autoavanzar trabajos: Descripción general

autoavanzar trabajo simplifica tu flujo de trabajo hacer que trabajos de una etapa a otra en un proyecto del trabajo personalizado al estado Activo por sí solos. Utiliza esta función con automatizaciones, elementos vinculados o ambos. Crea una dependencia para que trabajos avancen trabajos cada vez que un miembro del equipo o un cliente complete todas las acciones dentro de una etapa o acción en trabajo .

Consejo

Descarga el autoavanzar la lista de verificación saber cuándo funciona autoavanzar y cuándo no.

trabajo autoavanzar, explicado

autoavanzar puede significar dos cosas distintas:

• trabajo autoavanzar etapa en etapa. Mueve las cartas a través del proyecto se cumplen las condiciones establecidas.

• autoavanzar trabajo personalizados . El estado personalizado cambia automáticamente a Activo una vez que se cumplen las condiciones.

A continuación, describimos trabajo autoavanzar etapaautoavanzar etapa. Si deseas obtener más información sobre trabajo personalizado trabajo autoavanzar, pasa a la sección .

1. Mientras añades etapas y automatizaciones a un proyecto activa autoavanzar trabajos en las etapas en las que quieras trabajos avancen automáticamente.

   

2. Una vez que añades un trabajo a un proyecto, se activan las automatizaciones de la primera etapa.

3. Si autoavanzar trabajos está activado para la primera etapa, el trabajo pasa trabajo a la segunda etapa una vez que se completan todas las acciones de la primera etapa (por ejemplo, una propuesta firmada, una factura pagada, etc.), y luego se activan las automatizaciones de la segunda etapa, y así sucesivamente. Las entidades vinculadas manualmente también afectan a autoavanzar.

Si se añaden varias automatizaciones a una etapa que tiene autoavanzar trabajos activado, el trabajo avanza trabajo una vez completadas todas las acciones.

Puedes ver todas las acciones pendientes en la trabajo . Descubre más formas de gestionar las acciones pendientes aquí .

4. Una vez que un trabajo a su etapa final y se han completado todas las acciones, puedes archivarlo . No puedes activar autoavanzar trabajos para la última etapa de un proyecto.

Cómo autoavanzar con las automatizaciones

autoavanzar trabajo autoavanzar solo funciona con automatizaciones que requieren acciones específicas por parte del usuario, ya sea un miembro del equipo o el cliente. Consulta los detalles a continuación y haz click en nombre de cada automatización para descubrir cómo utilizarla:

Cómo autoavanzar con elementos vinculados manualmente

A veces, es posible que prefieras añadir manualmente una factura, una propuesta u otro elemento existente a un trabajo, en lugar de utilizar automatizaciones para crearlo. Además, algunos elementos (por ejemplo, los documentos) solo se pueden vincular manualmente. Sin embargo, los elementos vinculados manualmente activanautoavanzar la misma manera. Consulta los detalles a continuación y haz click en nombre de cada elemento para ver cómo utilizarlo:

Cómo autoavanzar para trabajo personalizados

A diferencia autoavanzar trabajos etapas, autoavanzar trabajo personalizadoal trabajo activo se produce dentro de una sola etapa:

1. Una vez cambiado el estado del trabajo a uno personalizado, el trabajo permanece en la misma etapa, y los activadores de autoavanzar para una etapa no le afectan.

2. Cuando se cumplen las condiciones configuradas dentro del estado personalizado, el trabajo pasa automáticamente al estado Activo. Después de esto, se mueve a través del proyecto siguiendo las reglas generales.

Por ejemplo, se ha asignado un estadode información faltante personalizado al trabajo, con la automatización configurada para recuperar la información a través de la solicitud del cliente . Hasta que los clientes proporcionen la información, la trabajo se mostrará con el estado de información faltante. Cuando los clientes proporcionen respuestas a través de las solicitudes de clientes, el estado cambiará automáticamente a Activo.

Tenlo en cuenta:

• Si se añaden varias automatizaciones a un trabajo personalizado, el trabajo cambiará automáticamente a Activo una vez que se hayan completado todas las acciones.

• La funcióntrabajos autoavanzar trabajos trabajo personalizados reconoce facturas, propuestas, formularios, solicitudes de clientes, tareas, documentos y chats con tareas de clientes, incluso si están vinculados manualmente a un estado trabajo dentro de un conjunto de automatización. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, el trabajo cambiará el estado a Activo.

autoavanzar de trabajo autoavanzar

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