trabajos (Avanzado): autoavanzar

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Consejo Descargue la lista de comprobación de activadores deautoavanzar para saber cuándo funciona autoavanzar y cuándo no.

La función autoavanzar trabajos simplifica su flujo de trabajo haciendo que trabajos se desplace por sí solo de una etapa a otra en proyecto . Utilice esta función con automatizaciones, elementos vinculados o ambos. Cree una dependencia para que trabajos avance automáticamente cada vez que un miembro del equipo o un cliente complete todas las acciones de una etapa.

autoavanzar trabajosExplicación

Así es como funciona:

1. Al añadir etapas y automatizaciones a proyecto, active autoavanzar trabajos en las etapas en las que desee que trabajos avance automáticamente.

2. Una vez que se añade un trabajo a un proyecto, se activan las automatizaciones de la primera etapa.

3. Si se activaAutomove trabajos para la primera etapa, trabajo pasa automáticamente a la segunda etapa una vez que se han completado todas las acciones de la primera etapa (por ejemplo, una propuesta firmada, una factura pagada, etc.), entonces se activan las automatizaciones de la segunda etapa, y así sucesivamente.

4. Una vez que un trabajo llega a su fase final y se han completado todas las acciones, puede archivarlo.

Tenlo en cuenta:

  • Si se añaden varias automatizaciones a una etapa que tiene autoavanzar trabajos activado, la trabajo se desplaza automáticamente una vez que se han completado todas las acciones.
  • La función autoavanzar trabajos reconoce facturas, propuestas, formularios, tareas, documentos y chats aunque estén vinculados manualmente a un trabajo dentro de una etapa. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, el trabajo no avanzará.
  • No se puede activar autoavanzar trabajos para la última etapa de un proyecto.
  • Mire el contador a la derecha de la casilla trabajo para saber si hay elementos sin terminar para una etapa actual. Para una explicación detallada, vaya aquí.

Cómo funciona autoavanzar trabajos con las automatizaciones

La función autoavanzar trabajos sólo funciona con automatizaciones que requieren acciones específicas del usuario, ya sea de un miembro del equipo o del cliente. Consulta los detalles a continuación y haz clic en el nombre de cada automatización para saber cómo emplearla:

Automatización Lo que ocurre automáticamente


Medidas necesarias Quién realiza la acción Disparadores autoavanzar
Enviar formulario
Organizador enviado al cliente y vinculado a trabajo Enviar formulario
Cliente
Crear factura Factura enviada al cliente y vinculada a trabajo Pagar el importe total Cliente
Enviar propuesta Propuesta enviada al cliente y vinculada a trabajo Firme Cliente
Crear tarea Tarea creada para un miembro del equipo y vinculada a trabajo Marcar como completado o cancelado Miembro del equipo
Enviar mensaje (si hay tareas para el cliente añadidas a la plantilla) Mensaje enviado al cliente y vinculado a trabajo Comprobar las tareas del cliente Cliente
Enviar mensaje (si no hay tareas para el cliente en la plantilla) Mensaje enviado al cliente y vinculado a trabajo - Realizado automáticamente No
Aplicar plantilla de carpeta Plantilla de carpeta aplicada a la cuenta del cliente - Realizado automáticamente No
Solicite una cuenta en etiqueta
etiquetas aplicado o suprimido - Realizado automáticamente No
Actualizar el acceso a la cuenta Los miembros del equipo se añaden o revocan de la cuenta - Realizado automáticamente No
Actualización trabajo asignado a Los miembros del equipo se añaden como asignados a trabajo o se eliminan. - Realizado automáticamente No
Enviar correo electrónico
Se envía un correo electrónico al cliente - Realizado automáticamente No

Cómo funciona autoavanzar trabajos con elementos vinculados manualmente

A veces puede preferir añadir manualmente una factura, propuesta u otro elemento existente a trabajo, en lugar de utilizar automatizaciones para crearlo. Además, algunos elementos (por ejemplo, los documentos) sólo pueden vincularse manualmente. Sin embargo, los elementos vinculados manualmente activan autoavanzar trabajos igualmente. Consulte los detalles a continuación y haga clic en el nombre de cada elemento para ver cómo emplearlo:

Elemento vinculado Acción requerida Disparadores autoavanzar
Propuesta
Firme
Documento pendiente de firma
Firme
Documento pendiente de pago
Pagar la factura a la que está bloqueado el documento
Documento pendiente de aprobación
Aprobar
Factura
Pagar el importe total
Organizador
Enviar
Tarea
Marcar como completo o cancelar
Chat cadena con tareas para el cliente
Comprobar las tareas del cliente
Chat cadena sin tareas para el cliente -
No
Nota - No
Pago - No
Entrada de tiempo - No
Página Wiki - No
trabajo
- No
SMS - No

autoavanzar trabajos Preguntas y respuestas/Ejemplos

Pregunta Respuesta
¿Qué sucede cuando se activa autoavanzar trabajos para una etapa que incluye estas automatizaciones y elementos vinculados:
Crear factura y Actualizar cuenta etiquetas?
trabajo se automatiza una vez que el cliente abona el importe total de la factura.

Actualizar cuenta etiquetas y Enviar correo electrónico?

El trabajo no autoavanzar.
¿Enviar propuesta y Enviar mensaje? trabajo se automatiza una vez que el cliente firma la propuesta y todos los elementos de tareas pendientes del cliente dentro del chat cadena se marcan como completados (si no hay tareas del cliente en la plantilla, la firma de la propuesta es la única acción que activa autoavanzar).
¿Enviar una propuesta que contenga una factura? El trabajo se automatiza una vez que el cliente firma la propuesta (sin embargo, si vincula una factura manualmente, el trabajo se automatiza una vez que se firma la propuesta y se paga la totalidad de la factura).
Enviar formulario y un documento vinculado pendiente de aprobación?

La página trabajo se automatiza una vez que el cliente o el miembro del equipo envían la formulario y aprueban el documento.
¿Enviar formulario y una propuesta pendiente vinculada manualmente? trabajo se automatiza una vez que el cliente o el miembro del equipo envían la formulario y firman la propuesta.
¿Un enlace manual pendiente formulario y sin automatizaciones? La página trabajo se automatiza una vez que el cliente o el miembro del equipo envía la dirección formulario.
¿Una factura vinculada manualmente y sin automatizaciones? trabajo se automatiza una vez que el cliente realiza el pago completo
¿Un documento vinculado manualmente pendiente de firma y pago? trabajo se automatiza una vez que el cliente firma el documento y realiza el pago completo.
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