Actualizar automáticamente etiquetas la cuenta

Deja que tus proyectos el trabajo por ti: automatiza la aplicación y eliminación de etiquetas de cuenta etiquetas en cualquier proyecto . Por ejemplo, tus leads automáticamente la etiqueta de nuevo cliente etiqueta de la Leadsetiqueta realizar un prepago. 

En este artículo, aprenderás a configurar esta automatización en proyecto , pero este enfoque también se aplica a la configuración de esta automatización en trabajo personalizados.

Paso 1. Cree etiquetas

Antes de añadir la automatización , debes decidir qué etiqueta aplicarse o eliminarse automáticamente. Utiliza las siguientes preguntas como referencia: 

• ¿Qué grupo de clientes te gustaría ver al filtrar la lista de cuentas? Clientes recurrentes, clientes fiscales, etc.

• ¿Qué grupo de clientes requiere un proceso diferente con automatizaciones específicas? Por ejemplo, semanal, mensual, trimestral.

• ¿Para qué grupo de clientes necesitan los miembros de mi equipo un conjunto específico de tareas para continuar con los servicios prestados? Por ejemplo,clientes de QBO.

• Y así sucesivamente

Asegúrate de haber creado etiquetas grupos específicos de clientes.

Segundo paso. Añada la automatización Actualizar cuenta etiquetas al proyecto

Nota

Al añadir etiquetas «Actualizar etiquetas de cuenta», se bloqueará la etapa de trabajo manual trabajo para los miembros del equipo que no tengan el derecho etiquetas «Gestionar etiquetas ».

Para aplicar o eliminar automáticamente etiquetas creado, sigue estos pasos:

1. Selecciona la etapa de tu proyecto en la que etiquetas aplicar o eliminar etiquetas y, a continuación, añade la automatización«Actualizar etiquetas de la cuenta ». Al añadirla, selecciona etiquetas deseas que se añadan o eliminen automáticamente de la cuenta del cliente en esta etapa.

2. Una vez que el trabajo en escena, etiquetas aplican y se retiran etiquetas según corresponda. 

Nota

Para la etiquetas «Actualizar etiquetas de cuenta», no importa si la opciónautoavanzar trabajos activada para la etapa. La automatización se activa automáticamente y no requiere ninguna acción por parte del cliente o la empresa completarse. Además, no hay elementos vinculados al trabajo se activa la automatización.

Esta automatización puede añadirse de varias maneras:

• etiquetas de cuenta existentes desactivadas y campo etiquetas de cuenta vacío: Cuando un trabajo esta fase, todas etiquetas aplicadas etiquetas eliminan de la cuenta.

• etiquetas de cuenta existentes desactivadas y campo Añadir etiquetas de cuenta rellenado: Cuando un trabajo esta fase, todas etiquetas aplicadas etiquetas eliminan de la cuenta y etiquetas en el campo Añadir etiquetas de cuenta se aplican a la cuenta.

• etiquetas de cuenta existentes desactivadas y campo etiquetas de cuenta para añadir rellenado: Cuando un trabajo esta fase, todas etiquetas aplicadas etiquetas asignadas a la cuenta, y etiquetas en el campo etiquetas de cuenta para añadir se aplican a la cuenta.

• Desactiva la opción Eliminar etiquetas de cuenta existentes y rellena el campo Eliminar etiquetas de cuenta: Cuando un trabajo en la fase, etiquetas en el campo Eliminar etiquetas de cuenta se eliminan de la cuenta.

• Campo Añadir etiquetas de cuenta y campo Eliminar etiquetas de cuenta rellenados: Cuando un trabajo la fase, etiquetas en el campo Añadir etiquetas de cuenta se aplican a la cuenta, y etiquetas en el campo Eliminar etiquetas de cuenta se eliminan de la cuenta.

Advertencia

Intenta utilizar esta función junto con las etapas condicionales y las automatizaciones para que los siguientes eventos de tu proyecto activen para las cuentas a las que etiquetas aplican automáticamente las etiquetas .

Paso 3. Observe el orden de las automatizaciones

Al crear proyectos complejos proyectos Actualizar etiquetas de cuenta automatizaciones y etapas y automatizaciones condicionales, ten en cuenta el orden de las automatizaciones. Ten en cuenta que las automatizaciones se activan una por una, de la primera a la última. 

Compare las dos imágenes siguientes para comprenderlo mejor. 

• En el ejemplo de la izquierda, se creará una tarea para todas las cuentas que tengan la etiqueta «Ext Needed» (Se necesita extensión ), luego se eliminará la etiqueta «Ext Needed» etiqueta las cuentas y se aplicará la etiqueta «Ext Filed» (Extensión archivada).

• En el ejemplo de la derecha, se eliminará la etiqueta Ext Needed etiqueta las cuentas y se aplicará Ext Filed, y como etiqueta no hay cuentas con etiqueta Ext Needed, no se creará la tarea.

Para cambiar el orden de las automatizaciones, haz clic en cualquier automatización dentro de la etapa, pasa el ratón por encima del iconoMover y, a continuación, arrástrala y suéltala. 

Cambia etiquetas al mover o añadir trabajos

Las opciones que elija en la configuración de proyecto son las predeterminadas. Sin embargo, siempre puede decidir qué etiquetas se aplicará o eliminará al mover su trabajos manualmente o añadirlos a la proyecto.

Si hay una automatización etiquetas de Actualizar cuenta creada dentro de una etapa seleccionada trabajos estás moviendo trabajos , se muestra en una ventana emergente. Tienes las siguientes opciones:

• Si desea que la automatización se active con la configuración predeterminada, déjelo como está
• Si no deseas que se active la automatización, desmarca la casilla de verificación. 
• Si desea modificar los parámetros de etiquetas, añada o elimine los que necesite
• Si deseas borrar todas etiquetas existentes etiquetas la(s) cuenta(s), activa la opción Borrar etiquetas de la cuenta.

Además, puedes ver etiquetas aplicadas etiquetas la vista kanban, así como añadir o eliminar etiquetas una trabajo en el acto.

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