CRM (Básico): Aplicar acciones masivas

Una acción masiva consiste en realizar la misma acción para muchos clientes a la vez; es una forma rápida de evitar tener que realizar la acción cliente por cliente. Con la función de acción masiva de TaxDome, primero se marcan los clientes que necesitan que se haga lo mismo y, a continuación, se ejecuta la acción. Es mucho más eficaz que el método de uno en uno, por no hablar de que es mucho más rápido.

Cómo realizar acciones masivas

Para iniciar una acción masiva, vaya a Clientes -> Cuentas en el menú de la barra lateral izquierda para acceder a su lista de Activos. A continuación, seleccione los clientes a los que va dirigida la acción. Si busca un tipo específico de cuenta de cliente, utilice los filtros avanzados y, a continuación, seleccione los clientes de la lista filtrada.

Una vez seleccionados los clientes, elija la acción masiva en la barra de menús situada encima de la lista Activos. Para ver acciones adicionales, haz clic en Más acciones en la barra de menús.

CRM acciones masivas

Esta es la lista de acciones masivas disponibles en CRM :

Enviar un formulario como acción masiva

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TaxDomeLas plantillas personalizadas de formularios te ayudan a recopilar la información del cliente que necesitas para hacer tu trabajo. Para enviar una formulario a varios clientes, primero tendrás que crear una plantilla formulario , si aún no lo has hecho.

A continuación, seleccione los clientes a los que desea enviar el formulario en la lista Activos, haga clic en Enviar organizador en la barra de menús, haz clic dentro del campo Plantilla de organizador para elegir el formulario en el menú desplegable. Haz clic en el botón CREAR, y ya está.

Gestión de etiquetas como acción masiva

Con una longitud de dos a tres palabras y codificadas por colores para un reconocimiento rápido, etiquetas ayuda a filtrar sus cuentas de cliente. Cuando necesite asignar etiquetas a varias cuentas de clientes, utilice la acción masiva Gestionar etiquetas.

En la lista Activos, seleccione las cuentas de cliente que deben etiquetarse, haz clic Gestionar etiquetas en la barra de menús. A continuación, verás una lista de todas las disponibles en etiquetas. 

Para cada etiqueta, seleccione una de las siguientes opciones:

  • No hacer nada: El etiqueta no se asignará a ninguna de las cuentas de cliente seleccionadas. Si una cuenta ya tiene ese etiqueta, se mantendrá.
  • Asignar a todos: El etiqueta se asignará a todas las cuentas de clientes seleccionadas.
  • Eliminar de todos: Si alguna de las cuentas de cliente seleccionadas ya tiene este etiqueta, se eliminará.

Aplicación de una plantilla de carpeta como acción masiva

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Las plantillas de carpetas le ayudan a agilizar el proceso de creación de carpetas para la documentos sección de cuentas de sus clientes. Puede crear plantillas de carpetas y luego aplicarlas a una cuenta específica. Con esta opción, también puede cargar documentos que no son específicos del cliente.

En la lista Activos, seleccione las cuentas de cliente a las que desea aplicar una plantilla de carpeta, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Aplicar plantillas de carpeta en el menú desplegable. Haga clic en el campo Plantilla de carpeta para seleccionar la que desea aplicar en el menú desplegable.

Editar el tipo de cliente como acción masiva

Cuando necesite cambiar el tipo de cuenta para varias cuentas de clientes, puede editarlas en bloque.

Para ello, vaya a la lista Activos o Archivados, seleccione las cuentas de cliente para las que desea editar el tipo de cliente, haga clic en Más acciones en la barra de menús y seleccione Editar tipo de cliente en el menú desplegable. Seleccione uno de los tipos de cliente en la barra lateral y haga clic en Editar tipo de cliente.

Archivar cuentas como acción masiva

Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una buena opción es archivarla. Al hacerlo, desaparece de la pestaña Activa y pasa a la pestaña Archivada, donde no se puede editar. Con la acción masiva Archivar cuentas, puedes archivar varias a la vez. Cuando archiva una cuenta, siempre puede restaurarla.

En la lista Activos, seleccione las cuentas de cliente que desea archivar, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Archivar cuentas en el menú desplegable.

Si has archivado varias cuentas pero más tarde descubres que vuelves a necesitarlas, puedes volver a activarlas fácilmente de forma masiva.

En la lista Archivados, seleccione las cuentas de cliente que desea restaurar, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Cuentas activas en el menú desplegable.

Eliminación masiva de cuentas

atención

Atención Sólo puede eliminar cuentas archivadas.

