Inbox+ notificaciones

Inbox+ no es sólo para navegar por el correo electrónico. Es donde empiezas y terminas tus proyectos, recibes notificaciones importantes, creas tareas, ves documentos y mensajes, guardas archivos adjuntos, descargas y mucho más, todo en una sola página de fácil navegación.

Inbox+ notificaciones, explicadas

Recibes una notificación en tu Inbox+ cada vez que ocurre algo en TaxDome. También puedes recibir notificaciones sobre la marcha a través de la aplicación TaxDome .

Hay muchos tipos de notificaciones, pero hablando en general, Inbox+ es el lugar donde puedes

• Seguimiento de los eventos realizados por los clientes (por ejemplo, documento cargar, envío del formulario)
• Comunicarse con el equipo internamente mediante la recepción de tareas y el uso de menciones en todo el sistema.
• Realice un seguimiento de los resultados de las acciones masivas y de la automatización de trabajo , y solucione posibles problemas (por ejemplo, el envío masivo de formularios ), etc.

En el menú lateral, el círculo verde cerca de la Inbox+ muestra cuántas notificaciones nuevas (no archivadas) tienes. El círculo desaparece cuando todas tus notificaciones se han marcado como Archivadas .

Las normas generales de notificación son:

• Los miembros del equipo reciben una notificación cuando un cliente cuya cuenta siguen realiza una acción.

• Los propietarios de empresa reciben notificaciones sobre las acciones de los miembros del equipo, mientras que los miembros del equipo no reciben notificaciones sobre las acciones de los miembros del equipo y de la empresa Propietario de la Empresaa menos que las mencionen directamente.

• No olvides que siempre puedes cambiar tus preferencias de notificación.  

Ocúpate de las notificaciones

Se puede hacer clic en todas las entidades mencionadas en las notificaciones para navegar hasta ellas:

• Cuentas de clientes
• Facturas y pagos
• Organizadores y propuestas
• proyectos, trabajos y tareas
• Documentos
• Correos electrónicos, chats, solicitudes de clientes y SMS
• Chat del equipo

De forma predeterminada, las notificaciones se muestran cronológicamente. También puedes elegir ordenarlas por fecha (más recientes primero/más antiguas primero) o por nombre de cuenta (de la A a la Z/de la Z a la A) para ver rápidamente todas las notificaciones relacionadas con una cuenta de cliente específica y gestionarlas juntas. La ordenación funciona con todos los filtros que apliques ( cuenta, intervalo de tiempo, tipo) y se mantiene igual cuando cambias entre las pestañas «Tareas pendientes» y «Archivadas ».

Archivo de notificaciones

Si has leído una notificación, no desaparecerá de la Lista detareas pendientes automáticamente porque puedes necesitar una notificación como recordatorio para realizar una acción más tarde. Así que, hasta que la archives, se mostrará en la pestaña Tareas pendientes, y el contador de la barra lateral la incluirá en el número de notificaciones que requieren tu atención.

Cuando ya no necesites una notificación, puedes archivarla. Esto se puede hacer solo para tu cuenta o para todos los miembros del equipo que la recibieron. Las notificaciones archivadas se conservan durante un periodo de seis meses antes de ser eliminadas definitivamente.

Las notificaciones archivadas también muestran quién las archivó y cuándo, para que puedas ver quién realizó la acción.

Para archivar notificaciones de forma masiva, selecciona las casillas de verificación junto a las notificaciones y, a continuación, haz clic enArchivar para mí oArchivar para todos. 

Ten en cuenta lo siguiente:

• Cualquier miembro del equipo que haya recibido una notificación en su Inbox+ puede archivarla por su cuenta.

• Para archivar notificaciones para todos los miembros del equipo, un miembro del equipo debe tener el derecho Inbox+ Archivar para todos en Inbox+

• No puedes archivar las notificaciones de transacciones para todos, ya que contienen información exclusiva de cada miembro del equipo. Aunque hagas clic en Archivar para todos, la notificación solo se archivará para ti.

• Si eres un miembro del equipo en solitario, la opción Archivo para todos no se mostrará.

  

  Para archivar una sola notificación, haz clic en una marca de verificación verde junto a ella o expándela y, a continuación, selecciona una de las opciones de archivado.

  

  Si has archivado una notificación por error, siempre puedes restaurarla desde la pestañaArchivado. Aquí tienes las mismas opciones que para archivar: Restaurar para mí y Restaurar para todos. Puedes hacerlo de forma individual o masiva. La notificación volverá entonces a la pestaña Tareas pendientes.

