Add & set up pipelines

Índice

Add pipelines
Editar proyectos
- Make changes to stages and automations
Duplicar proyectos
Borrar proyectos

Nuestro proyectos no solo son una herramienta visual fácil, sino también totalmente personalizable, adecuada para su empresade las necesidades. Siga leyendo para obtener más información sobre cómo crear y configurar proyectos.

Add pipelines

You can quickly get started by using a ready-made template or build a pipeline from scratch to match your firm’s workflow.

Start from a ready-made template

Puede descargar plantillas de correo electrónico listas para usar creadas utilizando las mejores prácticas. Se pueden editar fácilmente.

Consejo

Al instalar una plantilla de proyecto , también obtendrás todas las plantillas que contiene, como las de tareas, chats, correos electrónicos, etc.

Para añadir un proyecto desde el Marketplace:

1. Go to Templates > Marketplace from the left menu bar and select the Pipelines tab.

2. Click Get free on the template you want to add or click on its price and proceed with the payment if it’s a paid template.

3. Go to Templates > Pipelines and click on the name of the template to review and edit stages and automations.

Would you like to share some of your pipeline templates with other TaxDome users? If so, you can sell them on the Marketplace!

Cree proyectos desde cero

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline creation flow consists of three stages:

proyecto Etapas
Pipeline job statuses
proyecto Configuración

proyecto Etapas

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

nombre delproyecto : Introduce un nombre para el proyecto; eso es lo que verás en el flujo de trabajo sección.
Nombre de la etapa: Introduce el nombre de la primera etapa.
Add automations: Link as many automations to stages as needed. Once a job moves to a new stage containing automations, those actions are automatically triggered one by one, in a specific order. For example, a task is created, an organizer is generated, and an email is sent. Here is more on how automations work .
Automove: Switch the Automove toggle if you want to move a job automatically once linked actions are. Here is more on how automove works .
Añadir etapa: Añade tantas etapas como necesites y vincula automatizaciones a ellas.
Salva: Guarda el proyecto.

Pipeline job statuses

Job statuses help you track progress and handle any blockers in your pipeline. By default, jobs can be Active (work can continue) or Archived (finished or canceled).

You can also create custom job statuses to manage exceptions without adding extra stages—for example, putting a job on hold due to missing information, additional requests, or extended deadlines. Custom statuses keep your pipeline organized and provide visibility to your team, while automations can be triggered when a status changes.

You can read more about custom job statuses in this article .

proyecto Configuración

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Available to: Select the team members who need access to it. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .
Ordena trabajos por: Decide cómo quieres que se ordenen trabajos en las etapas. Por defecto, se ordenan por nombre de cuenta, pero también puedes ordenarlos por tiempo en una etapa, fecha de inicio, fecha de vencimiento, fecha de creación del trabajo o prioridad.
Plantilla de trabajo por defecto: Decide si debe aplicarse una plantilla a los trabajos que entran en el proyecto y cómo (automática o manualmente).
Job card fields: Decide what you want to see displayed on job cards. Here’s more on customizing job cards .
Default recurrence setting: Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .
Save: Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Consejo

Si creas una cuenta de cliente de prueba, puedes crear un trabajo para él, probar cómo funciona tu proyecto y comprobar si todo se ve bien desde la perspectiva del cliente.

Editar proyectos

A firm owner, admin or team member with access rights to manage pipelines can edit a pipeline.

Consejo

Al editar un proyecto, sólo se guarda la última versión. Para conservar el original, duplica el proyecto antes de hacer cambios. De esta forma, las ediciones se aplican a la copia, dejando intacto el original.

He aquí cómo:

From the kanban view of the pipeline: click Edit on the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Once you are in the edit window, you can change the pipeline settings (see above for details) from the Settings tab or make changes to the stages from the Stages tab (see above for details):

Make changes to stages and automations

Para añadir un escenario, haz clic en Añadir escenario o en el botón +, e introduce el nombre del escenario.
Para mover un escenario, señale el icono de mover a la izquierda del nombre del escenario y arrástrelo y suéltelo.
To delete a stage, click the trash can icon to the right of the stage name and confirm deletion.

Advertencia

Cuando elimines una etapa de un proyecto, se eliminarán todos los trabajos de esa etapa. Asegúrate de que se guarda toda la información necesaria para evitar la pérdida de datos.

Para añadir automatizaciones a una etapa, selecciona la etapa, haz clic en el botón Añadir automatizaciones o en cualquier automatización, si ya hay una.
If you want additional emails to be sent to clients when they don’t respond within a certain time frame, locate Reminders below the automation template, then select Enable in the drop-down. Here’s more on reminders .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Duplicar proyectos

Para crear nuevo proyectos En función de los existentes, utilice una de las siguientes formas:

Go to Templates > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.
Ve a flujo de trabajo > proyectos en el menú de la barra lateral, haz clic en tres puntos a la derecha del nombre del proyecto , haz clic Duplicar.

Una copia de la proyecto se guarda con un sufijo (por ejemplo, 1040 Return (2)). También se copian las etapas, las automatizaciones y otras configuraciones de plantilla. Sin embargo, deberá agregar manualmente trabajos a un nuevo duplicado proyecto .

Borrar proyectos

Para eliminar un proyecto, ve a Plantillas > proyectos en el menú de la barra lateral, haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del proyecto, selecciona Eliminar y confirma la eliminación.