Acciones masivas para Cuentas

Una acción masiva consiste en realizar la misma acción para muchos clientes a la vez; es una forma rápida de evitar tener que realizar la acción cliente por cliente. Con la función de acción masiva de TaxDome, primero se marcan los clientes que necesitan que se haga lo mismo y, a continuación, se ejecuta la acción. Es mucho más eficaz que el método de uno en uno, por no hablar de que es mucho más rápido.

Cómo realizar acciones masivas

To initiate a bulk action, go to Clients > Accounts from your left sidebar menu to access your Active list. Next, select the clients for whom the action is intended. If you are searching for a specific type of client account, use the advanced filters and then choose the clients from the filtered list.

Una vez que hayas seleccionado los clientes, elige la acción masiva en la barra de menú situada encima de la lista listaActivos. Para ver acciones adicionales, haz click en Más acciones en la barra de menú.

CRM acciones masivas

Esta es la lista de acciones masivas disponibles en CRM :

• Enviar formularios como acción masiva

• Enviar solicitudes de clientes como acción masiva

• Gestionar etiquetas como acción masiva

• Gestiona los contactos de forma masiva (Iniciar Sesión, notificar, sincronizar email)

• Aplicar plantilla de carpeta como acción masiva

• Editar tipo de cliente como acción masiva

• Archivar cuentas como acción masiva

• Eliminar cuentas como acción masiva

• Gestionar a los miembros del equipo como acción en bloque

• Gestionar funciones de cuenta como acción masiva

• Seguir/dejar de seguir cuentas como acción masiva

Enviar formularios como acción masiva

TaxDome’s custom organizers help you gather the client information you need to do your work. To send an organizer to multiple clients, you’ll first need to create an organizer template , if you haven’t already.

A continuación, selecciona los clientes a los que quieres enviar el formulario en la lista Listaactiva, haz clic en Enviar formulario en la barra de menús, haz clic el campo Plantilla de organizador para elegir el formulario en el menú desplegable. Haz clic en el botón Crear, y ya está.

Enviar solicitudes de clientes en bloque

Las solicitudes de clientes te permiten crear solicitudes de información ad hoc en unos pocos clics. Envíalas en bloque para acelerar la recopilación de información o documentos para varios clientes.

Select the clients you want to send a client request to in the Active list, click Send client request in the menu bar, fill out the necessary fields and click Send. For details on completing the client request, go to the detailed article .

Gestionar etiquetas como acción masiva

De dos a tres palabras y codificadas por colores para reconocerlas rápidamente, etiquetas ayudan a filtrar tus cuentas de cliente. Cuando necesites asignar etiquetas a varias cuentas de clientes, utiliza la acción masiva Gestionar etiquetas.

En la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que deben etiquetarse, haz clic Gestionar etiquetas en la barra de menús. Verás una lista de todas las etiquetas disponibles. 

Para cada etiqueta, seleccione una de las siguientes opciones:

• No hacer nada: El etiqueta no se asignará a ninguna de las cuentas de cliente seleccionadas. Si una cuenta ya tiene ese etiqueta, se mantendrá.

• Asignar a todos: La etiqueta se asignará a todas las cuentas de cliente seleccionadas.

• Eliminar de todos: Si alguna de las cuentas de cliente seleccionadas ya tiene este etiqueta, se eliminará.

Gestiona los contactos de forma masiva (Iniciar Sesión, notificar, sincronizar email)

You can streamline client management and set contact toggles in bulk.

Para ello, ve a la lista ListaActiva, elige las cuentas de cliente que quieras configurar, haz clic en Más acciones en la barra de menú y selecciona Editar Iniciar Sesión, notificar, sincronizar correo electrónico. A continuación, configura cada contacto seleccionando las siguientes opciones en los desplegables de la columna Acción:

• No hacer nada: La configuración no se actualizará para ninguna cuenta de cliente seleccionada.

• Activar para todos los contactos: El ajuste se activará para todos los contactos vinculados a las cuentas seleccionadas.

• Desactivar para todos los contactos: El ajuste se desactivará para todos los contactos vinculados a las cuentas seleccionadas.

Once done, you will receive an Inbox+ notification with the brief report on the bulk update result.

Learn more in the detailed article .

Aplicar plantilla de carpeta como acción masiva

Folder templates help you speed up the process of making folders for the Docs section of your client accounts. You can create folder templates , and then apply them to specific account. With this option, you can also upload documents that are not client-specific.

In the Active list, select the client accounts you want to apply a folder template to, click More actions in the menu bar, then select Apply folder templates from the pull-down menu. Click on Folder template field to select the one you want to apply from the pull-down menu.

Editar tipo de cliente como acción masiva

Cuando necesite cambiar el tipo de cuenta para varias cuentas de clientes, puede editarlas en bloque.

Para ello, ve a la lista Lista deActivos o Archivados, selecciona las cuentas de cliente para las que quieras editar el tipo de cliente, haz clic en Más acciones en la barra de menús y selecciona Editar tipo de cliente en el menú desplegable. Selecciona uno de los tipos de cliente en la barra lateral y haz clic en Editar tipo de cliente.

Archivar cuentas como acción masiva

Cuando ya no necesites una cuenta pero quieras conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Cuando lo hagas, desaparecerá de la pestaña
pestañaActiva y pasa a la pestaña Archivada, donde no se puede editar. Con la acción masiva Archivar cuentas, puedes archivar varias a la vez. Cuando archives una cuenta, siempre podrás restaurarla.

