proyectos (Caso práctico): Descuentos automatizados para clientes que vuelven
Si desea aplicar descuentos a un subconjunto de sus clientes (por ejemplo, nuestros clientes recurrentes), no necesita hacerlo manualmente o crear un nuevo proyecto. Aquí, le diremos cómo utilizar la lógica condicional dentro de proyectos para tratar los descuentos.
Cubierto aquí:
- Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales
- Configuración paso a paso de proyecto para descuentos automáticos
Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales
¿Qué es la lógica condicional en proyectos? Básicamente:
Si a es cierto, entonces ocurre b.
Dentro de proyecto, significa que si una cuenta de cliente tiene etiquetas específico ( Nuevo cliente, por ejemplo), entonces se activan acciones específicas para ese trabajo a medida que se mueve a través de proyecto. Así que para que la lógica condicional funcione, necesitará crear etiquetas para aplicar a sus cuentas de cliente.
De este modo, se activarán distintas automatizaciones para distintos tipos de clientes.
Puede obtener más información sobre las etapas condicionales y las automatizaciones o pasar directamente al ejemplo siguiente.
Configuración paso a paso de proyecto para descuentos automáticos
Para configurar su 1040 proyecto para aplicar diferentes descuentos, siga estos pasos:
Paso 1. Cree etiquetas
Dado que la lógica condicional en proyectos se basa en etiquetas, necesitará crear un Nuevo Cliente etiqueta para marcar a los nuevos clientes a los que se les cobrará un precio regular y un Cliente que Retorna etiqueta para los clientes con descuento.
Paso 2. Crear plantillas de facturas
Cree dos plantillas de factura: una con su precio habitual (1) y otra con un descuento añadido como partida (2).
Etapa 3. Añadir una etapa de facturación
Configure una etapa de facturación en su proyecto y active autoavanzar trabajos. De este modo, su trabajos pasará automáticamente a la siguiente etapa una vez que se haya pagado la factura.
Paso 4. Añadir una automatización con precios regulares para nuevos clientess
Ahora, podemos añadir automatizaciones para el escenario utilizando etiquetas y las plantillas que creó antes.
- Añada la automatización Crear factura y seleccione una plantilla de factura con el precio normal.
- Aplique el Nuevo Cliente etiqueta para condicionar la automatización.
Paso 5. Añadir una automatización con un descuento para los clientes que vuelven
Ahora, añada una automatización más, esta vez para los clientes que vuelven. Utilice la plantilla con un descuento añadido:
- Añada la automatización Crear factura y seleccione una plantilla de factura con descuento.
- Aplique el cliente de retorno etiqueta para condicionar la automatización.
Consejo También puede utilizar la función Actualizar cuenta etiquetas en la última etapa para eliminar el Nuevo Cliente etiqueta y aplicar el Cliente que Retorna.
Paso 6. Pruebe el proceso con sus clientes de prueba
Asegurémonos de que sus descuentos automatizados funcionan según lo previsto añadiendo trabajos para sus clientes de prueba:
- Aplique el nuevo cliente etiqueta al primer cliente de prueba y el cliente que regresa etiqueta al otro.
- Cree un trabajo para cada cliente y páselo a la fase de facturación.
- Vaya a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda y compruebe si a sus clientes de prueba se les ha facturado el importe correcto.
- Opcional: compruebe cómo funciona autoavanzar . Cree manualmente un pago fuera de línea haciendo clic en Nuevo en la parte superior izquierda y seleccionando Pago en el menú desplegable. Elija la factura que creó en el paso anterior, escriba el mismo importe para su pago de prueba y haga clic en Guardar. trabajo pasará automáticamente a la etapa siguiente.
