Pruebe su configuración antes de ponerla en marcha

Cuando acabas de empezar, antes de ponerte en marcha, es útil probar tu configuración. Te permite comprobar cómo funciona todo y verlo desde la perspectiva de tu cliente. Por ejemplo, te permite comprobar cómo funciona trabajos autoavanzar en tu proyecto y qué automatizaciones se activan.  

Probar cuentas de clientes

Cuentas de clientes de prueba, explicadas

Incluso durante el periodo de prueba, puede crear cuentas de cliente ilimitadas en TaxDome sin pago adicional. Esto significa que puedes crear cuentas de cliente de prueba con diferentes configuraciones y utilizarlas como desees. Es una excelente oportunidad para conocer TaxDome desde todas las perspectivas y probar algo antes de salir al mercado.

Puede iniciar sesión en la cuenta de prueba desde el portal web o la aplicación móvil cliente. 

Por ejemplo, es posible que desee utilizar cuentas de clientes de prueba:

• Al crear un formulario, antes de enviarlo a clientes reales, puede enviarlo a un cliente de prueba, conectarse a su cuenta y ver cómo verán exactamente sus clientes este formulario e interactuar con él.
• Al presentar un informe conjunto, puede crear una cuenta de prueba y vincular dos contactos a esta cuenta. A continuación, puede pedir a ambos contactos que firmen un documento de prueba, iniciar sesión con el correo electrónico de los contactos y realizar todo el proceso de firma flujo de trabajo.
• Al crear una cuenta proyecto con la opción trabajos y diferentes automatizaciones activadas, puede crear una cuenta trabajo para una cuenta de prueba y ver qué acciones se realizan automáticamente.
• Cuando ayudes a tus clientes a utilizar el portal de clientes, puedes conectarte a tu cuenta de prueba y replicar sus pasos, para que os entendáis mejor y encontréis una solución juntos.

Crear cuentas de clientes de prueba

Para crear una cuenta de cliente de prueba:

1. Haga clic en el botón Nuevo de la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione Cuenta en el menú desplegable. O haga clic en Nuevo en la página Cuentas. Rellene la información de la cuenta.
2. En rellenar los datos de contacto:
   1. Si utilizas Gmail, en el campo Correo electrónico, utiliza la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión como empresa Propietario de la Empresa , pero añade el signo + y la palabra que quieras al final de tu dirección de correo electrónico. Por ejemplo, si tu dirección de correo electrónico es "janedoe@gmail.com", puedes utilizar "janedoe+client@gmail.com" o "janedoe+test@gmail.com". Puedes utilizar tantos alias diferentes como necesites. Si te registras utilizando el alias de tu correo electrónico actual, los correos electrónicos tanto para ti como empresa Propietario de la Empresa como para ti como cliente de prueba llegarán a una sola bandeja de entrada.
      Si no utilizas Gmail, puedes crear otra dirección de correo electrónico sólo para las pruebas o utilizar tu correo personal.
   2. Active Iniciar Sesión para poder iniciar sesión en la cuenta de prueba.

  3. Si es necesario, vincule más contactos a la cuenta.

  4. Después de hacer clic en Crear, vaya a la bandeja de entrada de su correo electrónico, haga clic en el enlace del correo electrónico y cree una contraseña para activar la cuenta.

Utilizar cuentas de clientes de prueba

Para evitar el cambio constante entre su empresa Propietario de la Empresa y las cuentas de cliente de prueba, puede utilizar uno de los siguientes métodos:

• Inicie sesión utilizando el modo incógnito en su navegador web. Por ejemplo, puede iniciar sesión como empresa Propietario de la Empresa en una ventana normal del navegador. A continuación, puede iniciar sesión como cliente de prueba en modo incógnito. En la mayoría de los navegadores (por ejemplo, Chrome), puede cambiar libremente entre ventanas normales y de incógnito.
• Utilice distintos navegadores para las cuentas empresa Propietario de la Empresa y cliente de prueba.
• Si te interesa ver cómo es la aplicación móvil, puedes utilizar la aplicación móvil para la cuenta de cliente de prueba y un navegador web para la cuenta empresa Propietario de la Empresa o viceversa.

Pagos de prueba

Una vez que tenga una cuenta de cliente de prueba, podrá probar todas las funciones relacionadas con el pago para no tener que preocuparse si algo va mal con su dinero y el de sus clientes. 

Existen dos enfoques principales para comprobar los pagos en TaxDome:

• Facturas 0$: cuando quiere hacer lo mismo que sus clientes. Más adecuado para probar lo que ven los clientes después de pagar.
• Pagos fuera de línea: cuando se desea un resultado rápido. Más adecuado para probar automatizaciones relacionadas con pagos. 

0$ facturas

Si quieres pasar por todo el proceso de pago y probar sólo el pago de facturas o el desbloqueo de documentos después de pagarlas, puedes hacerlo:

1. Cree una factura de 0

2. Acceda a su cuenta de cliente de prueba. 

3. Busque la factura de 0$ y haga clic en Pagar. Esto activará todas las automatizaciones conectadas para que pueda ver qué ocurre exactamente cuando su cliente paga. 

Nota Este consejo sólo se aplica a los pagos a través del portal del cliente. No funciona para el pago a través del enlace o para probar Stripe/CPACharge.

Pagos fuera de línea

Si desea probar rápidamente la automatización basada en pagos y ya sabe lo que ven sus clientes cuando pagan, utilice pagos fuera de línea:

1. Emita una factura para su cliente de prueba.
2. Liquídelo con un pago fuera de línea. Seleccione No utilizar el pago para el cálculo de ingresos. 
3. Comprueba si el resultado se corresponde con tus expectativas.