En la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que quieras archivar, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Archivar cuentas en el menú desplegable.

Si has archivado varias cuentas pero más tarde descubres que vuelves a necesitarlas, puedes volver a activarlas fácilmente de forma masiva.

En la lista
Listaarchivada, selecciona las cuentas de cliente que quieras restaurar, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Cuentas activas en el menú desplegable.

Eliminar cuentas como acción masiva

Advertencia

Sólo puedes eliminar las cuentas archivadas.

Puede que necesites eliminar cuentas de clientes, bien porque las creaste como pruebas o porque ya no son clientes. Con la acción Eliminar en bloque, puedes eliminar varias a la vez. Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes restaurarla. Y una vez eliminada una cuenta, todos sus archivos y datos también se borran permanentemente, por lo que tampoco podrás recuperarlos.

In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More actions in the menu bar, then select Delete from the pull-down menu. Enter Delete into the confirmation field and click Delete.

Gestionar a los miembros del equipo como acción en bloque

Mientras quePropietario de la Empresa y el administrador tienen plenos derechos de acceso a todas las cuentas de los clientes, a los empleados hay que darles derechos de acceso o asignárselos al cliente. Con la acción Acción masivaGestionar equipo, puedes asignar empleados a varias cuentas de cliente de una sola vez. Te saltarás el largo proceso de navegar a cada perfil de cliente individualmente, y luego asignar a los empleados uno por uno.

En la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que deben asignarse a los empleados, haz clic Gestionar equipo en la barra de menús. Verás entonces una lista de tus empleados. Para cada empleado, selecciona una de las siguientes opciones:

• No hacer nada: El empleado no tendrá acceso a ninguna cuenta. Si este empleado ya ha sido asignado a esta cuenta, permanecerá en su lugar actual.

• Asignar a todos: El empleado tendrá acceso a todas las cuentas seleccionadas.

• Eliminar de todas: Si este empleado ya tiene acceso a alguna de las cuentas seleccionadas, se eliminará.

Gestionar funciones de cuenta como una acción masiva

With account roles , you can assign jobs and tasks to a role (e.g., tax preparer, consultant, bookkeeper) instead of a specific team member. This allows jobs and tasks for a client to be automatically assigned to the appropriate team member selected for the role.

Para gestionar los roles de cuenta de varios clientes a la vez, en la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Gestionar roles. Para cada miembro del equipo, selecciona uno de los siguientes:

• Mantener roles existentes: Conserva las funciones actuales de este miembro del equipo en las cuentas seleccionadas.

• Asignar funciones: Selecciona nuevas funciones para aplicarlas a todas las cuentas seleccionadas, sustituyendo a las existentes.

• Borrar todos los roles: Elimina todas las funciones de este miembro del equipo en las cuentas seleccionadas.

  

Seguir/dejar de seguir cuentas como acción masiva

Team members who follow an account receive notifications about all of its activity. You can follow or unfollow an account whether you’re assigned to it and have access or not. Read more on account followers in the article .

Para seguir o dejar de seguir muchas cuentas de clientes a la vez, en la lista
Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que quieras seguir o dejar de seguir dejar de seguir, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Seguir cuentas o dejar de seguir cuentas en el menú desplegable.

flujo de trabajo acciones masivas

Esta es la lista de acciones masivas disponibles en flujo de trabajo :

• Añadir trabajos a proyectos como acción masiva

• Crear tareas como acción masiva

Añadir trabajos a proyectos como acción masiva

With this bulk action, you’re adding one type of job—say, a 1040 return—to a pipeline for multiple clients. The pipeline shows you the progress of those jobs for different clients in one place as each moves from stage to stage within the pipeline until completion.

En la lista Listaactiva, selecciona los clientes para los que es el trabajo , haz clic clic en Añadir trabajo en la barra de menú, haz clic dentro del proyecto para elegir el proyecto en el menú desplegable. Haz clic en el botón Añadir, y ya está.

If bulk adding the job wasn’t entirely successful, you’ll receive a notification in your Inbox+ explaining why. You’ll be able to troubleshoot from there. For more details, go here .

Crear tareas como acción masiva

If you need to create the same task for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create task from the pull-down menu. For more details on bulk creating tasks, go here .

Acciones masivas de facturación

Esta es la lista de acciones masivas de facturación disponibles:

• Crear facturas como acción masiva

• Enviar propuestas como acción masiva

Crear facturas como acción masiva

If you need to create the same invoice for multiple clients, select the checkboxes next to the client accounts in the Active list, click More actions in the menu bar, then select Create invoice from the drop-down menu. Use invoice templates to speed things up. Here’s more on creating invoices in bulk .

Consejo

You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here’s more on shortcodes.

Enviar propuestas como acción masiva

Las propuestas y las cartas de encargo definen el alcance del compromiso entre una empresa y un cliente. Con la acción Enviar propuesta en bloque, puedes enviar la misma propuesta a varios clientes. Utiliza plantillas de propuestas para agilizar las cosas.

In the Active list, select the client accounts you want to send the proposal to, click More actions in the menu bar, then select Send proposal from the pull-down menu. Click in the Name field to give it a name (visible to clients), then click in the Template field to select the template from the pull-down menu. Click the Send button when you’re ready to send the proposal. Here’s more on sending proposals .

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