Gestionar equipo (Básico): Derechos de acceso de los empleados

Un empleado recibe diferentes derechos de acceso en TaxDome en función de sus responsabilidades. Un Propietario de la Empresa o administrador elige qué derechos de acceso debe tener el empleado al registrarlo, pero esos derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento.

Modificar los derechos de acceso de un empleado

Un Propietario de la Empresa o administrador puede ampliar los derechos de acceso de un empleado para incluir más de los que se describen a continuación. Todos los cambios en los derechos de acceso se reflejarán en la página de Actividad.

Para cambiar los derechos de acceso de un empleado:

1. Ve a Configuración > Equipo y Planes en la barra de menú de la izquierda, abre la pestaña Miembros del equipo, haz click en tres puntos en el extremo derecho del nombre del empleado, haz clic Editar.

2. Seleccione los derechos de acceso específicos para el empleado activándolos.

3. 3. Haga clic en Guardar.

Cada derecho de acceso, explicado

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Aquí están las descripciones de los diferentes permisos ofrecidos en el menú de Derechos de Acceso:

CRM permisos

Ver todas las cuentas	El empleado puede ver todas las cuentas de empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para otorgarles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos.
Gestionar cuentas	El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También puede editar las notas de cuenta creadas por otros miembros del equipo. Al tener acceso a la gestión de cuentas, también pueden enviar solicitudes de clientes.
Ver todos los contactos	El empleado puede ver todos los contactos de empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, active Ver todas las cuentas
Gestione etiquetas	El empleado puede crear, eliminar, aplicar etiquetas y mover manualmente un trabajo a la etapa con la automatización Actualizar cuenta etiquetas
Gestionar campos personalizados	El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas
Gestionar contactos	El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados.
Asignar compañeros de equipo	El empleado puede dar a otros empleados acceso a las cuentas

Permisos de facturación


Gestionar los pagos	El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos fuera de línea para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para permitirle crear y ver los pagos fuera de línea de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
Gestionar propuestas	El empleado puede enviar propuestas a los clientes y ver las facturas dentro de las propuestas.
Gestionar las entradas de tiempo	El empleado puede ver y abrir la subpestaña Entradas de Ti empos bajo la pestaña Facturas en sus cuentas de cliente. Además, puede editar y eliminar las entradas de tiempo creadas por todos los empleados de esa cuenta. Nota: el empleado no necesita derechos de acceso para gestionar facturas sólo para ver la subpestaña de Entradas de Tiempos.
Gestionar tarifas en las entradas de tiempo	El empleado puede ver y cambiar las tarifas de servicio cuando trabaja con entradas de tiempo.
Gestionar facturas	El empleado puede ir a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo. Para dar acceso a un empleado a todas las facturas de empresa, active Ver todas las cuentas. Nota: el empleado sólo puede asignar facturas a los miembros del equipo que tengan acceso a esa cuenta.
Gestionar servicios	El empleado puede crear, editar y eliminar servicios empresa

flujo de trabajo permisos


Gestione proyectos	El empleado puede crear, editar y borrar proyectos. Tenga en cuenta que la visualización de proyectos existentes sólo es posible si figuran en el campo Disponible para de la configuración de proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a proyecto
Gestionar la reaparición de trabajo	El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para permitirle gestionar la recurrencia de trabajo para todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
Gestionar plantillas	El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas de tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, propuestas y correos electrónicos.
Gestionar el presupuesto de tiempo	El empleado puede ver, añadir y editar todas las características del sistema relacionadas con la planificación de la capacidad del equipo, incluido el presupuesto de tiempo y el tiempo de seguimiento para trabajos, la desviación de tiempo y el tiempo presupuestado empleado. Más información sobre el uso del presupuesto de tiempo para planificar la capacidad del equipo.

Permisos de los organizadores


Gestione formularios	El empleado puede enviar formularios a los clientes
Editar formulario respuestas	El empleado puede modificar o añadir respuestas a la dirección formularios. A continuación se explica cómo rellenar formularios en nombre de un cliente.

Otros permisos


Gestionar documentos	El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para que un empleado pueda gestionar los documentos de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas
Cargar empresa saldo	El empleado puede añadir fondos al saldo de empresa
Gestione marketplace	El empleado puede publicar plantillas y editar o eliminar listados en el Marketplace
Gestionar el sitio	El empleado puede configurar la página de inicio de empresaalojada en TaxDome y editarla.
Gestionar plantillas de filtros públicos	El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Más información sobre cómo compartir selecciones de filtros
Gestionar IRS transcripciones	El empleado puede acceder a la IRS subpestaña documentos de la cuenta de cliente y solicitar o ver transcripciones desde allí
Ver informe	El empleado puede acceder a la sección Informes y crear, buscar, editar y eliminar informes. Ver informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes
Ver el feed de actividad	El empleado puede acceder al feed de actividad y ver allí todos los eventos, independientemente de los derechos de acceso de la cuenta cliente.