Lista de cuentas de CRM (básica): Filtro, exportación, activación pendiente

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Tu lista de cuentas en la nube te permite ver rápidamente todo lo que necesitas saber: el estado de los documentos, las facturas, las tareas, los correos electrónicos... ¡y mucho más! Además, puedes filtrar y ordenar para encontrar rápidamente cualquier cosa. 

Explicamos aquí:

• Tu lista de cuentas de clientes
• Búsqueda de cuentas
• Filtrar la lista de cuentas
• Exportación de la lista de cuentas
• Impresión de la lista de cuentas
• Cuentas pendientes de activación y reenvío de invitaciones
• IDs y estados de los clientes

Tu lista de cuentas de clientes

Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
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TaxDome te permite seguir fácilmente a tus clientes para que siempre esté al tanto de lo que necesitan. Para obtener una visión general de sus cuentas, ve a Clientes en la barra lateral izquierda para ver lo que ocurre en tu página Todas las cuentas.

Toda la lista de cuentas de clientes está disponible en empresa Propietario de la Empresa , administrador o cualquier miembro del equipo con derechos de acceso para ver todas las cuentas. De lo contrario, los miembros del equipo sólo ven las cuentas que tienen asignadas.

En la página de todas las cuentas, verá columnas para...

• ID: el ID único (más adelante se habla de los ID de los clientes )
• Nombre: el nombre y los apellidos del cliente o el nombre de tu empresa
• Seguir: tu estado de seguimiento (para más detalles, ve aquí)
• Tipo: las cuentas pueden ser de Empresa o de Particular. La diferencia es que para el tipo Empresa, se le ofrece rellenar el nombre y la dirección de la empresa.
• Facturas: el número total de facturas que el cliente ha recibido desde que empezó a utilizar tus servicios
• Créditos: dinero disponible que puede aplicarse a las nuevas facturas del cliente
• Tareas: el número de tareas del cliente
• Equipo: quién tiene acceso a la cuenta
• Etiquetas: un código de colores etiquetas ayuda a filtrar la lista de cuentas
• Contratos: el número de contratos pendientes enviados al cliente
• Mensajes: el número de mensajes no resueltos, tanto en estado no leído como activo
• Formularios: el número de formularios pendientes enviados al cliente
• Firmas: el número de solicitudes de firma pendientes enviadas al cliente
• Último Inicio de Sesión: la fecha y la hora en que el cliente se conectó por última vez a TaxDome. Si la cuenta tiene varios usuarios, la fecha y la hora en que el último usuario se conectó

Haz clic en la flecha arriba-abajo situada junto a la cabecera de la columna que deseas ordenar.

Búsqueda de cuentas

Para buscar una cuenta específica utilizando una palabra clave:

• Para utilizar la búsqueda global desde cualquier página, haz clic en el botón de búsqueda de la barra lateral izquierda, escribe en el campo de búsqueda y, a continuación, ve a Cuentas.

• También puedes hacer clic en el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la página de Cuentas. En la pantalla, escribe una palabra clave en el campo de búsqueda y, a continuación, pulsa Intro en el teclado. Haz clic en la x del campo de búsqueda para borrarla.

Filtrar la lista de cuentas

Los filtros le ayudan a tamizar/cernir una larga lista de cuentas de clientes. Por ejemplo, encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro del equipo específico o que tienen facturas atrasadas. Para obtener más información sobre los filtros, ve aquí.

Para filtrar tu lista de cuentas, haz clic en FILTRO en el extremo derecho de la barra de menú.

Aquí, descubre lo que hacen los filtros: 

