Personalizar el portal del cliente
Puede activar o desactivar determinadas opciones para sus clientes. Si decide activarlas, los clientes tendrán acceso a funciones adicionales en la página principal de su portal y en la app para clientes. A continuación veremos qué opciones puede poner a disposición de sus clientes.
Nota
Todos los cambios realizados en la configuración del portal del cliente se reflejarán en la página del feed de actividad.Pagar por adelantado
Permite a tus clientes pagar por adelantado para tener crédito en su cuenta, de modo que las facturas se puedan pagar en el momento en que se emitan. Si la funciónde prepago está habilitada, tus clientes verán el enlace Realizar prepago en la sección Enlaces rápidos de tu panel de control y en la aplicación móvil. Obtén más información sobre cómo gestionar la configuración del prepago .
Carga finalizada
Al utilizar esta función, proporcionas a tus clientes una forma fácil de avisarte de que han terminado de subir todos los documentos requeridos.
Cuando habilitas esta opción, el botón Carga completada aparece en la página de inicio y en la página Documentos del portal del cliente, así como en la aplicación móvil. Más información sobre cómo gestionar la configuración de carga .
También puedes activar la casilla He terminado de cargar en cargar de documentos. Esto permite a los clientes seleccionar una casilla en la cargar para notificarte cuando hayan terminado de cargar el último documento solicitado. Aquí tienes más información sobre la configuración de la carga .
Renombra documentos automáticamente
Puedes ahorrar tiempo en el procesamiento decargado activando el cambio de nombre de los documentos a través de TaxDome en la sección correspondiente de Configuración >empresa . Si activas esta función, TaxDome analizará los documentos que cargar los clientes cargar cambiará el nombre de los más comunes (como los formularios fiscales de EE. UU., los pasaportes y los permisos de conducir) utilizando el formato [AÑO_NOMBRE_DEL_FORMULARIO]. Más información sobre TaxDome .
Reservar cita
Tienes la opción de permitir que tus clientes reserven citas con tu equipo directamente a través del portal. Una vez que el servicio de reservas esté configurado en
Integrations, tus clientes verán la opciónReservar citaen la página de inicio de su portal. Más información sobre cómo configurar las herramientas de citas .
empresa anuncio
Puedes añadir un anuncio al portal del cliente. Una vez añadido, aparecerá en la páginade inicio web y móvil del cliente, así como en las notificaciones cada vez que el cliente inicie sesión. Más información sobre empresa .
Nuevo chat cadena creación
De forma predeterminada, los clientes pueden iniciar nuevos hilos de chat como miembros del equipo, ya sea desde el portal del cliente o desde la aplicación móvil. Si esta función está habilitada en el portal del cliente, ustedes verán el botónNuevo chaten la página de inicio web, en la páginaChats y tareas, y el botón Enviar empresa en la aplicación móvil del cliente.
Sin embargo, en ocasiones, esto no es deseable, ya que los clientes crean nuevos hilos de chat en lugar de responder al actual. Puedes impedir que los clientes creen nuevos hilos de chat yendo a empresa > Chats ydesactivandoPermitir a los clientes crear nuevos hilos de chat. De esta forma, el botón quedará oculto.
Creación de organizadores
Puedes permitir que tus clientes creen formularios su portal. Dado que formularios siempre formularios basan en plantillas, tú decides qué plantillas deben estar disponibles para el autoservicio. Si has habilitado esta función para al menos una formulario , tus clientes verán el botón Nuevo organizador en la página Organizadores de su portal.
Más información sobre cómo permitir a los clientes crear sus propios formularios
Trabajo en curso (estado de cara al cliente de trabajo)
Puedes permitir que tus clientes realicen un seguimiento del trabajo utilizando los trabajo visibles para el cliente. Además, puedes automatizar la actualización de estos estados para garantizar que estén siempre actualizados. De esta manera, puedes eliminar la necesidad de llamadas y mensajes con updates. Si habilitas esta función, tus clientes verán la sección Trabajo en curso en el portal web y en la aplicación móvil. Obtén más información sobre trabajo visibles para el cliente .
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