  

Filtrar notificaciones

Los filtros te ayudan a reducir la lista de notificaciones. Por ejemplo, busca todas las notificaciones sobre facturas pagadas por todos los clientes.

Para filtrar una lista de notificaciones:

1. Pulsa Filtra.

2. Utiliza el filtrado por nombre de cuenta, intervalo de tiempo y/o tipo de notificación: facturas, documentos, correos electrónicos, tareas, formularios, chats, firmas, propuestas, cuentas nuevas, trabajos, menciones, solicitudes de clientes, SMS, ajustes de cuenta (notificaciones sobre acciones masivas con Iniciar Sesión, Notificar y Sincronización de correo electrónico para cuentas) y notificaciones del sistema. Selecciona uno o varios filtros. 

3. Haz clic en Aplicar. Los filtros seleccionados siguen siendo los mismos cuando sales y vuelves a abrir Inbox+.

Puede restablecer la configuración del filtro o, por el contrario, guardarla como plantilla. 

Notificaciones de comunicación con el cliente

Notificaciones por correo electrónico

Los miembros del equipo con acceso a la cuenta de un cliente reciben una notificación en vuestra Inbox+ cuando un cliente envía un nuevo correo electrónico a tu empresa responde a una cadena existente. Ten en cuenta que el correo electrónico debe estar sincronizado , o las notificaciones por correo electrónico no estarán disponibles. 

La notificación incluye:

• Enlace a la cuenta de cliente
• Correos electrónicos de los miembros del equipo y de contacto
• Texto del correo electrónico
• Anexos, en su caso

También puedes:

• Crear tareas a partir de correos electrónicos: Más información aquí .

• Guardar un archivo adjunto en documentos del cliente: pasa el ratón por encima de la miniatura del archivo, haz clic en el icono de guardar y, a continuación, cargar. También puedes guardar automáticamente los archivos adjuntos que te envían los clientes por correo electrónico.

• Asignar miembro del equipo: Haz clic en el asignado a y selecciona un miembro del equipo de la lista. Más información aquí .

Notificaciones de chat de clientes

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ de las respuestas de cadena chat relacionadas con las cuentas a las que tienen acceso o de las tareas del cliente completadas. Una notificación incluye:

• El tipo de evento (alguien respondió en una cadena chat o completó la lista de tareas)
• El nombre del chat y el enlace a cadena.
• El nombre de la persona que actualizó la cadena.

Expande el cuadro de notificación para ver el último mensaje de la cadena su autor. Además, puedes asignar un miembro del equipo a la cadena: haz clic en el asignado a y selecciona un miembro del equipo de la lista. Más información aquí .

Solo se muestra una notificación por cadena de chat. Cuando hay un nuevo mensaje en una cadena, la notificación se actualiza y se mueve a la parte superior. Para ver el mensaje más reciente y responderlo, haz click en nombre de la cadena haz click en el enlace Ir a...

Notificaciones por SMS

Los miembros del equipo reciben notificaciones:

• Cuando un cliente envía a su empresa un nuevo SMS.
• Cada vez que un miembro del equipo envía un nuevo SMS a una cuenta de cliente a la que puedes acceder.
• Cuando finalice el envío masivo de SMS. Verás cuántos SMS se enviaron y cuántos fallaron. También puede descargar el archivo CSV con la pista de auditoría completa para este envío masivo.
• Cada vez que un contacto no registrado envía un nuevo SMS a tu empresa, recibirás un mensaje con el texto del SMS y el número de teléfono del remitente, y se te pedirá que crees un nuevo contacto .
• Si falla el envío de un SMS.

Si sigues una cuenta y el contacto vinculado está conectado a otra cuenta que no sigues, recibirás notificaciones por SMS para ambas cuentas.

Una notificación incluye:

• El tipo de evento (alguien ha enviado un nuevo SMS o ha respondido a tu SMS)
• El nombre de la cuenta, el nombre del contacto y el enlace al SMS cadena
• El número de teléfono del remitente (para no contactos).

Expande el cuadro de notificación para ver el último SMS de la cadena su remitente. Desde aquí, puedes ir a la cadena de SMS cadena enviar una respuesta. Además, puedes asignar un miembro del equipo a la cadena: haz clic en el asignado a y selecciona un miembro del equipo de la lista. Más información aquí .

Una cadena de SMS cadena tiene una notificación correspondiente (se updates se producen nuevos eventos). Cuando alguien responde a una cadena de SMS, la notificación correspondiente se actualiza y se mueve a la parte superior.

Notificaciones de cadena

Cuando un miembro del equipo cadena asigna una cadena , recibes un Inbox+ al respecto. Desde aquí, puedes ir a la cadena ver los detalles.

