Inbox+ notificaciones

Inbox+ no es sólo para navegar por el correo electrónico. Es donde empiezas y terminas tus proyectos, recibes notificaciones importantes, creas tareas, ves documentos y mensajes, guardas archivos adjuntos, descargas y mucho más, todo en una sola página de fácil navegación.

Inbox+ notificaciones, explicadas

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Hay muchos tipos de notificaciones, pero hablando en general, Inbox+ es el lugar donde puedes

• Seguimiento de los eventos realizados por los clientes (por ejemplo, documento cargar, envío del formulario)
• Comunicarse con el equipo internamente mediante la recepción de tareas y el uso de menciones en todo el sistema.
• Realice un seguimiento de los resultados de las acciones masivas y de la automatización de trabajo , y solucione posibles problemas (por ejemplo, el envío masivo de formularios ), etc.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Las normas generales de notificación son:

• Team members get a notification when a client whose account they follow performs an action.

• Los propietarios de empresa reciben notificaciones sobre las acciones de los miembros del equipo, mientras que los miembros del equipo no reciben notificaciones sobre las acciones de los miembros del equipo y de la empresa Propietario de la Empresaa menos que las mencionen directamente.

• Don’t forget: You can always change your notification preferences . 

Ocúpate de las notificaciones

Se puede hacer clic en todas las entidades mencionadas en las notificaciones para navegar hasta ellas:

• Cuentas de clientes
• Facturas y pagos
• Organizadores y propuestas
• proyectos, trabajos y tareas
• Documentos
• Correos electrónicos, chats, solicitudes de clientes y SMS
• Team chat

By default, notifications are displayed chronologically. You can also choose to sort by Date (newest first/oldest first) or Account name (A to Z/Z to A) to quickly see all notifications related to a specific client account and handle them together. Sorting works with all filters you apply (account, time interval, type) and stays the same when you switch between the To-do and Archived tabs.

Archivo de notificaciones

Si has leído una notificación, no desaparecerá de la Lista detareas pendientes automáticamente porque puedes necesitar una notificación como recordatorio para realizar una acción más tarde. Así que, hasta que la archives, se mostrará en la pestaña Tareas pendientes, y el contador de la barra lateral la incluirá en el número de notificaciones que requieren tu atención.

When you no longer need a notification, you can archive it. This can be done for your account only or for all team members who received it. Archived notifications are kept for a period of six months before being permanently deleted.

Archived notifications also display who archived them and when, so you can see who took the action.

To archive notifications in bulk, select checkboxes next to the notifications, then either click Archive for me or Archive for everyone. 

Please note:

• Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• If you are a solo team member, the Archive for everyone option will not be displayed.

  

  Para archivar una sola notificación, haz clic en una marca de verificación verde junto a ella o expándela y, a continuación, selecciona una de las opciones de archivado.

  

  If you archived a notification by mistake, you can always restore it from the Archived tab. Here, you’ve got the same options as for archiving: Restore for me and Restore for everyone. You can do it either one by one or in bulk. The notification will then return to the To-do tab.

  

Filtrar notificaciones

Filters help narrow your notifications list. For example, find all notifications about invoices paid by all clients.

Para filtrar una lista de notificaciones:

1. Pulsa Filtra.

2. Utiliza el filtrado por nombre de cuenta, intervalo de tiempo y/o tipo de notificación: facturas, documentos, correos electrónicos, tareas, formularios, chats, firmas, propuestas, cuentas nuevas, trabajos, menciones, solicitudes de clientes, SMS, ajustes de cuenta (notificaciones sobre acciones masivas con Iniciar Sesión, Notificar y Sincronización de correo electrónico para cuentas) y notificaciones del sistema. Selecciona uno o varios filtros. 

3. Haz clic en Aplicar. Los filtros seleccionados siguen siendo los mismos cuando sales y vuelves a abrir Inbox+.

Puede restablecer la configuración del filtro o, por el contrario, guardarla como plantilla. 

