Acciones del cliente sin Iniciar Sesión

En TaxDome, tus clientes pueden completar algunas acciones sin iniciar sesión en el portal. Esto puede ser útil cuando necesites solicitar información a terceros, obtener documentos de leads o hacer que el contable del cliente pague en su nombre. En este artículo, conocerás todas las acciones de cliente sin Iniciar Sesión Sesión disponibles en TaxDome. 

Consejo

Aunque tus clientes no utilicen el portal, puedes crearles una cuenta. La única diferencia es que no recibirán notificaciones y no podrán iniciar sesión a menos que tú invítales al portal . De este modo, puedes mantener su información organizada sin pedir a tus clientes que hagan nada.

Ver y descargar documentos

You can share any file uploaded to TaxDome with a third-party recipient, such as a mortgage banker or a lawyer. For this, use the Share option and add third-party email addresses as additional recipients. To ensure better security, you can set a link expiration date so that the document is accessible to third parties only for some time. More on sharing docs with third parties .

El destinatario recibirá el correo electrónico con un enlace. Podrá ver el documento y descargarlo. 

cargar documentos mediante enlace

If you need to get documents from someone who is not actually your client or they don’t use the portal, you can generate a link for them to upload documents without logging in. To do it, you’ll need a separate guest client account used solely for storing files uploaded by clients without portal access. You can create a separate folder for each of them so that they are better organized and easier to find later. Then, you need to request files and generate a link to upload them. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on creating upload links for non-clients .

Una vez que el cliente hace clic en el enlace, accede a una página en la que puede arrastrar y soltar sus documentos.

Firmar documentos

If your clients don’t use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you’ll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don’t need to remember any login details if they only want to sign.

El enlace de firma enviado a su dirección de correo electrónico es válido durante siete días.

Pagar facturas

Each invoice issued on TaxDome has a unique link that you can share with anyone you want. This way, if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf, they can do it via a secure link. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on providing payment links . 

Una vez abierto, el destinatario tendrá que rellenar sus datos y pagar.

Enviar información a través de las solicitudes de los clientes

Las solicitudes de clientes son pequeños cuestionarios que aclaran urgentemente información que falta o es irrelevante mientras se trabaja en un trabajo. Pueden enviarse a los clientes y a terceros asociados a ellos (por ejemplo, un asistente). Para permitir el acceso sin Iniciar Sesión, desactiva el botón Requerir inicio de sesión al enviar una solicitud de cliente. 

Your client will then receive a link to the request via email and will be able to fill in the data and upload files. You can also share with them a link to a request via any other communication channel. More on sharing requests . 

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