Notificaciones del chat del equipo

Los miembros del equipo reciben notificaciones en Inbox+ cuando se os @menciona en los canales de chat del equipo. Una notificación incluye:

• El nombre del miembro del equipo que te mencionó.
• El nombre del canal

Puedes ir al canal para enviar una respuesta directamente desde la notificación.

También puedes configurar notificaciones de sonido y del navegador para la actividad del chat del equipo, a fin de asegurarte de no perderte updates importante, updates cuando no estés activo en TaxDome.

Notificaciones de solicitudes de clientes

Los miembros del equipo reciben notificaciones sobre las solicitudes de los clientes completadas por los clientes a los que siguen. 

La notificación incluye:

• La cuenta a la que se envió la solicitud.
• El tipo de evento (presentado).
• El enlace de solicitud.

Desde aquí, puede ir directamente a la cuenta del cliente o a la página de solicitud.

Notificaciones de facturas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando:

• Factura vencida
• Factura pagada total o parcialmente
• El cliente hizo un prepago

La reciben para todas las cuentas a las que tienen acceso. La notificación incluye el tipo de evento y el nombre del cliente. Despliega el cuadro de notificación para ver el número y el estado de la factura. Desde aquí, puedes ir a la factura y a la cuenta. Las facturas se agrupan por cuenta, fecha y estado general (pagada o no pagada). Así, si dos facturas de un mismo cliente están vencidas el mismo día, se muestran en un solo cuadro de notificación.

Notificaciones de documentos

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todos los eventos relacionados con los documentos de las cuentas a las que tienen acceso. La notificación incluye la descripción del evento, el documento en sí y el nombre del cliente.

Recibirás una notificación cuando:

• Un cliente abre un documento por primera vez
• Un cliente carga documentos
• Un cliente firma en documentos u opta por no firmar.
• Un cliente aprueba/desaprueba los documentos
• Un cliente hace clic en «Carga completada» en el portal del cliente.
• las transcripciones del IRS son descargadas

Expanda el cuadro de notificación para acceder a los documentos adjuntos. Desde aquí, puedes ir directamente a la cuenta y a los documentos.

Notificaciones de tareas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre:

• Nuevas tareas asignadas
• Tareas para dentro de 3 días
• Updates realizadas por otros miembros del equipo - sólo los asignatarios de tareas reciben estas notificaciones

Despliega el cuadro de notificación para ver más detalles. Desde aquí, puedes ir directamente a la tarea y a la cuenta. La notificación incluye:

• Descripción del acontecimiento

• El enlace de tareas

• Los días de inicio y vencimiento, si están fijados

• La cuenta para la que es la tarea

• Todos los cesionarios

• Estado de la tarea

  

Notificaciones del organizador

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre formularios creados por tus clientes y otros miembros del equipo y formularios completados por tus clientes. Si empresa Propietario de la Empresa, también recibirás notificaciones sobre formularios enviados por los miembros de tu equipo. Las notificaciones incluyen:

• El tipo de acontecimiento
• El actor del acontecimiento (cliente concreto o miembro del equipo)
• El enlace formulario

Desde aquí, puede ir directamente a la cuenta del cliente o a formulario.

Notificaciones de firma

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todos los eventos relacionados con la firma que ocurren con las cuentas a las que tienen acceso. Las notificaciones incluyen:

• El tipo de acontecimiento
• El documento correspondiente
• La lista de control de los firmantes: por ejemplo, cuando uno de los tres firmantes firma el documento, su nombre se tacha.

Recibirás una notificación cuando:

• El cliente firma en documentos u opta por no firmar.
• El empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo anula una firma para una cuenta que sigues.

Expanda el cuadro de notificación para ver quién ha firmado ya. Desde la notificación, puedes ir directamente a la cuenta, el contacto y el documento.

Notificaciones de propuestas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre las propuestas firmadas de las cuentas a las que tienen acceso. También reciben una notificación cuando se eliminan todos los contactos no firmados y la propuesta se firma automáticamente. Las notificaciones incluyen:

• La propuesta
• La lista de control de los firmantes: por ejemplo, cuando uno de los tres firmantes firma el documento, su nombre se tacha.

Expanda el cuadro de notificación para ver quién ha firmado ya y la propuesta adjunta. Desde la notificación, puede ir directamente a la cuenta, el contacto y la propuesta.

Notificaciones de entrega de declaraciones de impuestos

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ cuando un cliente ve la entrega de la declaración de impuestos de las cuentas a las que tienes acceso. Expande el cuadro de notificación para ver los detalles del documento. Desde la notificación, puedes ir directamente al documento y a la cuenta.

