Equipo (Básico): Derechos de acceso de los empleados
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En función de sus responsabilidades, un empleado recibe diferentes derechos de acceso en TaxDome. Propietario de la Empresa o administrador eligen qué derechos de acceso debe tener el empleado al registrarlo, pero esos derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento.
Explicamos aquí:
Modificar los derechos de acceso de un empleado
Propietario de la Empresa o administrador pueden ampliar los derechos de acceso de un empleado para incluir más de los que se describen a continuación. Para modificar los derechos de acceso de un empleado:
1. Ve a Configuración, selecciona Equipo y Planes en la barra de menú, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del empleado y, a continuación, haz clic en Editar.
2. Selecciona los derechos de acceso específicos para el empleado activándolos.
3. Haz clic en Guardar.
Cada derecho de acceso, explicado
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Aquí están las descripciones de los diferentes permisos ofrecidos en el menú de Derechos de Acceso:
- Gestionar los pagos: El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos manuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para que pueda crear y ver los pagos manuales de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
- Ver todas las cuentas: El empleado puede ver todas las cuentas de empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para otorgarles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos.
- Gestionar cuentas: El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar los datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También puede editar las notas de cuenta creadas por los demás miembros del equipo.
- Gestionar los contactos: El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados.
- Gestionar contratos: El empleado puede enviar contratos a los clientes.
- Gestionar documentos: El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para que un empleado pueda gestionar los documentos de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
- Gestionar los registros de tiempo: El empleado puede ver y abrir la subpestaña de Registros de Tiempo bajo la pestaña de Facturas en sus cuentas de cliente. Y se les permite editar y eliminar las entradas de tiempo creadas por todos los empleados para esa cuenta.
- Gestionar plantillas: El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas para tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, contratos y correos electrónicos.
- Gestionar proyectos: El empleado puede crear, editar y borrar proyectos. Tenga en cuenta que la visualización de proyectos existentes sólo es posible si figuran en el campo Disponible para de los ajustes de proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a proyecto .
- Gestione la recurrencia de trabajo : El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para permitirle gestionar la recurrencia de trabajo para todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
- Gestionar etiquetas: El empleado puede crear, eliminar y aplicar etiquetas.
- Gestionar facturas: El empleado puede ir a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo. Para dar acceso a un empleado a todas las facturas de empresa, active Ver todas las cuentas. Nota: el empleado sólo puede asignar facturas a los miembros del equipo que tengan acceso a esa cuenta.
- Gestionar campos personalizados: El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas.
- Gestionar formularios: El empleado puede enviar formularios a los clientes.
- Asignar compañeros de equipo: El empleado puede dar acceso a otros empleados a las cuentas.
- Cargar el saldo de empresa : El empleado puede añadir fondos al saldo KBA de empresa.
- Gestionar la página: El empleado puede configurar la página de destino de empresaalojada en TaxDome y editarla.
- Silenciar correos electrónicos: El empleado puede silenciar las notificaciones de los hilos de correo electrónico. Aquí tienes más información sobre cómo silenciar hilos.
- Gestionar servicios: El empleado puede crear, editar y eliminar servicios de empresa .
- Editar las respuestas de formulario : El empleado puede cambiar o añadir respuestas al formularios del cliente. Aquí tienes más información sobre cómo rellenar formularios en nombre de un cliente.
- Gestionar plantillas de filtros públicos: El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Aquí tienes más información sobre cómo compartir selecciones de filtros.
- Ver todos los contactos: El empleado puede ver todos los contactos de la empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas.
