Acciones del cliente sin el portal Iniciar Sesión»

En TaxDome, tus clientes pueden completar algunas acciones sin iniciar sesión en el portal. Esto puede ser útil cuando necesites solicitar información a terceros, obtener documentos de leads o hacer que el contable del cliente pague en su nombre. En este artículo, conocerás todas las acciones de cliente sin Iniciar Sesión Sesión disponibles en TaxDome. 

Consejo

Aunque tus clientes no utilicen el portal, puedes crearles una cuenta. La única diferencia es que no recibirán notificaciones y no podrán iniciar sesión a menos que tú invítales al portal . De este modo, puedes mantener su información organizada sin pedir a tus clientes que hagan nada.

Ver y descargar documentos

Puedes compartir cualquier archivo cargado TaxDome un destinatario externo, como un agente hipotecario o un abogado. Para ello, utiliza la opción Compartir y añade las direcciones de correo electrónico de terceros como destinatarios adicionales. Para garantizar una mayor seguridad, puedes establecer una fecha de caducidad del enlace para que el documento solo sea accesible para terceros durante un tiempo determinado. Más información sobre cómo compartir documentos terceros .

El destinatario recibirá el correo electrónico con un enlace. Podrá ver el documento y descargarlo. 

cargar documentos mediante enlace

Si necesitas obtener documentos de alguien que no es realmente tu cliente o que no utiliza el portal, puedes generar un enlace para que cargar sin necesidad de iniciar sesión. Para ello, necesitarás una cuenta de cliente invitado independiente que se utilice exclusivamente para almacenar los archivos cargado los clientes sin acceso al portal. Puedes crear una carpeta independiente para cada uno de ellos, de modo que estén mejor organizados y sean más fáciles de encontrar posteriormente. A continuación, debes solicitar los archivos y generar un enlace para cargar . Comparte este enlace a través del canal de comunicación que prefieras, como el correo electrónico o un SMS. Más información sobre cómo crear cargar para personas que no son clientes.

Una vez que el cliente hace clic en el enlace, accede a una página en la que puede arrastrar y soltar sus documentos.

Firmar documentos

Si tus clientes no utilizan el portal o necesitas que alguien firme documentos en su nombre, pueden hacerlo a través de un enlace seguro. Para compartir un enlace con ellos, solo tendrás que añadirlos como firmantes utilizando su dirección de correo electrónico. Además, incluso si tus clientes utilizan el portal de clientes, puedes permitirles firmar documentos sin iniciar sesión en el portal , de modo que no tengan que recordar ningún Iniciar Sesión si solo desean firmar.

El enlace de firma enviado a su dirección de correo electrónico es válido durante siete días.

Pagar facturas

Each invoice issued on TaxDome has a unique secure link that you can share with anyone you want—useful if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf. Share it via a preferred communication channel such as email or SMS.

Once opened, the recipient will need to fill in their details and pay. If the payment technology fee is enabled for the client, this payment link requires login instead.

Nota

When clients open the payment link, they may see Log in and Visit client portal buttons. This is optional—clients can enter their payment details directly to complete the payment without logging in.

Enviar información a través de las solicitudes de los clientes

Las solicitudes de clientes son pequeños cuestionarios que aclaran urgentemente información que falta o es irrelevante mientras se trabaja en un trabajo. Pueden enviarse a los clientes y a terceros asociados a ellos (por ejemplo, un asistente). Para permitir el acceso sin Iniciar Sesión, desactiva el botón Requerir inicio de sesión al enviar una solicitud de cliente. 

Tu cliente recibirá un enlace a la solicitud por correo electrónico y podrá rellenar los datos y cargar . También puedes compartir con ellos un enlace a una solicitud a través de cualquier otro canal de comunicación. Más información sobre cómo compartir solicitudes .  

Comparte

Enlace copiado