Chats (Básico): Crear y aplicar plantillas

Las plantillas de chat son útiles para las comunicaciones que envía regularmente a los clientes. También se utilizan en proyectos como automatizaciones para enviar notificaciones automáticas a los clientes. Evitan que tengas que escribir los mismos mensajes desde cero una y otra vez. De esta forma, los tendrás a mano cuando los necesites.

Cubierto aquí:

Creación de plantillas de chat

Una plantilla de chat puede ser creada por un empresa Propietario de la Empresa , un administrador o cualquier empleado con derechos de acceso para gestionar plantillas.

Para crear una plantilla de chat, vaya a Plantillas > empresa plantillas en la barra de menú de la izquierda, vaya a Chats, haz clic Crear plantilla.

O acceda a esta página añadiendo la automatizaciónEnviar mensaje mientras edita un proyecto, luego haga clic en el botón Nueva plantilla .

A continuación explicamos las secciones numeradas de la ventana Crear plantilla de mensajes donde se crean las plantillas de mensajes:

1. Nombre: Introduzca un nombre para la plantilla: lo que verá cuando seleccione la plantilla.

2. De: Seleccione el miembro del equipo en cuyo nombre se enviará el mensaje. Este es el nombre que el destinatario verá como remitente, independientemente de quién haya movido el trabajo a la siguiente etapa.

Un miembro del equipo puede ser seleccionado aquí si:

3. Asunto: Introduzca un asunto; aparecerá como nombre de la comunicación en la lista de mensajes del destinatario.

4. Añadir Shortcode: Para individualizar el mensaje, aplique shortcodes (datos dinámicos) para incluir, por ejemplo, el nombre del destinatario, el nombre de la cuenta o la fecha. Shortcodes están disponibles tanto para el título como para el cuerpo del mensaje. Más información sobre el uso de shortcodes en TaxDome.

5. Cuerpo: Redacta el mensaje, utilizando formato, emojis, enlaces, etc.

6. Enviar recordatorios a los clientes: Activa si quieres que se envíe un correo electrónico recordatorio al cliente cuando no responda en un plazo determinado o no haya completado sus tareas. Más información sobre recordatorios en chats.

7. Tareas cliente: Añada tareas de cliente. Las tareas se muestran como una lista de tareas pendientes con casillas de verificación. Haga clic en Añadir tarea para añadir más tareas. Una vez completada una tarea, usted o el cliente pueden marcarla. Más información sobre la gestión de tareas de clientes.

8. Guardar ySalir, Guardar y Cancelar: Haga clic en Guardar y Salir para guardar la plantilla y volver a la lista de plantillas, Guardar para conservar los cambios y seguir editando la plantilla o Cancelar para salir sin guardar.

Añadir plantillas de chat predeterminadas de nuestra biblioteca

Le ofrecemos plantillas de chat de muestra que puede editar fácilmente. Para añadir una plantilla de chat de nuestra biblioteca:

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, seleccione la pestaña Chats, haz clic Copiar de la biblioteca.

2. Haga clic en el icono de copia situado a la derecha de la plantilla que desea añadir. 3. Edite la plantilla haciendo clic en su nombre.

Aplicación de plantillas de chat

Una vez que hayas creado una plantilla de chat, utilízala para agilizar la creación de cualquier mensaje nuevo. He aquí cómo:

1. Elija la opción para crear un nuevo mensaje:

  • Haga clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccione Chat.
  • Haga clic en Nuevo chat en la sección Comunicación del perfil de una cuenta.
  • Seleccione uno o varios destinatarios en su lista de Cuentas y, a continuación, seleccione Enviar mensaje en el menú desplegable.

2. Haga clic en el campo Plantilla y seleccione la plantilla en el menú desplegable.

3. Edite el texto existente o redacte algo nuevo y, a continuación, configure las opciones del mensaje.

consejo

Nota. Los cambios que realice en el mensaje no alteran la plantilla seleccionada.

Edición de plantillas de chat

Para realizar cambios en una plantilla de chat, siga estos pasos:

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda, seleccione Chats, haz clic en el nombre de la plantilla de chat.

2. Realice cambios en la plantilla de chat, haz clic Save & Exit.

Publicación de plantillas de chat en marketplace

Puedes publicar tu plantilla en marketplace si crees que será útil para otros miembros de la comunidad. 

atención

Atención. No verá Publicar en marketplace a menos que se haya registrado como creador.

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda y seleccione Chats

2. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat y seleccione Publicar en marketplace.

3. Сompleta los pasos como se indica en el artículo de Creators hub.

Duplicar plantillas de chat

Para crear nuevas plantillas de chat basadas en las existentes: 

1. Vaya a Plantillas > empresa templates en la barra de menú de la izquierda y seleccione Chats

2. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat y seleccione Duplicar

Borrar plantillas de chat

Para eliminar completamente una plantilla de chat, vaya a Plantillas > empresa templates desde la barra de menú de la izquierda, luego abra Chats. Haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la plantilla de chat, seleccione Eliminar y, a continuación, confirme haciendo clic en Eliminar en la ventana emergente Confirmación de eliminación.

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