver todas las cuentas .

c. cadena asignado a: Selecciona quién será asignado automáticamente para gestionar esta cadena de conversación cadena Esto determina quién es responsable de dar seguimiento a las respuestas de los clientes.

d. Asunto: Escribe un asunto; aparecerá como el nombre de la comunicación en la lista de mensajes del destinatario.

e. Add shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient’s name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here’s more on using shortcodes in TaxDome .

f. Cuerpo: redacta el mensaje utilizando formato, emojis, enlaces y vídeos .

g. Enviar recordatorios a los clientes: Activa esta opción si deseas que se envíe un correo electrónico de recordatorio al cliente cuando no responda en un plazo determinado o no haya completado sus tareas. Más información sobre los recordatorios en los chats .

h. Adjuntar un documento: puedes adjuntar archivos a una plantilla de chat . El documento adjunto se incluirá automáticamente en todos los mensajes de chat en los que apliques esta plantilla.

i. Tareas del cliente: Añade tareas del cliente. Las tareas se muestran como una lista de tareas pendientes con casillas de verificación. Haz clic en Añadir tarea para añadir más elementos pendientes. Una vez completada una tarea, tú o el cliente podéis marcarla como completada. Aquí encontrarás más información sobre cómo gestionar las tareas del cliente.

Haz clic en Guardar y salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas; Guarda para conservar los cambios y seguir editando la plantilla, oCancelapara salir sin guardar.

Añadir archivos adjuntos a las plantillas de mensajes

Nota

El tamaño máximo de todos los archivos adjuntos a una plantilla es de 20 MB. Tipos de archivo admitidos: PDF, documento, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

Puedes añadir archivos adjuntos a las plantillas de mensajes desde tu computador. Utiliza una de las opciones disponibles al crear o editar una plantilla de mensaje:

• Arrastre y suelte un único archivo en el área designada.
• Haga clic en Examinar archivos y seleccione uno o varios archivos en el explorador de archivos.

Añadir imágenes a las plantillas de mensajes

Advertencia

La imagen debe estar alojada por un tercero o añadirse como un anexo .

1. cargar imagen en tu computador en un sitio de alojamiento de imágenes como imgbb.com.

2. Hazhaz click en el botón derecho delhaz click en la imagen cargado en tu navegador y selecciona Copiar imagen.

3. Ve a la pantalla de creaciónde plantillas de mensajes y pega la imagen en tu plantilla.

Editar plantillas de chat

Para realizar cambios en una plantilla de chat, siga estos pasos:

1. Ve a Plantillas > plantillas de empresa en el menú de la barra lateral, selecciona Chats, haz clic en el nombre de la plantilla de chat.

2. Haz cambios en la plantilla de chat, haz clic Guardar y salir.

Aplicar plantilla de chat

Una vez que hayas creado una plantilla de chat, utilízala para agilizar el envío de cualquier mensaje nuevo o para enviar mensajes automáticos dentro de los proyectos A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Selecciona la opción para crear una nueva cadena de chat:

• Haz clic en Nuevo y selecciona Chat.

• Haz clic en Nuevo chat en la sección Comunicación.

• Selecciona uno o varios destinatarios en tu lista de cuentas, haz clic en Más acciones y selecciona Enviar mensaje en el menú desplegable.

2. haz click en campo Plantillas y selecciona la plantilla en el menú desplegable.

3. Edita el texto existente o redacta uno nuevo y, a continuación, configura las opciones del mensaje. También puedes cambiar el remitente si es necesario.

Nota

Los cambios que hagas en el mensaje no alteran la plantilla seleccionada.

Publicar plantillas de chat en el marketplace

Puedes publicar tu plantilla en marketplace si crees que puede beneficiar a otros miembros de la comunidad.

Advertencia

No verás Publicar en marketplace a menos que te hayas registrado como creador .

1. Ve a Plantillas > plantillas de empresa en la barra de menú de la izquierda y selecciona Chats. 

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de chat y selecciona Publicar en marketplace.

3. Sigue los pasos que se indican en el artículo del Creators Hub .

Plantillas de chat duplicadas

Para crear nuevas plantillas de chat basadas en las existentes:

1. Ve aPlantillas > empresa en la barra de menú de la izquierda y seleccionaChats. 

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de chat y selecciona Duplicar. Al crear un duplicado, la plantilla de chat se añadirá con el mismo nombre que la original, seguido de un número secuencial entre paréntesis. Por ejemplo: En revisión (original), En revisión (2) (el duplicado).

Borrar plantillas de chat

Para eliminar completamente una plantilla de chat:

1. Ve a Plantillas > plantillas de empresa en el menú de la barra lateral y selecciona Chats.

2. Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la plantilla de chat y selecciona Eliminar. 

3. Confirma la acción.

   

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