CRM (Básico): Introducir TaxDome a los Clientes

Invite a sus clientes al portal de clientes de TaxDome, que es un centro seguro en el que los clientes pueden compartir documentos importantes con usted, pagar por sus servicios, ver su historial de pagos, estar al día de los plazos, hacer y responder preguntas en tiempo real y completar la declaración de impuestos formularios, todo en un solo lugar. ¿Y lo mejor de todo? Pueden hacer todo esto desde la comodidad de sus casas o sobre la marcha desde sus dispositivos móviles.

Cubierto aquí:

Cómo presentar TaxDome a sus clientes

¿No sabe cuál es la mejor manera de presentar TaxDome? Nosotros podemos ayudarle:

  • Realice un breve vídeo de introducción similar a este maravilloso ejemplo o utilice un vídeo ya preparado que encontrará a continuación.
  • Cree una página aparte en su sitio web utilizando la copia que se proporciona a continuación y, a continuación, reenvíe el enlace a la misma a todos sus clientes.
  • Envíe un correo electrónico de bienvenida a sus clientes utilizando la copia que figura a continuación.

************** COPIA PARA CLIENTES *************

¿Qué es TaxDome y por qué debo utilizarlo?

TaxDome es una solución informática que facilita la comunicación entre nosotros y nuestros clientes. He aquí por qué lo utilizamos:

  • Portal del cliente seguro e intuitivo, fácil de usar incluso para los menos expertos en tecnología.
  • Todo en un solo lugar: puede firmar electrónicamente documentos, liquidar facturas, completar formularios, firmar propuestas sin tener que ir a varios sitios web, todo ello desde la comodidad de su teléfono móvil o tableta. computador
  • Intercambio seguro de información y seguridad de sus datos personales. TaxDome cuenta con un sistema de mensajería segura, en el que podemos solicitarle la información que necesitemos o chatear en tiempo real.
  • Si necesitamos que hagas algo, recibirás notificaciones puntuales y verás una lista de tareas fácil de leer.
  • El portal del cliente es compatible con dispositivos móviles, por lo que puede acceder a él en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Cómo empezar

Paso 1. Activar la cuenta Activar la cuenta

Abra el correo electrónico de invitación y haga clic en el botón Activar cuenta. A continuación, cree su contraseña. Introdúcela dos veces para confirmarla, haz clic SUBMIT.

Ya está. Ya puedes utilizar tu portal. Para volver a él en el futuro, sólo tendrás que iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Paso 2. Ver tareas pendientes

La primera página que verás es tu panel de control con notificaciones sobre updates importantes, como no pagada facturas, mensajes no vistos, pendientes formularios y documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de nuestro empresa .

Paso 3. Explore el menú principal de la barra lateral izquierda

Desde la barra lateral, podrás ir fácilmente a cualquier parte de tu portal que necesites.

  • Documentos es donde usted cargar sus documentos, firma electrónica, y descarga lo que hemos preparado para usted.
  • Chats y Tareas es donde puedes hacernos cualquier pregunta o responder a cualquiera de nuestras peticiones.
  • Organizadores es donde usted rellena los cuestionarios necesarios para que preparemos sus documentos.
  • Proposals & ELs es donde usted firma electrónicamente las cartas de compromiso personalizadas que se utilizan para definir el alcance del compromiso entre nosotros.
  • Facturas es donde usted paga las facturas de nuestros servicios y revisa los pagos.
  • Configuración es donde puedes añadir usuarios adicionales a tu cuenta si es necesario.

¿Necesita más ayuda?

¿No estás seguro de entender cómo funciona todo desde el principio? Consulta estas opciones de ayuda:

  • Visite el área de ayuda al cliente que ofrece instrucciones detalladas sobre cómo pagar facturas, realizar pagos anticipados, firmar documentos, etc.
  • Vea los vídeos de la Academia de ClientesTaxDome en YouTube para obtener aún más información sobre cómo utilizar el portal de clientes.
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