trabajos (Avanzado): autoavanzar
Para ver más vídeos prácticos, visite TaxDome Academy, nuestro centro en línea gratuito para ver
y aprender todo lo que necesita saber sobre TaxDome.
La función autoavanzar trabajos simplifica su flujo de trabajo haciendo que trabajos se desplace por sí solo de una etapa a otra en proyecto . Utilice esta función con automatizaciones, elementos vinculados o ambos. Cree una dependencia para que trabajos avance automáticamente cada vez que un miembro del equipo o un cliente complete todas las acciones de una etapa.
- autoavanzar trabajosExplicación
- Cómo funciona autoavanzar trabajos con las automatizaciones
- Cómo funciona autoavanzar trabajos con elementos vinculados manualmente
- autoavanzar trabajos Preguntas y respuestas/Ejemplos
autoavanzar trabajosExplicación
Así es como funciona:
1. Al añadir etapas y automatizaciones a proyecto, active autoavanzar trabajos en las etapas en las que desee que trabajos avance automáticamente.
2. Una vez que se añade un trabajo a un proyecto, se activan las automatizaciones de la primera etapa.
3. Si se activaAutomove trabajos para la primera etapa, trabajo pasa automáticamente a la segunda etapa una vez que se han completado todas las acciones de la primera etapa (por ejemplo, una propuesta firmada, una factura pagada, etc.), entonces se activan las automatizaciones de la segunda etapa, y así sucesivamente.
4. Una vez que un trabajo llega a su fase final y se han completado todas las acciones, puede archivarlo.
Tenlo en cuenta:
- Si se añaden varias automatizaciones a una etapa que tiene autoavanzar trabajos activado, la trabajo se desplaza automáticamente una vez que se han completado todas las acciones.
- La función autoavanzar trabajos reconoce facturas, propuestas, formularios, tareas, documentos y chats aunque estén vinculados manualmente a un trabajo dentro de una etapa. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, el trabajo no avanzará.
- No se puede activar autoavanzar trabajos para la última etapa de un proyecto.
- Mire el contador a la derecha de la casilla trabajo para saber si hay elementos sin terminar para una etapa actual. Para una explicación detallada, vaya aquí.
Cómo funciona autoavanzar trabajos con las automatizaciones
La función autoavanzar trabajos sólo funciona con automatizaciones que requieren acciones específicas del usuario, ya sea de un miembro del equipo o del cliente. Consulta los detalles a continuación y haz clic en el nombre de cada automatización para saber cómo emplearla:
| Automatización | Lo que ocurre automáticamente |
Medidas necesarias | Quién realiza la acción | Disparadores autoavanzar |
| Enviar formulario |
Organizador enviado al cliente y vinculado a trabajo | Enviar formulario |
Cliente | Sí |
| Crear factura | Factura enviada al cliente y vinculada a trabajo | Pagar | Cliente | Sí |
| Enviar propuesta | Propuesta enviada al cliente y vinculada a trabajo | Firme | Cliente | Sí |
| Crear tarea | Tarea creada para un miembro del equipo y vinculada a trabajo | Marcar como completado o cancelado | Miembro del equipo | Sí |
| Enviar mensaje (si hay tareas para el cliente añadidas a la plantilla) | Mensaje enviado al cliente y vinculado a trabajo | Comprobar las tareas del cliente | Cliente | Sí |
| Enviar mensaje (si no hay tareas para el cliente en la plantilla) | Mensaje enviado al cliente y vinculado a trabajo | - | Realizado automáticamente | No |
| Aplicar plantilla de carpeta | Plantilla de carpeta aplicada a la cuenta del cliente | - | Realizado automáticamente | No |
| Solicite una cuenta en etiqueta |
etiquetas aplicado o suprimido | - | Realizado automáticamente | No |
| Actualizar el acceso a la cuenta | Los miembros del equipo se añaden o revocan de la cuenta | - | Realizado automáticamente | No |
| Actualización trabajo asignado a | Los miembros del equipo se añaden como asignados a trabajo o se eliminan. | - | Realizado automáticamente | No |
| Enviar correo electrónico |
Se envía un correo electrónico al cliente | - | Realizado automáticamente | No |
Cómo funciona autoavanzar trabajos con elementos vinculados manualmente
A veces puede preferir añadir manualmente una factura, propuesta u otro elemento existente a trabajo, en lugar de utilizar automatizaciones para crearlo. Además, algunos elementos (por ejemplo, los documentos) sólo pueden vincularse manualmente. Sin embargo, los elementos vinculados manualmente activan autoavanzar trabajos igualmente. Consulte los detalles a continuación y haga clic en el nombre de cada elemento para ver cómo emplearlo:
| Elemento vinculado | Acción requerida | Disparadores autoavanzar |
| Propuesta |
Firme | Sí |
| Documento pendiente de firma |
Firme | Sí |
| Documento pendiente de pago |
Pagar la factura a la que está bloqueado el documento | Sí |
| Documento pendiente de aprobación |
Aprobar | Sí |
| Factura |
Pagar | Sí |
| Organizador |
Enviar | Sí |
| Tarea |
Marcar como completo o cancelar | Sí |
| Chat cadena con tareas para el cliente |
Comprobar las tareas del cliente | Sí |
| Chat cadena sin tareas para el cliente | - |
No |
| Nota | - | No |
| Pago | - | No |
| Entrada de tiempo | - | No |
| Página Wiki | - | No |
| trabajo | - | No |
autoavanzar trabajos Preguntas y respuestas/Ejemplos
| Qué sucede cuando autoavanzar trabajos se activa para una etapa que incluye estas automatizaciones y elementos vinculados: |
Contesta: | |
| Crear factura y actualizar cuenta etiquetas? | La página trabajo se automatiza una vez que el cliente paga la factura. | |
| Actualizar cuenta etiquetas y Enviar correo electrónico? |
El trabajo no autoavanzar.
|
|
| Enviar propuesta y Enviar mensaje?
|
trabajo se automatiza una vez que el cliente firma la propuesta y todos los elementos de tareas pendientes del cliente dentro del chat cadena se marcan como completados (si no hay tareas del cliente en la plantilla, la firma de la propuesta es la única acción que activa autoavanzar). | |
| ¿Enviar una propuesta que contenga una factura? | trabajo se automatiza una vez que el cliente firma la propuesta (sin embargo, si vincula una factura manualmente, trabajo se automatiza una vez que se firma la propuesta y se paga la factura). | |
| Enviar formulario y un documento vinculado pendiente de aprobación?
|
El sitio trabajo se automatiza una vez que el cliente o el miembro del equipo envía el formulario y aprueba el documento.
|
|
| Enviar formulario y una propuesta pendiente vinculada manualmente?
|
El sitio trabajo se automatiza una vez que el cliente o el miembro del equipo envía el formulario y firma la propuesta.
|
|
| ¿Un enlace manual pendiente formulario y sin automatizaciones? | La página trabajo se automatiza una vez que el cliente o el miembro del equipo envía la dirección formulario.
|
|
| ¿Una factura vinculada manualmente y sin automatizaciones?
|
trabajo se automatiza una vez que el cliente realiza el pago completo | |
| ¿Un documento vinculado manualmente pendiente de firma y pago?
|
trabajo se automatiza una vez que el cliente firma el documento y realiza el pago completo. | |