CRM (Avanzado): Personalizar el portal del cliente

Puede activar o desactivar determinadas opciones para sus clientes. Si decide activarlas, los clientes tendrán acceso a funciones adicionales en la página principal de su portal y en la app para clientes. A continuación veremos qué opciones puede poner a disposición de sus clientes.

Cubierto aquí:

• Pagar por adelantado
• Carga finalizada
• Reservar cita
• empresa anuncio
• Nuevo chat cadena creación
• Creación de organizadores
• Trabajo en curso (estado de cara al cliente de trabajo)

Pagar por adelantado

Deje que sus clientes paguen por adelantado para tener créditos en su cuenta, de modo que las facturas puedan pagarse en el momento en que se emiten.

Si la función de pago por adelantado está activada, sus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado en la sección Enlaces rápidos de su panel de control y en la aplicación móvil. Más información sobre cómo gestionar los ajustes de prepago.

Carga finalizada

Reservar cita

Tiene la opción de permitir que sus clientes reserven citas con su equipo directamente a través del portal. Una vez configurado el servicio de reservas en Integraciones, sus clientes verán la opción Reservar cita en la página de inicio de su portal. Más información sobre la configuración de herramientas de citas. 

empresa anuncio

Puede añadir un anuncio al portal del cliente. Una vez añadido, aparecerá en la página de inicio web y móvil del cliente, así como en las notificaciones cada vez que el cliente inicie sesión. Más información sobre anuncios enempresa .

Nuevo chat cadena creación

Por defecto, los clientes pueden iniciar nuevos hilos de chat como los miembros del equipo, ya sea desde el portal de clientes o desde la aplicación móvil. Si esta función está activada en el portal del cliente, los clientes verán el botón Nuevo chat en la página de inicio de la web, en la página Chats y tareas, y el botón Mensaje empresa en la aplicación móvil del cliente.

Sin embargo, a veces no es deseable porque los clientes crean nuevos hilos de chat en lugar de responder al actual. Puede impedir que los clientes creen nuevos hilos de conversación yendo a empresa settings > Chats y desactivando Allow clients to create new chat threads. De esta forma, el botón quedará oculto. 

Creación de organizadores

Puede permitir que sus clientes creen formularios desde su portal. Dado que formularios se basa siempre en plantillas, usted decide qué plantillas deben estar disponibles para el autoservicio. Si ha activado esta función para al menos una plantilla formulario , sus clientes verán el botón Nuevo organizador en la página Organizadores de su portal. 

Más información sobre la posibilidad de que los clientes creen su propio sitio formularios.

Trabajo en curso (estado de cara al cliente de trabajo)

Puede permitir que sus clientes sigan el progreso de trabajo utilizando los estados de trabajo orientados al cliente. Además, puede automatizar la actualización de estos estados para garantizar que siempre estén al día. De este modo, puede eliminar la necesidad de llamadas y mensajes con updates.

Si activa esta función, sus clientes verán la sección Trabajo en curso en el portal web y en la aplicación móvil. Más información sobre los estados de los clientes en trabajo .