Inbox+ notificaciones

Inbox+ no es sólo para navegar por el correo electrónico. Es donde empiezas y terminas tus proyectos, recibes notificaciones importantes, creas tareas, ves documentos y mensajes, guardas archivos adjuntos, descargas y mucho más, todo en una sola página de fácil navegación.

Inbox+ notificaciones, explicadas

Recibirá una notificación en su Inbox+ cada vez que ocurra algo en TaxDome. También puedes recibir notificaciones sobre la marcha a través de la aplicación móvilTaxDome .

Hay muchos tipos de notificaciones, pero hablando en general, Inbox+ es el lugar donde puedes

• Seguimiento de los eventos realizados por los clientes (por ejemplo, documento cargar, envío del formulario)
• Comunicarse con el equipo internamente mediante la recepción de tareas y el uso de menciones en todo el sistema.
• Realice un seguimiento de los resultados de las acciones masivas y de la automatización de trabajo , y solucione posibles problemas (por ejemplo, el envío masivo de formularios ), etc.

En el menú de la barra lateral, el círculo verde junto al icono Inbox+ muestra cuántas notificaciones nuevas (no archivadas) tiene. El círculo desaparece cuando todas tus notificaciones han sido marcadas como Archivadas.

Las normas generales de notificación son:

• Los miembros del equipo reciben una notificación cuando un cliente cuya cuenta siguen realiza una acción.
• empresa Los propietarios reciben notificación de las acciones de los miembros del equipo, mientras que los miembros del equipo no reciben notificación de las acciones de los miembros del equipo y empresa Propietario de la Empresa a menos que las mencionen directamente.
• No lo olvides: siempre puedes cambiar tus preferencias de notificación. 

Ocúpate de las notificaciones

Las notificaciones se muestran cronológicamente. Pulsa Primero la más reciente/Primero la más antigua a la derecha para ordenarlas. Para ver más detalles sobre las notificaciones, haz clic en ellas y expándelas. 

Se puede hacer clic en todas las entidades mencionadas en las notificaciones para navegar hasta ellas:

• Cuentas de clientes
• Facturas y pagos
• Organizadores y propuestas
• proyectos, trabajos y tareas
• Documentos
• Correos electrónicos, chats, solicitudes de clientes y SMS

Archivo de notificaciones

Si has leído una notificación, no desaparecerá automáticamente de la lista de Tareas pendientes porque puede que necesites una notificación como recordatorio para realizar una acción más tarde. Así que, hasta que la archives, se mostrará en la pestaña Tareas pendientes y el contador de la barra lateral la incluirá en el número de notificaciones que requieren tu atención.

Cuando ya no necesites una notificación, puedes archivarla. Esto puede hacerse sólo para tu cuenta o para todos los miembros del equipo que la recibieron. Las notificaciones archivadas se conservan durante un periodo de seis meses antes de ser eliminadas permanentemente.

Para archivar notificaciones en bloque, selecciona las casillas de verificación situadas junto a las notificaciones y, a continuación, haz clic en Archivar para mí oen Archivar para todos. Cualquier miembro del equipo que haya recibido una notificación en su Inbox+ puede hacerlo.

¡Atención! Actualmente, la opción Archivo para todos es limitada y no se aplica a las notificaciones aparecidas antes de diciembre de 2024.

Para archivar una sola notificación, haz clic en una marca de verificación verde junto a ella o expándela y, a continuación, selecciona una de las opciones de archivado.

Si archivaste una notificación por error, siempre puedes restaurarla desde la pestaña Archivados. Aquí tienes las mismas opciones que para archivar: Restaurar para mí y Restaurar para todos. Puedes hacerlo uno a uno o en bloque. La notificación volverá entonces a la pestaña Tareas pendientes.

Filtrar notificaciones 

Los filtros ayudan a restringir la lista de notificaciones. Por ejemplo, buscar todas las notificaciones sobre facturas pagadas por todos los clientes.

Para filtrar una lista de notificaciones:

1. 2. Haga clic en Filtro.

2. Utiliza el filtrado por nombre de cuenta, intervalo de tiempo y/o tipo de notificación: facturas, documentos, correos electrónicos, tareas, formularios, chats, firmas, propuestas, cuentas nuevas, trabajos, menciones, solicitudes de clientes, SMS, configuración de cuenta (notificaciones sobre acciones masivas con Iniciar Sesión, Notificar y Sincronización de correo electrónico para cuentas) y notificaciones del sistema. Selecciona uno o varios filtros. 

3. 4. Haga clic en Aplicar. Los filtros seleccionados permanecen igual al salir y volver a abrir Inbox+.

Puede restablecer la configuración del filtro o, por el contrario, guardarla como plantilla. 

Notificaciones por correo electrónico

Los miembros del equipo con acceso a la cuenta de un cliente reciben una notificación en su Inbox+ cuando un cliente envía un nuevo correo electrónico a su empresa o responde a uno ya existente cadena. Tenga en cuenta que el correo electrónico debe estar sincronizado, o las notificaciones de correo electrónico no estarán disponibles. 

