CRM Lista de cuentas (Básico): Personalizar, filtrar, exportar

Tu lista de cuentas en la nube te permite echar un vistazo rápido a todo lo que necesitas saber: el estado de documentos, facturas, tareas, correos electrónicos... ¡y mucho más! Además, filtra y ordena para encontrar rápidamente cualquier cosa.

Su lista de clientes

Si desea ver más vídeos prácticos, visite la AcademiaTaxDome , nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

TaxDome te permite hacer un seguimiento sencillo de tus clientes, para que siempre estés al tanto de lo que necesitan. Para obtener una visión general de sus cuentas, vaya a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.

Toda la lista de cuentas de clientes está a disposición de empresa Propietario de la Empresa , administrador o de cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas. De lo contrario, los miembros del equipo sólo ven las cuentas que tienen asignadas.

La página Cuentas es totalmente personalizable. Puede ver columnas para:

ID: el identificador único del cliente ID (más información sobre los identificadores de cliente más adelante), indica si la cuenta de cliente está activa (es decir, si el icono Iniciar Sesión está activado para al menos un contacto vinculado a la cuenta de cliente).
Nombre: nombre y apellidos del cliente o nombre de su empresa.
Equipo: las personas que tienen acceso a la cuenta
Seguir: si sigues la cuenta o no (más información sobre los seguidores de la cuenta)
Tipo: las cuentas pueden ser de una empresa o de un particular. La diferencia es que para una empresa, puede rellenar el nombre y la dirección de la empresa.
Saldo pendiente de pago: Importe de la factura del cliente que queda por pagar.
Propuestas: número de propuestas enviadas al cliente
Chats no leídos: número de mensajes no leídos
etiquetas: código de colores etiquetas que le ayuda a filtrar su lista de cuentas
Firmas pendientes: número de solicitudes de firma pendientes enviadas al cliente.
Pendiente formularios: el número de formularios pendientes enviados al cliente.
Última Iniciar Sesión: la fecha y hora en que el cliente se conectó por última vez a TaxDome. Si la cuenta tiene varios usuarios, muestra la fecha y hora en que se conectó el último usuario.
Créditos: dinero disponible que puede aplicarse a las nuevas facturas del cliente.
Tareas: número de tareas del cliente
QuickBooks: elestado de sincronización de la cuenta QuickBooks
Aplicación móvil : si algún contacto asociado a la cuenta ha instalado la aplicación móvil y se ha conectado.
Notificar: indica si al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente está recibiendo notificaciones.
Sincronización del correo electrónico: indica si al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente tiene activada la sincronización del correo electrónico.
Campos personalizados: puede añadir todos los campos personalizados de su cuenta a la tabla. Todos los campos personalizados recién añadidos se habilitarán por defecto

La columna del nombre de la cuenta siempre permanece bloqueada en su lugar mientras se desplaza por las tablas, de forma similar a la función de panel congelado de Excel. Los nombres de las columnas permanecen a la vista en todo momento mientras se desplaza.

Haga clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna que desea ordenar.

Personalizar la lista de cuentas

Puede personalizar su lista de cuentas de diferentes maneras. Puede cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a su gusto.

Puede personalizar el tamaño de cada columna, excepto la ID y Columnas Nombre. El tamaño de estas columnas solo se puede personalizar juntas. Para personalizar todas las demás columnas, haga clic y mantenga presionado el divisor entre los nombres de las columnas y cambie su tamaño moviendo el mouse.

Para configurar las columnas que desea que se muestren en la sección de la lista de cuentas, haga clic en el icono de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.

Aquí puede seleccionar las columnas que desea que se muestren. Puede activar, desactivar o mover las columnas que desee, excepto la columna Nombre. Tras hacer clic en Aplicar, la tabla se reconstruirá con las nuevas columnas.

Al hacer clic en Restablecer, se mostrarán todas las columnas, exceptoID.

Buscar cuentas

Para buscar una cuenta específica utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:

Para utilizar la búsqueda global desde cualquier página, haga clic en el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la pantalla, escriba en el campo de búsqueda y, a continuación, vaya a Cuentas.

También puede utilizar el campo de búsqueda situado en la parte superior derecha de la página Cuentas. Escriba una palabra clave y pulse Intro en el teclado. Haga clic en la x del campo de búsqueda para borrarlo.

