Inbox+ Notificaciones

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y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.

Inbox+ no es sólo para navegar por el correo electrónico. Es donde empiezas y terminas tus proyectos, recibes notificaciones importantes, creas tareas, ves documentos y mensajes, guardas archivos adjuntos, descargas y mucho más, con todo en una sola página de fácil navegación. 

Cubierto aquí:

Inbox+ notificaciones

Recibirá una notificación en su Inbox+ cada vez que se produzca algo en TaxDome. También podrás saber cuándo lo ha leído otra persona.

Por defecto, recibirás una notificación cuando...

  • Un cliente se inscribe por su cuenta a través del enlace INSCRÍBETE.
  • Un nuevo cliente que le ha sido asignado activa su acceso al portal.
  • Un cliente envía un nuevo correo electrónico.
  • Un miembro del equipo asignado a una cuenta responde a un correo electrónico existente cadena.
  • Un cliente sube un documento a su portal, a la app, a un enlace de solicitud de archivos o a formulario.
  • Un cliente indica que ha terminado de cargar documentos.
  • Un cliente abre un documento.
  • Un cliente aprueba un documento.
  • Un cliente rechaza un documento.
  • Un cliente firma un documento.
  • Un cliente se niega a firmar un documento.
  • El empresa Propietario de la Empresa o un miembro del equipo anula una firma para una cuenta que sigues.
  • Un cliente crea un sitio formulario.
  • Un cliente u otro miembro del equipo envía un mensaje a formulario.
  • Un cliente firma una propuesta.
  • Un cliente o un miembro del equipo envía un nuevo mensaje.
  • Un cliente o un miembro del equipo responde a un chat cadena.
  • Un miembro del equipo crea o updates la lista de tareas dentro de un chat cadena.
  • Un cliente o un miembro del equipo realiza cambios en una lista de tareas dentro de un chat cadena.
  • Un cliente o un miembro del equipo carga/adjunta un documento a un chat cadena.
  • Un cliente realiza un pago por adelantado.
  • Un cliente paga una factura.
  • Una factura ha vencido.
  • Alguien te asigna una tarea.
  • Hay que entregar una tarea dentro de tres días.
  • Se creó un trabajo mediante automatización.
  • Otro miembro del equipo te ha mencionado con el símbolo @ en un mensaje, tarea, nota, descripción de trabajo o comentario de trabajo .
  • Un miembro del equipo solicita acceso a la cuenta del cliente
  • No se ha podido crear automáticamente una dirección trabajo .  
  • Una automatización falló mientras un trabajo se automovía a una nueva etapa.
  • Propuestas de envío masivo fallidas.
  • Error en el envío masivo de mensajes.
  • Error en el envío del correo electrónico.
  • Registro de la marca realizado con éxito.
  • Registro de marca fallido.
  • Verificación de la campaña con éxito.
  • Falló la verificación de la campaña.
  • Cargo de dinero fallido.
  • Recordatorio de los 7 días que faltan para el pago del nuevo abono SMS.
  • No se ha cobrado el dinero de la suscripción SMS y la comunicación SMS está desconectada.
  • IRS Se ha completado la solicitud de transcripciones.
  • Se descarga una plantilla de Marketplace.

En la barra lateral izquierda, verá un círculo verde cerca del icono Inbox+ que muestra cuántas notificaciones nuevas (no archivadas) tiene. El círculo desaparece cuando todas tus notificaciones han sido marcadas como Archivadas (ver más abajo).

Atención a las notificaciones

Las notificaciones se muestran en orden cronológico, de modo que las más recientes aparecen en la parte superior.

Cómo gestionar las notificaciones:

  • Abre una notificación para obtener más información: Pulsa en la barra de notificaciones para expandirla; vuelve a pulsar para minimizarla.

  • Vaya a una cuenta: Haz clic en el nombre de la cuenta.

  • Vaya a la sección correspondiente: Haga clic en Ir a ... (el recuadro gris con una flecha) en la parte inferior izquierda de la barra de notificaciones expandida. Esto te llevará al correo electrónico, página de factura, tarea, chat cadena o vista previa del documento en una nueva pestaña. Si una dirección de correo electrónico está vinculada a varias cuentas, podrás elegir a dónde quieres ir.

  • Ver y/o descargar un documento: Haga clic en el nombre del archivo para abrirlo.

  • Ver una factura o un pago: Haz clic en el enlace de la factura o el pago para ver más.

  • Ver una propuesta completada formulario/firmada: Haga clic en el nombre de formularioo de la propuesta para abrirla.

  • Archivar una notificación: Haz clic en Archivar para moverla a la pestaña Archivada .

  • Restaurar una notificación: Si has hecho clic en Archivar por error, siempre puedes restaurar una notificación. Vaya a la pestaña Archivadas , seleccione la notificación que desea restaurar, haz clic Restaurar (el recuadro verde con una flecha) en la parte inferior izquierda de la barra de notificaciones expandida. A continuación, volverá a la pestaña Inbox+ pestaña

  • Realice acciones masivas con las notificaciones: Para marcar notificaciones como realizadas o restaurar todas o varias a la vez, seleccione la casilla de verificación situada en la parte superior de la lista o las casillas de verificación situadas junto a los documentos, haz clic Archivar o Restaurar.

