Equipo (Básico): Derechos de acceso de los empleados
Esta página es sólo para usuarios de TaxDome. ¡ Actualiza en cualquier momento!
En función de sus responsabilidades, un empleado recibe diferentes derechos de acceso en TaxDome. Propietario de la Empresa o administrador eligen qué derechos de acceso debe tener el empleado al registrarlo, pero esos derechos de acceso pueden modificarse o añadirse en cualquier momento.
Explicamos aquí:
Modificar los derechos de acceso de un empleado
Propietario de la Empresa o administrador pueden ampliar los derechos de acceso de un empleado para incluir más de los que se describen a continuación. Para modificar los derechos de acceso de un empleado:
1. Ve a Configuración, selecciona Equipo y Planes en la barra de menú, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre del empleado y, a continuación, haz clic en Editar.
2. Selecciona los derechos de acceso específicos para el empleado activándolos.
3. Haz clic en Guardar.
Cada derecho de acceso, explicado
Para ver más vídeos útiles, visita la Academia TaxDome, nuestro centro online gratuito para ver y aprender todo lo que necesitas saber sobre TaxDome.
.
Aquí están las descripciones de los diferentes permisos ofrecidos en el menú de Derechos de Acceso:
- Gestionar los pagos: El empleado puede añadir, editar o eliminar pagos manuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. También puede eliminar pagos ACH. Para que pueda crear y ver los pagos manuales de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
- Ver todas las cuentas: El empleado puede ver todas las cuentas de empresa(en lugar de estar limitado sólo a las asignadas). También puede ver y enviar mensajes y correos electrónicos seguros, y crear y leer notas para todas las cuentas. Para otorgarles derechos de acceso para ver también todos los contactos, activa Ver todos los contactos.
- Gestionar cuentas: El empleado puede crear nuevas cuentas y gestionar las existentes (editar los datos personales, añadir un usuario a un perfil, exportar la lista de cuentas, etc.). También puede editar las notas de cuenta creadas por los demás miembros del equipo.
- Gestionar los contactos: El empleado puede crear nuevos contactos, vincular contactos a sus cuentas asignadas, importar cuentas y contactos, exportar listas de contactos, editar contactos existentes y fusionar duplicados.
- Gestionar contratos: El empleado puede enviar contratos a los clientes.
- Gestionar documentos: El empleado puede cargar, mover, editar y eliminar documentos y carpetas, así como aplicar plantillas de carpetas en sus cuentas asignadas. Los empleados sin este derecho de acceso sólo pueden ver documentos y carpetas. Para que un empleado pueda gestionar los documentos de todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
- Gestionar los registros de tiempo: El empleado puede ver y abrir la subpestaña de Registros de Tiempo bajo la pestaña de Facturas en sus cuentas de cliente. Y se les permite editar y eliminar las entradas de tiempo creadas por todos los empleados para esa cuenta.
- Gestionar plantillas: El empleado puede crear, editar y eliminar plantillas para tareas, carpetas, mensajes, formularios, trabajos, facturas, contratos y correos electrónicos.
- Gestionar proyectos: El empleado puede crear, editar y borrar proyectos. Tenga en cuenta que la visualización de proyectos existentes sólo es posible si figuran en el campo Disponible para de los ajustes de proyecto . Más información sobre cómo dar acceso a proyecto .
- Gestione la recurrencia de trabajo : El empleado puede añadir cuentas a la planificación de recurrencia y configurar planificaciones individuales para todas las cuentas a las que tenga acceso. Para permitirle gestionar la recurrencia de trabajo para todas las cuentas, active Ver todas las cuentas.
- Gestionar etiquetas: El empleado puede crear, eliminar y aplicar etiquetas.
- Gestionar facturas: El empleado puede ir a la pestaña Facturas de una cuenta de cliente para crear, ver y asignar facturas a otros miembros del equipo. Para dar acceso a un empleado a todas las facturas de empresa, active Ver todas las cuentas. Nota: el empleado sólo puede asignar facturas a los miembros del equipo que tengan acceso a esa cuenta.
- Gestionar campos personalizados: El empleado puede crear, renombrar y eliminar campos personalizados de contactos y cuentas.
- Gestionar formularios: El empleado puede enviar formularios a los clientes.
- Asignar compañeros de equipo: El empleado puede dar acceso a otros empleados a las cuentas.
- Cargar el saldo de empresa : El empleado puede añadir fondos al saldo KBA de empresa.
- Gestionar la página: El empleado puede configurar la página de destino de empresaalojada en TaxDome y editarla.
- Silenciar correos electrónicos: El empleado puede silenciar las notificaciones de los hilos de correo electrónico. Aquí tienes más información sobre cómo silenciar hilos.
- Gestionar servicios: El empleado puede crear, editar y eliminar servicios de empresa .
- Editar las respuestas de formulario : El empleado puede cambiar o añadir respuestas al formularios del cliente. Aquí tienes más información sobre cómo rellenar formularios en nombre de un cliente.
- Gestionar plantillas de filtros públicos: El empleado puede crear y eliminar filtros públicos. Aquí tienes más información sobre cómo compartir selecciones de filtros.
- Gestionar las transcripciones de Hacienda: El empleado puede acceder a la subpestaña de Hacienda en documentos de la cuenta de cliente y solicitar o ver trans cripciones desde allí.
- Ver todos los contactos: El empleado puede ver todos los contactos de la empresa. Para que un empleado pueda interactuar con todas las cuentas, activa Ver todas las cuentas.