Notificaciones por correo electrónico

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

La notificación incluye:

• Enlace a la cuenta de cliente
• Correos electrónicos de los miembros del equipo y de contacto
• Texto del correo electrónico
• Anexos, en su caso

También puedes:

• Create tasks from email: Learn more here .

• Save an attachment to client docs: Hover your mouse over the file thumbnail, click the save icon, then upload. You can also autosave attachments clients email you.

Client chat notifications

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ de las respuestas de cadena chat relacionadas con las cuentas a las que tienen acceso o de las tareas del cliente completadas. Una notificación incluye:

• El tipo de evento (alguien respondió en una cadena chat o completó la lista de tareas)
• El nombre del chat y el enlace a cadena.
• El nombre de la persona que actualizó la cadena.

Expanda el cuadro de notificación para ver el último mensaje en cadena y su autor.

Only one notification is displayed per chat thread. When there’s a new message in a thread, the notification is updated and moves to the top. To view the most recent message and respond to it, click on the name of the thread or the Go to… link.

Team chat notifications

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• The name of the team member who mentioned you
• The channel name

You can go to the channel to send a reply directly from the notification.

You can also set up sound and browser notifications for team chat activity to ensure you don’t miss important updates even when you’re not actively in TaxDome.

Notificaciones por SMS

Los miembros del equipo reciben notificaciones:

• Cuando un cliente envía a su empresa un nuevo SMS.

• Cada vez que un miembro del equipo envía un nuevo SMS a una cuenta de cliente a la que puedes acceder.

• Cuando finalice el envío masivo de SMS. Verás cuántos SMS se enviaron y cuántos fallaron. También puede descargar el archivo CSV con la pista de auditoría completa para este envío masivo.

• Whenever non-contact sends a new SMS to your firm. It contains the text of the SMS and the sender’s phone number, and you will be prompted to create a new contact .

• Si falla el envío de un SMS.

  If you follow one account and the linked contact is connected to another account that you do not follow, you will receive SMS notifications for both accounts.

Una cadena SMS siempre tiene una notificación correspondiente ( updates a medida que se producen nuevos eventos). Cuando alguien responde a un SMS cadena, la notificación correspondiente se actualiza y se mueve a la parte superior. Una notificación incluye:

• El tipo de evento (alguien ha enviado un nuevo SMS o ha respondido a tu SMS)
• El nombre de la cuenta, el nombre del contacto y el enlace al SMS cadena
• El número de teléfono del remitente (para no contactos).

Expanda el cuadro de notificación para ver el último SMS en cadena y su remitente. Desde aquí, puedes ir al SMS cadena para enviar una respuesta.

Notificaciones de solicitudes de clientes

Team members get notifications about client requests completed by clients they follow. 

La notificación incluye:

• La cuenta a la que se envió la solicitud.
• El tipo de evento (presentado).
• El enlace de solicitud.

Desde aquí, puede ir directamente a la cuenta del cliente o a la página de solicitud.

Notificaciones de facturas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando:

• Factura vencida
• Factura pagada total o parcialmente
• El cliente hizo un prepago

La reciben para todas las cuentas a las que tienen acceso. La notificación incluye el tipo de evento y el nombre del cliente. Despliega el cuadro de notificación para ver el número y el estado de la factura. Desde aquí, puedes ir a la factura y a la cuenta. Las facturas se agrupan por cuenta, fecha y estado general (pagada o no pagada). Así, si dos facturas de un mismo cliente están vencidas el mismo día, se muestran en un solo cuadro de notificación.

Document notifications

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Recibirás una notificación cuando:

• Un cliente abre un documento por primera vez
• Un cliente carga documentos
• Un cliente firma en documentos u opta por no firmar.
• Un cliente aprueba/desaprueba los documentos
• A client clicks ‘ Done uploading ’ in the client portal
• las transcripciones del IRS son descargadas

Expanda el cuadro de notificación para acceder a los documentos adjuntos. Desde aquí, puedes ir directamente a la cuenta y a los documentos.

