trabajos (Avanzado): autoavanzar

El autoavanzar trabajos simplifica tu flujo de trabajo haciendo que trabajos pasen de una fase a otra en un proyecto o de un estado de trabajo personalizado a Activo por sí solos. Utiliza la función con automatizaciones, elementos vinculados o ambos. Crea una dependencia para que trabajos salten automáticamente hacia adelante cada vez que un miembro del equipo o un cliente complete todas las acciones de una etapa o acción en estado de trabajo .

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Consejo Descargue la lista de comprobación de activadores deautoavanzar para saber cuándo funciona autoavanzar y cuándo no.

autoavanzar trabajosexplicó

• autoavanzar trabajos de etapa a etapa. Mueve las fichas a través del proyecto cuando se cumplan las condiciones establecidas.
• autoavanzar para estados de trabajo personalizados. El estado personalizado se cambia automáticamente a Activo cuando se cumplen las condiciones.

A continuación, describimos autoavanzar trabajos de estado a estado. Si quieres saber más sobre el estado trabajo personalizado autoavanzar, pasa a la sección. 

1. Mientras añades etapas y automatizaciones a un proyecto, activa autoavanzar trabajos en las etapas en las que quieras que trabajos avance automáticamente.

2. Una vez que se añade un trabajo a un proyecto, se activan las automatizaciones de la primera etapa.

3. Si se activaAutoavanzar trabajos para la primera etapa, el trabajo pasa automáticamente a la segunda etapa cuando se completan todas las acciones de la primera etapa (por ejemplo, una propuesta firmada, una factura pagada, etc.), entonces se activan las automatizaciones de la segunda etapa, y así sucesivamente. Las entidades vinculadas manualmente también influyen en autoavanzar.

Si se añaden varias automatizaciones a una etapa que tiene autoavanzar trabajos activado, el trabajo se desplaza automáticamente cuando se completan todas las acciones.

Puedes ver todos los elementos de acción pendientes en la tarjeta de trabajo . Consulta más formas de gestionar los elementos de acción pendientes aquí.

4. Una vez que un trabajo llega a su fase final y se han completado todas las acciones, puedes archivarlo. No puedes activar autoavanzar trabajos para la última etapa de un proyecto.

Cómo funciona autoavanzar trabajos con las automatizaciones

La función autoavanzar trabajos sólo funciona con automatizaciones que requieren acciones específicas del usuario, ya sea de un miembro del equipo o del cliente. Consulta los detalles a continuación y haz click en el nombre de cada automatización para saber cómo emplearla:

Cómo funciona autoavanzar trabajos con elementos vinculados manualmente

A veces puedes preferir añadir manualmente una factura, propuesta u otro elemento existente a un trabajo, en lugar de utilizar automatismos para crearlo. Además, algunos elementos (por ejemplo, los documentos) sólo pueden vincularse manualmente. Sin embargo, los elementos vinculados manualmente activan autoavanzar trabajos igualmente. Consulta los detalles a continuación y haz click en el nombre de cada elemento para ver cómo emplearlo:

Cómo funciona autoavanzar trabajos para estados personalizados trabajo

A diferencia de autoavanzar trabajos entre etapas, autoavanzar del estado personalizado al estado Activo de trabajo se produce dentro de una misma etapa: 

1. Una vez cambiado el estado del trabajo a uno personalizado, el trabajo permanece en la misma etapa, y los activadores de autoavanzar para una etapa no le afectan.
2. Cuando se cumplen las condiciones configuradas dentro del estado personalizado, el trabajo pasa automáticamente al estado Activo. Después de esto, se mueve a través del proyecto siguiendo las reglas generales. 

Por ejemplo, se ha asignado un estado de información Falta personalizado a la trabajo, con la automatización configurada para recuperar la información mediante solicitud del cliente. Hasta que los clientes proporcionen información, la tarjeta trabajo se mostrará con el estado de información Falta. Cuando los clientes proporcionen respuestas a través de solicitudes de clientes, el estado cambiará automáticamente a Activo.   

Tenlo en cuenta:

• Si se añaden varias automatizaciones a un estado de trabajo personalizado, el estado del trabajo cambiará al Activo automáticamente una vez que se hayan completado todas las acciones.
• La función autoavanzar trabajos para estados de trabajo personalizados reconoce facturas, propuestas, formularios, solicitudes de clientes, tareas, documentos y chats con tareas de clientes, aunque estén vinculados manualmente a un estado de trabajo personalizado dentro de un conjunto de automatización. Si hay elementos vinculados con acciones incompletas, el trabajo no cambiará el estado a Activo.

autoavanzar trabajos Preguntas y respuestas/ejemplos