autoavanzar trabajos

autoavanzar trabajo simplifica tu flujo de trabajo hacer que trabajos de una etapa a otra en un proyecto del trabajo personalizado al estado Activo por sí solos. Utiliza esta función con automatizaciones, elementos vinculados o ambos. Crea una dependencia para que trabajos avancen trabajos cada vez que un miembro del equipo o un cliente complete todas las acciones dentro de una etapa o acción en trabajo .

Usa trabajo autoavanzar »autoavanzar las automatizaciones de etapas

En términos generales, trabajos de una fase a otra automáticamente de esta manera:

1. Mientras añades etapas y automatizaciones a un proyecto activa autoavanzar trabajos en las etapas en las que quieras trabajos avancen automáticamente.

   

2. Una vez que añades un trabajo a un proyecto, se activan las automatizaciones de la primera etapa.

3. Si autoavanzar trabajos está activado para la primera etapa, el trabajo pasa trabajo a la segunda etapa una vez que se completan todas las acciones de la primera etapa (por ejemplo, una propuesta firmada, una factura pagada, etc.), y luego se activan las automatizaciones de la segunda etapa, y así sucesivamente. Las entidades vinculadas manualmente también afectan a autoavanzar.

Si se añaden varias automatizaciones a una etapa que tiene autoavanzar trabajos activado, el trabajo avanza trabajo una vez completadas todas las acciones.

Puedes ver todas las acciones pendientes en la trabajo . Descubre más formas de gestionar las acciones pendientes aquí .

4. Una vez que un trabajo a su etapa final y se han completado todas las acciones, puedes archivarlo . No puedes activar autoavanzar trabajos para la última etapa de un proyecto.

Usa autoavanzar trabajo personalizados trabajo

A diferencia autoavanzar trabajos etapas, autoavanzar trabajo personalizadoal trabajo activo se produce dentro de una sola etapa:

1. Una vez cambiado el estado del trabajo a uno personalizado, el trabajo permanece en la misma etapa, y los activadores de autoavanzar para una etapa no le afectan.

2. Cuando se cumplen las condiciones configuradas dentro del estado personalizado, el trabajo pasa automáticamente al estado Activo. Después de esto, se mueve a través del proyecto siguiendo las reglas generales.

Por ejemplo, se ha asignado un estadode información faltante personalizado al trabajo, con la automatización configurada para recuperar la información a través de la solicitud del cliente . Hasta que los clientes proporcionen la información, la trabajo se mostrará con el estado de información faltante. Cuando los clientes proporcionen respuestas a través de las solicitudes de clientes, el estado cambiará automáticamente a Activo.

Tenlo en cuenta:

• Si se añaden varias automatizaciones a un trabajo personalizado, el trabajo cambiará automáticamente a Activo una vez que se hayan completado todas las acciones.

• La funcióntrabajos autoavanzar trabajos trabajo personalizados reconoce facturas, propuestas, formularios, solicitudes de clientes, tareas, documentos y chats con tareas de clientes, incluso si están vinculados manualmente a un estado trabajo dentro de un conjunto de automatización. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, el trabajo cambiará el estado a Activo.

Referencia: Automatizaciones y autoavanzar

autoavanzar trabajo solo funciona con automatizaciones que requieren acciones específicas por parte del usuario, ya sea de un miembro del equipo o del cliente. Haz clic en el nombre de una automatización para ver cómo usarla.

Referencia: Elementos vinculados manualmente y autoavanzar

A veces es posible que prefieras añadir manualmente una factura, un presupuesto u otro elemento ya existente a un trabajo, en lugar de usar las automatizaciones para crearlo. Algunos elementos (por ejemplo, los documentos) solo se pueden vincular manualmente. Los elementos vinculados manualmente activan autoavanzar la misma manera. Haz clic en el nombre de un elemento para ver cómo utilizarlo.

Referencia:autoavanzar de trabajo autoavanzar