Trabajar con la lista de cuentas de clientes

Índice

Su lista de clientes
Personalizar la lista de cuentas
Buscar cuentas
Filtra tu lista de cuentas
Imprimir lista de cuentas

Tu lista de cuentas en la nube te permite echar un vistazo rápido a todo lo que necesitas saber: el estado de documentos, facturas, tareas, correos electrónicos... ¡y mucho más! Además, filtra y ordena para encontrar rápidamente cualquier cosa.

Su lista de clientes

TaxDome te TaxDome realizar un seguimiento sencillo de tus clientes, para que siempre puedas estar al tanto de lo que necesitan. Para obtener una visión general de tus cuentas, ve aClientes > Cuentasen la barra de menú de la izquierda.

La lista completa de cuentas de clientes está disponible paraPropietario de la Empresa, administrador cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas . De lo contrario, los miembros del equipo solo ven las cuentas que se les han asignado.

La página Cuentas es totalmente personalizable. Puedes ver columnas para:

ID: el ID único del cliente ID más información sobre los ID de cliente a continuación ), indica si la cuenta del cliente está activa ( es decir, el Iniciar Sesión está activado para al menos un contacto vinculado a la cuenta de cliente).
Nombre: nombre y apellidos del cliente o nombre de su empresa.
Equipo: las personas que tienen acceso a la cuenta
Seguir: si sigues la cuenta o no (más información sobre seguidores de cuentas )
Tipo:las cuentas pueden ser deempresa,particulares u otras. La diferencia es que, en el caso de lasempresas, puedes rellenar el nombre y la dirección de la empresa.
Saldo pendiente: el importe de la factura del cliente que aún debe pagarse.
Saldo neto:la cifra muestra el importe restante que debes después de restar cualquier crédito disponible de tu saldo pendiente.
Propuestas: número de propuestas enviadas al cliente
Chats no leídos:el número de mensajes no leídos.
etiquetas: etiquetas codificadas por colores etiquetas te ayudan a filtrar tu lista de cuentas.
Firmas pendientes: número de solicitudes de firma pendientes enviadas al cliente.
Pendiente formularios: el número de formularios pendientes enviados al cliente.
Último Iniciar Sesión:la fecha y hora en que el cliente inició sesión por última vez en TaxDome. Si la cuenta tiene varios usuarios, muestra la fecha y hora en que el último usuario inició sesión.
Crédito:dinero disponible que se puede aplicar a las nuevas facturas del cliente.
Tareas: el número de tareas de los clientes.
QuickBooks: la cuenta QuickBooks estado de sincronización
Aplicación móvil:si alguno de los contactos asociados a la cuenta ha instalado la aplicación móvil y ha iniciado sesión.
Notificar: indica si al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente está recibiendo notificaciones.
Sincronización de correo electrónico:indica si al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente tiene activada la sincronización de correo electrónico.
Transacciones: En espera de respuesta: el número de transacciones con preguntas sin respuesta (para cuentas con transacciones contables ) . Visible solo para los miembros del equipo con derecho de acceso a Gestionar transacciones de la cuenta .
Transacciones: Respondidas: el número de transacciones con preguntas respondidas (para cuentas con transacciones contables ) . Visible solo para los miembros del equipo con derecho de acceso a Gestionar transacciones de la cuenta .
Libro mayor: estado de sincronización QuickBooks para trabajar con las transacciones contables del cliente .
Lista de verificación: muestra si una cuenta tiene una lista de verificación de documentos . Las cuentas con una lista de verificación muestran un icono de lista; las cuentas sin ella aparecen vacías.
Roles: muestra los miembros del equipo asignados, según sus roles de cuenta . Cada rol se muestra en una columna independiente.
Campos personalizados: puedes añadir todos los campos personalizados de tu cuenta a la tabla. Todos los campos personalizados recién añadidos estarán habilitados por defecto.

La columna del nombre de la cuenta permanece fija mientras te desplazas por las tablas. Las columnas con una flecha arriba-abajo se pueden ordenar haciendo clic en la flecha situada junto al encabezado de la columna.

Personalizar la lista de cuentas

Puede personalizar su lista de cuentas de diferentes maneras. Puede cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a su gusto.

Puede personalizar el tamaño de cada columna, excepto la ID y Columnas Nombre. El tamaño de estas columnas solo se puede personalizar juntas. Para personalizar todas las demás columnas, haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.

Para configurar las columnas que deseas que se muestren en la sección de la lista de cuentas, haz clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puedes seleccionar las columnas que deseas que se muestren. Puedes habilitar, deshabilitar o mover cualquier columna que desees, excepto la columna Nombre. Después de hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.

Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas excepto ID.

Buscar cuentas

Para buscar una cuenta específica utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:

Para utilizar la búsqueda global desde cualquier página, haga clic en el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la pantalla, escriba en el campo de búsqueda y, a continuación, vaya a Cuentas.
También puedes utilizar el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la páginaCuentas. Escribe una palabra clave y pulsa Intro en el teclado. Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.

Filtra tu lista de cuentas

Los filtros te ayudan a encontrar cuentas específicas dentro de tu lista de cuentas en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro específico del equipo o las cuentas con facturas vencidas.

Para filtrar tu lista de cuentas, haz clic en Filtroen la parte superior izquierda de la página Cuentasy selecciona el filtro, el valor y el operador:

Cualquiera de: devuelve resultados que coinciden con al menos uno de los valores seleccionados (OR lógico).
Ninguno de: excluye los resultados que coincidan con cualquiera de los valores seleccionados (NOT OR).

