Inbox+ Notificaciones
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Inbox+ no es sólo para navegar por el correo electrónico. Es el lugar donde empiezas y terminas tus proyectos, recibes notificaciones importantes, creas tareas, ves documentos y mensajes, guardas archivos adjuntos, descargas y mucho más, con todo en una sola página de fácil navegación.
Explicamos aquí:
- Inbox+ Notificaciones
- Cómo cuidar las notificaciones
- Notificaciones por correo electrónico
- Notificaciones de chat
- Notificaciones del Sistema
- Filtrar Notificaciones
Inbox+ Notificaciones
Recibes una notificación en tu Inbox+ cada vez que se produce algo en TaxDome. También podrás saber cuándo lo ha leído otra persona.
- Los miembros del equipo reciben una notificación cuando un cliente cuya cuenta siguen realiza una acción.
- Los propietarios del despacho reciben una notificación cuando un cliente cuya cuenta no está asignada realiza una acción.
- No lo olvides: siempre puedes cambiar tus preferencias de notificación.
- Recibe notificaciones sobre la marcha utilizando la aplicación móvilTaxDome .
Por defecto, recibirás una notificación cuando...
- Un cliente se registra por sí mismo a través del enlace INSCRIBIRSE.
- Un nuevo cliente que le ha sido asignado activa su acceso al portal.
- Un cliente envía un nuevo correo electrónico.
- Un miembro del equipo asignado a una cuenta responde a una cadena de correo electrónico existente.
- Un cliente carga un documento a tu portal, a la app, a un enlace de solicitud de archivos o a un formulario.
- Un cliente indica que ha terminado de cargar documentos.
- Un cliente abre un documento.
- Un cliente aprueba un documento.
- Un cliente rechaza un documento.
- Un cliente firma un documento.
- Un cliente se niega a firmar un documento.
- El empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo anula una firma para una cuenta que sigues.
- Un cliente crea un formulario.
- Un cliente u otro miembro del equipo ingresa un formulario.
- Un cliente firma un contrato.
- Un cliente o un miembro del equipo envía un nuevo mensaje.
- Un cliente o un miembro del equipo responde a una cadena de chat.
- Un miembro del equipo crea o actualiza la lista de tareas dentro de un chat cadena.
- Un cliente o un miembro del equipo realiza cambios en una lista de tareas dentro de una cadena de chat.
- Un cliente o un miembro del equipo carga/adjunta un documento a un chat cadena.
- Un cliente realiza un pago anticipado.
- Un cliente paga una factura.
- Una factura está vencida.
- Alguien le asigna una tarea.
- Una tarea debe ser entregada en tres días.
- Se ha creado un puesto de trabajo mediante la automatización.
- Otro miembro del equipo te ha mencionado con el símbolo @ en un mensaje, tarea, nota o comentario de trabajo.
- Un miembro del equipo solicita acceso a la cuenta del cliente
- No se ha podido crear automáticamente una dirección trabajo .
- Una automatización falló mientras un trabajo se automovía a una nueva etapa.
- Han fallado los contratos de envío masivo.
- Fallo en el envío masivo de mensajes.
- Fallo en el envío del correo electrónico.
En la barra lateral izquierda, el círculo que aparece a la derecha de Inbox+ muestra cuántas notificaciones nuevas están disponibles; el color rojo indica que aún no han sido revisadas.
Una vez que abras Inbox+el círculo rojo se vuelve verde. Esto te permite saber que todavía tienes notificaciones en tu Inbox+ que necesitan ser revisadas.
El círculo desaparece cuando todas las notificaciones han sido marcadas como archivadas (ver más abajo).
Cómo cuidar las notificaciones
Las notificaciones se muestran en orden cronológico, de modo que las más recientes aparecen en la parte superior.
Cómo gestionar las notificaciones:
- Abre una notificación para obtener más información: Pulsa en la barra de notificaciones para expandirla; vuelve a pulsar para minimizarla.
- Ve a una cuenta: Haz clic en el nombre de la cuenta.
- Ve a la sección correspondiente: Haz clic en Ir a ... (el cuadro gris con una flecha) en la parte inferior izquierda de la barra de notificaciones expandida. Esto te llevará al correo electrónico, la página de la factura, la tarea, el chat cadena o la vista previa del documento en una nueva pestaña. Si una dirección de correo electrónico está vinculada a varias cuentas, podrás elegir a dónde quieres ir.
