Introducir TaxDome a sus clientes

Invita a tus clientes al portal seguro para clientes TaxDome, un centro centralizado donde pueden compartir documentos importantes, pagar facturas, ver el historial de pagos, realizar un seguimiento de los plazos, hacer y responder preguntas en tiempo real y completar formularios fiscales. ¿Lo mejor de todo? Pueden hacer todo esto desde la comodidad de su hogar o mientras se desplazan utilizando un dispositivo móvil.

Cómo presentar TaxDome a sus clientes

¿No sabes cuál es la mejor manera de presentar TaxDome? Aquí tienes algunas ideas útiles:

• Añade una breve empresa y una descripción de los servicios en la Iniciar Sesión . Esto aumentará la visibilidad, atraerá a clientes e informará a los usuarios de los servicios disponibles, mejorando la experiencia del usuario y favoreciendo el crecimiento del negocio.

• Haz un breve vídeo de presentación similar a este magnífico ejemplo o utiliza uno de los vídeos ya preparados que encontrarás a continuación.

• Envía un PDF a tus clientes en el que se destaquen las ventajas del portal del cliente. Se trata de una forma profesional y tangible de presentar el portal y ayudar a los clientes a comprender cómo funciona.

• Crea una página separada en tu sitio web utilizando el texto sugerido a continuación y, a continuación , reenvía el enlace a todos tus clientes.

• Envía un correo electrónico de bienvenida a tus clientes de forma masiva utilizando el texto que aparece a continuación .

Enviar un PDF ya preparado

Puedes destacar las ventajas de utilizar TaxDome un folleto diseñado profesionalmente que explique las ventajas de tu portal seguro. Puedes descargar un PDF o utilizar nuestra plantilla Canva preparada, que puedes personalizar a tu gusto.

Opción 1: Descargar un PDF listo para usar

Descarga este PDF que explica las ventajas de tu portal seguro, incluyendo acceso móvil, escaneo de documentos, firmas electrónicas, mensajería segura y mucho más. Perfecto para enviar por correo electrónico, imprimir o publicar en tu sitio web.

Opción 2: Personalizar PDF

Puedes personalizar este folleto en menos de 2 minutos utilizando nuestra plantilla y Canva:

1. Haz clic en el botón de abajo para acceder a nuestra plantilla gratuita.

2. Desplázate hacia abajo y pulsa Ver plantilla en la parte inferior de la página.

3. Inicia sesión en tu cuenta personal de Canva (o crea una gratuita con tu correo electrónico).

4. Personaliza los colores, añade tu logotipo y ajusta el texto para que se adapte al estilo empresatu empresa.

Perfecto para que parezca que proviene directamente de tu empresa.

Texto listo para usar en tu sitio web y correos electrónicos

Simplemente copia y pega el texto siguiente en tu sitio web o correo electrónico, o personalízalo para adaptarlo a las necesidades empresatu empresa.

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¿Qué es TaxDome por qué deberías utilizarlo?

TaxDome es una solución informática que facilita la comunicación entre nosotros y nuestros clientes. He aquí por qué lo utilizamos:

Portal del cliente seguro e intuitivo, fácil de usar incluso para quienes no son expertos en tecnología. Todo en un solo lugar: puedes firmar electrónicamente documentos, liquidar facturas, rellenar formularios, firmar propuestas sin tener que ir a varios sitios web, todo ello desde la comodidad de tu teléfono móvil u computador . Intercambio seguro de información y seguridad de tus datos personales. TaxDome tiene incorporado un sistema de mensajería segura, donde podemos solicitarte la información que necesitamos o chatear en tiempo real. Si necesitamos que hagas algo, recibirás notificaciones puntuales y verás una lista de tareas fácil de leer. El portal del cliente es apto para móviles, ¡así que puedes acceder a él en cualquier momento y lugar!

Cómo empezar

Paso 1: Activa tu cuenta.

Abre el correo electrónico de invitación y haz click en botón Activar cuenta. A continuación, crea tu contraseña. Introdúcela dos veces para confirmarla y haz clic en Enviar.

Ya está. Ya puedes utilizar tu portal. Para volver a él en el futuro, sólo tendrás que iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Paso 2: Ver tareas pendientes.

La primera página que verás es tu panel de control con notificaciones sobre updates importantes, como no pagada facturas, mensajes no vistos, pendientes formularios y documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de nuestro empresa .

Paso 3: Explora el menú principal en la barra lateral izquierda.

Desde la barra lateral, podrás ir fácilmente a cualquier parte de tu portal que necesites.

• Documentos es donde cargar tus documentos, firmas electrónicamente y descargas lo que hayamos preparado para ti.

• Chats y Tareas es donde puedes hacernos cualquier pregunta o responder a cualquiera de nuestras peticiones.

• Organizadores es donde rellenas los cuestionarios necesarios para que preparemos tus documentos.

• Propuestas y ELs es donde firmas electrónicamente las cartas de compromiso personalizadas que se utilizan para definir el alcance del compromiso entre nosotros.

• Facturas es donde pagas las facturas de nuestros servicios y revisas los pagos.

• Configuración es donde añades usuarios adicionales a tu cuenta si es necesario.

¿Necesitas más ayuda?

¿No estás seguro de entender cómo funciona todo desde el principio? Consulta estas opciones de ayuda:

• Visita el área de ayuda al cliente que ofrece instrucciones detalladas sobre cómo pagar facturas, realizar pagos anticipados, firmar documentos, etc.

• Mira los vídeos TaxDome Academy en YouTube para obtener aún más información sobre cómo utilizar el portal del cliente.