Cuando una declaración de impuestos incluye una solicitud de firma o una factura vinculada, también recibirás:

• Notificación de firma: cuando el cliente firma los documentos de la declaración de impuestos u opta por no firmar.
• Notificación de factura: cuando el cliente paga una factura vinculada al paquete de entrega de la declaración de impuestos.

Notificaciones de nuevas cuentas

los propietarios de empresa reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todas las cuentas recién registradas y sus respuestas al formulario si responden al formulario. La notificación incluye el nombre y enlace de la cuenta y la respuesta al formulario. Desde aquí, puedes ir a la cuenta. Despliega el cuadro de notificación para ver la respuesta al formulario. 

trabajo

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ cuando se añaden trabajos programados a un proyecto o cuando la adición de un trabajo a un proyecto falla por cualquier motivo. La notificación incluye:

• El tipo de acontecimiento
• En proyecto 
• La cuenta
• La razón del fracaso

Expande el cuadro de notificaciones para ver la trabajo y cuentas. Desde aquí, puedes ir al proyecto, trabajo cuenta. Si trabajo añadir un trabajo , expande el cuadro de notificaciones, haz clic en Editar proyecto e intenta solucionar el problema .

Notificaciones de menciones

Los miembros del equipo reciben notificaciones en vuestra Inbox+ cuando otros miembros del equipo etiqueta . Esto resulta útil cuando deseas colaborar o discutir algo con ellos, pero no quieres asignarles tareas. Expande el cuadro de notificaciones para ver el mensaje con la mención y su remitente. Desde aquí, puedes ir al mensaje en el que se te ha mencionado y obtener más detalles. Más información sobre cómo funcionan las menciones .

Notificaciones contables

Para trabajar con las transacciones contables del cliente, debes sincronizar la cuenta del cliente con QuickBooks . Recibirás un Inbox+ una vez que la cuenta se haya conectado correctamente.

Mientras trabajas en las transacciones contables de tus clientes, puedes recibir notificaciones sobre nuevas respuestas a transacciones . Estas notificaciones llegan diariamente por correo electrónico o Inbox+ a las 9:00 a. m. e incluyen:

• El número de respuestas de clientes recibidas en las últimas 24 horas.
• El recuento total de respuestas pendientes de revisión.
• Cinco respuestas recientes con enlaces que te llevan directamente a la tabla de transacciones, filtradas para mostrar las transacciones con respuestas.

Dado que cada notificación está personalizada en función de tus permisos de acceso de cliente, no se puede archivar para todos los miembros del equipo .

Marketplace notificaciones

los propietarios de empresa reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando cualquier miembro del equipo descarga una plantilla del Marketplace.

Desde aquí, puede ir a la biblioteca de plantillas empresa .

Notificaciones del sistema

Las notificaciones del sistema aparecen cuando se produce un error, incluyendo fallos trabajo, fallos en el envío de correos electrónicos o mensajes de chat, fallos en la creación o asignación de entidades y fallos en las notificaciones de pago. Además de los errores, los empleados con permiso para asignar compañeros de equipo reciben notificaciones del sistema cuando un miembro del equipo solicita acceso a una cuenta . Además, las notificaciones del sistema incluyen notificaciones sobre la configuración de la cuenta .  

Para ver todas las notificaciones del sistema en tu Inbox+, aplica el filtro Sistema (para obtener instrucciones detalladas, consulta filtrar notificaciones ) . Aprende a solucionar problemas con las notificaciones del sistema aquí . Para solucionar problemas con trabajo , consulta el artículo correspondiente .

A veces, la propia notificación ofrece formas de resolver el problema. Por ejemplo, una notificación de correo electrónico fallida puede sugerir ir a la configuración de sincronización de correo electrónico o reenviar el correo electrónico.

Notificaciones de configuración de la cuenta

Las notificaciones de configuración de la cuenta incluyen informes breves sobre operaciones masivas con Iniciar Sesión, Notificar y Sincronizar contactos por correo electrónico . Una vez completada una operación, recibirás una notificación con la siguiente información:

• Lista de operaciones completadas (por ejemplo, Notificar: Activar para todos los contactos)

• Información resumida:

  • número total de cuentas
  • número de operaciones realizadas con éxito
  • número de operaciones fallidas

El icono de la barra de operaciones de la izquierda variará en función de si la operación se ha realizado correctamente (tecla azul) o ha fallado (signo de exclamación rojo).

Si las operaciones se ejecutaron con errores, puede descargar un archivo CSV que enumera las cuentas para las que no se ejecutó la operación, junto con los motivos.