Prueba tu configuración antes de ponerte en marcha

Índice

Probar cuentas de clientes
Pagos de prueba
- 0$ facturas
- Pagos fuera de línea

Cuando acabas de empezar, antes de ponerte en marcha, es útil probar tu configuración. Te permite comprobar cómo funciona todo y verlo desde la perspectiva de tu cliente. Por ejemplo, te permite comprobar cómo funciona trabajos autoavanzar en tu proyecto y qué automatizaciones se activan.

Probar cuentas de clientes

Demo clients

For solo firms during the trial, demo clients provide a ready-to-use way to explore TaxDome without creating test accounts manually. The demo includes example client accounts, a pre-configured pipeline, and access to the client mobile app.

This setup lets you test workflows, automations, and communications exactly as your clients would experience them, and see how notifications appear in your inbox.

Using demo clients, you can:

Instantly access the client mobile app with no login required.
Explore a fully pre-configured pipeline with jobs, automations, and communications.
Experience proposals, organizers, and workflows exactly as clients see them.

For a detailed walkthrough, see the TaxDome demo clients article.

Cuentas de clientes de prueba, explicadas

Even during the trial period, you can create unlimited client accounts in TaxDome without additional payment. This means you can create test client accounts with different configurations and use them as you wish. It is an excellent opportunity to get to know TaxDome from all perspectives and test something before going live.

Puedes acceder a la cuenta de prueba desde el portal web o desde la aplicación móvil cliente. Por ejemplo, puedes utilizar cuentas cliente de prueba:

Al crear un formulario, antes de enviarlo a clientes reales, puede enviarlo a un cliente de prueba, conectarse a su cuenta y ver cómo verán exactamente sus clientes este formulario e interactuar con él.
Al presentar un informe conjunto, puede crear una cuenta de prueba y vincular dos contactos a esta cuenta. A continuación, puede pedir a ambos contactos que firmen un documento de prueba, iniciar sesión con el correo electrónico de los contactos y realizar todo el proceso de firma flujo de trabajo.
When creating a pipeline with automoving jobs and different automations enabled, you can create a job for a test account and see which actions are performed automatically.
Cuando ayudes a tus clientes a utilizar el portal de clientes, puedes conectarte a tu cuenta de prueba y replicar sus pasos, para que os entendáis mejor y encontréis una solución juntos.

Crear cuentas de clientes de prueba

Para crear una cuenta de cliente de prueba:

Click the New button on the top left, then select Account from the slide-out menu. Or, click New on the Accounts page. Fill in the account information .
When filling in the contact information :
- If you’re using Gmail, in the Email field, use the email address you use to log in as a firm owner, but add the + sign and any word you want to the end of your email address. For example, if your email is ‘ janedoe@gmail.com ’, you can use ‘ janedoe+client@gmail.com ’ or ‘ janedoe+test@gmail.com ’. You can use as many different aliases as you need. If you sign up using the alias of your current email, emails both for you as a firm owner and for you as a test client will arrive in one inbox.
- Si no utilizas Gmail, puedes crear otra dirección de correo electrónico sólo para las pruebas o utilizar tu correo electrónico personal.
Active Iniciar Sesión para poder iniciar sesión en la cuenta de prueba.
Si es necesario, vincula más contactos a la cuenta.
Después de hacer clic en Crear, ve a la bandeja de entrada de tu correo electrónico, haz clic en el enlace del correo y crea una contraseña para activar la cuenta.

Utilizar cuentas de clientes de prueba

Para evitar el cambio constante entre su empresa Propietario de la Empresa y las cuentas de cliente de prueba, puede utilizar uno de los siguientes métodos:

Log in using the incognito mode in your web browser. For example, you can log in as a firm owner in a regular browser window. Then, you can log in as a test client in incognito mode. In most browsers (e.g., Chrome), you can freely switch between regular and incognito windows.
Utilice distintos navegadores para las cuentas empresa Propietario de la Empresa y cliente de prueba.
Si te interesa ver cómo es la aplicación móvil, puedes utilizar la aplicación móvil para la cuenta de cliente de prueba y un navegador web para la cuenta empresa Propietario de la Empresa o viceversa.

Pagos de prueba

Una vez que tengas una cuenta de cliente de prueba, podrás probar todas las funciones relacionadas con los pagos, de forma que no tengas que preocuparte si algo va mal con tu dinero y el de tu cliente. Hay dos enfoques principales para probar los pagos en TaxDome:

0$ invoices : when you want to do the same as your clients. Most suitable for testing what clients see after they pay.
Offline payments : when you want a quick result. Most suitable for testing payment-related automations.

0$ facturas

Si quieres pasar por todo el proceso de pago y probar sólo el pago de facturas o el desbloqueo de documentos después de pagarlas, puedes hacerlo:

Crea una factura de 0$.
Log into your test client account .
Busca la factura de 0$ y pulsa Pagar. Esto activará todas las automatizaciones conectadas para que puedas ver qué ocurre exactamente cuando tu cliente paga.