Por defecto, la lista de notificaciones muestra 25 notificaciones por página. Para cambiar la cantidad, seleccione el número que prefiera en el menú Filas por página, en la parte inferior izquierda de la página.

Notificaciones por correo electrónico

Los miembros del equipo que tienen acceso a la cuenta de un cliente reciben una notificación en sus Inbox+ cada vez que un cliente envía un nuevo correo electrónico a su empresa o responde a un cadena existente. Cuando responden a un cadena, la notificación se actualiza. Cuando hay un nuevo correo electrónico en un cadena, la notificación se actualiza y se desplaza a la parte superior. Si está archivada, se desplaza fuera de los elementos por hacer.

También puedes:

  • Silenciar hilos de correo electrónico: Esta opción desactiva las notificaciones de correo electrónico en cadena. Para obtener más información sobre el silenciamiento, haz clic aquí.
  • Cree tareas a partir del correo electrónico: Más información aquí.
  • Guardar un archivo adjunto en documentos: Pase el ratón por encima de la miniatura del archivo, haga clic en el icono de guardar y, a continuación, en cargar. También puede guardar automáticamente los archivos adjuntos que los clientes le envíen por correo electrónico.

pronto

Próximamente: Responder inmediatamente a los correos electrónicos de Inbox+¡!

Notificaciones de chat

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre todos los eventos que ocurren en los chats de las cuentas a las que tienen acceso. Una notificación incluye...

  • ...el tipo de evento (alguien creó un nuevo cadena, respondió o actualizó la lista de tareas).
  • ...el nombre del chat y el enlace a cadena.
  • ...el nombre de la persona que creó cadena o lo actualizó.

Expanda el cuadro de notificación para ver el último mensaje en cadena y su autor.

Cómo funcionan las notificaciones de mensajes:

  • Un chat cadena tiene una notificación correspondiente ( updates a medida que se producen nuevos eventos).
  • Recibirás una notificación cada vez que un cliente envíe un nuevo mensaje a tu empresa o responda a uno ya existente cadena.
  • Recibirás una notificación cada vez que un miembro del equipo cree un nuevo chat cadena o responda a uno ya existente cadena en una cuenta a la que tengas acceso.
  • Cuando alguien responde a cadena o realiza cambios en las tareas de un cliente, la notificación correspondiente se actualiza y se desplaza a la parte superior.
  • Una vez archivada una notificación, sale de la lista de tareas pendientes.

Notificaciones por SMS

Los miembros del equipo reciben notificaciones en sus Inbox+ sobre todos los eventos que ocurren en los SMS de las cuentas a las que tienen acceso. Una notificación incluye...

  • ...el tipo de evento (alguien ha enviado un nuevo SMS o ha respondido a tu SMS).
  • ...el nombre de la cuenta, el nombre del contacto y el enlace al SMS cadena.

Expanda el cuadro de notificaciones para ver el último SMS en cadena y el autor.

Cómo funcionan las notificaciones por SMS:

  • Un SMS cadena tiene una notificación correspondiente (se updates a medida que se producen nuevos eventos). Cuando alguien responde a un SMS cadena, la notificación correspondiente se actualiza y se desplaza a la parte superior.
  • Recibirás una notificación cada vez que un cliente envíe un nuevo SMS a tu empresa o responda a un SMS existente cadena.
  • Recibirás una notificación cada vez que un miembro del equipo cree un nuevo SMS cadena o responda a un SMS cadena existente en una cuenta a la que tengas acceso.
  • Recibirás una notificación cuando finalice el envío masivo de SMS. Verás cuántos SMS se enviaron y cuántos fallaron. También podrá descargar el archivo CSV con la pista de auditoría completa para este envío masivo.
  • Recibirás una notificación con el texto del SMS y el número de teléfono del remitente cada vez que un no-contacto envíe un nuevo SMS a tu empresa (se te pedirá que crees un nuevo contacto).
  • Recibirá una notificación si falla el envío de SMS.
  • Una vez archivada una notificación, sale de la lista de tareas pendientes.

Notificaciones del sistema

Los mensajes del sistema aparecen cuando no se puede realizar una acción masiva. Para ver todas las notificaciones del sistema en su Inbox+aplique el filtro Sistema (para obtener instrucciones detalladas, consulte Filtrado de notificaciones más abajo). Aprenda a solucionar problemas de todas las notificaciones del sistema aquí:

Filtrar notificaciones

Los filtros ayudan a restringir la lista de notificaciones. Por ejemplo, encontrar todas las notificaciones sobre facturas pagadas por todos los clientes. Para obtener más información sobre el uso de filtros, vaya aquí.

Para filtrar una lista de notificaciones:

1. Haga clic en Filtro.

2. Utilice el filtrado por nombre de cuenta y/o tipo de notificación (facturas, correos electrónicos, tareas, documentos, formularios, chats, SMS, firmas, propuestas, nuevas cuentas, trabajos, menciones y notificaciones del sistema). Aplique uno o varios. Los filtros seleccionados se mantienen al salir y volver a abrir la página.

3. 3. Haga clic en Aplicar.

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