Trabajar con la lista de cuentas de clientes
En este artículo se explica cómo buscar, filtrar, ordenar y gestionar tu lista de cuentas de clientes. Para realizar acciones en una cuenta de cliente concreta, consulta Perfiles de cuentas de clientes.
Para ver las cuentas de tus clientes, ve a Clientes > Cuentas en la barra de menú de la izquierda.
Nota
La lista completa de cuentas de clientes está disponible para empresa , los administradores o los miembros del equipo con Ver todas las cuentas derecho de acceso . El resto de miembros del equipo solo verán las cuentas que se les hayan asignado.Trabaja con la lista
La página «Cuentas» te permite gestionar tu lista de clientes mediante búsquedas, filtros, ordenación y personalización de la tabla para encontrar las cuentas que necesitas.
Usa las opciones que aparecen a continuación para sacar el máximo partido a tu lista de cuentas.
Buscar cuentas
Para buscar una cuenta específica utilizando una palabra clave o un valor de campo personalizado:
- Para utilizar la búsqueda global desde cualquier página, haga clic en el botón de búsqueda situado en la parte superior izquierda de la pantalla, escriba en el campo de búsqueda y, a continuación, vaya a Cuentas.
- También puedes usar el campo de búsqueda que hay en la parte superior derecha de la página «Cuentas ». Escribe una palabra clave y pulsa Intro en el teclado. Haz clic en la X del campo de búsqueda para borrarlo.
Filtrar la lista de cuentas
Los filtros te ayudan a encontrar cuentas específicas dentro de tu lista de cuentas en función de determinados criterios. Por ejemplo, puedes encontrar todas las cuentas gestionadas por un miembro específico del equipo o las cuentas con facturas vencidas.
Para filtrar la lista de cuentas, haz clic en «Filtrar» en la parte superior izquierda de la página «Cuentas» y selecciona el filtro, el valor y el operador:
- Cualquiera de – devuelve resultados que coincidan con al menos uno de los valores seleccionados (OR lógico)
- Ninguno de: excluye los resultados que coincidan con cualquiera de los valores seleccionados (NO O)
Algunos filtros tienen dos opciones más:
- «Todos» – devuelve los resultados que coinciden con todos los valores seleccionados (y lógico)
- Excluir todo lo seleccionado: excluye los resultados que coincidan con todos los valores seleccionados (NO Y)
Nota
Los operadores no se aplican a los filtros relacionados con el tiempo, tales como Importado en, Último Iniciar Sesión, Fecha de creación, etc.Para los filtros basados en el tiempo, como Importado en, Último Iniciar Sesión, Fecha de creación, Fecha de actualización y Fecha, puedes seleccionar intervalos de fechas continuos, como Última semana, Último mes, Último trimestre o Último año. Estos filtros se actualizan automáticamente en función de la fecha actual, por lo que, tanto si se aplican como si se guardan, siempre reflejan el último periodo de tiempo.
También puedes elegir cómo se calculan estos rangos. La opción Rangos del calendario te permite cambiar entre:
- Períodos de tiempo continuos (predeterminados): rangos que se cuentan hacia atrás a partir de hoy, como los últimos 7 días (semana), 30 días (mes), 90 días (trimestre) o 365 días (año).
- Períodos calendario estándar con fechas fijas: semanas contables (de domingo a sábado), meses completos (del 1 al 31 de julio), trimestres (del 1 de abril al 30 de junio) o años (del 1 de enero al 31 de diciembre).
Nota
Las instancias múltiples del mismo filtro se fusionarán. Por ejemplo, los filtrosetiquetas: todos los clientes recurrentes» yetiquetas: todos los 1040» se combinarán enetiquetas: todos los clientes recurrentes, 1040», mostrando solo los clientes que tengan ambas etiquetas.Ordenar la lista de cuentas
Las columnas con una flecha arriba-abajo se pueden ordenar haciendo clic en la flecha situada junto al encabezado de la columna. La columna del nombre de la cuenta permanece fija mientras te desplazas por las tablas.
Personalizar columnas
Puede personalizar su lista de cuentas de diferentes maneras. Puede cambiar el tamaño, activar, desactivar y mover columnas a su gusto.
Puedes personalizar el ancho de cada columna, excepto el de la ID y Nombre. El tamaño de estas columnas solo se puede ajustar a la vez. Para ajustar el tamaño de las demás columnas, haz clic y mantén pulsado el separador entre los nombres de las columnas y cambia el tamaño moviendo el ratón.
Para configurar las columnas que quieres que aparezcan en la lista de cuentas, haz clic en el icono con forma de engranaje situado en la parte superior derecha de la tabla.
Aquí puedes seleccionar las columnas que quieres que se muestren. Puedes activar, desactivar o mover cualquier columna que desees, excepto la columna «Nombre ». Al hacer clic en «Aplicar», la tabla se volverá a generar con las nuevas columnas.
Si haces clic en «Restablecer», se mostrarán todas las columnas excepto ID.
Imprimir lista de cuentas
Para imprimir una lista de cuentas, haz clic en «Imprimir» en la parte superior derecha de la página.
