CRM (Avanzado): Personalizar el portal del cliente
Puede activar o desactivar determinadas opciones para sus clientes. Si decide activarlas, los clientes tendrán acceso a funciones adicionales en la página principal de su portal y en la app para clientes. A continuación veremos qué opciones puede poner a disposición de sus clientes.
Cubierto aquí:
Pagar por adelantado
Deje que sus clientes paguen por adelantado para tener créditos en su cuenta, de modo que las facturas puedan pagarse en el momento en que se emiten.
Si la función de pago por adelantado está activada, sus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado en la sección Enlaces rápidos de su panel de control y en la aplicación móvil. Más información sobre cómo gestionar los ajustes de prepago.
Carga finalizada
Al utilizar esta función, usted proporciona una manera fácil para que su cliente le haga saber que ha terminado de cargar todos los documentos que se le requieren.
Reservar cita
Tiene la opción de permitir que sus clientes reserven citas con su equipo directamente a través del portal. Una vez configurado el servicio de reservas en Integraciones, sus clientes verán la opción Reservar cita en la página de inicio de su portal. Más información sobre la configuración de herramientas de citas.
empresa anuncio
Puede añadir un anuncio al portal del cliente. Una vez añadido, aparecerá en la página de inicio web y móvil del cliente, así como en las notificaciones cada vez que el cliente inicie sesión. Más información sobre anuncios enempresa .
