Acciones masivas para Cuentas

Una acción masiva consiste en realizar la misma acción para muchos clientes a la vez; es una forma rápida de evitar tener que realizar la acción cliente por cliente. Con la función de acción masiva de TaxDome, primero se marcan los clientes que necesitan que se haga lo mismo y, a continuación, se ejecuta la acción. Es mucho más eficaz que el método de uno en uno, por no hablar de que es mucho más rápido.

Cómo realizar acciones masivas

Para iniciar una acción masiva, ve a Clientes > Cuentas en el menú lateral izquierdo para acceder a tu listade activos. A continuación, selecciona los clientes a los que se dirige la acción. Si estás buscando un tipo específico de cuenta de cliente, utiliza los filtros avanzados y , a continuación, selecciona los clientes de la lista filtrada.

Una vez que hayas seleccionado los clientes, elige la acción masiva en la barra de menú situada encima de la lista listaActivos. Para ver acciones adicionales, haz click en Más acciones en la barra de menú.

CRM acciones masivas

Esta es la lista de acciones masivas disponibles en CRM :

• Enviar formularios como acción masiva

• Enviar solicitudes de clientes como acción masiva

• Gestionar etiquetas como acción masiva

• Gestiona los contactos de forma masiva (Iniciar Sesión, notificar, sincronizar email)

• Aplicar plantilla de carpeta como acción masiva

• Editar tipo de cliente como acción masiva

• Archivar cuentas como acción masiva

• Eliminar cuentas como acción masiva

• Gestionar a los miembros del equipo como acción en bloque

• Gestionar funciones de cuenta como acción masiva

• Seguir/dejar de seguir cuentas como acción masiva

Enviar formularios como acción masiva

formularios personalizados TaxDomete formularios recopilar la información de los clientes que necesitas para realizar tu trabajo. Para enviar un formulario varios clientes, primero debes crear una formulario , si aún no lo has hecho.

A continuación, selecciona los clientes a los que quieres enviar el formulario en la lista Listaactiva, haz clic en Enviar formulario en la barra de menús, haz clic el campo Plantilla de organizador para elegir el formulario en el menú desplegable. Haz clic en el botón Crear, y ya está.

Enviar solicitudes de clientes en bloque

Las solicitudes de clientes te permiten crear solicitudes de información ad hoc en unos pocos clics. Envíalas en bloque para acelerar la recopilación de información o documentos para varios clientes.

Selecciona los clientes a los que deseas enviar una solicitud de cliente en la listaActivos, haz clic en Enviar solicitud de cliente en la barra de menú, rellena los campos necesarios y haz clic en Enviar. Para obtener más información sobre cómo completar la solicitud de cliente, consulta el artículo detallado .

Gestionar etiquetas como acción masiva

De dos a tres palabras y codificadas por colores para reconocerlas rápidamente, etiquetas ayudan a filtrar tus cuentas de cliente. Cuando necesites asignar etiquetas a varias cuentas de clientes, utiliza la acción masiva Gestionar etiquetas.

En la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que deben etiquetarse, haz clic Gestionar etiquetas en la barra de menús. Verás una lista de todas las etiquetas disponibles. 

Para cada etiqueta, seleccione una de las siguientes opciones:

• No hacer nada: El etiqueta no se asignará a ninguna de las cuentas de cliente seleccionadas. Si una cuenta ya tiene ese etiqueta, se mantendrá.

• Asignar a todos: La etiqueta se asignará a todas las cuentas de cliente seleccionadas.

• Eliminar de todos: Si alguna de las cuentas de cliente seleccionadas ya tiene este etiqueta, se eliminará.

Gestiona los contactos de forma masiva (Iniciar Sesión, notificar, sincronizar email)

Puedes optimizar la gestión de clientes y configurar los botones de contacto de forma masiva.

Para ello, ve a la lista ListaActiva, elige las cuentas de cliente que quieras configurar, haz clic en Más acciones en la barra de menú y selecciona Editar Iniciar Sesión, notificar, sincronizar correo electrónico. A continuación, configura cada contacto seleccionando las siguientes opciones en los desplegables de la columna Acción:

• No hacer nada: La configuración no se actualizará para ninguna cuenta de cliente seleccionada.

