CRM (Básico): Presentar TaxDome a los clientes

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Invita a tus clientes al portal de clientes de TaxDome, un centro seguro en el que los clientes pueden compartir documentos importantes contigo, pagar por tus servicios, ver tu historial de pagos, estar al día con los plazos, hacer y responder preguntas en tiempo real y completar formularios fiscales. Todo en un solo lugar. ¿Lo mejor de todo? Pueden hacer todo esto desde la comodidad de sus hogares o desde sus dispositivos móviles.

Explicamos aquí:

• Cómo presentar TaxDome a tus clientes
• La Aplicación móvil TaxDome
• La función de inicio de sesión como cliente

Cómo presentar TaxDome a tus clientes

¿No sabes cuál es la mejor manera de presentar TaxDome? Nosotros podemos ayudarte:

• Realiza una breve presentación de video similar a este maravilloso ejemplo o utiliza un vídeo ya preparado de nuestra Academia de Clientes de YouTube.
• Haz una página separada en tu sitio web utilizando la copia proporcionada a continuación, y luego reenvía el enlace a todos tus clientes.
• Envía un correo electrónico de bienvenida a tus clientes utilizando el siguiente texto.

************** COPIA PARA CLIENTES *************

¿Qué es TaxDome y por qué deberías utilizarlo?

TaxDome es una solución de software que facilita la comunicación entre nosotros y nuestros clientes. He aquí por qué lo utilizamos:

• Portal del cliente seguro e intuitivo, fácil de utilizar incluso para los que no tienen conocimientos técnicos.
• Todo en un solo lugar: puede firmar electrónicamente documentos, liquidar facturas, completar formularios, firmar contratos sin tener que ir a múltiples páginas web. Todo desde la comodidad de su teléfono móvil o computador.
• Intercambio seguro de información y seguridad de para tus datos personales. TaxDome cuenta con un sistema integrado de mensajería segura, donde podemos solicitar la información que necesitamos de ti o chatear en tiempo real.
• Si necesitamos que realices algo, recibirás notificaciones oportunas y podrás visualizar una lista de tareas fácil de leer.
• El portal de cliente es apto para móviles, por lo que puede acceder a él en cualquier momento y lugar.

Cómo empezar

Paso 1. Activar la cuenta

Abra el correo electrónico de invitación y haga clic en el botón Activar cuenta. A continuación, cree su contraseña. Introdúcela dos veces para confirmarla, haz clic SUBMIT.

¡Ya está! Ahora puedes utilizar tu portal. Para volver a él en el futuro, sólo tendrás que Iniciar Sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Paso 2. Ver Tareas Pendientes

La primera página que ves es tu panel de control con notificaciones sobre actualizaciones importantes, como facturas no pagadas, mensajes no vistos, formularios pendientes y documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de nuestra empresa.

Paso 3. Explorar el menú principal en la barra lateral izquierda

Desde la barra lateral, podrás ir fácilmente a cualquier lugar que necesites en tu portal.

• Documentos es donde cargas tus documentos, firma electrónica y descarga lo que hemos preparado para ti.
• Chats y Tareas es donde puedes hacernos cualquier pregunta o responder a cualquiera de nuestras peticiones.
• Formularios es donde rellenas los cuestionarios necesarios para que podamos preparar tus documentos.
• Contratos  es donde firmas electrónicamente las cartas compromiso personalizadas que se utilizan para definir el alcance del compromiso entre nosotros.
• Facturas es donde se pagan las facturas de nuestros servicios y se revisan los pagos.
• Laconfiguración es donde se añaden usuarios adicionales a su cuenta si es necesario.

¿Necesita más Ayuda?

¿No estás seguro de entender bien cómo funciona todo esto desde el comienzo? Consulta estas opciones de ayuda:

• Visita el área de ayuda al cliente que ofrece instrucciones detalladas sobre cómo pagar las facturas, hacer pagos anticipados, firmar documentos, etc.
• Ve los vídeos de la Academia de Clientes de TaxDome en YouTube para obtener aún más información sobre cómo utilizar el portal de clientes.