Referencia: Columnas de la lista de cuentas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| ID | ID de cliente único indica si la cuenta del cliente está activa ( es decir, la Iniciar Sesión está activada para al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente) |
| Nombre | El nombre y los apellidos del cliente o el nombre de su empresa |
| Equipo | Las personas que tienen acceso a la cuenta |
| Síguenos | Indica si sigues la cuenta o no |
| Tipo | Las cuentas pueden ser de una empresa, de un particular o de otro tipo. La diferencia es que, en el caso de una empresa, puedes introducir el nombre y la dirección de la empresa |
| Saldo pendiente | El importe de la factura que el cliente aún tiene que pagar |
| Importe neto a pagar | El importe que le queda por pagar al cliente tras restar cualquier crédito disponible de su saldo pendiente |
| Propuestas | El número de propuestas enviadas al cliente |
| Chats sin leer | El número de mensajes sin leer |
| etiquetas | etiquetas con códigos de colores etiquetas te ayudan a filtrar la lista de tus cuentas |
| Faltan las firmas | El número de solicitudes de firma pendientes enviadas al cliente |
| Pendiente formularios | El número de formularios pendientes formularios al cliente |
| Último Iniciar Sesión | La fecha y la hora de la última vez que el cliente inició sesión en TaxDome. Si la cuenta tiene varios contactos, se muestra la fecha y la hora de la última vez que ese contacto inició sesión |
| Crédito | Saldo disponible que se puede aplicar a las nuevas facturas del cliente |
| Tareas | El número de tareas de los clientes |
| QuickBooks | El estado de sincronización de la cuenta de QuickBooks |
| Aplicación móvil | Si algún contacto asociado a la cuenta ha instalado la aplicación móvil y ha iniciado sesión |
| Notificar | Indica si al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente está recibiendo notificaciones |
| Sincronización del correo electrónico | Indica si al menos un contacto vinculado a la cuenta del cliente tiene activada la sincronización de correo electrónico |
| Transacciones: A la espera de respuesta | El número de transacciones con preguntas sin responder (para cuentas con transacciones contables) . Solo visible para los miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar transacciones de la cuenta » |
| Transacciones: Respondido | El número de operaciones con preguntas respondidas (para cuentas con operaciones contables) . Solo visible para los miembros del equipo con el derecho de acceso «Gestionar operaciones de la cuenta » |
| Libro mayor | Estado de sincronización QuickBooks para trabajar con las transacciones contables del cliente |
| Lista de verificación | Indica si una cuenta tiene una lista de verificación de documentos. Las cuentas que tienen una lista de verificación muestran un icono de lista; las que no la tienen aparecen vacías |
| Funciones | Muestra los miembros del equipo asignados según sus funciones en la cuenta. Cada función aparece en una columna aparte |
| Campos personalizados | Puedes añadir todos los campos personalizados de tu cuenta a la tabla. Todos los campos personalizados que añadas estarán activados por defecto. |
Referencia: Filtros disponibles
| Filtro | Qué devuelve |
|---|---|
| Tipo de cliente | Cuentas del tipo seleccionado: Particular, Empresa u Otro (muestra las cuentas que no tienen el tipo de cuenta seleccionado) |
| etiquetas | Cuentas con etiquetas específicas etiquetas por ejemplo, 1040, Nuevos clientes, Quincenales, etc.) |
| Funciones | Cuentas según la asignación de roles. «Rol sin asignado a muestra asignado a cuentas en las que ningún miembro del equipo tiene asignado un rol específico. «Rol con asignado a muestra asignado a cuentas en las que un miembro específico del equipo tiene asignado un rol específico |
| Equipo | Cuentas asignadas a uno o varios miembros concretos del equipo |
| proyecto etapa | Cuentas con trabajos o no en uno o varios proyectos específicos; selecciona una o varias etapas para filtrar aún más los resultados |
| Facturas | Cuentas con facturas en diferentes estados: Pagadas, no pagada o Vencida. Cuando seleccionas no pagada, también puedes elegir ver los estados de vencimiento |
| Chats | Cuentas con distintos cadena de chat: Activas (con hilos de mensajes activos), sin leer o archivadas |
| Importado en | Cuentas importadas en un periodo seleccionado |
| Último Iniciar Sesión | Cuentas que han iniciado sesión en un periodo determinado |
| Estado de la cuenta | Cuentas según su estado de activación: Activadas, Pendientes de activación o No activadas |
| Homologaciones | Cuentas con distintos estados de aprobación: En espera de pago, En espera de aprobación, Aprobadas o Rechazadas |
| Organizadores | Cuentas con distintos formulario : Pendiente, Activo ( formularios completados parcial o totalmente), Finalizado o Archivado |
| Lista de verificación | Cuentas con lista de verificación o sin ella |
| Propuestas y EL | Cuentas con distintos estados de propuesta: Pendiente, Firmada parcialmente o Firmada |
| Firmas | Cuentas con documentos en distintas fases de firma: Firmadas, parcialmente firmadas (firmadas por al menos una persona), pendientes de firma, preparadas para la firma (pendientes de firma, aún no enviadas al cliente), rechazadas (se ha negado a firmar), pendientes KBA (al menos una persona debe firmar con KBA), KBA fallida (al menos un firmante ha fallado KBA se ha negado a firmar) o anuladas (firmado fuera de línea y anulado por tu empresa) |
| Fecha de creación | Cuentas creadas en un periodo determinado |
| Fecha de actualización | Cuentas actualizadas en un periodo determinado |
| Usuario | Cuentas a las que se ha añadido un usuario concreto en los campos personalizados |
| Fecha | Cuentas cuyo campo personalizado «Fecha » se encuentre dentro de un periodo seleccionado |
| Notificar | Cuentas que tengan la opción «Notificar al contacto» activada (al menos para un contacto vinculado a ella) o desactivada |
| Sincronización del correo electrónico | Cuentas en las que la opción de sincronización de contactos por correo electrónico esté activada (para al menos un contacto vinculado a ella) o desactivada |
| Aplicación móvil | Indica si algún contacto asociado a la cuenta ha instalado la aplicación móvil y ha iniciado sesión |
| SMS | Datos basados en el estado de los SMS no leídos. Visible para empresas activada la integración de SMS |
| Preguntas sobre transacciones | Cuentas con transacciones respondidas o pendientes de respuesta |
| Libro mayor | Cuentas según su estado de sincronización con QuickBooks |
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