La notificación incluye:

• Enlace a la cuenta de cliente
• Correos electrónicos de los miembros del equipo y de contacto
• Texto del correo electrónico
• Anexos, en su caso

También puedes:

• Cree tareas a partir del correo electrónico: Más información aquí.
• Guardar un archivo adjunto enel cliente documentos: Pase el ratón por encima de la miniatura del archivo, haga clic en el icono de guardar y, a continuación, en cargar. También puede guardar automáticamente los archivos adjuntos que los clientes le envíen por correo electrónico.

Próximamente: Responder inmediatamente a los correos electrónicos de Inbox+¡!

Notificaciones de chat

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ de las respuestas de cadena chat relacionadas con las cuentas a las que tienen acceso o de las tareas del cliente completadas. Una notificación incluye:

• El tipo de evento (alguien respondió en una cadena chat o completó la lista de tareas)
• El nombre del chat y el enlace a cadena.
• El nombre de la persona que actualizó la cadena.

Expanda el cuadro de notificación para ver el último mensaje en cadena y su autor.

Notificaciones por SMS

Los miembros del equipo reciben notificaciones:

• Cuando un cliente envía a su empresa un nuevo SMS.
• Cada vez que un miembro del equipo envía un nuevo SMS a una cuenta de cliente a la que puedes acceder.
• Cuando finalice el envío masivo de SMS. Verás cuántos SMS se enviaron y cuántos fallaron. También puede descargar el archivo CSV con la pista de auditoría completa para este envío masivo.
• Cada vez que un no-contacto envía un nuevo SMS a su empresa. Contiene el texto del SMS y el número de teléfono del remitente, y se le pedirá que cree un nuevo contacto.
• Si falla el envío de un SMS.

Si sigues una cuenta y el contacto vinculado está conectado a otra cuenta que no sigues, recibirás notificaciones por SMS de ambas cuentas.

Un SMS cadena siempre tiene una notificación correspondiente (se updates a medida que se producen nuevos eventos). Cuando alguien responde a un SMS cadena, la notificación correspondiente se actualiza y se desplaza a la parte superior.

Una notificación incluye:

• El tipo de evento (alguien ha enviado un nuevo SMS o ha respondido a tu SMS)
• El nombre de la cuenta, el nombre del contacto y el enlace al SMS cadena
• El número de teléfono del remitente (para los no contactados).

Expanda el cuadro de notificación para ver el último SMS en cadena y su remitente. Desde aquí, puedes ir al SMS cadena para enviar una respuesta.

Notificaciones de solicitudes de clientes

Los miembros del equipo reciben notificaciones sobre las solicitudes completadas por los clientes a los que siguen. 

La notificación incluye:

• La cuenta a la que se envió la solicitud.
• El tipo de evento (presentado).
• El enlace de solicitud.

Desde aquí, puede ir directamente a la cuenta del cliente o a la página de solicitud.

Notificaciones de facturas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando:

• Factura vencida
• Factura pagada total o parcialmente
• El cliente hizo un prepago

La reciben para todas las cuentas a las que tienen acceso. La notificación incluye el tipo de evento y el nombre del cliente.

Expanda el cuadro de notificación para ver el número y el estado de la factura. Desde aquí, puede ir a la factura y a la cuenta. Las facturas se agrupan por cuenta, fecha y estado general (pagada o no pagada). Así, si dos facturas de un mismo cliente vencen el mismo día, se muestran en un mismo cuadro de notificación.

Notificación de documentos

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre todos los eventos que ocurren con los documentos de las cuentas a las que tienen acceso. La notificación incluye la descripción del evento, el propio documento y el nombre del cliente.

Recibirás una notificación cuando:

• Un cliente abre un documento por primera vez
• Un cliente carga documentos
• Un cliente firma en documentos u opta por no firmar.
• Un cliente aprueba/desaprueba los documentos
• Un cliente hace clic en "Carga finalizada" en el portal del cliente
• las transcripciones del IRS son descargadas

Expanda el cuadro de notificación para acceder a los documentos adjuntos. Desde aquí, puedes ir directamente a la cuenta y a los documentos.

Notificaciones de tareas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en su Inbox+ sobre:

• Nuevas tareas asignadas
• Tareas para dentro de 3 días
• Updates realizadas por otros miembros del equipo - sólo los asignatarios de tareas reciben estas notificaciones

Expanda el cuadro de notificación para ver más detalles. Desde aquí, puedes ir directamente a la tarea y a la cuenta.

La notificación incluye:

• Descripción del acontecimiento
• El enlace de tareas
• Los días de inicio y vencimiento, si están fijados
• La cuenta para la que es la tarea
• Todos los cesionarios
• Estado de la tarea

Notificaciones de los organizadores

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre formularios creado por sus clientes y otros miembros del equipo y formularios completado por sus clientes.

