Gestionar Equipo (Básico): Derechos de acceso de los empleados
En función de sus responsabilidades, un empleado recibe diferentes derechos de acceso en TaxDome. Propietario de la Empresa o administrador eligen qué derechos de acceso debe tener el empleado al registrarlo, pero esos derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento.
Cubierto aquí:
Modificar los derechos de acceso de un empleado
Propietario de la Empresa o administrador pueden ampliar los derechos de acceso de un empleado para incluir más de los que se describen a continuación. Para modificar los derechos de acceso de un empleado:
1. Vaya a Configuración > Equipo y planes en la barra de menú de la izquierda, abra la pestaña Miembros del equipo, haga clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del empleado, haz clic Editar.
2. Seleccione los derechos de acceso específicos para el empleado activándolos.
3. 3. Haga clic en Guardar.
Cada derecho de acceso, explicado
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Aquí están las descripciones de los diferentes permisos ofrecidos en el menú de Derechos de Acceso:
CRM permisos
| Ver todas las cuentas | El empleado puede ver todas las cuentas de empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para otorgarles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos. |
| Gestionar cuentas | El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También puede editar las notas de cuenta creadas por los demás miembros del equipo. |
| Ver todos los contactos | El empleado puede ver todos los contactos de empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, active Ver todas las cuentas |
| Gestione etiquetas | El empleado puede crear, eliminar y aplicar etiquetas |
| Gestionar campos personalizados | El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas |
| Gestionar contactos |
El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados. |
| Asignar compañeros de equipo | El empleado puede dar a otros empleados acceso a las cuentas |
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Permisos de facturación
| Gestionar los pagos | El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos fuera de línea para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para permitirle crear y ver los pagos fuera de línea de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas. |
| Gestionar propuestas | El empleado puede enviar propuestas a los clientes y ver las facturas dentro de las propuestas. |
| Gestionar las entradas de tiempo | El empleado puede ver y abrir la subpestaña Entradas de Ti empos bajo la pestaña Facturas en sus cuentas de cliente. Además, puede editar y eliminar las entradas de tiempo creadas por todos los empleados de esa cuenta. Nota: el empleado no necesita derechos de acceso para gestionar facturas sólo para ver la subpestaña de Entradas de Tiempos. |
| Gestionar facturas | El empleado puede ir a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo. Para dar acceso a un empleado a todas las facturas de empresa, active Ver todas las cuentas. Nota: el empleado sólo puede asignar facturas a los miembros del equipo que tengan acceso a esa cuenta. |
| Gestionar servicios | El empleado puede crear, editar y eliminar servicios empresa |
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flujo de trabajo permisos
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| Gestione proyectos | El empleado puede crear, editar y borrar proyectos. Tenga en cuenta que la visualización de proyectos existentes sólo es posible si figuran en el campo Disponible para de la configuración de proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a proyecto |
| Gestionar la reaparición de trabajo | El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para permitirle gestionar la recurrencia de trabajo para todas las cuentas, active Ver todas las cuentas. |
| Gestionar plantillas | El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas de tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, propuestas y correos electrónicos. |
Permisos de los organizadores
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| Gestione formularios | El empleado puede enviar formularios a los clientes |
| Editar formulario respuestas | El empleado puede modificar o añadir respuestas a la dirección formularios. A continuación se explica cómo rellenar formularios en nombre de un cliente. |
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Otros permisos
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| Gestionar documentos | El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para que un empleado pueda gestionar los documentos de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas |
| Cargar empresa saldo | El empleado puede añadir fondos al saldo de empresa |
| Gestione marketplace | El empleado puede publicar plantillas y editar o eliminar listados en el Marketplace |
| Gestionar el sitio | El empleado puede configurar la página de inicio de empresaalojada en TaxDome y editarla. |
| Silenciar correos electrónicos | El empleado puede silenciar las notificaciones de los hilos de correo electrónico. Más información sobre el silenciamiento de hilos |
| Gestionar plantillas de filtros públicos | El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Más información sobre cómo compartir selecciones de filtros |
| Gestionar IRS transcripciones | El empleado puede acceder a la IRS subpestaña documentos de la cuenta de cliente y solicitar o ver transcripciones desde allí |
| Ver informe | El empleado puede acceder a la sección Informes y crear, buscar, editar y eliminar informes. Ver informes proporciona acceso a todos los datos utilizados en los informes |