CRM (Avanzado): Personalizar el portal del cliente
Puede activar o desactivar determinadas opciones para sus clientes. Si decide activarlas, los clientes tendrán acceso a funciones adicionales en la página principal de su portal y en la app para clientes. A continuación veremos qué opciones puede poner a disposición de sus clientes.
Pagar por adelantado
Deje que sus clientes paguen por adelantado para tener créditos en su cuenta, de modo que las facturas puedan pagarse en el momento en que se emiten.
Si la función de pago por adelantado está activada, sus clientes verán el enlace Realizar pago por adelantado en la sección Enlaces rápidos de su panel de control y en la aplicación móvil. Más información sobre cómo gestionar los ajustes de prepago.
Carga finalizada
Al utilizar esta función, proporcionas a tus clientes una forma fácil de avisarte de que han terminado de subir todos los documentos requeridos.
Renombra documentos automáticamente
Puedes ahorrar tiempo procesando documentos de clientescargado habilitando el renombramiento de documentos a través de TaxDome AI en la sección correspondiente de Configuración > empresa configuración. Si habilitas esta función, TaxDome AI analizará los documentos que los clientes cargar y renombrará los más comunes (como formularios de impuestos de EE.UU., pasaportes y permisos de conducir) utilizando el formato [AÑO_FORM_NOMBRE]. Más información en TaxDome IA.
Reservar cita
Tiene la opción de permitir que sus clientes reserven citas con su equipo directamente a través del portal. Una vez configurado el servicio de reservas en Integraciones, sus clientes verán la opción Reservar cita en la página de inicio de su portal. Más información sobre la configuración de herramientas de citas.
empresa anuncio
Puede añadir un anuncio al portal del cliente. Una vez añadido, aparecerá en la página de inicio web y móvil del cliente, así como en las notificaciones cada vez que el cliente inicie sesión. Más información sobre anuncios enempresa .
Nuevo chat cadena creación
Por defecto, los clientes pueden iniciar nuevos hilos de chat como los miembros del equipo, ya sea desde el portal de clientes o desde la aplicación móvil. Si esta función está activada en el portal del cliente, los clientes verán el botón Nuevo chat en la página de inicio de la web, en la página Chats y tareas, y el botón Mensaje empresa en la aplicación móvil del cliente.
Sin embargo, a veces no es deseable porque los clientes crean nuevos hilos de chat en lugar de responder al actual. Puede impedir que los clientes creen nuevos hilos de conversación yendo a empresa settings > Chats y desactivando Allow clients to create new chat threads. De esta forma, el botón quedará oculto.
Creación de organizadores
Puede permitir que sus clientes creen formularios desde su portal. Dado que formularios se basa siempre en plantillas, usted decide qué plantillas deben estar disponibles para el autoservicio. Si ha activado esta función para al menos una plantilla formulario , sus clientes verán el botón Nuevo organizador en la página Organizadores de su portal.
Más información sobre la posibilidad de que los clientes creen su propio sitio formularios.
Trabajo en curso (estado de cara al cliente de trabajo)
Puede permitir que sus clientes sigan el progreso de trabajo utilizando los estados de trabajo orientados al cliente. Además, puede automatizar la actualización de estos estados para garantizar que siempre estén al día. De este modo, puede eliminar la necesidad de llamadas y mensajes con updates.
Si activa esta función, sus clientes verán la sección Trabajo en curso en el portal web y en la aplicación móvil. Más información sobre los estados de los clientes en trabajo .