• Activar para todos los contactos: El ajuste se activará para todos los contactos vinculados a las cuentas seleccionadas.

• Desactivar para todos los contactos: El ajuste se desactivará para todos los contactos vinculados a las cuentas seleccionadas.

Una vez hecho esto, recibirás una Inbox+  con un breve informe sobre el resultado de la actualización masiva.

Más información en el artículo detallado .

Aplicar plantilla de carpeta como acción masiva

Las plantillas de carpetas te ayudan a acelerar el proceso de creación de carpetas para los documentos de las cuentas de tus clientes. Puedes crear plantillas de carpetas y luego aplicarlas a una cuenta específica. Con esta opción, también puedes cargar que no sean específicos de un cliente.

En la listaActiva, selecciona las cuentas de clientes a las que deseas aplicar una plantilla de carpeta, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Aplicar plantillas de carpeta en el menú desplegable. haz click en el campoPlantilla de carpeta para seleccionar la que deseas aplicar en el menú desplegable.

Editar tipo de cliente como acción masiva

Cuando necesite cambiar el tipo de cuenta para varias cuentas de clientes, puede editarlas en bloque.

Para ello, ve a la lista Lista deActivos o Archivados, selecciona las cuentas de cliente para las que quieras editar el tipo de cliente, haz clic en Más acciones en la barra de menús y selecciona Editar tipo de cliente en el menú desplegable. Selecciona uno de los tipos de cliente en la barra lateral y haz clic en Editar tipo de cliente.

Archivar cuentas como acción masiva

Cuando ya no necesites una cuenta pero quieras conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Cuando lo hagas, desaparecerá de la pestaña
pestañaActiva y pasa a la pestaña Archivada, donde no se puede editar. Con la acción masiva Archivar cuentas, puedes archivar varias a la vez. Cuando archives una cuenta, siempre podrás restaurarla.

En la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que quieras archivar, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Archivar cuentas en el menú desplegable.

Si has archivado varias cuentas pero más tarde descubres que vuelves a necesitarlas, puedes volver a activarlas fácilmente de forma masiva.

En la lista
Listaarchivada, selecciona las cuentas de cliente que quieras restaurar, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Cuentas activas en el menú desplegable.

Eliminar cuentas como acción masiva

Advertencia

Sólo puedes eliminar las cuentas archivadas.

Puede que necesites eliminar cuentas de clientes, bien porque las creaste como pruebas o porque ya no son clientes. Con la acción Eliminar en bloque, puedes eliminar varias a la vez. Recuerda que una vez que eliminas una cuenta, no puedes restaurarla. Y una vez eliminada una cuenta, todos sus archivos y datos también se borran permanentemente, por lo que tampoco podrás recuperarlos.

En la listaArchivado, selecciona las cuentas de clientes que deseas eliminar, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Eliminar en el menú desplegable. Escribe Eliminar en el campo de confirmación y haz clic en Eliminar.

Gestionar a los miembros del equipo como acción en bloque

Mientras quePropietario de la Empresa y el administrador tienen plenos derechos de acceso a todas las cuentas de los clientes, a los empleados hay que darles derechos de acceso o asignárselos al cliente. Con la acción Acción masivaGestionar equipo, puedes asignar empleados a varias cuentas de cliente de una sola vez. Te saltarás el largo proceso de navegar a cada perfil de cliente individualmente, y luego asignar a los empleados uno por uno.

En la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que deben asignarse a los empleados, haz clic Gestionar equipo en la barra de menús. Verás entonces una lista de tus empleados. Para cada empleado, selecciona una de las siguientes opciones:

• No hacer nada: El empleado no tendrá acceso a ninguna cuenta. Si este empleado ya ha sido asignado a esta cuenta, permanecerá en su lugar actual.

• Asignar a todos: El empleado tendrá acceso a todas las cuentas seleccionadas.

• Eliminar de todas: Si este empleado ya tiene acceso a alguna de las cuentas seleccionadas, se eliminará.

