Gestionar equipo (Básico): Funciones de la cuenta

Trabajo en curso La función de roles de cuenta está incompleta y actualmente está disponible para usuarios Beta. documentos sobre el uso de los roles de cuenta se está preparando.

Próximamente: Funciones de las cuentas

• Añada funciones personalizadas en empresa, como contable, gestor de cuentas, preparador de impuestos, etc.
• Asigne funciones a los empleados a nivel de cuenta.
• Asignar roles como asignados en trabajo y plantillas de tareas. Cuando se crea un trabajo o una tarea para una cuenta de cliente, el asignado a se establece automáticamente según el rol en la cuenta.

Ventaja clave: Se necesitan menos plantillas por miembro del equipo.