Acciones del cliente sin Iniciar Sesión
En TaxDome, sus clientes pueden realizar algunas acciones sin necesidad de iniciar sesión en el portal. Esto puede ser útil cuando necesite solicitar información a terceros, obtener documentos de leads o hacer que el contable del cliente pague en su nombre. En este artículo, usted aprenderá acerca de todas las acciones del cliente sin Iniciar Sesión disponible en TaxDome.
Ver y descargar documentos
Puede compartir cualquier archivo cargado a TaxDome con un tercer destinatario, como un banquero hipotecario o un abogado. Para ello, utilice la opción Compartir y añada direcciones de correo electrónico de terceros como destinatarios adicionales. Para garantizar una mayor seguridad, puedes establecer una fecha de caducidad del enlace para que el documento sea accesible a terceros sólo durante un tiempo. Más información sobre cómo compartir documentos con terceros.
El destinatario recibirá el correo electrónico con un enlace. Podrá ver el documento y descargarlo.
cargar documentos mediante enlace
Si necesitas obtener documentos de alguien que no es realmente tu cliente o que no utiliza el portal, puedes generar un enlace para que pueda acceder a los documentos de cargar sin necesidad de iniciar sesión. Para ello, necesitarás una cuenta de cliente invitado separada que se utilice únicamente para almacenar archivos cargado de clientes sin acceso al portal. Puedes crear una carpeta distinta para cada uno de ellos, de modo que estén mejor organizados y sean más fáciles de encontrar más adelante.
A continuación, deberá solicitar los archivos y generar un enlace para cargar . Comparte este enlace a través del canal de comunicación que prefieras, como el correo electrónico o los SMS. Más información sobre la creación de enlacescargar para no clientes.
Una vez que el cliente hace clic en el enlace, accede a una página en la que puede arrastrar y soltar sus documentos.
Firmar documentos
Si sus clientes no utilizan el portal o necesita que alguien firme documentos en su nombre, pueden hacerlo a través de un enlace seguro. Para compartir un enlace con ellos, solo tendrá que agregarlos como firmantes utilizando su dirección de correo electrónico. Además, incluso si sus clientes utilizan el portal de clientes, puede permitirles firmar documentos sin iniciar sesión en el portal para que no tengan que recordar nada. Iniciar Sesión Detalles si solo quieren firmar.
El enlace de firma enviado a su dirección de correo electrónico es válido durante siete días.
Pagar facturas
Cada factura emitida en TaxDome tiene un enlace único que puedes compartir con quien quieras. De esta forma, si tus clientes no utilizan el portal o necesitas que alguien pague las facturas en su nombre, podrán hacerlo a través de un enlace seguro. Comparta este enlace a través del canal de comunicación que prefiera, como correo electrónico o SMS. Más información sobre cómo proporcionar enlaces de pago.
Una vez abierto, el destinatario tendrá que rellenar sus datos y pagar.
Enviar información a través de las solicitudes de los clientes
Las solicitudes de clientes son pequeños cuestionarios que aclaran urgentemente información que falta o es irrelevante mientras se trabaja en un trabajo. Pueden enviarse a clientes y a terceros asociados a ellos (por ejemplo, un asistente). Para permitir el acceso sin Iniciar Sesión, desactive el conmutador Requerir inicio de sesión al enviar una solicitud de cliente.
Su cliente recibirá entonces un enlace a la solicitud por correo electrónico y podrá rellenar los datos y los archivos de cargar . También puede compartir con ellos un enlace a una solicitud a través de cualquier otro canal de comunicación. Más información sobre cómo compartir solicitudes.
