Introducir TaxDome a sus clientes

Invite your clients to TaxDome’s secure client portal—a centralized hub where they can share important documents, pay invoices, view payment history, track deadlines, ask and answer questions in real time, and complete tax organizers. The best part? They can do all of this from the comfort of their home or on the go using a mobile device.

Cómo presentar TaxDome a sus clientes

Not sure how best to introduce TaxDome? Here are some helpful approaches:

• Add a brief firm introduction and service outline on the login page . This will boost visibility, attract clients, and inform users of available services, enhancing the user experience and supporting business growth.

• Make a short introduction video similar to this wonderful example or use a ready-made video below.

• Send a PDF brochure to your clients highlighting the benefits of the client portal. This is a professional, tangible way to introduce the portal and help clients understand how it works.

• Make a separate page on your site using the suggested text below , then forward the link to it to all your clients.

• Send a welcome email to your clients in bulk using the text below .

Send a ready-made PDF brochure

You can highlight the benefits of using TaxDome with a professionally designed brochure explaining benefits of your secure portal. You can either download a PDF below or use our prepared Canva template which could be customized upon to your liking.

Option 1: Download a ready-to-use PDF

Download this PDF brochure which explains the benefits of your secure portal—including mobile access, document scanning, e-signatures, secure messaging, and more. Perfect for emailing, printing, or posting on your website.

Option 2: Customize PDF brochure

You can personalize this brochure in under 2 minutes by using our template and Canva:

1. Click the button below to access our free template.

2. Scroll down and press View template at the bottom of the page.

3. Log in to your personal Canva account (or create a free one with your email).

4. Customize colors, add your logo, and adjust text to fit your firm’s voice.

Perfect for making it look like it came directly from your firm.

Ready-to-use text for your site and emails

Simply copy and paste the text below into your website or email, or customize it to fit your firm’s needs.

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What is TaxDome and why should I use it?

TaxDome es una solución informática que facilita la comunicación entre nosotros y nuestros clientes. He aquí por qué lo utilizamos:

Portal del cliente seguro e intuitivo, fácil de usar incluso para quienes no son expertos en tecnología. Todo en un solo lugar: puedes firmar electrónicamente documentos, liquidar facturas, rellenar formularios, firmar propuestas sin tener que ir a varios sitios web, todo ello desde la comodidad de tu teléfono móvil u computador . Intercambio seguro de información y seguridad de tus datos personales. TaxDome tiene incorporado un sistema de mensajería segura, donde podemos solicitarte la información que necesitamos o chatear en tiempo real. Si necesitamos que hagas algo, recibirás notificaciones puntuales y verás una lista de tareas fácil de leer. El portal del cliente es apto para móviles, ¡así que puedes acceder a él en cualquier momento y lugar!

How to start

Step 1: Activate account.

Open the invitation email and click on the Activate Account button. Then create your password. Enter it twice to confirm, then click Submit.

Ya está. Ya puedes utilizar tu portal. Para volver a él en el futuro, sólo tendrás que iniciar sesión con tu correo electrónico y contraseña.

Step 2: View to-dos.

La primera página que verás es tu panel de control con notificaciones sobre updates importantes, como no pagada facturas, mensajes no vistos, pendientes formularios y documentos no leídos. También encontrarás aquí la información de contacto de nuestro empresa .

Step 3: Explore the main menu in the left sidebar.

Desde la barra lateral, podrás ir fácilmente a cualquier parte de tu portal que necesites.

• Documentos es donde cargar tus documentos, firmas electrónicamente y descargas lo que hayamos preparado para ti.

• Chats y Tareas es donde puedes hacernos cualquier pregunta o responder a cualquiera de nuestras peticiones.

• Organizadores es donde rellenas los cuestionarios necesarios para que preparemos tus documentos.

• Propuestas y ELs es donde firmas electrónicamente las cartas de compromiso personalizadas que se utilizan para definir el alcance del compromiso entre nosotros.

• Facturas es donde pagas las facturas de nuestros servicios y revisas los pagos.

• Configuración es donde añades usuarios adicionales a tu cuenta si es necesario.

Need more help?

¿No estás seguro de entender cómo funciona todo desde el principio? Consulta estas opciones de ayuda:

• Visit the client help area that gives detailed instructions on how to pay invoices, make prepayments, sign documents, and so on.

• View the TaxDome Client Academy videos on YouTube to get even more info on how to use the client portal.