• Equipo muestra las cuentas asignadas a uno o varios miembros del equipo.
• Proyectos muestra las cuentas con trabajos en una o más etapas específicas proyectos. Selecciona una o más etapas para limitar aún más los resultados.
• Facturas te permite elegir Todas, Pagadas o No Pagada para ver las cuentas con facturas. Al seleccionar No Pagada también puedes elegir ver los estados de Atraso .
• Mensajes (elige uno):
• Todos muestra las cuentas con al menos un mensaje cadena.
• Activo muestra las cuentas con cadenas de mensajes activos.
• No leídomuestra las cuentas decon cadenas de mensajes no leídos.
• Archivado muestra las cuentas con cadenas de mensajes archivados.
• Importado en te permite seleccionar la fecha y hora en que se importaron las cuentas para verlas.
• Tareas te permite seleccionar Todas o Vencidas (la fecha de vencimiento ha expirado).
• Etiquetas te permite filtrar rápidamente. Haz clic en cualquier etiqueta para ver todas las cuentas con ese mismo etiqueta. O puedes seleccionar Contiene o No contiene, y luego elegir el etiquetas para filtrar la lista. Para más detalles, ve aquí.
• Última Iniciar Sesión te permite seleccionar Todo, Esta Semana, Este Mes, Este Año o Nunca.
• Iniciar Sesión Estado te permite seleccionar Activo o Desconectado.
• Aprobaciones te permite seleccionar Todos o Pendientes.
• Formularios (elige uno):
  • Todas muestra las cuentas con formularios.
  • Pendiente muestra las cuentas que tienen pendiente formularios.
  • Terminado muestra las cuentas con formularios completadas.
  • Activo muestra las cuentas con formularios que se han completado parcial o totalmente.
  • Archivado muestra las cuentas con formularios que están parcial o totalmente completadas.
• Contratos (elige uno):
  • Todo muestra cuentas con contratos.
  • Pendiente muestra las cuentas con contratos pendientes.
  • Parcialmente firmado muestra las cuentas con contratos firmados por al menos una persona.
• Firmas (elige uno):
  • Todos muestran cuentas con documentos pendientes de firma.
  • Firmado muestra las cuentas con documentos totalmente firmados.
  • Parcialmente firmado muestra las cuentas con documentos firmados por al menos una persona.
  • Pendiente Firma muestra las cuentas con documentos pendientes de firma.
  • Preparado para la firma muestra las cuentas con documentos pendientes de firma y aún no enviados.
  • Optó por no participar muestra las cuentas con documentos que los usuarios han rechazado firmar.
  • Pendiente de KBA muestra las cuentas con documentos con KBA y que al menos una persona todavía tiene que firmar.
  • KBA Failed muestra las cuentas con documentos con KBA que al menos una persona falló y/o alguien se negó a firmar.
  • Firma anuladamuestra las cuentas con documentos que fueron firmados fuera de línea y anulados por tu empresa.
    

Impresión de la lista de cuentas

Para imprimir una lista de cuentas, haz clic en Imprimir en la parte superior derecha de la página.

Por defecto, la lista de cuentas muestra 25 por página. Antes de imprimir, selecciona el número que prefieras en el menú Filas por página de la parte inferior izquierda.

Cuentas pendientes de activación y reenvío de invitaciones

Una vez que invitas a alguien a su portal TaxDome , o añades un usuario a una cuenta, TaxDome te envía automáticamente un correo electrónico solicitándote que actives tu cuenta.

Hasta que un usuario activa su cuenta y crea una contraseña, su dirección de correo electrónico permanece en la página de Activación Pendiente . Ve a Clientes y luego a la página de Activación Pendiente para ver quién no ha activado su cuenta todavía.

Aquí también verá...

• CORREO ELECTRÓNICO: la dirección de correo electrónico de la persona que aún no ha activado su cuenta. Un signo de exclamación rojo al lado significa que la dirección no es válida.
• CUENTA(S): el nombre de la cuenta. Si un usuario tiene varias cuentas, se muestran todas.
• INVITACIÓN ENVIADA: la fecha en que se envió la invitación para activar la cuenta. Haz clic en la flecha arriba-abajo para ordenar la columna por fecha.
• INVITADO POR: el nombre de la persona (ya sea el miembro del equipo o el cliente) que ha invitado a la persona

Si un usuario ha estado en la página de Activación Pendiente durante mucho tiempo, vuelve a enviar una invitación. O si desactivaste la opción de enviar una invitación, envía una en cualquier momento:

1. Ve a Clientes en la barra lateral izquierda y luego a la página de Activación Pendiente .

2. Selecciona las casillas de verificación situadas a la izquierda de los usuarios a los que deseas reenviar las invitaciones y, a continuación, haz clic en Reenviar a los seleccionados.

Por defecto, la lista de activaciones pendientes muestra 25 direcciones de correo electrónico de usuarios por página. Si es necesario, selecciona un número diferente en el menú Filas por página en la parte inferior izquierda de la página.

IDs y estados de los clientes

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