Es posible que necesite eliminar cuentas de clientes, ya sea porque las creó como pruebas o porque ya no son clientes. Con la acción Borrar en bloque, puedes eliminar varias a la vez. Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes restaurarla. Y una vez eliminada una cuenta, todos sus archivos y datos también se borran permanentemente, por lo que tampoco podrás recuperarlos.

En la lista Archivados, seleccione las cuentas de cliente que desea eliminar, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Eliminar en el menú desplegable. Introduce BORRAR en el campo de confirmación y haz clic en Borrar.

Gestionar a los miembros del equipo como una acción masiva

Mientras que empresa Propietario de la Empresa y administrador tienen derechos de acceso total a todas las cuentas de clientes, a los empleados hay que darles derechos de acceso o asignarlos al cliente. Con la acción masiva Gestionar equipo, puede asignar empleados a varias cuentas de cliente a la vez. Se ahorrará el largo proceso de navegar a cada perfil de cliente individualmente, y luego asignar a los empleados uno por uno.

En la lista Activos, seleccione las cuentas de cliente que deben asignarse a los empleados, haz clic Gestionar equipo en la barra de menús. A continuación, verá una lista de sus empleados. Para cada empleado, seleccione una de las siguientes opciones:

  • No hacer nada: El empleado no tendrá acceso a ninguna cuenta. Si este empleado ya ha sido asignado a esta cuenta, permanecerá en su lugar actual.
  • Asignar a todos: El empleado tendrá acceso a todas las cuentas seleccionadas.
  • Eliminar de todas: Si este empleado ya tiene acceso a alguna de las cuentas seleccionadas, se eliminará.

Seguir o dejar de seguir cuentas de forma masiva

Los miembros del equipo que siguen una cuenta reciben notificaciones sobre toda su actividad. Puedes seguir o dejar de seguir una cuenta tanto si estás asignado a ella y tienes acceso como si no. Más información sobre los seguidores de cuentas en el artículo.

En la lista Activos , seleccione las cuentas de clientes que desea seguir o dejar de seguir, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Seguir cuentas o dejar de seguir en el menú desplegable.

flujo de trabajo acciones masivas

Esta es la lista de acciones masivas disponibles en flujo de trabajo :

Añadir un trabajo a un proyecto como acción masiva

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Con esta acción masiva, está añadiendo un tipo de trabajo-por ejemplo, una declaración 1040- a un archivo proyecto para varios clientes. proyecto le muestra el progreso de esos trabajos para diferentes clientes en un solo lugar a medida que cada uno pasa de una etapa a otra dentro de proyecto hasta su finalización.

En la lista Activo, seleccione los clientes para los que es trabajo , haga clic en Añadir trabajo en la barra de menús, haz clic dentro del campo proyecto para elegir el proyecto en el menú desplegable. Haga clic en el botón AÑADIR, y ya está.

Si la adición masiva de trabajo no ha sido del todo satisfactoria, recibirás una notificación en tu Inbox+ explicando por qué. A partir de ahí podrá solucionar el problema. Para más información, haz clic aquí.

Crear una tarea como acción masiva

Si necesita crear la misma tarea para varios clientes, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de cliente en la lista Activo, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Crear tarea en el menú desplegable. Para más detalles sobre la creación masiva de tareas, vaya aquí.

Acciones masivas de facturación

Esta es la lista de acciones masivas de facturación disponibles:

Crear una factura como acción masiva

Si necesita crear la misma factura para varios clientes, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las cuentas de los clientes en la lista Activos, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Crear factura en el menú desplegable. Utiliza plantillas de facturas para agilizar el proceso. Más información sobre la creación de facturas en bloque.

consejo

Consejo Puede incluir datos dinámicos para individualizar sus facturas. Puede utilizar la cuenta shortcodes basada en campos personalizados, así como fecha shortcodes. Aquí tiene más información sobre shortcodes.

Enviar una propuesta como acción masiva

Las propuestas y las cartas de encargo definen el alcance del encargo entre empresa y un cliente. Con la acción masiva Enviar propuesta, puede enviar la misma propuesta a varios clientes. Utilice plantillas de propuestas para agilizar el proceso.

En la lista Activos, seleccione las cuentas de cliente a las que desea enviar la propuesta, haga clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, seleccione Enviar propuesta en el menú desplegable. Haga clic en el campo Nombre para darle un nombre (visible para los clientes), haz clic en el campo Plantilla para seleccionar la plantilla en el menú desplegable. Haz clic en el botón Enviar cuando estés listo para enviar la propuesta. Más información sobre el envío de propuestas.

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