Automatiza los descuentos para clientes recurrentes mediante proyectos

Si quieres aplicar descuentos a un subconjunto de tus clientes (por ejemplo, nuestros clientes recurrentes), no necesitas hacerlo manualmente ni crear un nuevo proyecto. Aquí te explicaremos cómo utilizar la lógica condicional dentro de proyectos para gestionar los descuentos.

Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales

Pero, ¿qué es la lógica condicional en los proyectos? Básicamente: Si a es cierto, entonces ocurre b.

Dentro de un proyecto, significa que si una cuenta de cliente tiene etiquetas específicas ( Nuevo cliente, por ejemplo), entonces se desencadenan acciones específicas para ese trabajo a medida que avanza por el proyecto. Así que, para que funcione la lógica condicional, tendrás que crear etiquetas para aplicarlas a tus cuentas de cliente.

De esta manera, se activarán diferentes automatizaciones para diferentes tipos de clientes. Puedes leer más sobre etapas y automatizaciones condicionales o pasar directamente al ejemplo que aparece a continuación. 

Configuración paso a paso de proyecto para descuentos automáticos

Para configurar su 1040 proyecto para aplicar diferentes descuentos, siga estos pasos:

Paso 1. Cree etiquetas

Dado que la lógica condicional en proyectos basa en etiquetas, tendrás que crear una etiqueta de Cliente nuevoetiqueta marcar a los clientes nuevos a los que se les cobrará el precio normal y unaetiqueta de Cliente habitualetiqueta los clientes con descuento.

Paso 2. Crear plantillas de facturas

Crea dos plantillas de factura: una con tu precio habitual (1) y otra con un descuento añadido como partida individual (2).

Etapa 3. Añadir una etapa de facturación

Configura una etapa de facturación en tu proyecto activa autoavanzar trabajos . De esta manera, tus trabajos automáticamente a la siguiente etapa una vez que se haya pagado la factura.

Paso 4. Añade una automatización con precios regulares para nuevos clientes

Ahora, podemos añadir automatizaciones para el escenario utilizando etiquetas y las plantillas que creó antes.

1. Añade la automatizaciónCrear facturay selecciona unaplantilla de factura con el precio habitual.

2. Aplica laetiqueta Nuevo clienteetiqueta  condicionar la automatización .

   

   Paso 5. Añadir una automatización con un descuento para los clientes que vuelven

Ahora, añada una automatización más, esta vez para los clientes que vuelven. Utilice la plantilla con un descuento añadido:

1. Añade la automatizaciónCrear facturay selecciona unaplantilla de facturacon descuento.

2. Aplica laetiqueta Cliente recurrenteetiqueta  condicionar la automatización .

   

Consejo

También puedes utilizar Actualizar etiquetas la cuenta automatización en la última etapa para eliminar la etiqueta Nuevo Cliente y aplicar la de Cliente que Retorna.

Paso 6. Pruebe el proceso con sus clientes de prueba

Asegurémonos de que tus descuentos automatizados funcionan según lo previsto añadiendo trabajos para tus clientes de prueba:

1. Aplique el nuevo cliente etiqueta al primer cliente de prueba y el cliente que regresa etiqueta al otro.

2. Cree un trabajo para cada cliente y páselo a la fase de facturación.

3. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda y comprueba si a tus clientes de prueba se les ha facturado el importe correcto.

4. Opcional: comprueba cómo autoavanzar . Crea manualmente un pago offline haciendo clicen Nuevoen la parte superior izquierda y seleccionando Pagoen el menú desplegable. Elige la factura que has creado en el paso anterior, introduce el mismo importe para tu pago de prueba y haz clic en Guardar. El trabajo automáticamente a la siguiente fase.

   

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