Notificaciones de tareas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre:

• Nuevas tareas asignadas
• Tareas para dentro de 3 días
• Updates realizadas por otros miembros del equipo - sólo los asignatarios de tareas reciben estas notificaciones

Despliega el cuadro de notificación para ver más detalles. Desde aquí, puedes ir directamente a la tarea y a la cuenta. La notificación incluye:

• Descripción del acontecimiento

• El enlace de tareas

• Los días de inicio y vencimiento, si están fijados

• La cuenta para la que es la tarea

• Todos los cesionarios

• Estado de la tarea

  

Notificaciones de los organizadores

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre formularios creados por tus clientes y otros miembros del equipo y formularios completados por tus clientes. Si empresa Propietario de la Empresa, también recibirás notificaciones sobre formularios enviados por los miembros de tu equipo. Las notificaciones incluyen:

• El tipo de acontecimiento
• El actor del acontecimiento (cliente concreto o miembro del equipo)
• El enlace formulario

Desde aquí, puede ir directamente a la cuenta del cliente o a formulario.

Notificaciones de firmas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todos los eventos relacionados con la firma que ocurren con las cuentas a las que tienen acceso. Las notificaciones incluyen:

• El tipo de acontecimiento
• El documento correspondiente
• La lista de control de los firmantes: por ejemplo, cuando uno de los tres firmantes firma el documento, su nombre se tacha.

Recibirás una notificación cuando:

• El cliente firma en documentos u opta por no firmar.
• El empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo anula una firma para una cuenta que sigues.

Expanda el cuadro de notificación para ver quién ha firmado ya. Desde la notificación, puedes ir directamente a la cuenta, el contacto y el documento.

Notificación de propuestas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre las propuestas firmadas de las cuentas a las que tienen acceso. También reciben una notificación cuando se eliminan todos los contactos no firmados y la propuesta se firma automáticamente. Las notificaciones incluyen:

• La propuesta
• La lista de control de los firmantes: por ejemplo, cuando uno de los tres firmantes firma el documento, su nombre se tacha.

Expanda el cuadro de notificación para ver quién ha firmado ya y la propuesta adjunta. Desde la notificación, puede ir directamente a la cuenta, el contacto y la propuesta.

Notificaciones de nuevas cuentas

los propietarios de empresa reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todas las cuentas recién registradas y sus respuestas al formulario si responden al formulario. La notificación incluye el nombre y enlace de la cuenta y la respuesta al formulario. Desde aquí, puedes ir a la cuenta. Despliega el cuadro de notificación para ver la respuesta al formulario. 

trabajos notificaciones

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ cuando se añaden trabajos programados a un proyecto o cuando la adición de un trabajo a un proyecto falla por cualquier motivo. La notificación incluye:

• El tipo de acontecimiento
• En proyecto 
• La cuenta
• La razón del fracaso

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Notificaciones de menciones

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Marketplace notificaciones

los propietarios de empresa reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando cualquier miembro del equipo descarga una plantilla del Marketplace.

Desde aquí, puede ir a la biblioteca de plantillas empresa .

Notificaciones del sistema

System notifications pop up when an error occurs, including failed job, failed email/chat message sending, failed entity creation/assignment and failed payment notifications.  In addition to errors, employees with permission to assign teammates receive system notifications when a team member requests access to an account . Also, system notifications include Account settings notifications . 

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

A veces, la propia notificación ofrece formas de resolver el problema. Por ejemplo, una notificación de correo electrónico fallida puede sugerir ir a la configuración de sincronización de correo electrónico o reenviar el correo electrónico.

Notificaciones de configuración de la cuenta

Account setup notifications include brief reports on bulk operations with Login, Notify and Email sync contact toggles . Once an operation is completed, you will receive a notification containing the following information:

• Lista de operaciones completadas (por ejemplo, Notificar: Activar para todos los contactos)

• Información resumida:

  • número total de cuentas
  • número de operaciones realizadas con éxito
  • número de operaciones fallidas

El icono de la barra de operaciones de la izquierda variará en función de si la operación se ha realizado correctamente (tecla azul) o ha fallado (signo de exclamación rojo).

Si las operaciones se ejecutaron con errores, puede descargar un archivo CSV que enumera las cuentas para las que no se ejecutó la operación, junto con los motivos.