Derechos de acceso de los empleados

El empleado puede ver todas las cuentas de la empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para darles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos.

El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También pueden editar notas de cuenta creadas por otros miembros del equipo. Al tener acceso a la gestión de cuentas, también pueden enviar solicitudes de clientes.

El empleado puede ver todos los contactos de la empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas.

El empleado puede crear, eliminar, aplicar etiquetas y mover manualmente un trabajo a la etapa con la automatización Actualizar etiquetas cuenta.

El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas.

El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados.

El empleado puede dar a otros empleados acceso a las cuentas.

El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos fuera de línea para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para permitirle crear y ver los pagos sin conexión de todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas.

El empleado puede enviar propuestas a los clientes y ver las facturas dentro de las propuestas.

El empleado puede ver y abrir la subpestaña Entradas de tiempo en la pestaña Facturas de sus cuentas de clientes. También pueden editar y eliminar las entradas de tiempo creadas por todos los empleados para esa cuenta.

Nota: El empleado no necesita derechos de acceso para gestionar facturas si solo va a ver la subpestaña Entradas de tiempo.

El empleado puede ver y cambiar las tarifas de servicio cuando trabaja con entradas de tiempo.

El empleado puede ir a la pestaña Facturas en la cuenta de un cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo. Para dar a un empleado acceso a todas las facturas empresa, activa la opción Ver todas las cuentas.

Nota: El empleado necesita acceso a Gestionar facturas para poder iniciar sesión como cliente .

Nota: El empleado solo puede asignar facturas a los miembros del equipo que tengan acceso a esa cuenta.

El empleado puede crear, editar y eliminar servicios de empresa .

El empleado puede crear, editar y eliminar proyectos. Ten en cuenta que sólo es posible ver los proyectos existentes si aparecen en el campo Disponible para de la configuración del proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a los proyecto .

El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para que pueda gestionar la recurrencia de trabajo de todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas.

El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas de tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, propuestas y correos electrónicos.

El empleado puede ver, añadir y editar todas las características del sistema relacionadas con la planificación de la capacidad del equipo, incluido el presupuesto de tiempo y el tiempo de seguimiento de los trabajos, la desviación de tiempo y el tiempo presupuestado empleado. Más información sobre el uso del presupuesto de tiempo para planificar la capacidad del equipo.

El empleado puede enviar formularios a los clientes.

El empleado puede cambiar o añadir respuestas a formularios del cliente. Aquí tienes más información sobre cómo rellenar formularios en nombre de un cliente.

El empleado puede crear y ver las solicitudes de los clientes.

El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para permitir que un empleado gestione los documentos de todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas.

Este derecho de acceso es necesario para iniciar sesión en la aplicación de Windows. Los miembros del equipo también deben estar asignados a al menos una cuenta de cliente o tener habilitado el derecho de acceso Ver todas las cuentas.

El trabajador puede añadir fondos al saldo de la empresa.

El empleado puede publicar plantillas y editar o eliminar listados en el Marketplace.

El empleado puede configurar la página de inicio de la empresaalojada en TaxDome y editarla.

El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Aquí tienes más información sobre cómo compartir selecciones de filtros.

El trabajador puede acceder a IRS en la subpestaña documentos de la cuenta de cliente y solicitar o ver las transcripciones desde allí.

El empleado puede acceder a la sección Informes y crear, buscar, editar y eliminar informes. Ver informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes.

El empleado puede acceder a la página Feed de actividad y ver todos los eventos allí, independientemente de los derechos de acceso a la cuenta del cliente.

El empleado puede archivar notificaciones para todos los miembros del equipo.

El empleado puede ver y editar la información en el sección Transacciones de las cuentas asignadas: hacer preguntas, clasificar las transacciones y marcarlas como completadas.