Páginas Wiki para el despacho(Básicas): Crear, Editar y Eliminar

    

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Utiliza las Wiki Páginas de TaxDome para crear y almacenar hojas de trucos para tu equipo. Crea páginas para la incorporación o para los procedimientos operativos estándar y añádelas automáticamente a trabajos para que los miembros del equipo tengan siempre a mano las instrucciones que necesitan para realizar su trabajo con eficacia.

• Creación de páginas Wiki
• Añadir imágenes a las páginas Wiki
• Publicar y Despublicar Páginas Wiki
• Edición de páginas Wiki
• Compartir páginas Wiki con clientes y miembros del equipo
• Borrar páginas Wiki
• Borrar permanentemente las páginas de la Wiki
• Restauración de páginas Wiki

Creación de páginas Wiki

Cualquier miembro del equipo puede crear una página wiki, que luego puede añadirse a las automatizaciones proyecto y a las plantillas trabajos y trabajo .

Cómo hacer una página wiki:

1. Ve a Wiki en la barra lateral izquierda y haz clic en Crear página.

O haz clic en +NUEVO y luego selecciona Página.

2. Introduce un nombre para la página wiki. Este es el nombre que verás cuando selecciones la página de la lista Wiki y lo que los miembros del equipo verán dentro de los trabajos. Si no le das un nombre a la página, se genera automáticamente uno genérico, como Página 1 Junio 2022, 12:46.

3. Para crear el contenido de una página, tienes muchas opciones:

• Copia y pega el contenido de la wiki de la intranet de tu empresa o de los documentos internos, o crea un contenido nuevo. 
• Añade imágenes.
• Añade un vídeo de YouTube o de Loom haciendo clic en Insertar vídeo y pegando los enlaces del vídeo.
• Utiliza el editor WYSIWYG para aplicar el formato y añadir enlaces. Aquí están los atajos:

5. Los cambios se guardan automáticamente, y puedes salir de la página y volver a editarla en cualquier momento. Tus borradores se mostrarán en la lista del Wiki.

Añadir imágenes a las páginas Wiki

Puedes insertar imágenes en tus páginas wiki desde tu dispositivo o desde cualquier sitio web. Utilice una de las opciones disponibles al crear o editar páginas:

• cargar una imagen de su dispositivo mediante el botón Añadir imagen
• Pegar una imagen del portapapeles directamente en el campo de texto de la página wiki
• Pega cualquier imagen de la web en el campo de texto de la página wiki

• Arrastre y suelte una imagen en el campo de texto de la página wiki
• Pega un archivo con la imagen en el campo de texto de la página wiki desde tu dispositivo

Publicar y Despublicar Páginas Wiki

Una vez que hayas terminado de crear tu página wiki, es el momento de publicarla. Una vez publicada, está lista para ser añadida a las automatizaciones, trabajos y plantillas de trabajo. Hay dos maneras de publicar una página wiki:

• En la lista de Wiki, haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la página, y luego haz clic en Publicar.
• En la pantalla de edición de la página, haz clic en Publicar. 

Anular la publicación funciona de la misma manera: Si necesitas hacer cambios en una página, haz clic en Editar y despublicar mientras ves la página wiki, o haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del nombre de la página, haz clic Despublicar.

Atención: Al despublicar una página, deja de mostrarse en las plantillas trabajo , automatizaciones y trabajos donde se añadió. Una vez que se publica de nuevo, se restaura.

Edición de páginas Wiki

Un Propietario de la Empresa y administrador tienen acceso para editar todas las páginas del wiki, mientras que un miembro del equipo sólo puede editar las páginas que él mismo ha creado.

Si necesitas editar un borrador, sigue estos pasos:

1. Ve a Wiki en el menú de la barra lateral izquierda y haz clic en el nombre de la página.

2. Realiza los cambios y haz clic en Atrás. Los cambios se guardan automáticamente.

Para editar una página publicada:

1. Abre la página desde la sección Wiki o desde el trabajo al que está vinculada la página.

2. Haz clic en Editar y despublicar, realiza los cambios y, a continuación, haz clic en Publicar.

Compartir páginas Wiki con clientes y miembros del equipo

Para compartir una página wiki con un cliente o miembro del equipo:

1. Ve a Wiki en el menú de la barra lateral izquierda y haga clic en el nombre de la página.

2. Haz clic en Compartir en la parte superior derecha de la página.

3. En la barra lateral derecha, activa Acceso por enlace y haz clic en Copiar enlace o en el propio enlace.  

4. Pulsa Hecho para cerrar la barra lateral.

Nota: 

• El cliente o miembro del equipo debe estar autorizado para abrir la Página Wiki compartida.
• Sólo puede compartir una página que haya sido publicada.

Borrar páginas Wiki

Aunque recomendamos anular la publicación de las páginas en lugar de eliminarlas, puedes eliminarlas permanentemente si ya no son relevantes.

Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la página wiki, selecciona Eliminar y confirma haciendo clic de nuevo en Eliminar . 

Puedes acceder a todas las páginas que han sido eliminadas en los últimos 120 días navegando a la Papelera en la sección Wiki.

Atención: Cuando eliminas una página, ya no se muestra dentro de las automatizaciones del proyecto, los trabajos y las plantillas de trabajo donde se agregó; ha desaparecido permanentemente.

Borrar permanentemente

Puedes eliminar permanentemente las páginas de la ubicación de la Papelera en cualquier momento. Por ejemplo, esto puede ser útil si tus procedimientos de trabajo han cambiado y tus hojas de trucos se han quedado obsoletas, y no quieres que los miembros de tu equipo tengan acceso a ellas en la Papelera. 

Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la página en la sección de la Papelera y selecciona Eliminar.

Restauración de páginas Wiki

Puedes restaurar cualquier página que no haya sido eliminada permanentemente. Haz clic en los tres puntos situados a la derecha del nombre de la página en la Papelera y selecciona Restaurar.

Nota: Todo lo que estaba previamente vinculado a la página, como las facturas o las firmas electrónicas, no se restablece.