Chats (Básico): Crear y aplicar plantillas
Las plantillas de chat son útiles para las comunicaciones que envía regularmente a los clientes. También se utilizan en proyectos como automatizaciones para enviar notificaciones automáticas a los clientes. Evitan que tengas que escribir los mismos mensajes desde cero una y otra vez. De esta forma, los tendrás a mano cuando los necesites.
Cubierto aquí:
- Creación de plantillas de chat
- Aplicación de plantillas de chat
- Edición de plantillas de chat
- Borrar plantillas de chat
- Automatización de mensajes a cuentas de clientes
Creación de plantillas de chat
Una plantilla de chat puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.
Para crear una plantilla de chat, vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, vaya a Chats, haz clic Crear plantilla.
O acceda a esta página añadiendo la automatizaciónEnviar mensaje mientras edita un proyecto, luego haga clic en el botón Nueva plantilla .
A continuación explicamos las secciones numeradas de la ventana Crear plantilla de mensajes donde se crean las plantillas de mensajes:
1. Nombre: Introduzca un nombre para la plantilla: lo que verá cuando seleccione la plantilla.
2. De: Seleccione el miembro del equipo en cuyo nombre se enviará el mensaje. Este es el nombre que el destinatario verá como remitente, independientemente de quién haya movido el trabajo a la siguiente etapa.
Un miembro del equipo puede ser seleccionado aquí si:
- Тestán asignados a la cuenta, o
- Tienen derechos de acceso para ver todas las cuentas
3. Asunto: Introduzca un asunto; aparecerá como nombre de la comunicación en la lista de mensajes del destinatario.
4. Add Shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.
5. Cuerpo: Redacta el mensaje, utilizando formato, emojis, enlaces, etc.
6. Send reminders to clients: Toggle on if you want a reminder email to go out to the client when they don’t respond within a certain time frame or don't have their tasks completed. Learn more about reminders in chats.
7. Tareas cliente: Añada tareas de cliente. Las tareas se muestran como una lista de tareas pendientes con casillas de verificación. Haga clic en Añadir tarea para añadir más tareas. Una vez completada una tarea, usted o el cliente pueden marcarla. Más información sobre la gestión de tareas de clientes.
8. Guardar ySalir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.
Aplicación de plantillas de chat
Una vez que hayas creado una plantilla de chat, utilízala para agilizar la creación de cualquier mensaje nuevo. He aquí cómo:
1. Elija la opción para crear un nuevo mensaje:
- Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccione Chat.
- Haga clic en Nuevo chat en la sección Comunicación del perfil de una cuenta.
- Seleccione uno o varios destinatarios en su lista de Cuentas y, a continuación, seleccione Enviar mensaje en el menú desplegable.
2. Haga clic en el campo Plantilla y seleccione la plantilla en el menú desplegable.
3. Edite el texto existente o redacte algo nuevo y, a continuación, configure las opciones del mensaje.
Nota. Los cambios que realice en el mensaje no alteran la plantilla seleccionada.
Edición de plantillas de chat
Para realizar cambios en una plantilla de chat, siga estos pasos:
1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, seleccione Chats, haz clic en el nombre de la plantilla de chat.
2. Realice cambios en la plantilla de chat, haz clic Save & Exit.
Borrar plantillas de chat
Para eliminar por completo una plantilla de chat, vaya a Plantillas > empresa templates desde la barra de menú de la izquierda, luego abra Chats. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente Confirmación de eliminación.
