Invita a los clientes

Aunque es posible invitar a los clientes durante la importación, la mayoría de TaxDome empresas prefiere hacerlo después de que todo esté configurado y listo. Averigüe aquí sus opciones para conceder a los clientes acceso al portal (de forma masiva o individual) y enviar invitaciones, determinar si los clientes ya tienen acceso y cómo volver a enviar invitaciones en caso necesario.

Antes de empezar

Granting clients portal access is different from inviting them to the portal. When you grant your clients access by checking the Login box , you can also send email invitation. 

Una vez que un cliente recibe una invitación por correo electrónico a su portal TaxDome , tendrá que activar la cuenta. El cliente hace clic en el enlace del correo electrónico y crea una contraseña.

Tenga en cuenta lo siguiente antes de invitar a sus clientes al portal de clientes:

• Always invite your test client first to test all client portal features yourself. Find out more about testing accounts .

• Al añadir el acceso al portal de forma masiva, se aplicará la misma configuración a todos los contactos vinculados a las cuentas seleccionadas. Por ejemplo, si una cuenta tiene dos contactos y concedes el acceso al portal de forma masiva, ambos recibirán las invitaciones. 

• Si desea conceder acceso a los contactos de cuenta seleccionados, hágalo individualmente a través del perfil de cliente.

• You can configure your portal to allow certain actions —such as viewing, signing, uploading documents, paying invoices and completing client requests—without requiring portal access.

Añadir acceso al portal

You can add client portal access and invite your clients either in bulk or individually for specific clients:

• En bloque para todos los contactos

• Individualmente para los contactos seleccionados

Nota

Todas las acciones de añadir/cambiar el acceso al portal se reflejarán en el Feed de actividad página.

En bloque para todos los contactos

Para añadir acceso al portal de Clientes de forma masiva, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda y sigue estos pasos:

1. Filtra tu lista de cuentas haciendo clic en Filtro, selecciona Última Iniciar Sesión y, a continuación, elige Fuera de línea. Sólo verás los clientes sin acceso al portal.

2. Choose the clients, click More actions, then select Edit login, notify, email sync.

3. Select Enable for all contacts from the drop-down to the right of Login to enable portal access. Select the other contact settings if needed. Learn more about contact settings .  

4. Selecciona la casilla Enviar invitaciones.

5. Añade un mensaje para el correo electrónico de invitación (opcional).

6. Haz clic en Guardar para invitar a tus clientes en bloque. Las invitaciones se enviarán a todos los contactos de las cuentas seleccionadas.

   

Individualmente para los contactos seleccionados

A veces, no necesitas habilitar el acceso al portal para todos los usuarios de las cuentas; de esta forma, puedes hacerlo directamente desde el perfil de cliente para los contactos seleccionados. Para ello

1. Ve a la pestaña Información del perfil de cliente (disponible una vez que hayas creado una cuenta).

2. If you’ve already linked the account to one or more contacts , you’ll see them in the Contacts section. Check the Login box next to each contact to whom you want to give portal access.

3. Para añadir un mensaje personalizado a tu invitación, escribe en el campo Mensaje personalizado de la ventana emergente, haz clic Enviar. 

   

Nota

Si un contacto está vinculado a varias cuentas, tendrás que dar acceso al portal a cada una de esas cuentas por separado. Entonces podrán pasar de una cuenta a otra una vez que se conecten.

Enviar invitaciones a los usuarios pendientes de activación

Se considera que el usuario está pendiente de activación si:

• The Login box is checked, but the notification hasn’t been sent 

• si se ha enviado la notificación pero el usuario aún no se ha conectado

Siempre puedes comprobar si el usuario está pendiente de activación en la pestaña Información del perfil del cliente. haz clic en el icono de tres puntos situado en el extremo derecho del correo electrónico del usuario, haz clic Enviar invitación para enviar/reenviar el correo electrónico.

Otra forma de definir a los usuarios que aún no han activado sus cuentas es ir a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda y, a continuación, seleccionar la pestaña Activación pendiente.

Aquí también verás...

• Correo electrónico: la dirección de correo electrónico de la persona que aún no ha activado su cuenta. Un signo de exclamación rojo al lado significa que la dirección no es válida.

• Cuenta(s): el nombre de la cuenta. Si un usuario tiene varias cuentas, se muestran todas.

• Invitación enviada: fecha en la que se envió la invitación para activar la cuenta. Haz clic en la flecha arriba-abajo para ordenar la columna por fecha.

• Invitado por: nombre de la persona (miembro del equipo o cliente) que ha invitado a la persona.

If an invite was sent but the user hasn’t accepted it yet, you can resend an invitation: select the checkboxes to the left of the users, then click Resend to select.

You can also use the Pending activation tab to find clients for whom the Login box was checked but invites were not sent. Sort the list by the Invite sent column and select the accounts for which the column is empty, then click Resend to selected.

También puedes cancelar las invitaciones si ya no son necesarias. Para ello, haz clic en Cancelar invitaciones a seleccionados. De esta forma, el usuario no podrá iniciar sesión utilizando el enlace del correo electrónico de invitación.

¿Cómo puedo saber si se han registrado nuevos clientes en TaxDome?

Once a client sets up a TaxDome account, all assigned team members receive a notification in their Inbox+ and an email. Click on the Go to link to review the new client profile.

Nota

Todas las altas de nuevos clientes se reflejarán en el Feed de actividad página.

¿Tienen mis clientes acceso al portal?

Puedes comprobar fácilmente si el cliente ha sido invitado a utilizar su portal navegando a Clientes > Cuentas desde la barra de menú de la izquierda. El ID de tu lista de cuentas indica si el cliente ha activado su cuenta. 

• Verde means the client account is Activated. The account has at least one user that can log on.

• Yellow means the client account is Pending activation. The invitation was sent, but the client hasn’t activated their account yet.

• Gray means the client account is Not activated. The account exists on TaxDome, but the invitation was not sent, and the account doesn’t have users that can log in.

If you want to check if the specific contact has portal access, go to the Info tab of the client profile. The client doesn’t have an access if: 

• The Login box is unchecked 

• The Login box is checked, but it is still pending activation (the invite was sent but not accepted by the client)

  

Comparte

Enlace copiado