Nota. No puede buscar campos personalizados de los tipos Usuario y Fecha. Más información sobre los tipos de campos personalizados.

Filtra tu lista de cuentas

Los filtros te ayudan a encontrar cuentas específicas dentro de tu lista de cuentas en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro concreto del equipo o las cuentas con facturas vencidas.

Para filtrar tu lista de cuentas, haz clic en Filtrar en la parte superior izquierda de tu página Cuentas y selecciona el filtro, el valor y el operador:

Si seleccionas Cualquierade/Todaslas, se mostrarán las cuentas que contengan el valor seleccionado en el filtro.
Si seleccionas Ningunode/Excluirtodos los seleccionados, se mostrarán todas las cuentas que no contengan el valor seleccionado en el filtro.

Nota. Los operadores no se aplican a los filtros relacionados con el tiempo, como Importado en, Última Iniciar Sesión, Fecha de creación, etc.

Aquí tienes los diferentes filtros y valores que puedes aplicar:

Tipo de cliente muestra todas las cuentas con el tipo seleccionado: Particular, Empresa u Otro, que muestra las cuentas sin el tipo de cuenta seleccionado.
etiquetas El filtro muestra sólo las cuentas con etiquetas específico (por ejemplo, 1040, Nuevos clientes, Be-semanal, etc.).
El filtro Equipo muestra las cuentas asignadas a uno o varios miembros concretos del equipo.
El filtro proyecto y etapa muestra cuentas con trabajos en o no en una o más proyectos específicas. Selecciona una o más etapas para limitar aún más los resultados.
Facturas muestra todas las cuentas con facturas en diferentes estados: Pagadas, no pagada o Vencidas. Cuando selecciones no pagadatambién puedes elegir ver los estados Atrasados .
Chats muestra cuentas con varios estados de chat cadena : Activo (con hilos de mensajes activos), No leído o Archivado.
El filtro Importado en te permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron las cuentas. Puedes seleccionar uno de los valores sugeridos o establecer una fecha personalizada.
El filtro Última Iniciar Sesión te permite seleccionar la fecha en que las cuentas se conectaron por última vez. Puedes seleccionar uno de los valores sugeridos o establecer una fecha personalizada. Además, puedes filtrar los clientes que están Online o Offline en este momento.
Aprobaciones muestra las cuentas con varios estados de aprobación: Pendiente de pago, Pendiente de aprobación, Aprobado o Rechazado.
Organizadores muestra cuentas con varios estados formulario : Pendiente, Activa (completada parcial o totalmente formularios), Finalizada o Archivada.
Propuestas & El filtro ELs muestra cuentas con varios estados de propuesta: Pendiente, Firmada parcialmente o Firmada.
Firmas El filtro muestra cuentas con documentos en distintas fases de firma: Firmados, Parcialmente firmados (firmados por al menos una persona), Pendientes de firma, Preparados para la firma (documentos pendientes de firma que aún no se han enviado al cliente o clientes), Rechazados (se han negado a firmar), Pendiente KBA (se necesita al menos una persona para proporcionar una firma con KBA), Fallido KBA (al menos un firmante falló KBA y/o un firmante se negó a firmar), o Anulado (firmado fuera de línea y anulado por su empresa).
El filtro Fecha de creación muestra las cuentas que se crearon en los intervalos especificados o en cualquier fecha personalizada.
El filtro Fecha de actualización muestra las cuentas cuya información se actualizó a intervalos especificados o en cualquier fecha personalizada.
El filtro de usuario muestra las cuentas que tienen un determinado usuario añadido a los campos personalizados.
El filtro Fecha muestra las cuentas que tienen el campo personalizado Fecha con un valor que corresponde a los intervalos especificados o a cualquier fecha personalizada.
Notificar muestra las cuentas que tienen activada (al menos para un contacto vinculado a ella) o desactivada la opción Notificar contacto.
Sincronización de correo electrónico muestra las cuentas que tienen activada (al menos para un contacto vinculado a ella) o desactivada la opción Sincronizar correo electrónico.
Aplicación móvil muestra si algún contacto asociado a la cuenta ha instalado la aplicación móvil y se ha conectado.

Imprimir lista de cuentas

Para imprimir una lista de cuentas, haga clic en Imprimir en la parte superior derecha de la página.