Prueba tu configuración antes de ponerte en marcha

Índice

Probar cuentas de clientes
Pagos de prueba
- 0$ facturas
- Pagos fuera de línea

Cuando acabas de empezar, antes de ponerte en marcha, es útil probar tu configuración. Te permite comprobar cómo funciona todo y verlo desde la perspectiva de tu cliente. Por ejemplo, te permite comprobar cómo funciona trabajos autoavanzar en tu proyecto y qué automatizaciones se activan.

Probar cuentas de clientes

Clientes de demostración

Para empresas de un solo usuario recién registradas, los clientes de demostración ofrecen una forma lista para usar de explorar TaxDome tener que crear cuentas de prueba manualmente. La demostración incluye cuentas de clientes de ejemplo, un proyecto preconfigurado y acceso a la aplicación móvil para clientes.

Esta configuración te permite probar los flujos de trabajo, las automatizaciones y las comunicaciones tal y como los experimentarían tus clientes, y ver cómo aparecen las notificaciones en tu bandeja de entrada.

Con los clientes de demostración, puedes:

Accede al instante a la aplicación móvil del cliente sin Iniciar Sesión .
Explora un proyecto totalmente preconfigurado proyecto trabajos, automatizaciones y comunicaciones.
Experimenta las propuestas, formularios y los flujos de trabajo tal y como los ven los clientes.

Para obtener una guía detallada, consulta el artículo Clientes TaxDome .

Cuentas de clientes de prueba, explicadas

En TaxDome, puedes crear cuentas de clientes ilimitadas sin pago adicional. Esto significa que puedes crear cuentas de clientes de prueba con diferentes configuraciones y utilizarlas como desees. Es una excelente oportunidad para conocer TaxDome todas las perspectivas y probar algo antes de ponerlo en marcha.

Puedes acceder a la cuenta de prueba desde el portal web o desde la aplicación móvil cliente. Por ejemplo, puedes utilizar cuentas cliente de prueba:

Al crear un formulario, antes de enviarlo a clientes reales, puede enviarlo a un cliente de prueba, conectarse a su cuenta y ver cómo verán exactamente sus clientes este formulario e interactuar con él.
Al presentar un informe conjunto, puede crear una cuenta de prueba y vincular dos contactos a esta cuenta. A continuación, puede pedir a ambos contactos que firmen un documento de prueba, iniciar sesión con el correo electrónico de los contactos y realizar todo el proceso de firma flujo de trabajo.
Al crear un proyecto trabajos automáticos trabajos diferentes automatizaciones habilitadas, puedes crear un trabajo una cuenta de prueba y ver qué acciones se realizan automáticamente.
Cuando ayudes a tus clientes a utilizar el portal de clientes, puedes conectarte a tu cuenta de prueba y replicar sus pasos, para que os entendáis mejor y encontréis una solución juntos.

Crear cuentas de clientes de prueba

Para crear una cuenta de cliente de prueba:

Haz clic en el botónNuevosituado en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccionaCuenta en el menú deslizable. O bien, haz clic enNuevoen la páginaCuentas. Rellena la información de la cuenta.
Al completar la información de contacto:
- Si utilizas Gmail, en el campo Correo electrónico, utiliza la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión comoPropietario de la Empresa, pero añade el signo + y cualquier palabra que desees al final de tu dirección de correo electrónico. Por ejemplo, si tu correo electrónico es « [email protected] », puedes utilizar « [email protected] » o « [email protected] ». Puedes utilizar tantos alias diferentes como necesites. Si te registras utilizando el alias de tu correo electrónico actual, los correos electrónicos tanto para ti comoPropietario de la Empresa para ti como cliente de prueba llegarán a una sola bandeja de entrada.
- Si no utilizas Gmail, puedes crear otra dirección de correo electrónico sólo para las pruebas o utilizar tu correo electrónico personal.
Active Iniciar Sesión para poder iniciar sesión en la cuenta de prueba.
Si es necesario, vincula más contactos a la cuenta.
Después de hacer clic en Crear, ve a la bandeja de entrada de tu correo electrónico, haz clic en el enlace del correo y crea una contraseña para activar la cuenta.

Utilizar cuentas de clientes de prueba

Para evitar el cambio constante entre su empresa Propietario de la Empresa y las cuentas de cliente de prueba, puede utilizar uno de los siguientes métodos:

Inicia sesión utilizando el modo incógnito de tu navegador web. Por ejemplo, puedes iniciar sesión como empresa Propietario de la Empresa una ventana normal del navegador. A continuación, puedes iniciar sesión como cliente de prueba en modo incógnito. En la mayoría de los navegadores (por ejemplo, Chrome), puedes cambiar libremente entre ventanas normales y ventanas incógnito.
Utilice distintos navegadores para las cuentas empresa Propietario de la Empresa y cliente de prueba.
Si te interesa ver cómo es la aplicación móvil, puedes utilizar la aplicación móvil para la cuenta de cliente de prueba y un navegador web para la cuenta empresa Propietario de la Empresa o viceversa.

Pagos de prueba

Una vez que tengas una cuenta de cliente de prueba, podrás probar todas las funciones relacionadas con los pagos, de forma que no tengas que preocuparte si algo va mal con tu dinero y el de tu cliente. Hay dos enfoques principales para probar los pagos en TaxDome:

Facturas de 0 $: cuando deseas hacer lo mismo que tus clientes. Ideal para comprobar lo que ven los clientes después de pagar.
Pagos offline: cuando deseas un resultado rápido. Más adecuado para probar automatizaciones relacionadas con los pagos.

0$ facturas

Si quieres pasar por todo el proceso de pago y probar sólo el pago de facturas o el desbloqueo de documentos después de pagarlas, puedes hacerlo:

Crea una factura de 0$.
Inicia sesión en tu cuenta de cliente de prueba .
Busca la factura de 0$ y pulsa Pagar. Esto activará todas las automatizaciones conectadas para que puedas ver qué ocurre exactamente cuando tu cliente paga.

Nota

Este consejo solo se aplica a los pagos realizados a través del portal del cliente. No funciona para pagar a través del enlace ni para probar integraciones de pago.