- Ver y/o descargar un documento: Haz clic en el nombre del archivo para abrirlo.
- Ver una factura o un pago: Haz clic en el enlace de la factura o del pago para ver más.
- Ver un formulario/contrato firmado: Haz clic en el nombre del formularioo del contrato para abrirlo.
- Archivar una notificación: Haz clic en Archivar para moverla a la pestaña Archivada .
- Restaurar una notificación: Si has hecho clic en Archivar por error, siempre puedes restaurar una notificación. Ve a la pestaña Archivada , selecciona la notificación que deseas restaurar y haz clic en Restaurar (el cuadro verde con una flecha) en la parte inferior izquierda de la barra de notificaciones expandida. A continuación, volverás a la pestaña Inbox+ .
- Realiza acciones masivas con las notificaciones: Para marcar notificaciones como realizadas o restaurar todas o varias a la vez, selecciona la casilla de verificación situada en la parte superior de la lista o las casillas de verificación situadas junto a los documentos, haz clic Archivar o Restaurar.
Por defecto, la lista de notificaciones muestra 25 notificaciones por página. Para cambiar la cantidad, selecciona el número que prefiera en el menú Filas por página, en la parte inferior izquierda de la página.
Notificaciones por correo electrónico
Los miembros del equipo que tienen acceso a la cuenta de un cliente reciben una notificación en sus Inbox+ cada vez que un cliente envía un nuevo correo electrónico a su empresa o responde a una cadena existente. Cuando responden a una cadena, la notificación se actualiza. Cuando hay un nuevo correo electrónico en un cadena, la notificación se actualiza y se desplaza a la parte superior. Si está archivada, se desplaza fuera de los elementos por hacer.
También puedes:
- Silenciar cadenas de correo electrónico: Esto desactiva las notificaciones de correo electrónico en una cadena. Para más información sobre el silenciamiento, ve aquí.
- Crea tareas a partir del correo electrónico: Obtén más información aquí.
- Guardar un archivo adjunto en documentos: Pasa el ratón por encima de la miniatura del archivo, haz clic en el icono de guardar y, a continuación, en cargar. También puedes guardar automáticamente los archivos adjuntos que los clientes te envíen por correo electrónico.
Próximamente: Responder inmediatamente al correo electrónico de Inbox+¡!
Notificaciones de chat
Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todos los eventos que ocurren en los chats de las cuentas a las que tienen acceso. Una notificación incluye...
- ...el tipo de evento (alguien ha creado un nuevo cadena, ha respondido o ha actualizado la lista de tareas).
- ...el nombre del chat y el enlace a la cadena.
- ...el nombre de la persona que creó la cadena o la actualizó.
Despliega el cuadro de notificación para ver el último mensaje en la página cadena, el autor y la lista de tareas del cliente (si la hay).
Cómo funcionan las notificaciones de mensajes:
- Una cadena de conversación tiene una notificación correspondiente (se actualiza a medida que se producen nuevos eventos).
- Recibirás una notificación cada vez que un cliente envíe un nuevo mensaje a tu empresa o responda a una conversación existente.
- Recibirás una notificación cada vez que un miembro del equipo cree una nueva cadena de conversación o responda a una cadena existente en una cuenta a la que tenga acceso.
- Cuando alguien responde a un cadena o realiza cambios en las tareas del cliente, la notificación correspondiente se actualiza y se traslada a la parte superior.
- Una vez archivada una notificación, sale de la lista de tareas pendientes.
Notificaciones del Sistema
Los mensajes del sistema aparecen cuando no se puede realizar una acción masiva. Para ver todas las notificaciones del sistema en tu Inbox+aplica el filtro Sistema (para obtener instrucciones detalladas, consulta Filtrar notificaciones más abajo). Aprende a solucionar todas las notificaciones del sistema aquí:
Filtrar Notificaciones
Los filtros ayudan a reducir la lista de notificaciones. Por ejemplo, encontrar todas las notificaciones sobre facturas pagadas por todos los clientes. Para más información sobre el uso de filtros, ve aquí.
Para filtrar una lista de notificaciones:
1. Haz clic en Filtro.
2. Utilice el filtrado por nombre de cuenta y/o tipo de notificación (facturas, correos electrónicos, tareas, documentos, formularios, chats, firmas, contratos, nuevas cuentas, trabajos, menciones y notificaciones del sistema). Aplique uno o varios. Los filtros seleccionados se mantienen al salir y volver a abrir la página.
3. Haz clic en Aplicar.
