Automatiza los descuentos para clientes recurrentes mediante proyectos

Si quieres aplicar descuentos a un subconjunto de tus clientes (por ejemplo, nuestros clientes recurrentes), no necesitas hacerlo manualmente ni crear un nuevo proyecto. Aquí te explicaremos cómo utilizar la lógica condicional dentro de proyectos para gestionar los descuentos.

Antes de empezar: cómo funcionan las automatizaciones condicionales

Pero, ¿qué es la lógica condicional en los proyectos? Básicamente: Si a es cierto, entonces ocurre b.

Dentro de un proyecto, significa que si una cuenta de cliente tiene etiquetas específicas ( Nuevo cliente, por ejemplo), entonces se desencadenan acciones específicas para ese trabajo a medida que avanza por el proyecto. Así que, para que funcione la lógica condicional, tendrás que crear etiquetas para aplicarlas a tus cuentas de cliente.

This way, different automations will trigger for different types of clients. You can read more about conditional stages and automations or jump right to the example below. 

Configuración paso a paso de proyecto para descuentos automáticos

Para configurar su 1040 proyecto para aplicar diferentes descuentos, siga estos pasos:

Paso 1. Cree etiquetas

Since conditional logic in pipelines is based on tags, you will need to create a New Client tag to mark new clients to be charged a regular price and a Returning Client tag for clients with a discount.

Paso 2. Crear plantillas de facturas

Create two invoice templates: one with your regular price (1) and another one with a discount added as a line item (2).

Etapa 3. Añadir una etapa de facturación

Set up an invoicing stage in your pipeline and toggle on Automove jobs . This way, your jobs will automatically move to the next stage once the invoice has been paid.

Paso 4. Añade una automatización con precios regulares para nuevos clientes

Ahora, podemos añadir automatizaciones para el escenario utilizando etiquetas y las plantillas que creó antes.

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with the regular price.

2. Apply the New Client tag for making the automation conditional .

   

   Paso 5. Añadir una automatización con un descuento para los clientes que vuelven

Ahora, añada una automatización más, esta vez para los clientes que vuelven. Utilice la plantilla con un descuento añadido:

1. Add the Create invoice automation and select an Invoice template with discount.

2. Apply the Returning Client tag for making the automation conditional .

   

Consejo

También puedes utilizar Actualizar etiquetas la cuenta automatización en la última etapa para eliminar la etiqueta Nuevo Cliente y aplicar la de Cliente que Retorna.

Paso 6. Pruebe el proceso con sus clientes de prueba

Asegurémonos de que tus descuentos automatizados funcionan según lo previsto añadiendo trabajos para tus clientes de prueba:

1. Aplique el nuevo cliente etiqueta al primer cliente de prueba y el cliente que regresa etiqueta al otro.

2. Cree un trabajo para cada cliente y páselo a la fase de facturación.

3. Ve a Facturación > Facturas en la barra de menú de la izquierda y comprueba si a tus clientes de prueba se les ha facturado el importe correcto.

4. Optional: check how automove works. Manually create an offline payment by clicking New on the top left and selecting Payment from the slide-out. Choose the invoice you created in the previous step, type in the same amount for your test payment, and click Save. The job will be auto moved to the next stage.

   

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