trabajos (Avanzado): autoavanzar

La función autoavanzar trabajos simplifica tu flujo de trabajo haciendo que trabajos pase de un estado a otro en un proyecto o de un estado personalizado trabajo a Activo por sí solo. Utiliza la función con automatizaciones, elementos vinculados o ambos. Crea una dependencia para que trabajos salte automáticamente hacia adelante cada vez que todas las acciones de una etapa o acción en estado trabajo sean completadas por un miembro del equipo o un cliente.

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Consejo Descargue la lista de comprobación de activadores deautoavanzar para saber cuándo funciona autoavanzar y cuándo no.

autoavanzar trabajosexplicó

• autoavanzar trabajos de escenario en escenario. 
• autoavanzar para estados personalizados trabajo .

autoavanzar mueve las cartas a través de proyecto cuando se cumplen las condiciones establecidas. Los estados personalizados de trabajo se producen en una sola etapa, y el estado se actualiza a Activo una vez que se cumplen las condiciones.

A continuación, describimos autoavanzar trabajos de estado a estado. Si quieres saber más sobre el estado trabajo personalizado autoavanzar, pasa a la sección. 

1. Mientras añades etapas y automatizaciones a un proyecto, activa autoavanzar trabajos en las etapas en las que quieras que trabajos avance automáticamente.

2. Una vez que se añade un trabajo a un proyecto, se activan las automatizaciones de la primera etapa.

3. Si se activaAutomove trabajos para la primera etapa, trabajo pasa automáticamente a la segunda etapa una vez que se han completado todas las acciones de la primera etapa (por ejemplo, una propuesta firmada, una factura pagada, etc.), entonces se activan las automatizaciones de la segunda etapa, y así sucesivamente.

4. Una vez que un trabajo llega a su fase final y se han completado todas las acciones, puede archivarlo.

Tenlo en cuenta:

• Si se añaden varias automatizaciones a una etapa que tiene autoavanzar trabajos activado, la trabajo se desplaza automáticamente una vez que se han completado todas las acciones.
• La función autoavanzar trabajos reconoce facturas, propuestas, formularios, solicitudes de clientes, tareas, documentos y chats aunque estén vinculados manualmente a un trabajo dentro de una etapa. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, el trabajo no avanzará.
• No se puede activar autoavanzar trabajos para la última etapa de un proyecto.
• Mire el contador a la derecha de la casilla trabajo para saber si hay elementos sin terminar para una etapa actual. Para una explicación detallada, vaya aquí.

Cómo funciona autoavanzar trabajos con las automatizaciones

La función autoavanzar trabajos sólo funciona con automatizaciones que requieren acciones específicas del usuario, ya sea de un miembro del equipo o del cliente. Consulta los detalles a continuación y haz click en el nombre de cada automatización para saber cómo emplearla:

Cómo funciona autoavanzar trabajos con elementos vinculados manualmente

A veces puedes preferir añadir manualmente una factura, propuesta u otro elemento existente a un trabajo, en lugar de utilizar automatismos para crearlo. Además, algunos elementos (por ejemplo, los documentos) sólo pueden vincularse manualmente. Sin embargo, los elementos vinculados manualmente activan autoavanzar trabajos igualmente. Consulta los detalles a continuación y haz click en el nombre de cada elemento para ver cómo emplearlo:

Cómo funciona autoavanzar trabajos para estados personalizados trabajo

A diferencia de autoavanzar trabajos entre etapas, autoavanzar del estado personalizado al Activo trabajo se produce dentro de una única etapa: cuando se cumplen las condiciones configuradas, el trabajo pasa al estado Activo, y entonces se puede mover a la siguiente etapa. 

Por ejemplo, se ha asignado un estado de información Falta personalizado a la trabajo, con la automatización configurada para recuperar la información mediante solicitud del cliente. Hasta que los clientes proporcionen información, la tarjeta trabajo se mostrará con el estado de información Falta. Cuando los clientes proporcionen respuestas a través de solicitudes de clientes, el estado cambiará automáticamente a Activo.  

Tenlo en cuenta:

• Si se añaden varias automatizaciones a un estado personalizado de trabajo , el estado trabajo se cambiará al de Activo automáticamente una vez que se hayan completado todas las acciones.
• La función autoavanzar trabajos para estados personalizados trabajo reconoce facturas, propuestas, formularios, solicitudes de clientes, tareas, documentos y chats aunque estén vinculados manualmente a un estado personalizado trabajo dentro de un conjunto de automatización. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, trabajo no cambiará el estado a Activo.

autoavanzar trabajos Preguntas y respuestas/ejemplos