Si usted es miembro de empresa Propietario de la Empresa , también recibirá notificaciones sobre formularios enviadas por los miembros de su equipo. 

La notificación incluye:

• El tipo de acontecimiento
• El actor del acontecimiento (cliente concreto o miembro del equipo)
• El enlace formulario

Desde aquí, puede ir directamente a la cuenta del cliente o a formulario.

Notificaciones de firmas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre todos los eventos relacionados con las firmas que se producen en las cuentas a las que tienen acceso.

La notificación incluye:

• El tipo de acontecimiento
• El documento correspondiente
• La lista de control de los firmantes: por ejemplo, cuando uno de los tres firmantes firma el documento, su nombre se tacha.

Recibirás una notificación cuando:

• El cliente firma en documentos u opta por no firmar.
• El empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo anula una firma para una cuenta que sigues.

Expanda el cuadro de notificación para ver quién ha firmado ya. Desde la notificación, puedes ir directamente a la cuenta, el contacto y el documento.

Notificación de propuestas

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre las propuestas firmadas de las cuentas a las que tienen acceso. También reciben una notificación cuando se eliminan todos los contactos no firmados y la propuesta se firma automáticamente.

La notificación incluye:

• La propuesta
• La lista de control de los firmantes: por ejemplo, cuando uno de los tres firmantes firma el documento, su nombre se tacha.

Expanda el cuadro de notificación para ver quién ha firmado ya y la propuesta adjunta. Desde la notificación, puede ir directamente a la cuenta, el contacto y la propuesta.

Notificaciones de nuevas cuentas

empresa propietarios reciben notificaciones en su Inbox+ sobre todas las cuentas recién registradas y sus respuestas al formulario si responden al mismo.

La notificación incluye el nombre y el enlace de la cuenta y la respuesta del formulario. Desde aquí, puede ir a la cuenta. Expanda el cuadro de notificación para ver la respuesta del formulario. 

trabajos notificaciones

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando se añaden trabajos programados a un proyecto o cuando la adición de un trabajo a un proyecto falla por cualquier motivo.

La notificación incluye:

• El tipo de acontecimiento
• En proyecto 
• La cuenta
• La razón del fracaso

Expanda el cuadro de notificación para ver la lista trabajo y las cuentas. Desde aquí, puede ir a proyecto, trabajo y a la cuenta.

Si la adición de un trabajo falla, expanda el cuadro de notificación, haga clic en Editar proyecto e intente solucionar el problema.

Notificaciones de menciones

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando otros miembros del equipo les escriben a etiqueta . Es útil cuando quieres colaborar o discutir algo con ellos pero no quieres asignarles tareas.

Expanda el cuadro de notificación para ver el mensaje con la mención y su remitente. Desde aquí, puedes ir al mensaje en el que te mencionaron y obtener más detalles.

Más información sobre el funcionamiento de las menciones.

Marketplace notificaciones

empresa propietarios reciben notificaciones en sus Inbox+ cuando cualquier miembro del equipo descarga una plantilla de Marketplace.

Desde aquí, puede ir a la biblioteca de plantillas empresa .

Notificaciones del sistema

Aparecen notificaciones del sistema cuando se produce un error, como trabajo fallido, envío fallido de mensajes de correo electrónico/chat, creación/asignación fallida de entidades y notificaciones de pago fallidas. 

Además de los errores, los empleados con permiso para asignar compañeros de equipo reciben notificaciones del sistema cuando un miembro del equipo solicita acceso a una cuenta. Además, las notificaciones del sistema incluyen notificaciones de configuración de la cuenta. 

Para ver todas las notificaciones del sistema en su Inbox+aplique el filtro Sistema (para obtener instrucciones detalladas, consulte Filtrado de notificaciones). Aprenda a solucionar problemas de notificaciones del sistema aquí. Para solucionar fallos de trabajo , consulte el artículo correspondiente.

A veces, la propia notificación ofrece formas de resolver el problema. Por ejemplo, una notificación de correo electrónico fallida puede sugerir ir a la configuración de sincronización de correo electrónico o reenviar el correo electrónico.

Notificaciones de configuración de la cuenta

Las notificaciones de configuración de cuentas incluyen breves informes sobre operaciones masivas con Iniciar Sesión, Notificar y Sincronizar contactos por correo electrónico. Una vez completada una operación, recibirá una notificación con la siguiente información:

• Lista de operaciones completadas (por ejemplo, Notificar: Activar para todos los contactos)
• Información resumida:
  • número total de cuentas
  • número de operaciones realizadas con éxito
  • número de operaciones fallidas

El icono de la barra de operaciones de la izquierda variará en función de si la operación se ha realizado correctamente (tecla azul) o ha fallado (signo de exclamación rojo).

Si las operaciones se ejecutaron con errores, puede descargar un archivo CSV que enumera las cuentas para las que no se ejecutó la operación, junto con los motivos.