Gestionar funciones de cuenta como una acción masiva

Con las funciones de cuenta, puedes asignar trabajos tareas a una función (por ejemplo, preparador de impuestos, consultor, contable) en lugar de a un miembro específico del equipo. Esto permite que trabajos tareas de un cliente se asignen automáticamente al miembro del equipo adecuado seleccionado para la función.

Para gestionar los roles de cuenta de varios clientes a la vez, en la lista Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Gestionar roles. Para cada miembro del equipo, selecciona uno de los siguientes:

• Mantener roles existentes: Conserva las funciones actuales de este miembro del equipo en las cuentas seleccionadas.

• Asignar funciones: Selecciona nuevas funciones para aplicarlas a todas las cuentas seleccionadas, sustituyendo a las existentes.

• Borrar todos los roles: Elimina todas las funciones de este miembro del equipo en las cuentas seleccionadas.

  

Seguir/dejar de seguir cuentas como acción masiva

Los miembros del equipo que siguen una cuenta reciben notificaciones sobre toda su actividad. Puedes seguir o dejar de seguir cuenta independientemente de si estás asignado a ella y tienes acceso o no. Más información sobre los seguidores de cuentas en el artículo .

Para seguir o dejar de seguir muchas cuentas de clientes a la vez, en la lista
Listaactiva, selecciona las cuentas de cliente que quieras seguir o dejar de seguir dejar de seguir, haz clic en Más acciones en la barra de menús y, a continuación, selecciona Seguir cuentas o dejar de seguir cuentas en el menú desplegable.

flujo de trabajo acciones masivas

Esta es la lista de acciones masivas disponibles en flujo de trabajo :

• Añadir trabajos a proyectos como acción masiva

• Crear tareas como acción masiva

Añadir trabajos a proyectos como acción masiva

Con esta acción masiva, estás añadiendo un tipo de trabajo(por ejemplo, una declaración 1040) a un proyecto para varios clientes. El proyecto te proyecto el progreso de esos trabajos diferentes clientes en un solo lugar, a medida que cada uno avanza de una etapa a otra dentro del proyecto su finalización.

En la lista Listaactiva, selecciona los clientes para los que es el trabajo , haz clic clic en Añadir trabajo en la barra de menú, haz clic dentro del proyecto para elegir el proyecto en el menú desplegable. Haz clic en el botón Añadir, y ya está.

Si la adición masiva del trabajo correctamente, recibirás una notificación en tu Inbox+ que te explicará el motivo. Desde allí podrás solucionar el problema. Para obtener más detalles, ve aquí .

Crear tareas como acción masiva

Si necesitas crear la misma tarea para varios clientes, selecciona las casillas de verificación junto a las cuentas de cliente en la listaActivo, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Crear tarea en el menú desplegable. Para obtener más detalles sobre la creación masiva de tareas, ve aquí .

Acciones masivas de facturación

Esta es la lista de acciones masivas de facturación disponibles:

• Crear facturas como acción masiva

• Enviar propuestas como acción masiva

Crear facturas como acción masiva

Si necesitas crear la misma factura para varios clientes, selecciona las casillas de verificación junto a las cuentas de los clientes en la listaActivo, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Crear factura en el menú desplegable. Utiliza plantillas de factura para agilizar el proceso. Aquí encontrarás más información sobre cómo crear facturas de forma masiva .

Consejo

You can include dynamic data to individualize your invoices. You can use account shortcodes based on custom fields, as well as date shortcodes. Here’s more on shortcodes.

Enviar propuestas como acción masiva

Las propuestas y las cartas de encargo definen el alcance del compromiso entre una empresa y un cliente. Con la acción Enviar propuesta en bloque, puedes enviar la misma propuesta a varios clientes. Utiliza plantillas de propuestas para agilizar las cosas.

En la listaActivo, selecciona las cuentas de clientes a las que deseas enviar la propuesta, haz clic en Más acciones en la barra de menú y, a continuación, selecciona Enviar propuestaen el menú desplegable. Haz clic en el campo Nombre para asignarle un nombre (visible para los clientes) y haz clic el campo Plantilla para seleccionar la plantilla en el menú desplegable. Haz clic en el botón Enviar cuando estés listo para enviar la propuesta. Aquí encontrarás más información sobre cómo enviar propuestas .

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