Derechos de acceso de los empleados
Un empleado recibe diferentes derechos de acceso en TaxDome en función de sus responsabilidades. Un Propietario de la Empresa o administrador elige qué derechos de acceso debe tener el empleado al registrarlo, pero esos derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento.
Modificar los derechos de acceso de un empleado
An owner or admin can further expand an employee’s access rights to include more than the ones described below. All access rights changes will be reflected on the Activity feed page.
Para cambiar los derechos de acceso de un empleado:
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Ve a Configuración > Equipo y Planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en tres puntos a la derecha del nombre del empleado, haz clic Editar.
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Selecciona los derechos de acceso específicos para el empleado activándolos.
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Pulsa . Guardar.
Cada derecho de acceso, explicado
Aquí están las descripciones de los diferentes permisos ofrecidos en el menú de Derechos de Acceso:
CRM permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver todas las cuentas | El empleado puede ver todas las cuentas de la empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para darles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos. |
| Gestionar cuentas | El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También pueden editar notas de cuenta creadas por otros miembros del equipo. Al tener acceso a la gestión de cuentas, también pueden enviar solicitudes de clientes. |
| Ver todos los contactos | El empleado puede ver todos los contactos de la empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas. |
| Gestione etiquetas | El empleado puede crear, eliminar, aplicar etiquetas y mover manualmente un trabajo a la etapa con la automatización Actualizar etiquetas cuenta. |
| Gestionar campos personalizados | El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas. |
| Gestionar contactos | El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados. |
| Asignar compañeros de equipo | El empleado puede dar a otros empleados acceso a las cuentas. |
Permisos de facturación
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestionar los pagos | El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos fuera de línea para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para permitirle crear y ver los pagos sin conexión de todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas. |
| Gestionar propuestas | El empleado puede enviar propuestas a los clientes y ver las facturas dentro de las propuestas. |
| Gestionar las entradas de tiempo | The employee can see and open the Time Entries subtab under the Invoices tab in their client accounts. They are also allowed to edit and delete time entries created by all employees for that account. Note: The employee doesn’t need access rights to manage invoices for viewing the Time entries subtab only. |
| Gestionar tarifas en las entradas de tiempo | El empleado puede ver y cambiar las tarifas de servicio cuando trabaja con entradas de tiempo. |
| Gestionar facturas | The employee can go to the Invoices tab in a client account to create, view, and assign invoices to other team members. To give an employee access to all of the firm’s invoices, toggle on View all accounts. Note: The employee needs Manage invoices access to be able to Log in as client . Note: The employee can assign invoices only to team members who have access to that account. |
| Gestionar servicios | El empleado puede crear, editar y eliminar servicios de empresa . |
flujo de trabajo permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestione proyectos | El empleado puede crear, editar y eliminar proyectos. Ten en cuenta que sólo es posible ver los proyectos existentes si aparecen en el campo Disponible para de la configuración del proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a los proyecto . |
| Gestionar la reaparición de trabajo | El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para que pueda gestionar la recurrencia de trabajo de todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas. |
| Gestionar plantillas | El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas de tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, propuestas y correos electrónicos. |
| Gestionar el presupuesto de tiempo | El empleado puede ver, añadir y editar todas las características del sistema relacionadas con la planificación de la capacidad del equipo, incluido el presupuesto de tiempo y el tiempo de seguimiento de los trabajos, la desviación de tiempo y el tiempo presupuestado empleado. Más información sobre el uso del presupuesto de tiempo para planificar la capacidad del equipo. |
Organizers & Client requests permissions
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestione formularios | El empleado puede enviar formularios a los clientes. |
| Editar formulario respuestas | El empleado puede cambiar o añadir respuestas a formularios del cliente. Aquí tienes más información sobre cómo rellenar formularios en nombre de un cliente. |
| Manage client requests | The employee can create and view client requests. |
Otros permisos
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Gestionar documentos | El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para permitir que un empleado gestione los documentos de todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas. This access right is required to log in to the Windows app. Team members must also either be assigned to at least one client account or have the View all accounts access right enabled. |
| Cargar empresa saldo | El trabajador puede añadir fondos al saldo de la empresa. |
| Gestione marketplace | El empleado puede publicar plantillas y editar o eliminar listados en el Marketplace. |
| Gestionar el sitio | El empleado puede configurar la página de inicio de la empresaalojada en TaxDome y editarla. |
| Gestionar plantillas de filtros públicos | El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Aquí tienes más información sobre cómo compartir selecciones de filtros. |
| Gestionar IRS transcripciones | El trabajador puede acceder a IRS en la subpestaña documentos de la cuenta de cliente y solicitar o ver las transcripciones desde allí. |
| Ver informe | El empleado puede acceder a la sección Informes y crear, buscar, editar y eliminar informes. Ver informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes. |
| Ver el feed de actividad | The employee can access the Activity feed page and view all events there, regardless of client account access rights. |
| Archive for all in Inbox+ | The employee can archive notifications for all team members. |
| Manage account transactions | The employee can view and edit information in the Transactions section of assigned accounts: ask questions, categorize transactions and mark them as complete. |
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