Algunos filtros tienen dos opciones más:

Todos: devuelve los resultados que coinciden con todos los valores seleccionados (AND lógico).
Excluir todos los seleccionados: excluye los resultados que coinciden con todos los valores seleccionados (NO Y).

Nota

Los operadores no se aplican a los filtros relacionados con el tiempo, tales como Importado en, Último Iniciar Sesión, Fecha de creación, etc.

Aquí tienes los diferentes filtros y valores que puedes aplicar:

El filtro Tipo de cliente muestra todas las cuentas con el tipo seleccionado: Particular, Empresa u Otro, que muestra las cuentas sin el tipo de cuenta seleccionado.
etiquetas El filtro muestra solo las cuentas con etiquetas específicas etiquetas por ejemplo, 1040, Nuevos clientes, Quincenal, etc.).
Las funciones te permiten buscar cuentas en función de la asignación de funciones. El filtro «Función sin asignado a muestra las cuentas en las que ningún miembro del equipo tiene asignada una función específica (por ejemplo, nadie está asignado como preparador de impuestos). El filtro «Función con asignado a muestra las cuentas en las que un miembro específico del equipo tiene asignada una función específica (por ejemplo, María está asignada como contable).
El filtro Equipo muestra las cuentas asignadas a uno o varios miembros concretos del equipo.
El filtro proyecto y etapa muestra cuentas con trabajos en o no en una o más proyectos específicas. Selecciona una o más etapas para limitar aún más los resultados.
El filtro Facturas muestra todas las cuentas con facturas en diferentes estados: Pagadas, no pagada o vencidas. Cuando seleccionas no pagada, también puedes elegir ver los estados Vencidas.
El filtro de chats muestra las cuentas con varios cadena de chat: Activo (con hilos de mensajes activos), No leído oArchivado.
La opción Importado enel filtro te permite ver las cuentas importadas dentro de un período seleccionado.
El filtro Último Iniciar Sesiónte permite ver las cuentas que han iniciado sesión en un periodo seleccionado.
El estado de la cuenta te permite ordenar las cuentas según su estado de activación: Activada, Pendiente de activación o No activada.
El filtro de aprobaciones muestra las cuentas con distintos estados de aprobación:Pago pendiente,Aprobación pendiente, Aprobado o Rechazado.
Los organizadores filtran las cuentas con distintos formulario :Pendiente, Activo( formularios parcial o totalmente completados),Finalizado o Archivado.
El filtro Lista de verificación muestra las cuentas con una lista de verificación o sin ella.
El filtro Propuestas y EL muestra cuentas con varios estados de propuesta:Pendiente,Parcialmente firmadao Firmada.
El filtro Firmas muestra las cuentas con documentos en diversas etapas de firma: Firmado,Parcialmente firmado (firmado por al menos una persona), Pendiente de firma, Preparado para firma (documentos pendientes de firma que aún no se han enviado al cliente o clientes), Rechazado (se ha rechazado la firma), Pendiente KBA(se necesita al menos una persona para proporcionar una firma con KBA), KBA fallida (al menos un firmante ha fallado KBA un firmante ha rechazado firmar) o Anulada(firmada fuera de línea y anulada por tu empresa).
El filtro «Fecha de creación»muestra las cuentas creadas dentro de un período seleccionado.
El filtro «Fecha de actualización»muestra las cuentas actualizadas dentro de un período seleccionado.
El filtro de usuario muestra las cuentas que tienen un determinado usuario añadido a los campos personalizados.
El filtro de fechamuestra las cuentas cuyo campo personalizado Fecha se encuentra dentro de un período seleccionado.
El filtro Notificar muestra las cuentas que tienen la opción Notificar contacto activada (para al menos un contacto vinculado a ella) o desactivada.
El filtro de sincronización de correo electrónico muestra las cuentas que tienen activada (para al menos un contacto vinculado a ella) o desactivada la opción de sincronización de contactos por correo electrónico.
El filtro de la aplicación móvil muestra si algún contacto asociado a la cuenta ha instalado la aplicación móvil y ha iniciado sesión.
El filtro SMS muestra las cuentas según el estado de los SMS no leídos. Visible para empresas la integración SMS habilitada.
El filtro de preguntas sobre transacciones muestra las cuentas con transacciones respondidas o en espera de respuesta.
El filtro del libro mayor muestra las cuentas según su estado de sincronización con QuickBooks

Para los filtros basados en el tiempo, como Importado en, Último Iniciar Sesión, Fecha de creación, Fecha de actualización y Fecha, puedes seleccionar intervalos de fechas continuos, como Última semana, Último mes, Último trimestre o Último año. Estos filtros se actualizan automáticamente en función de la fecha actual, por lo que, tanto si se aplican como si se guardan, siempre reflejan el último periodo de tiempo.

También puedes elegir cómo se calculan estos rangos. La opción Rangos del calendario te permite cambiar entre:

Períodos de tiempo continuos (predeterminados): rangos que se cuentan hacia atrás a partir de hoy, como los últimos 7 días (semana), 30 días (mes), 90 días (trimestre) o 365 días (año).
Períodos calendario estándar con fechas fijas: semanas contables (de domingo a sábado), meses completos (del 1 al 31 de julio), trimestres (del 1 de abril al 30 de junio) o años (del 1 de enero al 31 de diciembre).

Nota

Las instancias múltiples del mismo filtro se fusionarán. Por ejemplo, los filtrosetiquetas: todos los clientes recurrentes» yetiquetas: todos los 1040» se combinarán enetiquetas: todos los clientes recurrentes, 1040», mostrando solo los clientes que tengan ambas etiquetas.